易居2009上海三湘四季花城酒店式公寓前期定位报告.ppt
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1、三湘 / 上海,三湘四季花城酒店式公寓前期定位报告,E-HOUSE CHINA/200903,这是一场开发商、政府与市场之间的博弈!,http:/ 地库网,项目核心问题研判,项目核心目标,本案作为新城北面门户及客运中心的核心,希望以地标性的酒店类物业的建立提升区域形象,项目目标解析,1,本案需要在政府愿景、市场现状及开发商利益之间寻找平衡点!,政府愿景,作为三湘四季花城大型居住社区的收官之作,力争做好临门一脚,实现项目价值最大化,开发商利益,新城区域住宅开发早期发展迅速,但办公氛围匮乏, 传统酒店式公寓面临诸多挑战和风险,市场现状,如何克服目前市场现状,在满足政府要求的情况下实现本项目的利益最
2、大化?,项目面临问题解析,2,本案在操作中需要翻越三座大山:区域突破、超越竞争、产品塑造,区域突破,超越竞争,产品塑造,松江新城早期”空城效应“所带来后遗症如何医治? 如何解决轨道交通沿线对本案产生的客户截流现象?,片区核心商业烂尾,新城核心地位不在,项目核心竞争力如何体现? 片区内部未来酒店式公寓林立,本案如何在乱军丛中寻求突破?,传统酒店式公寓不适合本案的情况下,寻找开发新模式? 塑造何种类酒店产品使得政府满意,客户认同?,项目问题解决方向,3,我们从3大方面对本项目进行了深度剖析:,酒店式公寓市场分析 (包括对区域酒店式公寓及同级别区域新兴酒店式公寓的分析),区域住宅市场分析 (包括对区
3、域住宅物业整体市场、客户需求特征、区域重点项目的分析),项目剖析,项目剖析,项目地块分析 (包括对地块区域、地块自身的分析),前期工作回顾,4,为此,我们主要完成了以下的调研及访谈工作:,1. 我们深度访谈了以下部分楼盘及机构 三湘四季花城住宅销售负责经理及现场售楼员 松江规划局负责新城规划审批人员 松江地区楼盘,包括文翔名苑、贝尚湾园、上海青年城等楼盘策划及销售人员 新城重点商业及酒店式公寓,包括开元地中海及新城站商业策划及销售人员 2. 我们调研了以下楼盘: 9号线沿线酒店式公寓,包括上海风景、佘山假日半岛 松江地区重点在售楼盘,包括御上海、保利西子湾、绿地诺丁山、德邑小城、乐莫苑、奥林匹
4、克花园 3. 我们回顾了以往调研内容,并同我司负责松江市场研究专员进行了交流,项目研究大纲,5,项目所在区域概述 项目所在片区位置分析 项目土地指标 项目所在片区现状 项目前期物业分析 项目片区发展趋势预测 项目地块特点总结,项目地块分析,1,我们将按照如下内容框架进行研究:,区域住宅市场分析,2,区域整体住宅市场分析,松江新城住宅市场发展脉络 松江新城总体供求趋势分析 各房型供求趋势变化 各房型市场份额变化趋势 各房型面积段配比 目前在售公寓项目分析 在售小户型公寓分析 在售住宅市场分布 区域市场环境分析总结,早期松江新城客户分析 目前松江新城客户分析 松江新城东片区客户分析 松江新城客户演
5、变分析 未来松江新城客户发展趋势分析 松江新城客户分析总结,传统酒店式公寓特征研究 九号线沿线酒店式公寓物业分析 上海风景分析 上海青年城分析 贝尚湾分析 佘山假日半岛 新兴酒店式公寓特征总结,酒店式公寓市场研究,3,片区在售项目重点分析,项目定位背景诠释 项目定位策略解读 项目定位策略之项目物业方向 项目定位策略之项目客户方向 项目定位策略之项目产品策略 项目整体定位 项目价格定位 项目客户定位分析,项目市场定位,4,项目外立面建议 项目内部布局建议 项目户型建议 项目内部设施建议 项目景观营造建议 项目内部装修建议,项目产品建议,保利西子湾 御上海,5,区域住宅客户分析,轨道沿线新兴酒店式
6、公寓研究,开元地中海酒店式公寓分析 保利西子湾酒店式公寓分析 御上海酒店式公寓分析 区域酒店式公寓分析总结,区域酒店式公寓分析,项目地块分析,项目所在区域概述 项目所在片区位置分析 项目土地指标 项目所在片区现状 项目前期物业分析 项目片区发展趋势预测 项目地块特点总结,项目所在区域概述/总体规划,1,注:图中星型标注为本项目所在位置,本案处于松江新城示范区的东北部,新城未来规划将成为松江政治中心、本市大学园区及高档住区,市中心城区,松江新城位于上海西南,距市中心30公里,徐家汇25公里,规划占地36平方公里,其中沪杭高速以北22.4平方公里为新建的新城示范区;,新城可细分为新城西区、新城东区
7、及老城区三个次级板块,本案处于新城东区,该区域依托9号线引入、大学城的开发及政府机关的导入,目前发展迅速;西城区以大区域住宅开发为主,目前人气氛围不足;老城区不属于示范区,已基本开发完毕。,新城示范区整体规划人口60万,南部为松江行政中心及英伦风貌高档住宅区,北部为松江大学城及轨道交通枢纽站,该大学城为我国首个多所大学聚集的高校园区,共计7所大学入驻,目前已有10万师生在此求学工作。,地理位置,新城规划,内部分区,信息来源:松江区政府网站,新城西区,新城东区,老城区,项目所在区域概述/产业支撑,1,松江新城东西两翼集中分布了松江的核心产业,目前东面的工业园区发展成熟,企业能级较高,一定程度上为
8、本案发展提供了产业客源支撑。,新城区东面为总规划占地49平方公里的松江工业区和出口加工园区,发展较为成熟,有60多家跨国企业入驻,其中40余家为世界500强企业,目前松江出口加工区的产值已占全国所有出口加工区的三分之一; 西部为总规划占地18平方公里的科技产业园,园区自2002年5月启动以来,已有包括全球第一大芯片代工企业台湾积体电路制造股份有限公司等台商及外商投资企业落户,但目前整体入驻企业较少; 松江工业区中高端从业人员历来是松江新城楼盘的重要客源之一,本案距离东面工业园区20多分钟车程,强大产业基础给本案带来一定客源基础。,信息来源:松江区规划局,注:图中星型标注为本项目所在位置,项目所
9、在区域概述/核心交通导入,1,松江新城东区随着轨道交通9号线的不断延伸,项目辐射客源逐渐拓展。,轨道交通9号线作为松江新城区的核心生命线,其一期于2008年内完工通车,09年内将实现宜山路站和徐家汇站的对接工作,届时从本项目至徐家汇车程仅30分钟; 2009-2010年,二期建设,连接浦东杨高中路,实现浦东浦西的对接; 三期规划,杨高中路到金海路,远期规划至崇明; 预计二期建设完工后,就可以实现浦东浦西的互动,人口导入的辐射半径进一步扩大。未来将会有更多市区价格导入型客户及市区工作的松江客户导入到本区域。,徐家汇,人民广场,世纪大道,松江大学城,项目所在片区位置分析,2,本案地处新城东区,嘉松
10、公路沿线,9号线松江大学城地铁站旁,紧邻松江大学城,与新城各核心节点具有良好的通达性,项目处于新城东区,9号线松江大学城站出站即达,昭示性非常强; 大学城站规划有大型客运中心,已有多条公交线路在此汇集,公交线路未来将进一步扩充,交通资源优势明显; 本案西面紧邻松江大学城,距离最近的东华大学仅800米路程,步行即达; 距离松江新城目前的核心商区开元地中海,政治核心松江区政府不到2.5公里,驱车5分钟即可到达; 离松江老城区东侧的松江工业园区有5公里左右的路程,驱车20分钟即可到达;,9号线出站即达,距离各核心节点较近,项目地块现状分析,3,9号线松江大学城站出站即达本案,项目具备极佳的交通资源和
11、昭示性,周边未来将有完善配套支撑,会展及科技孵化区,欢乐谷配套区,松江客运中心,市民广场,本案,9号线站点,项目在本片区中位置极佳,9号线出站过天桥即达,嘉松公路沿线,通达性便利。南侧是已建成的市民广场,无论在视野景观还是风水都属上成; 未来项目对侧规划有客运中心,在导入大型交通枢纽的同时,更会引入大型商业,提升区域人气; 本案北侧及西侧土地分别规划为会展及科技孵化区及欢乐谷配套区,目前具体规划没有给出,但会以区域配套开发为主,这为项目未来提供支撑; 项目具体指标:占地5196平方米,总建筑面积2.5万平米,地上建筑2.4万平米。,项目所在片区现状/住宅开发,4,本案所处片区以大型住宅开发为主
12、,目前房价处于新城高位,区域为大学城配套住宅区,部分住宅已经交房,但入住率有限,区域人气不足,本案,总建筑面积32万平米,由35栋11-18层小高层组成,一期已经交房,目前均价在7500-8500元/平米,小户型,低总价是其最大特点;,总建筑面积20万平米,是一个别墅公寓混合型项目,西班牙建筑风格,已于06年全部交房;,总建筑面积23万平米,由21栋12-18层小高层组成,今年9月全部交房。小户型,大型水景及万豪管理酒店及会所是其最大卖点,目前均价在8700元/平米。,保利西子湾,御上海,星辰园,本片区住宅开发总体量达到了127万平米,总计导入人口将要达到约2.8万人,目前整体入住率不到4成,
13、区域人气不足; 该区域均价达到了近8500元/平米,本案装修房甚至突破1万元均价,在新城区内处于绝对高位。,住宅,商办,信息来源:易居cric系统,项目所在片区现状/商业开发,4,本案片区目前人气不足,商业以社区配套商业为主,规划中的大学城站商业区将会彻底改变本片区商业氛围不足的局面,但其不明朗的开发前景给这个转变带来疑问,本案,住宅,商办,信息来源:易居cric系统,大学城站商业区,保利西子湾配套商业,本案配套商业,星辰园沿街底商,片区目前商业氛围不足,本案所在片区商业目前由本案的欧式商业街及星辰园沿街底商组成,业态以中低端餐饮为主;,片区未来商业体量较大,未来本片区将会导入本案二期商业、保
14、利西子湾配套商业、万豪酒店商业及大学城站商业区,总体量接近60万平米; 大学城站商业区大型超市、百货及交通枢纽的导入将会彻底改变本地区商业氛围不足的局面;,万豪酒店,大学城站商业区不确定的开发前景对片区发展带来不利因素,作为松江客运中心的配套商业,46万平米的大学城站商业区已经停工4年之久,处于开发纠纷状态中,其未来能否成形存在疑问,也给本片区商业面貌的改变带来了疑问。,项目所在片区现状/酒店、酒店式公寓开发,4,本案所处片区未来将会成为整个松江区高端酒店及酒店公寓最为聚集的地区,这使得本案机会与风险并存,本案,住宅,商办,信息来源:易居cric系统,星辰园配套一幢四星级酒店:新沙玲珑国际宾馆
15、,目前已经开放,单人房门市价在340元/日; 御上海沿街规划未来将打造万豪酒店及酒店式公寓集群,总建面达到近8万平米,预计今年年底开工; 保利西子湾商业街内规划有一栋酒店式公寓,计划采用统一出租形式,具体体量不到1万平方米; 大学城站商业区内规划有一栋酒店式公寓,但目前随着商业区停工而搁置。,保利西子湾配套酒店式公寓,万豪大酒店,新沙珑国际宾馆,大学城站酒店式公寓,酒店及酒店式公寓,片区内未来酒店及酒店式公寓林立,本案开发机遇与风险并存,高端酒店及酒店式公寓聚集预示着片区未来将会导入大量高端居住人群,给本案带来较大的市场机会; 但像万豪这样世界级酒店集团大体量产品的介入给本案开发带来较大的风险
16、,需要关注自身开发节奏。,项目前期物业分析,5,本案大盘效应明显,完善的社区配套、便利的交通资源及高科技环保技术引入使其房价处于新城绝对高位,区域标杆形象已经建立,小区整体鸟瞰图,小区实景图,商业街实景,整体大盘效应带来完善的社区配套,总建筑面积近52万平米,三湘四季花城作为松江新城规模最大的社区,未来将导入近1万人居住; 大规模社区连带的配套效应凸显,一期英伦商业街、二期规划商业及大型市民广场为新城少有。目前一期商业街已经开放,租金处于区域高位。,区别于同区域楼盘的定位塑造区域标杆形象,区别于区域楼盘小户型、低总价的特点,本案打造区域标杆项目:舒适房型及高科技环保技术引入造就本案目前区域最高
17、单价,标杆形象已塑造成功; 但目前房产新政对本案区域高总价的发展带来一定抑制。,项目片区发展趋势预测,6,本片区短期内将开始向新城高端居住区发展,但暂时无法成为新城商业核心区域,轨道交通的发展将会进一步增加本片区客源导入能力,1,2,3,周 边 现 状,片 区 特 性,地块所在片区为新城高尚居住区,邻近轨道的优势、片区楼盘的依次入住和配套商业的次第开发将使片区越发向成熟高端居住区转型。,项 目 竞 争,片区商务设施及商务氛围缺失,商业也都为社区配套商业,但片区未来有多个酒店及酒店式公寓陆续推出,本项目须在研究竞争对手的情况下,采取应对策略,地块周边具有诸多优势:市民广场的休闲景观、依托三湘四季
18、花城的大型配套商业、三湘四季花城前期住宅项目的客户及品牌积累,这些对项目形成正面促进作用,片 区 交 通,坐拥公交枢纽和轨道交通双纬交通优势,项目在导入客源上具有很大便利性,尤其是轨道九号线将为项目带来更为广泛的市区价差导入客源。,项目地块特点总结及思考,7,项目地块及所在片区特点可以总结如下:,区域住宅市场分析,松江新城整体住宅市场分析 区域住宅客户分析 片区在售项目重点分析,松江新城整体住宅市场分析,松江新城住宅市场发展脉络,松江新城住宅发展脉络图,全面启动阶段,快速发展阶段,确立松江新城建设计划 启动九号线建设 开始8000亩大学城建设,房价在2000-3000元/平米 客户以松江本地客
19、自住需求为主 房产开发主要为无序自发状态,房价 (元/平方米),大学城建成并全面入住,引入10万师生 新城商业核心区开元地中海建成 泰晤士小镇基本建成,房价上升到5000元/平方米 新城理念及轨道规划利好深入人心,市区投资客占绝对比例,同时与市区楼盘的价差吸引部分市区青年自住客 开发量井喷,07年年初开始迎来全国性的房市和股市的牛市表现 07年9月国家就二套房政策出台 07年底九号线开通至桂林路 大学城、商业核心、地铁等配套逐步到位,房价一路高歌猛进,均价接近7000元/平方米,07年全年集中消化既往存量房 07年9月以前普通住宅客户投资客占绝对比例,9月后投资客比例下降,地铁通车带来市区自住
20、客数量增加,08年年初开始”房地产拐点论”弥漫,股市和房市步入下行通道 08年第三季度全球性经济危机全面爆发,住宅购买力受挫的同时,观望氛围加重 09年年底九号线将通至徐家汇,10年通至浦东,住宅价格受东部区域三湘等楼盘开发影响,价格稳定在7600元/平方米 客户中投资比例大为下降,尤其是西侧缺乏地铁交通优势楼盘主要为区域自住客,地铁沿线楼盘青年自住特征没有改变 区域04-06销售的已交房楼盘,平均入住率只有2-3成,基础起步阶段,住宅发展背景,住宅市场特征,理性回归阶段,23,2000,4000,6000,8000,01,02,03,04,05,06,07,08,09,时间,1,整体供应趋于
21、平稳,成交量回归理性,均价随着板块成熟一路上扬,松江新城总体供求趋势分析,2,供应逐渐平稳,作为全市供应量最大的板块,松江新城在2005年进行大量住宅开发后,供应量逐年回落,目前稳定在65万平米左右; 由于2007年出现了严重的供不应求,此前市场上的存量基本去化完毕。,成交回归理性,价格一路上扬,在经历了疯狂的2007年之后,08年成交量迅速回落,仅为53万平米,市场回归理性; 由于新城统一规划,完善配套,加之历年房地产市场整体价格上扬,该板块价格逐年上升。,信息来源:易居cric系统,新城供求集中在1-3房,各房型皆需求旺盛,松江新城各房型供求趋势变化,3,市场特征:1-3房供求两旺,4房及
22、以上和复式所占比重较小,07年市场形势非常佳,各户型出现了严重的供不应求,大量消化存量,各房型均表现出旺盛的需求,尤其是1-3房; 其中1、2房供需表现接近,但2房的市场容量更大。,信息来源:易居cric系统,1房及2房的市场份额正在逐渐加大,市场需求旺盛,松江新城各房型市场份额变化趋势,4,松江新城06-08年各成交房型市场份额变化图,1R,2R,3R,4/5R,复式,市场特征:2房成为成交绝对主力,1房逐步占有3房的市场份额,整个07年同06年成交结构类似,集中成交在2房及3房,1房所占配比较小; 08年成交结构明显出现变化,部分受到了70/90政策影响,1房成交份额猛增,成为次成交主力,
23、2房成为绝对的成交主力,三房以上的户型份额有所回落,这也符合当地以投资和青年自住为主的市场需求特点;,信息来源:易居cric系统,新城过去3年的成交房型偏向舒适型,紧凑型房型所占比重不大,松江新城各房型面积段配比,5,松江新城06-08年1-3房各成交面积段份额,1R,2R,3R,市场特征:各方型以舒适型为主,一房主力面积段位于50-70平米,其中60-70为绝对主力面积段; 二房主力面积段在80-110平米; 三房主力面积段在120-140平米,120平米以下的小三房所占比重很小。,信息来源:易居cric系统,松江新城目前在售公寓项目分析,6,松江新城目前主要在售公寓项目列表,目前松江新城整
24、体住宅供应量明显下降,大部分楼盘已处于尾盘销售,存在大量后续供应的楼盘数目很少。总存量在50万平米左右,且大多集中在西片区。本案所在东区供应存量很小; 松江新城分区效应明显,东片区较为成熟,平均房价要比西区高出近2,000元/平米,西片区生活氛围较差,因此公寓以低价、小户型为主,且多为混合社区。,松江新城在售小户型公寓分析,7,松江新城目前主要在售小户型公寓项目列表,目前松江地区热销的公寓项目大多为小户型产品,针对的客户往往是首次置业的青年人或本地投资客。板块小户型集中在近期开盘的西区三大楼盘,其均为混合社区,公寓去化率在5成以上; 西区由于生活氛围不足,因此人们对房型的性价比更为看重而非入住
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