东海证券稳健增值集合资产管理计划营销说明书.ppt
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2、资格; 开放式证券投资基金代销业务资格; 全国银行间同业拆借市场成员资格; 客户资产管理业务资格; 代办股份转让主办券商业务资格; 短期融资券承销业务资格等。,首批第10家 创新类券商,首批A类A级券商 AA-资信等级,管理客户资产 超过800亿,五星级券商 集合理财管理人,62个营业网点 遍布全国主要城市; 拥有2009年度最具成长性营业部、最佳服务性营业部、2009年度中国十佳期货营业部,2009年度最佳 券商资产管理人,2009年度新财富 最具潜力研究机构,东海资产管理分公司简介,5,市场营销部,投资管理部,运营管理部,资产管理分公司,专户理财部,研究发展部,集中交易室,交易指令,投资体
3、系的分级授权管理制度 -资产管理投资管理委员会领导下的投资经理负责制,执行下单,风 险 控 制 岗,资产管理分公司自成立以来,核心投资团队保持高度的稳定,投研团队成员具有丰富的投资管理经验,全部拥有硕士及硕士以上学历。 投资决策委员会成员平均从业年限长达15年,为公司东风系列产品稳健优异的业绩表现保驾护航。同时,从业年限5年以上的中生代占比近半,为产品的持续辉煌以及东海资产管理业务迈入下一个黄金10年奠定了扎实的基础。,核心投资团队简介,稳健的投资理念,产品定位 致力于打造“专为银行理财产品权益类资产做配置”的理财品牌,清晰的产品定位 稳健的投资理念 灵活的操作风格,操作风格 研究驱动、自下而
4、上 坚持个股的风格投资 把握行业的轮动趋势,投资理念 追求客户资产的持续稳健增值。 遵循巴菲特的“复利”投资理念。,(年),核心的投资文化,放之四海而皆准的投资理念并不存在,如果你遵循的投资理念在市场中可以做到持续盈利,不妨坚持。,坚持既定的投资思路,无论何种市场走势,及时止赢和止损,在保障客户资产安全的前提下,赚取自己能力之内的收益,保持平和的心态。,回避大类资产配置,集中投资重点产业和行业,同时跟踪其他行业动向以把握交易性机会。 顺势而为:选取符合未来经济发展趋势的产业和公司;坚持个股的风格投资。,坚持可复制的 持续盈利模式,重个股 轻指数,不贪婪 求稳健,,成就篇,券商集合资产管理计划规
5、模行业排名,数据来源:Wind资讯 数据日期:截止至2010年9月30日,东风1号历史业绩与业绩基准比较,数据来源:Wind资讯 数据日期:2006年9月15至2009年9月11日,东风2号历史业绩与业绩基准比较,数据来源:Wind资讯 数据日期:2008年6月13日至2010年10月29日,东风3号历史业绩与业绩基准比较,数据来源:Wind资讯 数据日期:2009年8月21日至2010年10月29日,数据来源:Wind资讯 数据日期:2010年4月26日至2010年10月29日,东风5号历史业绩与业绩基准比较,数据来源:Wind资讯 数据日期:2010年8月20日至2010年10月29日,东
6、风6号历史业绩与业绩基准比较,东海精选1号历史业绩与业绩基准比较,数据来源:Wind资讯 数据日期:2010年7月19日至2010年10月29日,定向客户平均累计收益率情况比较,投资选择:业绩稳健为王,东风系列产品追求的是产品净值的持续稳健增长,这与风格激进、净值波动较大的产品的投资风格有很大不同。 东风系列产品的投资收益是在严格控制风险的前提下获取的。,产品净值增长的标准差是衡量产品风险的指标,标准差越小,说明产品净值的波动性越小、投资者承担的风险越小;反之则越大。,Sharpe比率=(产品年化收益率-无风险利率)/产品收益率标准差:是衡量承担单位风险所取得的超额收益的指标,Sharpe比率
7、越大,说明投资者在承担一定风险的前提下,获取的收益率较高;反之,Sharpe比率越小,说明客户承担了较高的风险而获得了相对较低的收益。,以下将对东海系列产品的收益率、标准差及Sharpe比率与一系列业绩表现突出、但操作风格激进的产品做比较; 东海证券与该系列产品的管理券商在资产管理业务方面均属业内翘楚,无论产品业绩或资产管理规模均走在行业前列,具有较强的可比性。 比较结果显示,东海系列产品均具有较高的Sharpe比率,即投资者购买东海系列产品,每单位收益承担的风险较小,投资收益的稳定性更高。,投资选择:业绩稳健为王,以东风5号为例,数据来源:Wind资讯 数据日期:截止至2010年10月29日
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