中国人造板现状与展望.ppt
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1、中国人造板现状与展望,钱 小 瑜 中国林产工业协会,名词解释,人造板(Wood based panel),以木材或其他非木材植物为原料,经机械加工分离成各种单元材料后,胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、纤维板和刨花板三大类产品,其延伸产品和深加工产品达上百种。 胶合板(Plywood)是由原木旋切成单板或木方刨切成薄木,再胶合的奇数层板材,相邻层单板的纤维方向互相垂直排列。细木工板俗称大芯板,是将原木切割成条、块,拼接成芯板,外贴单板热压加工而成。 纤维板(Fiber board ,MDF-中纤板),以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、热磨纤维分离、干燥后施加胶粘剂,通过热压成型的
2、人造板材。 刨花板又叫微粒板(Particle board),由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后经热压成的人造板。,行业现状 市场分析 产业升级 发展趋势,1 行业现状 1.1 全球人造板产量,全球三板发展趋势,中国人造板超过全球总量的50%,1.2 我国人造板发展现状 1.2.1持续十年高速发展 进入21世纪以来,我国人造板工业高速发展,现有人造板企业万余家,产能超过2亿m,产值8000多亿元,是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。,2012年产量2.23亿m,达到世界总量的55%,同比增长6.77%。2013年1-6月人造板增长2.6%。,中国6000多家胶合板企业
3、以民营为主,大多数单板生产企业规模不到1万m3。2012年产量接近1.1亿m3,同比增长11.3%。,800条纤维板生产线分布在二十多个省市区。2012年纤维板产量5800万m3,同比增长4.3%。,刨花板生产线800多条,能力超过2000万m,大部分企业规模为年产3万m。 2012年产量2350万m,同比下降了8.2% 。,2012年其他人造板(其中细木工板1888万m3)年产量3205万m3,同比增长9.46%。,2013年1-8月人造板产量1.7亿m3,同比增长5.35%;表面装饰板产量2.1亿m2,同比增长0.12%。 2013年1-8月三大板产量,1.2.2 企业分布与产量排名,20
4、12其他板(细木工板)TOP10(86%),2012年装饰板产量2.86亿m2,同比增长3.99%,1.2.3 国内市场价格小幅下降 2012年人造板平均单价:胶合板1868元/m,同比下降9.14%,纤维板1505元/m,同比下降11.42%,刨花板1103元/m,同比增长3.37%。,近一年纤维板价格指数图,15mm中密度纤维板价格指数,18mm中密度纤维板价格指数,金九银十15mm中纤板价格,金九银十18mm中纤板价格,近一年细木工板价格指数图,15mm细木工板价格指数,18mm细木工板价格指数,金九银十15mm细木工板价格,金九银十18mm细木工板价格,1.2.4 进出口贸易稳步增长
5、人造板产品对外依存度较大,直接出口量不到总产量的10%,间接出口量接近30%。,2011.1-2013.8中国人造板进口量,国家质检总局 国家林业局 2013年第124号质量公告,2 市场分析 2.1行业经济形势 2012年人造板及制品产量,2012年人造板行业主要经济指标 全国规模以上人造板制造企业数为4595家 行业从业人数750,721人,同比增长4.75% 工业销售产值5952亿元 ,同比增长21.36% 出口交货值281.77亿元,同比增长4.68% 主营销售收入5917.37亿元,同比增长19.33% 主营业务成本5056.65亿元,同比增长19.04% 利润额406.6亿元,同比
6、增长20.82%,利润率6.87% 流动资产合计1159.77亿元,同比增长16.61% 行业总负债1089.7亿元,同比增长10.36% 行业负债率43.8% 行业资产合计2486.46亿元,同比增长16.78%,2013年1-6月,全国造林6371万亩,林业产业总产值1.88万亿元。6月份FPI30(生产、新订单、原材料、从业人员、供应配送时间)综合指数为51.7%,FPI地板综合指数为53.7%,均为四个月来最低。,2013年1-6月,人造板行业主营收入同比增长14.58%,利润同比增长22.34%。,2013年1-6月中国人造板企业数量所有制分布,2013年1-6月中国人造板企业销售收
7、入所有制分布,近几年人造板行业销售收入及增幅,近5年我国规模以上人造板行业销售成本,2013年1-6月人造板行业营业收入3128亿元,同比增长18.62%,利润总额183亿元,同比增长22.37%。,2013年1-6月规模以上人造板企业销售毛利率为13.08%,同比下降0.4%,销售利润率为5.85%,同比上升0.2%。,2.2 国内刚性需求稳步增长 随着房地产及装饰行业的快速发展和人们生活水平的不断提高,木材家居产品需求量稳步上升。 十二五期间需建保障房3600万套,每年新建房屋20多亿m2 ,未来10年新建房屋面积300亿m2 。 在建材下乡和新农村建设的带动下,未来5到10年,木材加工行
8、业消费需求旺盛,市场前景广阔,年木材需求总量5-6亿m3,木材进口依存度将达50%。 20012012年我国林业行业产值年增长率为22.58%,远高于我国国民生产总值的年均增长率。 今年以来,中国经济运行稳中有进,上半年GDP同比增长7.6%;5%的失业率和2.4%的通胀率,均处于合理、可控范围。,人造板的应用领域,2013年1-8月份全国房地产开发和销售情况,2013年1-8月东中西部地区房地产销售情况,2013年上半年,家具收入2911亿元,同比增长12.66%,利润总额153亿,同比增长15.85%,毛利率15.59%,同比下降0.3%,销售利润率5.26%,同比上升0.1%。木家具产量
9、1.1亿件,同比下降12.65%,收入1838亿元,同比增长14.19%。,2015年中国木材需求结构预测,木材需求,2.2 宏观经济增速减缓,20112015年,中国经济增长率约为7.88.7% 20162020年,降至5.76.6% 20212030年,进一步缓慢回落至5.46.3%,2.3 劳动力成本上升,2.4 国外市场需求萎缩,北美房地产从2010年开始回升,2013年7月增长6.8% 预计到2015年可恢复到2005年的最高点,2012世界家具增长,新兴国家的家具消费增长将高于发达经济国家; 西欧地区的家具消费增长最为缓慢; 全球家具需求量实际增幅达到3.3%。,西欧 北美 南美
10、东欧、俄罗斯 中东、非洲 亚洲、太平洋 全世界,2013年全球家具总产值预计4220亿美元,发展中国家占55%。家具国际贸易额将达1280亿美元(CSIL) 出口TOP5:中国、德国、意大利、波兰、美国 进口TOP5:美国、德国、法国、英国、加拿大,美国家具市场需求2011年开始回弹,2013年5月增长7%,2002=1.00,2013年7月中国家具出口额同比下降6.26%,增速下滑,累计出口额同比增长8.5%。,出口OEM是主流,趋势一:竞争焦点最终锁定为品牌竞争,市场发展趋势要求品牌化,人造板行业的竞争仍处于品质竞争这个初级阶段,但是这种状况绝不是一个持续稳态。,品牌化建设中国人造板企业的
11、必由之路。行业较低的进入门槛,工艺的可复制性,要求人造板企业更要注重品牌建设。,从品牌建设看,从行业竞争看,应对激烈竞争要求品牌化。在这场激烈的较量中,其核心竞争力无疑是不可复制的品牌影响力!,产品竞争,品牌竞争,我国人造板及其下游行业的市场前景非常广阔,但由于生产企业为数众多,竞争层次还较低,未来几年,将是品牌竞争的关键时期。,趋势二:农村市场成为人造板发展的新战场,随着国家对农村市场重视程度的不断加强,以及农村消费者对建材产品需求的逐年提高,众多商家开始意识到农村市场已经逐渐成为市场的“新大陆”。 而且随着农村市场的不断完善,农村市场对人造板产品的需求量越来越大,新农村建设已逐渐成为木制建
12、材行业的重点发展方向。,趋势三: “80后消费”新市场的崛起,与人造板企业相比,房产商似乎已先行一步,抢先掘得商机。在结婚,立业等刚性需求推动下,80后正逐渐成为楼市的主要购买力,抓住了80后消费群体,即可在逆市中迎接一片艳阳天。,3 产业升级 3.1 人造板十年规划,1. 人造板年产量达到2.5亿m,工业年产值超过8000 亿元 2. 产品质量明显提高,健康板材、名优品牌产品引导消费 质量抽查产品合格率达到95%以上。 3. 人造板生产技术与装备持续提升,普及清洁生产模式, 落后生产能力淘汰率达到90%以上。 4. 有效利用林木资源,人工林木材、“三剩物”、“次小薪材” “农作物秸秆”以及竹
13、材等生产原料占95%以上。 5. 生产企业社会责任意识增强,诚信经营,关心员工, 支持社会公益事业,经济效益与社会公益并重, 培育龙头企业100家。,人造板工业发展指标,人造板项目落后产能淘汰,人造板工业原料拓展示范,3.2 生产工艺与装备技术进步,连续平压技术逐步替代间歇式多层热压技术 热能中心与生物酶技术有效提高热能利用效率 国产剥皮机、大规格热磨机、纤维分选机、机械铺装机无卡轴旋切机、小型旋切站、30-50层压机和连续压机填补国内空白 固化剂单独施加、在线施胶、先干燥后施胶、超雾化蒸喷施胶、毛板自动存储、宽幅砂光、裁板中心等先进技术普遍应用 强力环保胶黏剂推广应用,E0级产品达标,产品质
14、量大幅提高,生物基无醛胶粘剂生产胶合板。 单线生产能力不断提高,纤维板最大年产35万m,刨花板最大年产60万m,最长国产连续平压机突破50米,中、小径原木的单板集成旋切工作站 定心 剥皮 旋圆 旋切 剪板,所有工序集成一站式完成,适用于多树种原木的旋切(各种针/阔叶材 ),具有优异的单板表面质量和板厚精度、高效的单板生产率。,无醛胶合板,天然大豆,大豆蛋白粉,无醛胶黏剂,大豆基无醛木材胶黏剂,第七代国产热磨机的特点:静压轴承替代滚珠轴承;热磨机大型化,46英寸以上;控制系统水平大幅提升;具备国际先进磨机的大部分特点。 代表产品:中福马的56英寸热磨机 上海捷成的侧开门M52/54型热磨机。,板
15、坯表面加湿技术 提高板坯质量 缩短热压周期,干法施胶技术 降低胶耗35%,2012年纤维板生产装备产能分布 多层压机线 80%, 产能 62.8% 连续平压线 13.5%,产能 32.1% 连续辊压线 6%, 产能 4.6% 其中新建:连续平压线 33条, 产能 453万m 多层压机线 23条, 产能 176万m,2012年新投产刨花板150万m 2013年在建工程产能300万m, 陆续在2013-2014年投产,3.3 国家政策与行业服务,2013年,我国进一步提升产业发展水平,加快兴林富民步伐 一是制定实施林业产业倍增计划(2013-2020年),开展国家级林业重点企业、国家标准化示范企业
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