人保寿险保险公司PICC新人岗前培训课程PPT模板课件演示文档幻灯片资料—方案设计.ppt
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2、树立专业形象,4. 建议书的作用,课程大纲,一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项,二、推荐产品组合,刘先生30岁,交费20年,“安康人生” 保障计划,?,根据以上项目, 刘先生具体的保障是多少,保障利益,课程大纲,一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项,三、建议书制作示例,课程大纲,一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项,四、建议书实作,自我需求诊断 选择产品并进行组合 具体保障利益分析,根据每年的可支配金额,对保险需求按轻重缓急排序,1. 需求分析
3、,2. 选择产品进行组合,主险选择 保额 交费期限 交费方式 保费计算 保险期限 附加险选择(保额、保费计算) 核定费率 是否符合投保规则,3. 具体保障利益分析,意外 疾病 医疗 ? ? 死亡 ? ? 伤残 ? ? 期满利益:,现场制作建议书、发表,保单特色,险种组合,利益分析,开始制作,建议书发表,发表注意事项:,发表,同样的情况你会怎样设计和讲解呢?,关注点:,1.优点有哪些?请记录! 2.不足有哪些?请记录! 3.需要如何改进,才能做得更好?,课程大纲,一、建议书基本知识 二、推荐产品组合 三、建议书制作示例 四、建议书实作 五、注意事项,五、注意事项,检查性别、年龄和保费计算是否准确 保险利益是否表达清晰、完整 是否凸显组合优势,谢 谢!,
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