【课件】基金投资实务.ppt
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1、基金投資實務,http:/ - A-USD-INC(配息) 年報酬率163.66!,2,但2008年摩根富林明俄羅斯基金重挫80!,3,2009年基金績效前三名,4,但俄羅斯,巴西兩國經濟狀況不佳,5,2009年中國經濟成長世界第一!,6,但中國基金表現僅排到第8名,7,2009年台股基金有人獲利超過100!,8,但卻有台股基金賠錢,9,基金千百種,如何在基金海裡挑出最有機會勝出的標的?,10,知己知彼 百戰不殆!,11,Part I 基金概論,12,共同基金的概念,匯集許多投資人的資金,再交由專業投資機構(投信公司)操作管理,投資收益及風險由投資人共同分擔,13,14,本金 及收益,基金保管
2、機構 (受託人),基金分類-1,依交易方式: 封閉式 開放式,15,基金分類-2,依投資區域: 全球 型 區域型 單一市場型,16,基金分類-3,依投資標的: 股票型 一般股票型 產業型 特定群組(IPO,特別時機.) 概念型(精品綠能,人口趨勢),17,債券型(在國內又稱為固定收益債券基金,Real Bond Fund): 政府債 公司債 金融債 高收益債,18,高收益債:是指投資信用評等在BB以下或Ba以下的債券。通稱垃圾債券(Junk Bond)或投機級債券。,19,20,債券型、貨幣型與類貨幣型基金都是投資所謂的固定收益證券(Fixed Income Securities)。 固定收益證券依到期期限的長短,可再分為 一年期以上的資本市場型固定收益證券(一般概稱為債券)與 一年內到期的貨幣市場型固定收益證券(一般概稱為票券)。,
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