证券资产管理产品介绍.ppt
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1、证券资产管理产品介绍,业务基石,日信证券资产管理部以差异化目标聚集战略为导向,以客户的需求为中心,以强大的金融工程平台为支持,以“专业资深、团结精干”的业务团队为基石,致力于为客户提供全方位、个性化的理财服务。,2,3,日信资产管理产品类型,定向资产管理产品 为高端客户提供一对一个性化理财服务。涵盖股票型、阿尔法套利、套利通、类保本四类理财服务。 集合资产管理产品 为中小客户提供一对多集合理财服务。即将上报公司首只集合资产管理产品。 小集合资产管理产品 为中高端客户提供一对多个性化理财服务。 资产证券化(ABS)产品 现金流资产另类融资的重要渠道。 投资顾问产品 为高端客户提供顾问式综合性投资
2、服务。,4,定向资产管理产品,意指证券公司与客户签订定向资产管理合同,接受单一客户委托,通过该客户的账户,为客户提供资产管理服务。为高端客户提供一对一个性化理财服务。 产品类型主要包括: 股票型 阿尔法套利 套利通 类保本,5,股票型产品,投资方式:深度调研 集中投资 客户对象:主要适用于高端客户 投资策略: 1、以PE投资的视野审视二级市场投资行为: 2、标的股票是否具备可以预见的持续高成长性,并具备估值优势和安全边际; 3、标的股票所处行业与企业现有的产业是否具备互补性、抗周期性、产业链嫁接或同行业并购;,6,阿尔法套利产品,阿尔法套利 通过深度调研公司、科学的组合投资,寻找能够实现超越基
3、准的投资组合,并对冲基准指数的系统性风险,为客户提供相对安全的投资回报。风险收益水平较低。 产品对象 本产品主要适用于希望获得相对安全收益的高端客户。 投资策略 精选股票 组合投资 对冲风险 取得超额收益,7,套利通产品,套利通产品 本产品主要通过捕捉市场的套利机会,包括ETF套利、股指期货套利、权证套利等机会,实现极低风险前提下的稳定收益。风险水平极低,收益水平较为确定。 产品对象 主要适用于风险承受能力弱的体彩基金、福彩基金、慈善基金、养老基金等机构投资者。 投资策略 研究并发现证券市场中相关金融产品之间的定价错误,分析研究各种套利机会,在流动性许可的前提下和杠杆可控的前提下进行投资决策。
4、,8,类保本产品,类保本产品 可以概括为安全性和收益性两大特点: 安全性:采用保本投资运作机制,确保产品的本金安全性。 收益性:远高于银行存款和国债的收益率。 产品对象 主要适用于风险承受能力弱的体彩基金、福彩基金、慈善基金、养老基金等机构投资者。 投资策略 利用固定比例投资组合保险策略(即CPPI策略)进行投资运作。,9,集合资产管理产品以稳健、规模化、效益化为追求方向。灵活配置各类资产,持续发掘各个市场上的投资机会,在风险可控的基础上实现集合计划长期稳定增值。,集合资产管理产品,小集合资产管理产品,意指为中高端客户提供一对多个性化理财服务。 该类产品是指券商发行的客户数量在200个以内、单
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