2019年年中国网络购物市场分析报告.pptx
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1、行业发展 用户特征 解决方案 1. 行业发展回顾及走势 1.1 中国网络购物市场整体规模及增长趋势 1.2 中国网络购物市场用户规模及增长趋势 1.3 中国网络购物市场结构变化及趋势 2. 中国网络购物用户特征及变化 3. 中国网络购物从业者策略及解决方案 目录 1.1 中国网络购物市场整体规模及增长趋势 1.2 中国网络购物市场用户规模及增长趋势 1.3 中国网络购物市场结构变化及趋势 目录 1.1.1 中国网购市场关键词 世界最大网购市场 网购人口及配套发展同步加速 中国 = 世界品牌商 网购发展的未来 2012年市场规 模: 人民币12,000亿 20032011年年复合增长: 100%
2、 占社会零售额 : 6% 3G/4G扩大了手机购物人群 富裕阶层 消费持续提升,並向网络渠道转移 信用卡普及以及物流建设的发展,拓展了用户基数 中国网购市场增长速度超过世界上任何一个国家 中国零售渠道的网络化程度超过世界上任何一个国家 考虑到2020年的增长前景,即使现在进入市场也至少 有3倍的增长空间 1 1.1.2 中国网购市场规模及增长走势 中国网购交易规模保持高速增长,五年来超过10倍。 2012年网购交易规模达人民币12,594亿元,年增长达66.5%。 20062012年中国网购交易金额及增长率 258 542 1208 2500 5231 7566 12594 64.0% 110
3、.1% 122.9% 107.0% 109.2% 44.6% 66.5% 2006200720082009201020112012 网购金额(亿元) 年增长率 数据来源:CNNIC,2012年中国网络购 物市场研究报告,2013年3月 2 1.1.3 中国网购交易规模增长预测 扣除通胀因素,2020年中国网购规 模将达人民币25,000-40,000亿,保守估计其规模将是2011年的3.5倍。 中国网络零售市场规模,20032020 397 75 61 258 242 23 60 159 74 45 27 13 6.1 31.91.20.6 20032004200520062007200820
4、092010201120151 20201 百亿人民币 乐观 情境 基础情境 保守情境 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:线上购物助推经济 增长,2013年3月 3 1.1.4 中国网购规模与国际市场相比 中国将成为世界上最大的网购市场: 2011年中国网购规 模超过日本位居世界第二。 中国网购规 模比英国、德国和韩国的总和还要高。 中国网购规 模预计 将于2015年前超过美国,成为全球最大网购市场。 2011年网络零售市场规模 119 74 66 34 20 13 12 7 6 美国 中国 日本 英国 德国 韩国 法国 巴西 俄罗斯 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:
5、线上购物助推经济 增长,2013年3月 4 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:线上购物助推经济 增长,2013年3月 百亿人民币 200320042005200620072008200920102011 美国 中国 日本 英国 德国 韩国 法国 巴西 俄罗斯 加拿大 年均复合 增长率, 0311 17 120 27 18 22 19 35 34 39 14 1.1.5 中国网购规模增速与国际市场相比 中国网购市场在2003-2011年间的复合增长率超过100%,其扩张 速度超过世界任何一个国家。 20032011年网络零售市场 200 150 100 50 0 5 数据来源:中国电
6、子商务研究中心,2012年度中网络零售市场数据监测报 告,2013年2月 1.1.6 网购占零售消费总额 的比例 中国网购的渗透率已超过美国,零售行业的网络化程度世界领先。 2012年中国网购交易规模占社会消费品零售总额 的6.3%,而美国则只占5%。 预计 到2020年,中国网购交易规模占社会消费品零售总额 的10-16%。 20082013年网购规模占社会消费品零售总额比例 7.4% 6.3% 4.4% 3.5% 2.1% 1.3% 200820092010201120122013e 6 因素2:3G/4G的普及促进了网购用户人口,宽带 普及扩大了PC端网购用户基数。 因素3:银行卡使用的
7、普及率也在提升,为网购进 一步增长提供了便利条件。 因素4:到2020年,中国富裕阶层 ( 家庭年均可支配收入至少12万人民币)将达到2.8亿人,占中国总人口 的20%。 富裕阶层 消费额 将超越日本成为世界第二,在中国富裕阶层 中60%会选择 网购作为重要消 费渠道,且正从其他消费渠道转向网购。 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:线上购物助推经济 增长,2013年3月 波士顿咨询公司,中国新一代消费推动力,2012年11月 1.1.7 网购交易规模增长主要推动因素 因素1:2020年人均网络消费达人民币1,500 2,400元/年, 将是现在的3-5倍。 20112020年 人均
8、网络消费对比 人均网络消费 人民币人 乐观 情境基础情境保守情境 441 2360 5.3x 441441 1839 4.3x 1533 3.5x 2011年 20年 7 1.1 中国网络购物市场整体规模及增长趋势 1.2 中国网络购物市场用户规模及增长趋势 1.3 中国网络购物市场结构变化及趋势 目录 1.2.1 中国网购用户增长走势 关键词 世界最多网购用户 市场辽阔对发 展网店有利 网店是进入中国市场的最佳方式 2012年网购用户: 2.4亿 辽阔 幅员及房价高企有利网店发展 三四线城市和农村消费者选择 网购弥补实 体店的覆盖 不足 在线商店才能保证品牌商最大程度的接触到目标消费 者 高
9、企的房地产价格和逐步增长的人工成本将吃掉大部 分利润 8 数据来源: CNNIC, 2012年中国网络购 物市场研究报告 2013年3月 3357 4641 10800 7400 16051 24202 24.5% 22.1% 24.8% 28.1% 35.1% 37.8% 19395 1.2.2 网购用户规模及增速走势 在网民增速放缓的背景下,网络购 物用户依然呈现迅猛增长势头 。中国网络购 物用户规 模达到2.42亿人, 网购用戶比例提升至42.9%。 2006-2012年中国网购用户数量及渗透率 42.9% 2006.122007.122008.122009.122010.122011.
10、122012.12 网购网民数量(万人) 网购渗透率 9 1.2.3 网购用户的渗透比例对比国际 中国零售市场中,互联网覆盖率已经超过实 体零售商覆盖率。正因为中国幅员辽阔 且全国性的房地产价格 高企,实体店覆盖城市数量有限。在三四线城市和广大农村无法享受实体店购物的消费者通过网购方式实 现。 中国的独特性在于互联网接入已经远远 超过了顶尖实体零售商的覆盖范围 数据来源:波士顿咨询公司,全球电子商务新领军 者:驾驭 中国网络购 物新生态,2011年11月 英国 法国 德国 韩国 美国 日本 巴西 中国(城市) 印度 中国城市的互联网覆盖范围 接近发达国家水平 而实体零售整合仅达到 发达国家水平
11、。 中国电子商务得益于能够向 更多消费者提供更多商品。 52 51 49 44 30 27 26 13 3 零售整合(前20位零售商 在零售总额 中占比,) 81 76 80 78 87 81 33 51 7 互联网覆盖范围 (在人口中占比,) 10 1.2.4 网购用户规模增长的主要推动因素 宽带 网络的渗透,将会让更多中国人上网并推进网络购 物的普及。中国有1.29亿个个人宽带账户 ,但宽带 普及率只有30%。未来宽带 网络的普及和提速,将扩大网购人群基数,推动电 商在临近农村地区扩张 。 2011年宽带 用户数量及渗透率 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:线上购物助推经济 增
12、长,2013年3月 中国 美国 日本 德国 法国 英国 俄罗斯 韩国 巴西 加拿大 墨西哥 印度 129 81 27 22 21 18 18 15 14 11 9 8 68 55 59 77 67 81 78 30 35 26 33 3 住宅宽带 用户数量 百万 宽带 渗透率 百分比 11 1.1 中国网络购物市场整体规模及增长趋势 1.2 中国网络购物市场用户规模及增长趋势 1.3 中国网络购物市场结构变化及趋势 目录 1.3.1中國网购市场结构变化 - 关键词 垂直电商增长空间巨大 智能手机扩大网购用户基数 垂直电商未来发展优势明显 美国垂直电商在网购交易额中占比70%, 中国只有10-
13、20% 超过50%的用户在购买 决策时受到社交网络的影响 智能手机普及率仅为发 达国家1/4,但移动购 物渗透 率却为发 达国家1/2 垂直电商相的优势 是高质量的产品品牌、统一的售后 服务、标准化的物流管理 关注社交网络带 来的潜在购买 力以及智能手机带来流 量和用户量的提升 12 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:线上购物助推经济 增长,2013年3月 50% 80% 88%89% 93%93%92%93% 90% 24% 20% 12%11% 7%7%8%7% 10% 200320042005200620072008200920102011 76% 50% 2011 1.3.
14、2 中国网购市场结构及其他国家对比 相比美国垂直电商占比76%,中国垂直电商的增长潜力巨大。根据麦肯锡的统计 ,截止到2011年中国垂 直电商占比大约10%,美国同期76% 。鉴于用户需求提升,以及在平台电商上创业 品牌的成熟,垂直电 商增长潜力很大。 平台电商与垂直电商结构占比 十亿元人民币 25162756128263461774 中国美国 平台电商 垂直电商 13 数据来源:CNNIC,2012年中国网络购 物市场研究报告,2013年3月 1.3.3 用戶源自SoLoMo的增长趋势 社交网站的分享极大带动 了用户的网购热 情,近半的用户在社交网站的刺激下进行了消费或进行了品牌 选择 。社
15、交网络的发展,部分带动 了网络购 物中的从众消费、炫耀消费、提前消费,但更多的作用在于 让用户的品牌选择 更为理性。 网购用户使用的主要社会化分享网站 微博 蘑菇街 美丽说 爱逛街 爱乐 活 堆糖网 62.2% 33.1% 25.9% 10.1% 7.1% 5.7% 11次以上 6-10次 13次 7% 15% 23% 45次 用户最近半年受社会化分享网站影响购物的次数 55% 14 1.3.4 用戶源自SoLoMo的增长趋势 智能手机的普及,使得三四线城市和农村的用户跨越了固网宽带这 一局限,直接进入到移动购 物时代, 释放了购买 力。中国移动端交易占比到2011年仍不到2%,2012年占比
16、4%,未来会高速猛增。 2010-2016年中国网购交易额PC端和移动端占比 数据来源:艾瑞咨询,2012年度中国电子商务核心数据发布 0.5% 99.5% 2010 1.5% 98.5% 2011 4.2% 95.8% 2012e 8.1% 91.9% 2013e 11.7% 88.3% 2014e 15.1% 84.9% 2015e 17.8% 82.2% 2016e PC端交易占比() 移动端交易占比() 15 1.3.5 用戶源自SoLoMo的比例与国际对比 2011年移动购 物交易额占网络零售中只有2%,而另一方面智能手机在中国的普及率亦只有10%。而在 2012年,移动购 物交易额
17、占网络零售中经已跃升至4% ,而亦有研究指出中国智能手机在2015年可普 及至23%*, 说明中国的智能手机用户的网购兴 趣更高,未来发展大为可期。 2011年主要网络零售市场的手机购物渗透率和智能手机普及率 数据来源:麦肯锡全球研究院,中国网络零售革命:线上购物助推经济 增长,2013年3月 手机购物渗透率 网络零售百分比 智能手机普及率 人口比率 美国 英国 德国 法国 中国 韩国 42 49 35 37 10 42 5.4 4.8 3.6 3.4 1.9 0.6 16 总结 对比中国网民总量、宽带网络覆盖率、智能手机覆盖率、中国人均可支配收入的 增长前景,可以发现网络购物市场的发展远未饱
18、和。 中国富裕消费者,特别是来自逐步发展起来的小城市富裕消费者,正在积极寻求 高品质商品和品牌,而线下实体店的扩张速度远不能满足这些消费者的期待。 对新进入中国市场的品牌商和零售商而言,扩大目标客户接触的最好方式就是开 设在线商店,并采用统一化的服务维护 好品牌形象。 相比美国市场的结构,伴随着用户需求的提升和在平台电商上创业的品牌自身成 熟独立,垂直电商将在未来中国市场担当起更重要的角色。 17 18 附件- 名词定义 网民:指半年内上过网的中国居民。 网络购物:通过网络通信手段缔结的商品和服务交易,主要指发生在企业与个人(B2C)和个人与个人(C2C)之间的交易。 用户通过互联网检索商品信
19、息,并通过电子订购单发 出购物请求,然后通过在线直接支付或者货到付款方式进行支付,不包括 在线旅行预订和企业与企业(B2B)之间的交易。 网络购物网民: 指半年内在网上购买过 商品或服务的网民,简称为网购用户。 垂直电商:是指某一细分行业或某一细分市场专业经营电 子商务的交易平台,是行业专属电子商务完整解决方案。垂直电商平 台具备本行业全产业链 整合,可以为行业提供强有力的营销及品牌推广渠道。例如:凡客诚品、乐蜂网。 平台电商:是指一个为企业提供面向个人网上交易洽谈的平台。企业、商家可充分利用平台电商提供的网络基础设施、支付平 台、安全平台、管理平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动
20、。 兑换汇 率:按2013年7月美金兑换人民币汇率6.13计算 1. 行业发展回顾及走势 2. 中国网络购物用户特征及变化 2.1 中国网购用户特征及变化 2.2 中国网购用户新需求 2.3 中国网络用户电商选择行为 3. 中国网络购物从业者策略及解决方案 目录 2.1 中国网购用户特征及变化 2.2 中国网购用户新需求 2.3 中国网络用户电商选择行为 目录 2.1.1 网购用户特征及变化关键词 网购频次和网购金额逐年加大 中高档品牌需求热切 国际品牌机遇大 用户购买频 率提升 中国消费者对网络购 物的依赖前所未有的增强 网购用户平均消费近人民币5,203元, 与美国的差距逐年缩小 用户年龄
21、层 、收入水平不断提升 来自三四线城市的富裕消费者占比提升 网购用户对 提升生活品质的中高档品牌热切向往 智能手机和社交网络的普及推动了网络购 物用户渗透率, 诱发 了用户的购买 意愿 19 3357 4641 16051 10800 7400 24202 24.5% 22.1% 24.8% 28.1% 35.1% 37.8% 19395 2006200720082009201020112012 网购网民数量(万) 网购渗透率 2.1.2 中国网购用户规模及增速趋势 网民增速放缓但网购用户依然呈现迅猛增长势头 : 中国网购用户规 模达到2.42亿人,网民使用网络购 物的比例提升至42.9%。
22、20062012年中国网购用户数量及渗透率 42.9% 数据来源: CNNIC, 2012年中国网络购 物市场研究报告,2013月3月 20 86 2.1.3 中国网购新增用户规模与国际对比 中国新增网购用户超过他国人口总量,配合人均消费增长,市场潜力巨大: 与CNNIC数据相似,波士顿咨询公司指出2012年新增中国网购用户达3,800万,数量超过加拿大 人口总量。 2005 80 60 40 20 0 2006200720082009201020112012201320142015 百万人口 100 法国人口 韩国人口 加拿大人口 网络连 接快速增长的时代 带来了电子商务快速增长的时代 新增
23、互联网用户 新增网络购 物者 17 11 26 10 73 12 网络用户的激增推动中国电子商务市场快速发展 88 25 29 73 36 61 43 48 38 50 38 47 34 40 31 数据来源:波士顿咨询公司,全球电子商务新领军 者:驾驭 中国网络购 物新生态,2011年11月 21 2.1.4 中国网购用户人均消费金额增长(1) 2012年中国网购用户人均年消费金额达人民币5,203元,同比增长25%。 中国网购用户消费能力旺盛,过半用户年均网购消费金额都超过了人民币1,000元。 年网购花费人民币2001-5000元的用户数量最多,占总比的22.6%。 2012年网购用户人
24、均年网购金额(元) 1.1% 1.8% 3.9% 7.3% 4.8% 22.6% 14.5% 22.3% 10.8% 7.0% 3.9% 50000元以上 2000150000元 1000120000元 800110000元 50018000元 20015000元 10012000元 5011000元 301500元 101300元 100元及以下 数据来源:CNNIC,2012年中国网络购 物市场研究报告,2013年3月 22 数据来源:波士顿咨询公司,全球电子商务新领军 者:驾驭 中国网络购 物新生态,2011年11月 2.1.4 中国网购用户人均消费金额增长(2) 超级消费者(年消费额
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