C陈晓东演讲稿091127cn.ppt
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1、太阳照常升起 后危机时代光伏产业的机遇与挑战,陈晓东 2009年11月27日 厦门,孟子曾说,孟子公孙丑,2,虽有智慧,不如乘势; 虽有鎡基,不如待时。,尚德的成功是顺势而为的结果,天时 地利 人和,01,2009年8月27日,中国光伏企业正面临着欧洲反倾销压力,2009年8月24日,2009年8月28日,业内称光伏风电产业洗牌在即90%企业或倒闭,从 光伏 产业来看,国家发改委能源所有关人士告诉记者,2008年中国 太阳能 电池产量达到250万千瓦,国内当年新增装机只有4万千瓦,严重依赖欧洲特别是西班牙、德国市场,极易受有关国家政策变动影响。据统计,2010年后国内多晶硅产能将高达14万吨,
2、不过,那时候全球多晶硅需求仅为8万吨,产能过剩已成定局。 国家能源局官员告诉记者, 光伏 发电尚处适度发展阶段,未来电站规模在一到两三万千瓦左右,实行就地接入就地消化,目前不搞远距离输送。两三年之内将发展100多万千瓦,占2008年国内 光伏 产能的三分之一左右。也就是说,从能源主管部门的规划看,也实在难以消化国内巨大的产能。 力诺太阳能一位高层对记者表示, 光伏 产业链现在的情况是,中小民营企业处境艰难,一方面产品无品牌导致销路不好;另一方面,从硅料厂商拿原材料时价格明显比其他大企业要高。“ 光伏 产业中兼并重组将来肯定会发生,90%的企业可能会倒闭。”孟宪淦认为。 中信证券 分析师刘磊也认
3、为, 光伏 产能过剩已成定局,国内风电整体厂商近70家,超过全球其他风电设备厂商总和,技术重复引进、自主创新能力缺失是第二、三梯队企业的通病,行业洗牌势在必行。,2009年8月27日,媒体是不是“危言耸听”?,9,决非“危言耸听”!,我们必须重新审视产业发展的根本规律 我们必须清醒认识发展环境的来之不易 我们必须深刻领会能源战略的必然选择,他山之石,可以攻玉!,家电行业的历史记忆 2001年国产彩电因价格战的血雨腥风而元气大伤 ; 2003年因遭到欧美反倾销诉讼使国际市场大受冲击 ; 目前在家电产业链上我们占据的是回报率很低的制造环节; 钢铁产业的现实状况 2009我国粗钢产量实际产能已达6.
4、6亿吨,过剩产能达1亿吨; 铁矿石价格居高不下,钢协谈判乏力; ,05,历史总在不断重演,风电的曾经0.39 2003年,在国内第一个风电特许经营招标项目中,华睿投资集团报出了0.39元/度的低价,而其他投标公司的报价均在0.6-0.7元/度之间,引起业界一片哗然。(其时发改委宣布华睿中标,并将华睿的中标价格调高至0.436元。)但该项目未能如期完工,至于盈利问题,更无从考虑。华睿的“超低价”让许多同行望之兴叹,第一次竞价投标的不良影响一直延续到今天。 光伏的现在0.69 2009年3月22日,敦煌项目再现了当时惊人一幕: 国内第一个公开招标的光伏电站项目 “0.69元”也成为了最后一个被公布
5、的价格 发改委经过三个月的犹豫,最后终于确定第二低价1.09元中标 ,从“光伏神话”到“光伏泡沫”可能只是一步之遥!,如果我们像当年的家电行业一样血拼价格、恶性竞争; 即便价格真的突破了1元/度,降至0.5元/度,就像当下的风能,依然面临上网难等诸多现实问题; 德国的反倾销才刚刚开始,打价格战不是长久之计,要理性地看待全球竞争,更要团结起来,共同应对; 如果我们像初期的信息产业一样盲目扩张、缺乏耐心。 每一个产业都有其自然的发展规律,就如同一个初生的婴儿; 我们在这个新兴行业的发展之初就应该想清楚是要“大而全”还是“强而实”!,05,重蹈“国人喝汤、洋人吃肉”的覆辙并非杞人忧天!,如果我们依然
6、只注重制造不注重科研,以致技术短腿、缺乏核心竞争力; 如果我们依然只关注短期不关注长期,以致杀鸡取卵、低水平重复建设; 如果我们依然只关心自己不关心他人,以致无规可循、背离了商业准则,06,显而易见,光伏投资并不是种大白菜,种子撒得越多越好。资本投入只是迈入门槛的前提之一,掌控核心技术才是关乎产业生死的关键要素。不论是多晶硅的提纯技术、太阳能电池的转换技术抑或是智能电网技术。,07,02,2.0 是“产能”高?还是“需求”大?,所谓的“产能过剩”是指供大于求,即产能与需求之间一种比较。,18,2.1 近年世界光伏产量高速增长,数据来源PV News Paul Maycock Photon In
7、ternational 3/2008,,最近5年世界太阳电池产量年平均增长率超过50,近10年约为41.3% 2008年年光伏电池产量超过6GW,累计电池产量达19.5GW,2.2 近年中国太阳能电池产量高速增长,数据来源:SOLARBUZZ 2009,2.3 各国太阳能电池产量分布图,不可否认,在市场的驱动下、政府的推动下,世界光伏产能高速增长,其中以中国增长速度为最。但不可忽略的是,世界光伏市场的潜在需求,22,2.4 各国纷纷启动光伏市场,市场潜在需求增长,继上个世纪日本市场和2001年德国市场快速启动后,越来越多的国家和地区开始启动光伏市场。如西班牙、美国、法国、意大利、韩国、瑞士等,
8、 到2008年年底全球已有超过40个国家和地区启动了光伏市场。,2007年光伏市场份额 资料来源:Solarbuzz 2008,2008年光伏市场份额 资料来源:Solarbuzz 2009,23,2.5 并网光伏迅速发展,开始逐步发挥替代能源作用,并网光伏市场占总光伏市场的份额增长迅速,2008年高达96%;,24,2.6 未来世界光伏市场仍将高速增长,数据来源:Japanese,US,EPIA and EREC 2040 scenarios(EREC - European Renewable Energy Council,EPIA - European Photovoltaic Indus
9、try Agency,AIP - Advanced International Policy Scenario),25,2.6 未来世界光伏市场仍将高速增长(续),JRC 可再生能源全球各项比例增长预测:,IEA全球能源需求与比例预测:,资料来源:2004年欧洲JRC预测本世纪内常规能源及新能源发展趋势,从长远看,与未来旺盛的需求相比,光伏产能决非过剩,发展新能源宏观上看不过剩,但要注意(行业发展)节奏。(科技部部长万钢),2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析(一),金融危机引发国外市场萎缩,产能积累导致“暂时性产能过剩”,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析(二),国内市场尚未启动,产能无法释放
10、导致“阶段性产能过剩”,数据来源:SEMI Chinas solar future,太阳能级多晶硅,硅棒和硅片,太阳电池,太阳组件,系统集成和系统融资,29,产业链分布不均衡导致“局部性产能过剩”,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析(三),2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析(四),中国多晶硅产量增长示意图,多晶硅价格走势图(美元/公斤),局部性产能过剩也主要是“盲目性产能过剩”,工艺落后、产品质量达不到要求、成本居高不下是其主要原因。,2.8 当前所谓“产能过剩”的剖析(五),目前多晶硅有50%以上都依赖进口,实际产能并未过剩。,当前所谓”产能过剩“其实是 低端产能的过剩 低效产能的过剩 劣质
11、产能的过剩,2.9 结论,03,1995 Climate Action Plan targets 20% renewable energy by 2010,各国政府不断出台政策加速光伏产业的快速发展,U.S.A Securing Americas Energy Independence Act, HR550 legislation in 2007 extend solar tax credits for 8 years CA $3.2BN incentive program in 2006 through new 11-year rebate scheme NJ, NV Resource co
12、mmitment to renewable energy programs,2005 Renewable Energy Initiative 12.1% by 2010 New plan aiming for another 363 MW PV by 2010,Feed-in law passed in Mar 04 highest BIPV feed-in tariff,Mar 07 EU leaders set targets of 20% renewable energy use by 2020,Mar 07 EU leaders set targets of 20% renewable
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