『精品』策源机构-工业地产-上海宝山钢铁物流市场及策划方案.ppt
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1、宝山钢铁物流基地,策源置业 商办事业部,市场篇,目的: 在第一阶段市场报告的基础上,对本案的市场定位进行再次论证。 任务: 在实地调研和数据收集的基础上,运用科学的分析工具,就下述 内容进行了论证和阐述: 本项目立地条件 钢铁商务市场分析及预测 钢铁行业市场分析及预测 市场建议 注 : 由于客观原因限制, 涉及目标客户方面的问题我们会在下阶段工作中 结合“我的钢铁网”客户需求研究结果再作进一步的论证。,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,主要经济指标,项目SWOT分析,图示:项目现状,图示:友谊路现状,主要经济指标,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,
2、钢铁贸易行业分析,主要经济指标,项目SWOT分析,项目SWOT分析,项目优势 Strength,项目劣势 Weakness,直达公交线路极少,且缺乏进入市 中心的公交车辆。 西城区的发展尚处于起步状态中, 周边市政配套匮乏,商业商务氛围 严重不足。 新城规划搁浅,将对本案商务区的 构成产生严重的制约。 本案体量超大,去化不易。,宝钢作为世界500强之一,带动配套 钢铁服务业聚焦宝山,形成了一定 的产业集群规模。 西城区功能定位精品钢产业区,本 案建设受到了政府相关部门的关心。 周边区域物流、仓储基地条件较好, 对本案发展形成配套支持。 轨道交通的投入使用,将很大程度上 增加出入便捷性。,项目机
3、遇 Opportunity,项目威胁 Threats,区域竞争物业,虽无钢铁主题,但目 标客源基本重叠,均为钢铁贸易商。 钢铁产业发展尚未明朗,如持续受打 压,将会严重影响本案目标客户的吸 纳。 对产业的引导不明确,将导致资源得 不到有效的整合,无法吸纳目标客群。,上海大力发展现代服务业。 商务板块趋向外延,加大对外围区域写字楼项目的需求量。 中国钢铁行业正处于无序发展阶段,市场有待整合。 整个上海范围内尚未出现以钢铁产业为主题的办公物业。,项目SWOT分析,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,上海钢铁三大商务聚集区,北区钢铁商务聚集区,直接竞争个案,大柏树 聚集
4、区,牡丹江路 聚集区,上海三大钢铁商务聚集区,松江 聚集区,松江 以松江钢材城为代表的区域交易市场走中低端路线, 区域商务档次偏低。,大柏树 该区域为上海历史最为悠久的钢铁商务区, 区域商务档次较好。,牡丹江路 依托宝钢的特殊资源优势,形成钢铁商务区, 区域商务档次趋向良好。,三大聚集区均已有良好的的市场基础,而本案尚处于市场空白区,发展成形的基础较差,对于资源的整合要求较高。,对比本案区位条件,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,上海钢铁三大商务聚集区,北区钢铁商务聚集区,直接竞争个案,发展特征 市场形成早、辐射力度强,客户随市择办带动商务 产品特征 乙级品质写
5、字楼 客源特点 全国钢铁流通型企业为主 主力面积 50200 区域价格 售价1000012000元/; 租金1.22.5元/天 物管费 3.614元/天 物业体量 共287,502 未来竞争 未来23年内,上市供应量58,097,北区钢铁商务聚集区,发展特征 以宝钢固有商贸体系带动区域商务 产品特征 产品混杂,差异较大 客源特点 宝钢供销货体系各级钢材代理贸易商 主力面积 50200 区域价格 售价980014000元/; 租金1.52.5元/天 物管费 1.83元/天 物业体量 共56,478 未来竞争 未来23年内,上市供应量173,037,北区钢铁商务聚集区,根据调研,牡丹江路及大柏树办
6、公物业内均以钢铁相关行业居多,其中从事钢铁贸易的客户于行业内占到绝对份额,约60%左右。为本案锁定目标客源。,本案目标客户,根据入市时机,与本案直接形成竞争关系的供应量将高达23万之多,均位居成形钢铁商务板块,商业配套成熟。,本案竞争供应量,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,上海钢铁三大商务聚集区,北区钢铁商务聚集区,直接竞争个案,牡丹江路中心地段,配套齐全; 项目超大规划,中央商务区概念; 产品3000元/ 精装修标准; 邻近钢铁企业聚集区,客源吸纳能力强,直接竞争 重点个案分析,宝莲城,直接竞争 重点个案分析,祥腾国际广场,牡丹江路中心地段,宝山宾馆对面;
7、产品空间利用率高,层高5.5米,增强附加值 小规模体量,易于去化; 紧倚宝山内招钢铁交易中心,购买吸引力强,区位 宝山牡丹江路中心地段,交通便利,配套成熟, 紧靠钢铁商务聚集区及交易中心。 客源 钢铁产业贸易类自用客源为主,具有明显的区域特征。 产品 面积分隔50200 ,符合区域办公需求; 商住兼可,均带有套内卫生及厨房; 品质趋高,产品特色鲜明;,竞争个案小结,?,宝莲城 14500元/ 中央商务区 ,豪华精装入市 祥腾国际 13500元/ 核心地段,5.5M弹性空间,本案 区位较偏,交通不便 产品规划设计无亮点, 品质一般 体量过大,去化不易,本案明显的劣势使得8500元/ 定价并不具备
8、竞争优势, 理性的钢铁客户并不将价格作为主要的购买准绳。,8500元/ ,竞争个案 VS 本案,成交价,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,行业概述,案例分析,商务特征,市场容量,世界钢铁发展趋势,世界钢铁产业整体发展格局业已成型,利润增长变缓。中国作为发展中国家,连续 十年成为全球最大的钢材市场, 但产量、消费虽大,技术落后导致品质偏差。国际 钢铁企业瞄准此项市场空白点,希望通过国内企业合作或自设分支机构,开拓新的 经济增长区。自此一改以往国内钢铁企业垄断局面。 Eg. 阿塞洛联姻莱钢; BHP收购安阳钢铁; 米塔尔拿下华菱管线;,世界钢铁大并购 冲击中国,国内
9、钢铁产业格局,钢铁业外资并购烽烟四起 ,本土市场面临瓜分。成本上升,产能过剩 ,钢价暴跌,迫使国内钢铁生产企业进入产业整改期。兼并收购,提 高产业集中度,已成为中国钢铁业长期发展的不二选择。 应对方式: 强强联手整合产业,打造规模,力争500强; Eg. 宝马合作; 鞍本联合; 武柳重组; 直供营销关注“供应链”管理,与汽车、造船厂商战略联盟; Eg. 宝汽合作;,国内钢铁贸易企业沿袭传统的流通模式,致使流通环节过多,物流成本居高不下。2001年我国全社会的物流成本高达17880亿元,占GDP的20%;而在西方发达国家,物流成本仅占GDP的10%。 目前我国钢铁流通商有20万家,上海地区就集中
10、近8000多家,普遍存在规模大小不一,集中度低的现象。参考国外市场,在日本,经营钢材的一级经销商只有10家,二级、三级经销商也不过80家左右。,贸易商进入 洗牌阶段,国内钢铁贸易商现状,数据一,数据二,A / 一、二、三级 代理商 B / 交易市场管理方 C / 小型贸易企业 D / 仓储、物流企业,终端客户,现阶段“钢厂经销户用户”模式,分销,生产 厂家,贸易商供应链,目前我国钢铁业和钢材流通业基本沿袭传统的流通模式,一些钢铁生产企业的运输、仓储水平落后,大量的人力、物力都消耗在效率低下的传统物流流程中,导致物流成本居高不下,效率低。 在钢铁流通业态上缺乏创新,基本沿袭批量进货、销售或采取
11、“搬砖头”方式,不注重“供应链”管理,忽视“服务链”的延长,经营成本高,销售毛利低,盈利能力不强,从而使贸易商面临较大的市场风险。,供应链现状,贸易商生存之道,缩短供应链的长度,整合资源、信息共享、建立战略协作关系。,整 合,打造一个信息对称、资源优化配置的全新模式,吸引终端客户。,打 造,专家提示:钢铁业必然发展电子交易+剪切加工+快速配送的现代钢铁物流,构建内外贸一体化、生产流通有机结合、符合和完善国际通行做法的新型流通管理体制。,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,行业概述,案例分析,商务特征,市场容量,借鉴案例 华南(国际)物流钢铁交易中心,电子钢铁 运输
12、平台,电子钢铁 信息平台,电子钢铁 仓储平台,电子钢铁 加工平台,华南(国际)物流钢铁交易中心,公共保税仓,电子金融 质押平台,集钢铁交易、加工、仓储、运输、配送、采购、网络交易、公共保税、银行质押服务“多位一体”的“一站式、多功能”的物流钢铁电子交易平台,项目定位,整合资源,模式创新 到2006年,全球电子商务的交易额将达到128,370亿美元,其中95%的电子商务交易额发生在发达国家,电子商务发展速度让世界为之关注。 借助于电子信息技术,最大限度地将原先在实现物资空间位移中所进行的运输、仓储、包装、装卸、加工以及配送等多个环节整合一起,以一个整体面对众多的物资流程,达到流程的再造。这是当前
13、钢铁行业和钢材流通业进行现代物流建设的一个新模式 。,启示壹,启示贰,“小地方,大市场” 的功效作用 位于广东佛山市乐从镇,本土资源较为缺乏,是个不靠钢厂的地方。 在“华南交易中心”之前,当地钢铁市场大多停留在“地摊式”交易层次。 “华南” 的建成,提升了乐从的地区形象、行业地位及物流业的知名度,其辐射半径延长,交易量递增,并增强广东企业的区域竞争能力。,以市兴办,推动发展 华南模式予本案最大的借鉴之处即是通过兴办交易市场,整合流通资源,创造商机。大多钢铁产业对于产业聚集效能所能带来的商机商流极为敏感,华南通过增强流通软性增值服务,给项目创造核心竞争优势,吸引大量钢材流通商及生产企业,从而带动
14、了办公等物业的去化。,启示叁,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,行业概述,案例分析,商务特征,市场容量,钢铁行业办公特点,以市兴办大柏树 (29万体量) 逸仙现货交易市场、宝山交易市场、华东交易市场 等聚拢人气商流。 随市择办牡丹江路 (6万体量) 近内招、宝钢等固有商贸体系。,钢铁企业的生存环境必需依靠交易中心、物流、加工配送、仓储等一系列辅助,才得以发展成形。,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,行业概述,案例分析,商务特征,市场容量,有效需求,上海钢材贸易商 发展近20年,现有8000家,面临产业升级,改善办公条件: 以租换售
15、型大柏树、牡丹江路现有租赁客约几百户,改变 理念,欲拥有办公产权。 发展成长型原于住宅、沿街铺面内办公企业,资金积累后需 改善办公环境。此类客户体量最大,仅两区相加 约有千余家。 升级换代型企业规模扩大,需增加办公面积适应企业运作。,配套服务型企业 以钢铁行业上下游企业为服务对象,主要为物流、金融型企业。,华东地区钢材贸易商 通过模式创新,加大辐射力度,吸引周边客商加盟。,境外企业 加入WTO,竞争机制开放,海外各贸易商、生产企业分公司、职能、销售部门争相进入上海。,总结 及建议,项目 分析,钢铁商务 聚集区分析,钢铁贸易行业分析,市场建议,市场总结及建议,如上所述,本案的目标客源主要锁定为钢
16、铁行业中的贸易 商。而现今钢铁贸易商所面临的窘境是:钢铁产业的重 组,以及流通环节过多,成本居高不下,加大了市场风险, 使其陷入困境。如何寻找新型流通体制来创造新盈利模 式,成为贸易商目前最为关心的课题。,市场总结及建议,钢铁产业面临变革,贸易商进入洗牌阶段,电子商务成为现代物流的发展趋势,电子物流作为现今一种以信息技术和互联网络为应用基 础的新的商业模式,具有效率高、成本低、范围广的特 点,是21世纪现代物流的发展趋势。钢铁流通行业目前 也渐渐开始关注电子商务能给他们带来的收益。,市场总结及建议,办公依存交易市场发展成形,传统钢铁商务聚集区均依托于钢材交易市场发展 成形,周边商业配套均较为成
17、熟,且对于交易平 台、仓储、物流等配套要求较高。,从本案硬产品本身而言,存在较多缺陷,如何增强本案的市场竞争力,是首要解决的核心问题。 基于以上市场及案例分析,建议可尝试通过对本案产品软性服务方面进行加强,打造一个信息对称、资源优化配置的全新产品,从而使本案进入良性销售通道。,本案核心问题,产品篇,项目整体定位,交易中心定位,项目定位的再斟酌 总部经济?微型CBD?产业链整合?,办公定位,商业经营模式讨论,天时 行业发展;区域发展;入市时机,地利 项目的立地条件,人和 贸易企业的需求,项目的立地条件,商务环境,商业环境,消费人口,仓储加工,物流服务,地利,钢铁行业发展状况,天时,项目区域发展趋
18、势,宝山新城规划 规划主体为住宅及商业两部分,新城人口规模为39万人。 原本规划该项目所在地将是宝山区的新中心,宝山区新政府办公楼群就规划在新城内。这代表了宝山区发展重心的迁移,但传言该计划搁浅,有待进一步核实。,宝山区政府搬迁计划的搁浅将严重影响客户对本项目的期望值,项目更多倚赖自身规划设计。,天时,项目入市时机,钢铁行业办公现状 大分散小集中,无人领军; 整体品质低下,有待突破; 旧租赁新销售,租售两旺; 需求面积扩张,独栋上市。,宝莲城2006.05.18 牡丹江路20万平米写字楼, “宝山核心中央商务区” 祥腾国际2006.04.28 牡丹江路2.5万平米写字楼, “北上海5A写字楼首
19、座” 大业领地 松江工业园区,占地1800亩,500余座办公楼 “国内首家花园型企业聚集区”,天时,谁需要接近钢材消费地的办公楼?,贸易企业的需求,钱,整合银行、仓储、开发商资源,提供金融增值服务,货,整合开发商及客户资源,以量邀货,销,建立多形式立体销售网络,如电子交易平台、内部网等,运,整合仓储、加工、配送资源,提升服务质量,应对的服务,人和,概念的取舍,产业链整合?,总部经济?,微型CBD?,精品钢基地,服务中心,钢铁贸易企业集群,项目整体定位,交易中心定位,交易中心的必要性与可行性 交易中心是否要做?怎么做?,办公定位,商业经营模式讨论,交易中心存在的必要性,KEY WORDS 大柏树
20、地区 原有25万平米 三市 95年前后 新海商务 元和投资 50%以上 牡丹江路沿线 原有6万平米 内招 90年代 祥腾国际 宝莲城,历史借鉴:以市兴办,差异化竞争,KEY WORDS 祥腾国际 宝莲城,交易中心的模式与内涵,传统现货交易 现货市场 仓储加工 流行票据交易 尖端电子交易 电子交易平台,专业运营机构,现代单据市场 办公条件,交易中心的布置,方式一:利用一期商业裙房;,方式二:裙房+办公楼;,方式三:二期新建标志性建筑。,推出时间早;门面形象性。,实用精简性。,奢华,标志性;推出时间迟。,项目整体定位,交易中心定位,商业经营模式讨论,三种经营模式的适应性探讨,办公定位,核心商业业态
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