中信证券资产管理业务介绍.ppt
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1、,携 手 财 富 成 长 中信证券资产管理业务介绍,资产管理业务介绍,1,中信证券江苏分公司 地址:南京市高楼门5号(鼓楼电信旁) 联系人:潘锐 联系方式:15951864524,资产管理业务介绍,2,资管业务概况 集合资产管理 年金投资管理 定向资产管理,公司背景,3,中信证券为中信集团控股的上市公司,始终受到中信集团的鼎力支持和有效约束。 中信集团是由邓小平先生倡导、荣毅仁先生创办的中央直属国有企业,蜚声海内外。 中信集团位列2009年财富世界500强第254位。,公司概况,4,国内首家公募上市的证券公司:2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码“600030”); 国内资本规
2、模最大的证券公司:截至2010年1季度末,公司总资产2,146.66亿元,净资产632.92亿元。,中信证券于1995年10月25日在北京成立,中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,注册资本66.30亿元。,公司荣誉,行业排名,5,公司关键业务指标在中国证券行业历年排名中稳居前列,注: 1 中国证券业协会自2007年起不公布利润总额而改为净利润,中国证券业协会公布的净利润为母公司净利润及对应排名。 2 资料来源:中国证券业协会2001-2009年公布数据。,资产管理业务概况,6,管理资产规模合计超过400亿元。 产品类型丰富,满足客户多样化投资需求。,1998年开始资产管理业务,12年丰富
3、的投资管理经验,国内券商领先的投资管理能力。,投研团队从业年限长,经验丰富。 成熟、完善的风险管理体系,较强风险管理能力。,7,全面的业务范围,国内券商业务类别最广,满足客户多样化投资需求。,8,资产规模市场排名,2009年度中信证券受托管理资产本金总额排名第一。,2009年度证券公司受托管理资金本金总额排名,数据来源:中国证券业协会。,9,管理规模及客户类别,截至2010年7月底,中信证券资产管理业务管理资产规模为436亿元,包括集合资产管理、企业年金基金投资管理、全国社保基金转持股份管理、定向资产管理、专项资产管理及投资咨询等。,客户类别 (亿元),股票类 221,业务类别 (亿元),10
4、,投资业绩,支持团队,11,资产管理业务架构,12,现有员工88名,包括市场开发、产品设计、投资研究、交易、风险控制及绩效评估、客户服务,其中硕士以上人员占79%。 投资研究团队共 34名,硕士以上学历占比97%,从业经验丰富。,投资管理体系,13,风险管理体系,14,风险管理体系,投资管理优势,15,12年投资管理经验: 自1998年开始投资管理客户资产,经过12年的投资管理实践,获得了宝贵的投资管理经验; 形成了一套科学、规范、有效的投资管理流程,积累了应对各种复杂市场环境的宝贵经验,同时炼就了一支成熟、稳定的投资管理团队。 风险管理体系完善、执行严格 风险管理制度、系统完善; 风险管理措
5、施严格执行,确保资产管理业务长期稳健发展。 投资研究团队稳定、从业经验丰富 投资研究团队长期稳定,对投资、研究人员注重中长期考核,要求投资经理坚持长期投资理念,不拿客户资产作为短期业绩的赌注; 投资研究团队稳定,从业经验丰富。,投资管理优势,16,研究优势: 中信证券研究部经过数年的发展,现已在国内同行业中处于领先地位,具有较强的市场影响力,2006-2009年在“新财富”最佳分析师评选中连续获得“本土最佳研究团队第一名”,而且始终是行业排名第一最多的公司。 强大研究实力为资产管理业务的投资管理提供强大支持。 债券承销优势提供支持 公司拥有目前国内最为全面的债券业务平台,覆盖国内所有债券产品,
6、1999年以来,公司承销债券连续多年为证券公司之首; 债券承销业务提供优质债券资源。 股票承销优势谋求增值机会 股票承销业务市场影响力大,拥有很强的定价能力; 在制度许可的前提下,提供战略配售、定向增发等投资机会。,资产管理业务介绍,17,资管业务概况 集合资产管理 年金投资管理 定向资产管理,18,2010年上半年证券公司集合资产管理计划资产规模统计(20100630),数据来源:Wind资讯。,集合计划市场现状,截至2010年6月30日,41家证券公司共存续121只集合计划,总规模1055.99亿元,中信证券资产规模114.88亿元,市场排名第一。,19,中信证券集合计划-债券型,注:(1
7、)数据截至2010年7月31日。,坚持新股申购+债券投资的策略,风险较低,追求绝对收益,适合追求低风险、稳健收益的个人及机构客户。,20,中信证券集合计划-混合型,注:数据截至2010年7月31日。,灵活的战略资产配置,可攻可守,预期收益和风险相对适中,适合能承受一定风险追求适当较高收益的客户。,21,中信证券集合计划-混合型,图:“聚宝盆B”净值增长,图:“聚宝盆C”净值增长,注:数据截至2010年7月31日。,聚宝盆B:灵活的战略资产配置,预期收益和风险相对适中,适合能承受一定风险追求适当较高收益的客户; 聚宝盆C:相对灵活的战略资产配置,预期收益和风险相对较高,适合能承受较高风险追求较高
8、收益的客户。,22,中信证券集合计划-混合型,主动性配置资产,分享上涨收益 充分利用各类资产在经济周期各阶段表现差异,通过合理配置,追求中长期的稳健回报。 制度化风控措施,回避下跌风险 依据净值表现、各类资产的收益风险预期,确定“阶段性下跌控制目标”; 制度化风控措施控制下跌风险,用确定的风控制度应对不确定的市场变化,有力回避股市大幅下跌风险。,注:数据截至2010年7月31日。,资产管理业务介绍,23,资管业务概况 集合资产管理 年金投资管理 定向资产管理,资本实力对比,24,国内资本规模最大的证券公司,21家企业年金基金投资管理人中资本实力最强的公司; 雄厚的资本实力为企业年金业务的可持续
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