航天证券公司介绍v10.ppt
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1、,航天证券 公司介绍,2011.10,内容提要,公司概况,公司控股股东中国航天科工集团公司(简称“航天科工”)是中央直接管理的国有特大型高科技企业现有7个研究院、2个科研生产基地、6家上市公司、600余户企事业单位,遍布全国各地。航天科工总资产突破1000亿元,在中央企业经营业绩考核中,被评为 A级。,雄厚的股东背景,公司概况,公司实行专业化管理,配备了经验丰富的专业队伍,成立了合规风控等后台支持部门,建立了质量控制体系,保证各项业务标准化运行。,专业的管理体系,财 务 部,人力资源部,资金结算部,信息科技部,总裁办公室,风险控制部,合规稽查部,研究发展部,投资银行部,经纪业务部,证劵投资部,
2、党群工作部,管理目标 形成航天特色的证券业务体系(综合理财) 打造驱动业务的研究支持平台(金融工程) 获取资源整合的市场竞争优势(CRM/EBOSS ) 经营目标 23年内实现主要经营指标翻番(并购、自然增长部分除外) 35年内借助集团资源、并购等,综合实力进入行业前30名 阶段目标 短期(1年内) :形成核心盈利模式 中期(13年):客户关系管理体系 长期(35年):综合金融服务平台,公司目标,公司资源,研究服务体系,航天独特的研究定位,三位一体的研究体系,研究服务体系,充满活力的研究团队,研究服务体系,研究服务体系,研究服务体系,研究服务体系,宏观策略研究 产 业 比 较 行 业 公 司
3、基 金 产 品 金 融 衍 生 品 金 融 工 程 市场政策环境,风格、周期、风险偏好以客户的个性化需求为导向,电 话 会 议 顺 访 路 演 陪 同 调 研 定 期 报 告 会 受托课题研究 基础数据服务,研究服务体系,研究服务体系,航天证劵投资银行 起步于2010年,在 成立一年半时间内, 已参与了多个企业 的资本运作项目, 与大部分单位建立 了广泛的业务合作 关系。,投资银行,投资银行,航天证券投资银行部致力于为国内各类企业的重组改制、股票发行、债券融资提供专业服务。主要开展股票、权证、固定收益证券的承销工作,以及企业股份制改制、兼并收购、资产重组、常年财务顾问等各类业务。 投资银行部作
4、为“十二五”期间公司重点培育的一项核心业务,致力于打造军工投行的特色和品牌。自成立以来,先后承接了众多上市公司与非上市公司的投融资业务。,项目优势,项目概要,公开增发30,000万股A股,募集资金828,300万元,超额认购倍率为229.67倍(已完成),名流置业,公开增发19,697.96万股A股,募集资金300,000万元,超额认购倍率为1.075倍 (已完成),公开发行400,000万元分离交易可转债,超额认购倍率为52.92倍(已完成),公开发行245,000万元分离交易可转债,超额认购倍率为253.42倍(已完成),九阳股份首次公开发行6,700万股A股并上市,募集资金151,018
5、万元,超额认购倍率网上为282.17倍,网下为978倍(已完成),公开增发15,000万股A股(已完成),公开发行150,000万元分离交易可转债,超额认购倍率为332.01倍(已完成),航天科工,担任首次公开发行股份的承销商,本次发行1,400万股,价格31.68元/股,超额认购157倍,募集资金44,352万元,担任公开增发的承销商,本次公开增发36,016万股,价格9.74元/股,募集资金350,801万元,担任首次公开发行股份的承销商,本次发行6,600万股,价格36.00元/股,超额认购177倍,募集资金237,600万元,项目概要证券承销篇,大唐国际发电股份有限公司,苏州工业园区和
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