郑绮zhengqi@csccn01065183888-84058.ppt
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1、郑 绮 (010)65183888-84058,民以食为天农业增长模式转变催生行业巨子,2,目录,未来十几年,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 粮食安全问题依然严峻 农业增长方式的转变只能依靠科技革命和产业创新 每一次科技革命与产业创新都会催生行业巨子,3,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变,城市化速度加快,将使农业纯生产人口迅速减少 环境与生态保护的国策对农业可持续发展提出更高要求 能源、资源短缺、低估要素价格校正,将带来农业生产成本持续上升 传统农业增产手段基本发挥殆尽,数据及图表来源: 国家统计局,CEIC,中信建投证券研究所 诸建芳博士,4,“十一五”期间,城市
2、化将使中国农业的发展环境面临巨变,数据及图表来源: 国家统计局,CEIC,中信建投证券研究所 诸建芳博士,城市化速度加快,将使农业纯生产人口迅速减少,5,图1 19782004中国城镇与乡村人口数量变化,数据及图表来源: 中国统计年鉴,中信建投证券研究所,1992年以后,中国城市化进程速度加快。城市化率每年提高到1.19%,是同期世界平均速度的3倍。截至2004年底,中国城镇与乡村人口比例上升到: 41.76:58.24 预计到2010年我国城镇与乡村人口比例将达到: 49:51,城市化速度加快,将使农业纯生产人口迅速减少,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变,6,“十一五”期
3、间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 城市化速度加快,将使农业纯生产人口迅速减少 农村壮劳力向城市转移,这使得传统人力精耕细作的劳作方式行面临危机,而这种劳作方式曾经是提高农产物产量和质量的必要条件。 农村劳动力人口的减少,会带来土地荒芜,造成耕地面积减少;这对农产物继续提高产量提出挑战。 农村劳动力人口的减少,也会促成土地转让,耕种的集中度将逐步提高,这将有利于机械化的实施以及优良品种的大面积有效推广。 农村劳动力人口的减少,会增加纯消费人口,自给自足的消费方式得到极大转变,工业化食品的需求量将大幅度上升。,7,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变,城市化速度加快,将使农
4、业纯生产人口迅速减少 环境与生态保护的国策对农业可持续发展提出更高要求 能源、资源短缺、低估要素价格校正,将带来农业生产成本持续上升 传统农业增产手段基本发挥殆尽,8,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变,城市化速度加快,将使农业纯生产人口迅速减少 环境与生态保护的国策对农业可持续发展提出更高要求 能源、资源短缺、低估要素价格校正,将带来农业生产成本持续上升 传统农业增产手段基本发挥殆尽,数据及图表来源: 国家统计局,CEIC,中信建投证券研究所 诸建芳博士,9,图2 2000年以来中国人均水资源占有量与农业用水变化对比,数据及图表来源: 中国统计年鉴,中信建投证券研究所,20
5、00年以来,农业用水量和人均水资源占有量均在下降,但2004年随着农业生产恢复性增长,农业用水量再次回升,但人均水资源下降趋势却没有逆转。水资源紧张状况将长期存在。,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变,能源、资源短缺、低估要素价格校正,将带来农业生产成本持续上升,10,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 能源、资源短缺、低估要素价格校正,将带来农业生产成本持续上升,2005年我国原油进口量已达1.26亿多吨,成品油3143万吨,对外依存度已上升到44。有关专家预测,由于我国原油需求增长迅速,“十一五”末,我国石油的消费量预计将增加到3.3亿至3.5亿吨左右,
6、缺口1.5亿至1.6亿吨。2020年我国石油消费量将增加到亿至亿吨后,每年的石油缺口量则可能进一步上升到2.5亿至2.7亿吨。,数据及图表来源:中国石油网,11,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变,城市化速度加快,将使农业纯生产人口迅速减少 环境与生态保护的国策对农业可持续发展提出更高要求 能源、资源短缺、低估要素价格校正,将带来农业生产成本持续上升 传统农业增产手段基本发挥殆尽,12,表1 19922004年我国化肥施用量对比,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 传统农业增产手段基本发挥殆尽 化肥施用量已经有了极大提高,且农资成本呈现上升趋势制约农民对农作
7、物的后期投入和管理。现在我国化肥的使用量已经达到4600多万吨,占世界的三分之一,单位化肥使用量已经是世界平均水平的3.5倍。最近我国农药的使用量增长速度也在10%以上。,数据及图表来源: 中国统计年鉴,中信建投证券研究所,13,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 传统农业增产手段基本发挥殆尽 生态保护限制了耕地无限制扩大 环境恶化,包括水土流失、盐碱化、耕地征用是对未来农业用地的严峻挑战。中国已经推行“退耕还林,退耕还草”政策将无限期延续。,14,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 传统农业增产手段基本发挥殆尽 精耕细作受到劳动力流失限制,15,“十一五”
8、期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 传统农业增产手段基本发挥殆尽 单产水平已经有了很大提高,图3 1970年以来各阶段我国粮食产量与土地面积平均增长率对比,数据及图表来源: 中国统计年鉴,中信建投证券研究所,16,表2 主要农产品1992年以来单产水平变化,“十一五”期间,城市化将使中国农业的发展环境面临巨变 传统农业增产手段基本发挥殆尽,数据及图表来源: 中国统计年鉴,中信建投证券研究所,棉花和油菜籽单产水平提高最快;但谷物和甘蔗增长幅度则不大。转基因育种的贡献不小 。,单产水平已经有了很大提高,17,粮食安全问题依然严峻,粮食需求绝对数量将持续增加 表3 不同收入水平食品消费结构对
9、比,18,表4 2004年主要农产品人均占有量,粮食安全问题依然严峻,粮食需求绝对数量将持续增加,数据及图表来源: 中国统计年鉴,中信建投证券研究所,19,粮食安全问题依然严峻,粮食需求绝对数量将持续增加 低收入人群在水产品、奶制品和果酒等消费上与高收入人群相差一倍以上 低收入人群在其他食品消费数量上与高收入人群也存在差距: 猪肉 18.87 牛肉 28.75 羊肉 33.96 禽肉 38.64 因此,未来禽肉、羊肉需求数量上升幅度也会很大 2000年,农村居民从市场购买的食品仍然只有41。随着城市化进程加快,农村消费方式将进一步发生变化。预计到2010和2020年,中国农民消费食品的市场化程
10、度分别达到70和80。,20,粮食安全问题依然严峻,粮食需求绝对数量将持续增加 由于水产品和禽类养殖中,粮食转化率更高,今后水产品和禽类将得到重点发展。,21,食品消费结构变化,食品消费结构进入“鱼肉奶酒”阶段,人均水产品 奶制品以及各种肉类占有数量仍将继续增加; 因此,谷物食用需求将保持稳定,但谷物转化需求将持续增加(如饲料 用粮大幅度增长); 新型能源的兴起对谷物的需求将大幅度增长(玉米加工乙醇替代石油); 但谷物增长比较缓慢,粮食安全问题依然严峻;,粮食安全问题依然严峻,粮食需求绝对数量将持续增加,22,表5 1992年2004年谷物总产量与人口增长对比,粮食安全问题依然严峻,粮食需求绝
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