我国风电状况及设备制造企业的竞争力分析——中国风电集团有限公司副总工程师张世惠.ppt
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1、我国风电状况及设备制造企业 的竞争力分析,张世惠 中国风电集团有限公司 2009 年11月28日,世界风电发展现状 World Wind Power Development,国外风电现状和市场前景 根据世界风能协会对全球风力发电的装机容量、产业的统计: 2007年新增19, 700MW(1970万kW), 累计93,850MW (9380万kW) 。 2008年新增27, 000MW(2700万kW), 累计超过120GW(1.2亿kW),世界风电发展现状 World Wind Power Development,风电新增装机容量增长率2008年为29%。 有并网风电的国家70多个,超过10万
2、kW的32个,超过100万kW的16个。超过1000万kW的4个。 累计装机容量美国时隔十几年后再次超过德国位居第一、中国超过印度从第5位升至第4位。风电高速发展的地区由欧洲转向北美和亚洲。 风电的电量达到2600亿kWh,占1.5%。 风电就业岗位从2005年的23万个增加到2008年的44万个,3年增长约一倍。 风电产值达到400亿欧元。,世界风电发展现状 World Wind Power Development,世界风电发展现状 World Wind Power Development,2008年世界新增风电装机最多的10个国家 (MW),世界风电发展现状 World Wind Powe
3、r Development,2008年世界累计风电装机最多的10个国家 (MW),世界风电发展现状 World Wind Power Development,2008年世界风电机组制造商的前10名 (MW) 当年新增容量市场份额前10名 达到90%,世界风电发展现状 World Wind Power Development,2003年欧洲风能协会提出 2010年规划的目标是75GW(7500万kW),占欧洲电力装机容量的10.6%; 2020年的目标是180GW(1.8亿kW),占欧洲电力装机容量的21%。 世界风能协会提出 2010年全世界风电装机170GW(1.7亿kW) 2020年全世界
4、风电装机1500GW(15亿kW),世界风电发展现状 World Wind Power Development,近海风电技术逐步发展。海岸线附近的海域风能资源丰富,面积辽阔,适合更大规模开发风电。 2008年世界近海风电总装机容量已达到140多万kW。 德国也将大规模开发,由于成本和技术的原因,比原来预测的时间推迟了。 随着近海风电场的建设,需要单机容量更大的机组, 在海上安装的最大样机是德国REpower公司5MW机组,风轮直径为124m。,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,并网风电2008年当年新增容量6,246MW(625万kW)与2007
5、年当年新增装机330.4万kW相比,2008年当年新增装机增长率为89%。 截止2008年底,累计装机11600多台,容量已达12,153MW(1215万kW),与2007年累计装机590.6万kW相比,2008年累计装机增长率为106%。 。 分布在24个省(区),比前一年增加了重庆、江西和云南等三个省市,超过100万kW 风电装机的省区有内蒙、辽能、河北和吉林。 2008年风电上网电量估计约120亿kWh。,国内风力发电现状,2008分省装机容量,国内风力发电现状,2008累计容量内资与合资企业生产的风电机组所占市场份额已达62%,首次超过了外资。 2008当年新增容量中,内资与合资企业生
6、产的风电机组所占市场份额达到76%,远远超过了外资。 国内风电场开发商主要是中央和地方企国有发电企业和能源投资企业,民营和国外企业较少。央企发电集团和能源集团的新增容量达到76%。,国内风力发电现状,2008开发商新增装机比例(不是权益容量),国内风力发电现状,2008新增装机容量(前十名占内资97%,占全部73.2%),国内风力发电现状,2008累计装机容量,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,国内风力发电现状 Wind Power Development in China,2008外资企业新增装机容量,国内风力发电现状 Wind Power D
7、evelopment in China,2008外资企业累计装机容量,国内风力发电现状 上网电量,从收集到的47个2006年底前建成的风电场,2007年的上网电量数据,初步推算出12个省的平均年等效满负荷小时数。 省平均最高 2401 最低 1325 除去单个风电场的最高值3552 和最低值978 全国平均约1787,比估测的2000小10%。 统计中的风电场多采用进口的成熟机组,上网电量主要受风能资源的影响。,国内风力发电现状 2007年部份省区 风电场上网电量,我国风电设备的技术水平及国产化问题,国内企业已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技术,主要零部件国内能够自己制造。 2008年生产量成倍
8、增长,华锐、金风和东汽年产量分别超过了100万kW,运达、上海电气、明阳和湘电分别超过了10万kW,共有20多个整机厂的产品投放市场,形成市场竞争格局。 2兆瓦到3兆瓦容量机组的多种样机陆续研制出来,有的投入小批量生产,需要在野外运行考核,暴露问题,得到改进。,风电制造企业面临激烈竞争,2008年风电整机制造企业累计超过70家。每家最低经济规模年产50万千瓦,合计达到3500万千瓦。 风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面,也预示风电整机制造业的白热化竞争即将来临。 未来风电设备需求增速减缓,市场容量有限。即使风电累计装机容量2020年达到1亿千瓦,平均每年新增800万千瓦。
9、 目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业的年产量就达到600万千瓦,其他60多家要竞争另一个200万千瓦。,我国风电设备的技术水平及国产化问题,风电制造企业的竞争热点: 为风电场量身定制新机型,提高性价比 V60-850kW 82m-1500kW 疲劳强度达到IEC-II 售后服务:保修5年,赔偿电量 出口国际市场,我国风电设备的技术水平及国产化问题,2008年中国风电机组制造商的前10名 (MW) 当年新增容量市场份额前10名 达到89%,我国风电设备的技术水平及国产化问题,技术来源 技术原创:自主研发 技术引进:购买生产许可证 联合设计:设计公司 质量体系 ISO9000系
10、列认证 产品认证,风电设备制造企业管理水平及设备制造经验,风电设备制造企业管理水平及设备制造经验,设计技术掌握 设计标准、软件、图纸 制造工艺水平 制造装备、模具、工艺方法 售后服务水平 服务人员技术水平、备件供应及时,风电设备制造企业管理水平及设备制造经验,标准建设 国际标准 国内标准 行业标准 测试系统建设 制造企业实验和测试 公共测试机构和试验,国家鼓励风电产业发展的政策,2008年风电制造业有新政策出台。 2008年4月14日,财政部发布关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知, 规定自2008年1月1日(以进口申报时间为准)起,对国内企业为开发、制造大功率风
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