财富管理中心.ppt
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1、XX(中国)财富管理中心,http:/,XX诞生的背景,目前中国的“大众富裕阶层”正以爆炸性的速度增长,高净值财富人口增长速度为20.3,居世界第二位. 美林证券全球财富管理主席Robert J.麦卡恩说:“今年的报告发现,2007年间,高净值财富个人的人数和他们所控制的财富数额持续增加,而印度、中国和巴西这三个新兴市场则创造了最多的财富。尽管趋势表明,财富管理公司进军新增长市场的机遇确实存在,但只有那些能为这些市场量身定做服务内容、服务提供方式和技术战略的公司,才有可能取得成功。” 全球财富报告中指出,全球金融正向产品化方向发展。,2,中国跃居全球富人数第四位,3,XX的定位,XX在做 金融
2、产品的设计师,客户理财的参谋长!,金融机构,客户,帮助金融机构设计及筛选金融产品,帮助客户筛选适合的金融产品,XX价值,4,XX的角色定位,中国高净值客户理财解决方案的提供者 金融产品设计及筛选专家,5,XX与金融机构的合作定位,6,XX广泛的合作机构,XX在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构,7,XX在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构,XX广泛的合作机构,8,XX在产品设计及筛选方面深度合作的金融机构,XX广泛的合作机构,9,XX形成的优势,10,独立客观的产品筛选体系,XX的筛选体系,XX优势 金字塔,多维度的全面筛选,深度的研究筛选,多维度4P筛选 投资理念 投资流程 投资业绩 投
3、资人员,深度筛选 产品背后的细节,XX帮助客户分析理财需求 帮助客户建立正确投资心态 帮助客户正确审视自身状况,XX需求帮助客户选择理财产品 谨慎选择金融机构 谨慎选择理财产品,理财精品池 供理财师为客户选择,11,卓越的客户管理系统,XX的客户服务体系,XX优势 金字塔,客户信息管理系统 资讯发布管理 产品信息管理 投资者账户信息管理 理财沙龙活动管理 4008客服电话集成 网络客户服务集成,XX站在巨人的肩膀 XX的理财师将与美林、花旗、富通银行等业界领袖使用同样的客户关系管理系统。,12,XX的价值主张,我们强调: 多维度的资产配置 客观中立的产品筛选 严谨的产品存续期过程管理 量身定制
4、的理财规划方案,13,XX与客户,XX的客户 是公司真正的拥有者 是每一个XX人必须服务的对象 是XX人必须使之心情愉快的对象 是决定XX是否合格的人 是权力的拥有者,14,XX对客户的承诺与不承诺,我们承诺为客户持续筛选最优秀的投资经理及投资产品; 我们承诺对每一种产品所挂钩的基础资产进行深度的了解和持续的跟进; 我们承诺长期与客户保持直接的沟通与分享,让客户了解到产品筛选及存续管理过程中的关键环节; 虽然我们不能承诺一定找到表现最好的投资产品,但我们承诺专注于关注投资经理与产品的长期表现; 虽然我们不能承诺资产配置的最终收益,但我们承诺执业的态度是100%.,15,XX与产品供应商,我们的
5、产品供应商 业界领先 同意XX对产品挂钩的基础资产与风险进行过程跟踪管理 通过XX为客户提供全面的服务计划 与XX拥有共同理念与价值观,16,XX对产品供应商的承诺,为供应商精准寻找适合的目标客户群 清晰的产品风险揭示与沟通 让客户了解产品基础资产状况 充分维护客户的知情权 了解客户需求,为供应商持续提供产品创新的源动力 通过创新产品,持续满足客户的期望 在高净值客户群中树立供应商品牌,17,XX对合规的理解,XX认为: 合规操作 是企业 持续发展 的基本前提,18,XX的合规管理,我们关注:,19,XX的合规管理,合格、合适的投资者筛选流程,20,XX产品种类,21,XX的产品系列,我们根据
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