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1、中国氯碱行业 现 状 及 发 展,李 军 上海氯碱化工股份有限公司,2005年5月23日,美国 NaOH,美国 PVC,中国 PVC,中国 NaOH,万吨,200,600,1000,1400,1800,98年,99年,00年,01年,02年,03年,04年,05年E,06年E,07年E,08年E,现状新格局的形成,中国正成为全球最大的氯碱生产国,2004年世界主要国家地区烧碱、PVC产能,0,500,1000,1500,烧碱,PVC,美国,中国,西欧,日本,中东,万吨,现状新格局的形成,国内PVC供过于求时代的到来,0,200,400,600,800,1000,95年,96年,97年,98年,
2、99年,00年,01年,02年,03年,04年,05年E,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,需求(万吨),产量(万吨),需求增长率,产量增长率,对世界氯碱市场影响力越来越大,现状新格局的形成,0,2000,4000,6000,8000,10000,98年,99年,00年,01年,02年,03年,04年,05年,0,200,400,600,800,1000,1200,国内PVC价格,东南亚EDC,东南亚VCM,东南亚PVC,元/吨,美元/吨,现状形成的原因,中国经济的持续高速发展,8.5,3.2,3.1,9.5,0,5,10,01年,02年,03年,04年,05年E,中国G
3、DP增长率,美国GDP增长率,世界GDP增长率,-50,0,50,100,150,200,250,300,350,400,95年,96年,97年,98年,99年,00年,01年,02年,03年,04年,国际烧碱值,国际EDC的氯值,美元/吨,全球化工市场的复苏,现状形成的原因,PVC反倾销的刺激,现状形成的原因,0,50,100,150,200,250,300,00年,01年,02年,03年,04年,进口总量,一般贸易量,万吨,行业内企业扩大规模,境外投资加大,行业外企业进入氯碱行业,现状新格局的组成,行业内企业扩大规模,0,50,100,天津大沽,沧州化工,齐鲁石化,石嘴山,上海氯碱,江苏江
4、东,宝硕内蒙,宜宾天原,株州化工,05年产能,08年产能,万吨,现状新格局的组成,境外投资加大,0,10,20,30,40,50,60,70,LG大沽,江苏华苏,台塑宁波,东曹广州,05年产能,08年产能,万吨,现状新格局的组成,行业外企业进入氯碱行业,0,10,20,30,40,50,60,锦化实德,内蒙临海,内蒙亿利,吉兰泰,四川华融,乐山巨星,茂名石化,福建泉州,05年产能,08年产能,万吨,现状新格局的组成,现状新格局的特点,电石法与乙烯法共存,56.6%,47.0%,53.7%,61.3%,65.2%,63.0%,70.0%,43.4%,53.0%,46.3%,38.7%,34.8%
5、,37.0%,30.0%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,00年,01年,02年,03年,04年,05年E,06年E,电石法,乙烯法(含进口EDC法、进口VCM法),西北,华北,西南,华中,华东,东北,东部乙烯法,中西部电石法,现状新格局的特点,电石法,乙烯法,现状新格局的特点,产业链的混合,与上游乙烯相结合:齐鲁、北二化,与下游制品相结合:华苏、蝙蝠等,境外结合:LG、台塑、东曹广州等,与煤电结合:西部,我国PVC行业情况,国外PVC行业情况,美国:能力达100万吨的生产企业有6家,欧洲:有11家生产企业,日本:有8家生产企业,可能进一步缩减到6家,总数:有76家生产企业,约
6、占全球的50,产量:04年503万吨,约占全球的16%,现状新格局的问题,集中度低,规模小,通用产品多,专用产品少,原料型产品多,高附加值产品少,碱过剩,氯短缺,产品结构不合理,现状新格局的问题,生产过程中污染:,电厂:二氧化硫、粉尘,EDC/VCM: 残液、尾气、有机废水,电石:粉尘、电石渣,烧碱:盐泥、石棉、报废膜,PVC废弃物的处置,环境保护压力大,现状新格局的问题,国家宏观调控政策与措施,相关产业政策,抑制对能源的过度消费,高能耗产品出口的限制,环境保护及可持续发展,政策风险,现状新格局的问题,原油价格的飚升:乙烯及衍生物成本提高,原盐供应的波动:进口盐、气候影响,电力供应的紧张:价格
7、上涨,体制改革,水资源的匮乏:华北、西北部地区,资源的风险,现状新格局的问题,港口条件:分布、仓储、水深,铁路运力:总体运力不足,公路运输:成本上涨,配送能力:集散地、仓储,安全因素:危险品的管理,物流的风险,现状新格局的问题,过量供应,低价冲击,过度扩张,竞争无序,现状新格局的问题,法制:与市场经济相适应的政策法规不健全,现状新格局的问题,市场不健全,体制:地方保护、无退出机制,企业的诚信,政策的执行力度弱,企业间协调沟通不够,龙头企业(集团)还未形成,行业主导较弱,现状新格局的问题,发展新格局的趋势,行业经验:美国氯碱行业的整合,38,34,26,12,40,50,59,125,0,10,
8、20,30,40,1970年,1980年,1990年,2003年,家,0,50,100,150,万吨,厂家数量,装置平均规模,综合商社发挥信息优势、销售、网络优势 生产企业发挥技术和管理优势,成果:,在中国投资企业131家,对华投资的带动倍数9-10倍,优势互补:,发展新格局的趋势,行业经验:三菱公司的启示,每年对华进出口贸易额30亿美元以上,发展新格局的趋势,重组核心业务,避免同业竞争,按照国际化要求改造和运营公司,统一品牌形象,行业经验:中石化的整合,统一市场营销,整合产品链,增强市场控制力,家电行业的怪现象,卖彩电不如卖白菜,但还要赴汤蹈火价格战,家电不赚钱,但还大规模在自身和其它领域增
9、资扩产,全行业亏损,但还有不少业外资本大举进入,如格林柯尔、斯威特集团,家电行业的病根,家电行业的轨迹,价格战服务战概念战行业混战,依靠低价格规模优势参与竞争,使企业失去了产品的研发、创新能力,行业整合的教训家电行业的警示,出口被打反倾销,西部电石法PVC,乙烯法PVC,微利,26,33,微利,东部电石法PVC,18,发展新格局的趋势,产业链的利润分配,发展新格局的趋势,扩张速度过高于下游制品发展,过高于国民经济发展,形成供大于求,对环境保护、安全的投入不足,扩张大于积累,导致现金流的风险,行业扩张的警示,全球采购,扩大出口,国际交流,贸易保护,融入全球经济一体化,发展新格局的趋势,全 球 采
10、 购,0,50,100,150,200,250,97年,98年,99年,00年,01年,02年,03年,04年,原盐,乙烯,EDC,VCM,万吨,万吨,企业数量,2004年:43家,2000年:11家,烧碱出口数量与厂家,0,10,20,30,40,50,60,70,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,出口,进口,东部:以乙烯为龙头的整合,乙烯,VCM,PVC,以产品链为主的行业整合,发展新格局的趋势,乙烯工业大发展的机遇,566,1000,1334,1500,0,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600
11、,2004年,2005年E,2008年E,2010年E,万吨,西部:以资源为龙头的整合,VCM,PVC,水泥,以产品链为主的行业整合,发展新格局的趋势,与加工企业(制品)的整合,以产品链为主的行业整合,发展新格局的趋势,0,2,4,6,8,10,12,1月,2月,3月,保税仓库,边境贸易,进料加工,来料加工,一般贸易,万吨,有市场份额、有物流能力、有资金实力、 有产品资源的专业贸易(营销)企业的出现,制造成本低、产品质量好、研发能力强、环境友好的生产企业(集团)的形成,发展新格局的趋势,以市场为主的行业整合,行业新一轮的发展,必将从无序竞争走向有序整合,最终确立世界氯碱制造基地的地位。,谢谢各位!,“十五”末,PVC产量达到340万吨, 乙烯法比重达到6070,调整企业规模结构,限制电石法PVC生产的发展,注重PVC专用品种的开发与生产,鼓励发展氧氯化法PVC生产,措施:,目标:,“十五”规划行业发展目标,
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