中国企业如何推行绩效管理-共享.ppt
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1、中国企业如何推行管理,内容,改善业绩管理的需要 业绩管理概述 业绩管理转型的实施方法,内容,改善业绩管理的需要 业绩管理概述 业绩管理转型的实施方法,企业的业绩管理问题,了解组织中人力资源方面的差距 确定关键岗位及职能、所需素质、汇报结构和成功标准 设计工作分级标准,设计薪酬体系(如总体薪酬水平,奖金水平及奖金支付方案) 制定将工作成效与关键业绩指标、工作分级及奖金挂钩的公式,确定招募起点 确定目标要求 确定人才来源,制定定性和定量的业绩指标 制定业绩评估流程 评估长处/不足 确定发展需求及支持,组织和岗位设计,招聘,评估与发展,业绩与奖励,吸引并保留获得长期成功的必需的人才,入世后面临许多提
2、高业绩的压力,政策开放的要求 进一步的市场开放(如:行业准入及定价的放开)要求从业者有更强的运营技能 要求企业改善业绩,如: 银行必须降低不良贷款以达到上市标准 保险业要实施股份制改革 证券业要进一步规范化,技术的要求 从业者需要开发更好的IT系统,(如:利润率系统,MIS和业绩管理系统),来跟踪和管理总部和分公司的业绩,更激烈的竞争 外企进入,且更多的本地企业获得从业执照 激烈的竞争带来利润率的下降和对人才的争夺 对高价值客户的竞争日益激化(最富有的2%的客户拥有50%的银行存款),要求员工有更好的技能和业绩,客户的成熟 客户对产品、服务和渠道的要求越来越高 从业者需要培训有素、积极性高的员
3、工来服务客户,中国的企业必须改善业绩,提高技能并更好地管理人力资源,核心管理程序及核心经营程序是企业提高业绩的重要保证,核心 经营程序,某公司最高领导层,战略规划,财务规划,组织/人力资源规划,核心管理程序,1,2,3,业绩管理,4,合理的组织结构固然十分重要,但一个公司的成功还取决于有效的管理及经营程序支持,及这些程序在组织结构上的顺利执行 管理及经营程序是公司管理活动及经营活动的具体载体,和对部门及个人职责、行动的具体定义 程序是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带 程序是公司联结市场、客户,进行营销及销售活动的载体,是建立市场竞争力的基石,新产品开发流程,大客户获取流程
4、,客户关系管理流程,管理程序之间相互密切联系,公司战略,战略规划,经营,资本计划,业务系统,完成公司经营预算,制定关键业绩指标,制定资本预算,根据目标评估业绩,经营计划,业绩管理,投资管理流程,业绩管理是贯穿管理流程的核心,设立年度业绩目标;签定业绩合同,个人业绩目标与激励机制挂钩,监控业绩的达成,战略规划程序,经营计划/预算程序,人力资源管理程序,基于对业务单元深入了解基础上的战略看法,业务单元经理与总裁之间签订的对业绩负责的合同,跨越组织等级的、透明的、公开的业绩评估,信息系统及其他相关责任部门对业绩的监控的支持,对管理层有重大影响并且可行的激励机制,业绩管理的变革应与公司的战略及组织转型
5、联系起来,战略目标,组织架构,岗位定义,业绩管理,阐述企业对客户的价值定位,成长目标和资源需求 决定企业组织和运作的设计 必须每年进行回顾和更新 要有战略规划,人力资源规划和预算规划的流程,支持企业的战略目标并随之进行调整 定义企业运作所需的功能单位和工作关系 决定岗位定义和业绩管理,定义岗位、职责、任职资格以及业绩要求 必须与战略目标和组织架构一致 必须每年进行回顾和更新,确定业绩指标并将之与薪酬挂钩 必须与战略目标和组织架构一致 必须每年进行回顾,更新并达成共识,今天的重点,内容,改善业绩管理的需要 业绩管理概述 业绩管理转型的实施方法,业绩管理的目标和设计原则应体现以业绩为驱动的经营和管
6、理模式,描述 建立价值创造为核心的企业理念 通过业绩管理程序,联结股东回报与公司经营业绩 清晰的业绩指标与挑战性目标 坦率的、公平的业绩审核及反馈 系统的计划,审核流程和会议安排 与其它管理程序紧密相连,如战略规划、经营计划、预算计划及人力资源管理等 清晰地将业绩表现与激励机制薪酬相结合 保证个人业绩表现对个人有明确的后果 为优秀人才提供市场薪酬水平,设计原则 以价值为驱动 业绩透明性 系统化/机构化 以业绩和激励为导向,目标: 在全组织内建立有效的以业绩为驱动的经营和管理,典范业绩管理流程有6个主要步骤,工作,输出,岗位职责说明 关键业绩指标(KPI) 能力指标,挑战性目标 可行性分析 业绩
7、合同 工作计划,评估最终报告 薪酬结构 薪酬水平,2. 建立业绩指标,3. 设定业绩目标,4. 进行业绩审核,5. 确定业绩评估并与薪酬挂钩,1. 进行诊断,宏观差距分析 确定主要问题,明确远大抱负和价值驱动因素 制定岗位职责说明 建立设计原则 起草颁布并逐级落实衡量标准,明确远大抱负 评估差距和可行性 设定目标并签署业绩合同 对工作计划取得共识,进行透明的评估与评级 将激励与业绩相挂钩 确定激励/薪酬水平 召开反馈会议,理解当前的业绩管理体系 根据最佳典范作法确定差距,业绩报告 工作计划,准备业绩报告 每季度审核业绩,讨论差距解决办法 制定修改工作计划,第一步: 进行诊断,工作,输出,2.
8、建立业绩指标,3. 设定业绩目标,4. 进行业绩审核,5. 确定业绩评估并与薪酬挂钩,1. 进行诊断,宏观差距分析 确定主要问题,1.A 理解当前的业绩管理体系 1.B 根据最佳典范作法确定差距,1.A 运用业绩理念调查诊断现行业绩管理体系,五项基本要素,可供选择的管控与激励“杠杆”,“业绩理念”的体现,人力资源计划/流程,财务管控与计划/流程,营运管控与计划/流程,协调与管控杠杆,激励机制,机会,价值观与信念,激励杠杆,使命/抱负,目标,组织结构,绩效反馈,绩效奖惩 管理,业绩理念调查通过详细的步骤对业绩管理状况做出量化评估,问卷准备 准备问卷及介绍材料 确定被调查和发放方式 业绩理念介绍研
9、讨会,问卷填写 问卷收集 数据收集 数据录入及计算,问卷调查结果分析 理念现状分析 与中外领先公司对比分析 高层级管理访谈 完成调查,汇报分析结果,主要活动,高级管理层业绩理念调查结果分析研讨会,1. 准备,2. 调查访问,3.分析数据,4. 审阅,详细的评估与优先排序后的主要业绩理念议题列表,业绩理念工作的程序,主要的协调杠杆:财务控制和计划/流程 最高管理层将60%的时间用于制订财务和战略计划 将对财务结果的极度关注作为最高管理层推动业绩的主要手段 每个经营单位都设有严密的预算目标,设定从下而上及从上而下的目标,由高级管理人员进行审核 所有的高级经理每季收到每一个部门的财务报表,内容包括新
10、的订单、销售、净收益等,并进行同级单位之间的审核和互评,主要的激励杠杆:价值观和信念 高层管理者将投入大量的时间和精力来创造和宣传价值观。最高管理层身体力行,体现公司的价值观, 强调对人品质要求以及赏罚分明 高层管理者把价值观作为一个使公司上下统一的工具 把是否遵守价值观作为个人评估的重要组成部分 随着现实世界的改变,对核心价值观进行调整。(例如,在九十年代早期是“建班子、订战略、带队伍”,最近强调“亲情文化”。),业绩反馈 高级经理根据财务指标的完成情况和对总价值观的贯彻情况给下属管理人员打分,组织方式 职能形的组织结构,按业务划分事业单位,仍有待一步改善,目标 具体经营单位目标(包括市场份
11、额、赢利目标等)的制订都要同总目标相一致,强调授权与责任,不接受如“市场不好”这样的藉口,使命/抱负 使命是:“追求技术及创新能力,领先市场、品牌、渠道“ - CEO,业绩效果管理 年终考评时表扬”部门之星” 按透明业绩考核、公平淘汰 采行罚款、开除等措施,五个必要条件,业绩理念调查结构举例联想电脑,+,卓越,良好,普通,奖励机制,机会,价值观和信念,协调和控制杠杆,激励杠杆,经营控制和计划/流程,以人为核心的管理流程,财务控制和计划/流程,业绩奖惩管理,业绩理念,五个要素,两大杠杆,使命/抱负,目标,组织结构,业绩反馈,人员管控,财务管控,薪酬激励,价值观,机会,经营管控,现状及原因,改进急
12、迫性,改进举措,职能部门缺乏有效的KPI导致KPI系统不完整 未将KPI由业务单元推进到员工个体 KPI设定中存在一刀切,没有充分进行具体情况具体设计,KPI体系的不健全导致很难有效、公正的进行业绩反馈 业绩反馈过程不透明,沟通和交流不够,业绩反馈不畅使得奖惩管理依据不足,激励机制作用不够 业绩奖惩管理过程缺乏交流和公开,大多数管理层重视营运和财务管控,对人力资源管理重视不够 人才素质有待进一步提高 人才选拔机制不健全,不明确,缺少一套合理、公正地 创造和分配发展机会的机制 主营业务发展较慢,提供的机会有所减少 新兴业务创造的机会由于公开和交流不畅,很难让员工及时了解,进一步完善KPI系统,完
13、善与KPI配套的业绩评估流程,在公司建立一套信息和管理的交流和公开机制 进一步完善与业绩相挂钩的薪酬体系,在公司各管理层大力加强人才选拔和发展意识 设计公正合理的人才考核和选拔机制,设计公正合理的人才考核和选拔机制,急迫性最高 急迫性中等 急迫性最低,调查显示需着重改善的领域,示意性,1.B 根据业绩理念调查的结果,确定业绩管理的主要问题,第二步: 建立业绩指标,工作,输出,岗位职责说明 关键业绩指标(KPI) 能力指标,2. 建立业绩指标,3. 设定业绩目标,4. 进行业绩审核,5. 确定业绩评估并与薪酬挂钩,1. 进行诊断,2A. 明确远大抱负和 价值驱动因素 2B. 制定岗位职责说明 2
14、C. 建立设计原则 2D. 起草颁布并逐级落 实衡量标准,建立业绩指标包括以下几个步骤,工作,详细说明,2B : 建立岗位定义,为关键岗位做工作定义,营业利润,股东权益,营业收入,成本,-,ROE,2C : 定义设计原则,2D : 起草, 讨论, 逐级下达业绩指标,KPI,目标,Financial,Strategy,Operation,原则,定义业绩指标的设计原则 确定业绩指标的主要框架,制定关键业绩指标 制定能力指标指标 逐级下达到每一个岗位,2A : 明确远景目标及价值驱动,明确公司使命及战略目标 建立公司的ROE树, 并明确公司的价值驱动,设计原则,2) 时间跨度,3) 业绩可衡量性,4
15、) 权重,5) 目标,1) 指标类型,可选范围,短期,长期,个人,公司,业务单元,平等对待,区别对待,可达到的,挑战性的,定量,定性,建立衡量公司成功的指标,建立衡量个人成功的指标,建立衡量业绩的主要项目,建立包括定量和定性相平衡的指标体系,2A. 如何确定价值驱动因素,说明,业务单元的财务业绩,举例,保费收入、经营性利润、净利润等,经济,业务单元目标,长期的、目标明确的衡量指标,以确保业务可持续的获利能力,重点客户细分、客户满意度等,战略,建立一个能吸引、保留和激励人才的强大组织,人才保留、流程的效率、技能培养、风险控制体系等,组织,是公司区别于同行业者的显著特点,人员培养、工作理念、专业化
16、和职业操守,公司价值,2A. 基于驱动公司价值的因素而制定关键业绩指标并将其逐级落实,示意性,事业本部投 资资本回报率,各事业部 息税前利润,各事业部平均 占用营运资本,笔记本事业部 息税前利润,其它事业部 息税前利润,笔记本事业部 流动资金,其它事业部 流动资金,事业本部 固定资产,平均应付帐款,平均存货,平均应收帐款,费用,毛利率,销售收入,销量,价格,市场费用,销售管理费用,仓储运输费,其它,扩大品牌知名度 发展行业客户 维护渠道关系和数量 厂商销售政策引导,优化产品组合 厂商关系,产品品牌知名度 行业客户数量,行业客户收入增长 渠道数量,渠道收入增长 产品目标销量完成率 回佣后毛利,市
17、场 大客户 渠道 产品 产品,高效策划市场费用的使用,市场费用占销售收入比例,市场,高效使用销售管理费用,销售管理费用占收入比例,渠道,优化物流调度 减少转储次数,单台产的平均直接营运费 转储次数,运作 运作,加快应收帐款周转 及时报告应收帐款信息,应收帐款周转率 营运信息准确及时性,渠道/大客户 运作,加快存货周转,优化物流调度 准确预测产品销售情况 及时销售库存产品,存货周转率 存货周转率 存货周转率,运作 产品 渠道,主要业绩驱动举措,对应KPI,适用岗位,X,X,+,+,+,+,+,+,关键业绩驱动因素,+,2C.在为公司制定业绩指标时应采用以下的设计原则,设计原则,2) 时间跨度,3
18、) 业绩可衡量性,推荐方案,确保高新在重视短期成果的同时,重视长期增长目标,不仅衡量个人业绩,也衡量个人对业务单元和集团成果的贡献,以保证可衡量性和组织内部的一致性,4) 权重,在指标中使用不同的权重,以保证管理层把重点放在最重要的指标上面,5) 目标,朝着更高的挑战性目标努力,以进一步驱动组织结构内部的业绩改善,1) 指标类型,对有形的结果和无形的质量都进行衡量,以全面评估总体业绩,建议位置,可选范围,短期,长期,个人,公司,业务单元,平等对待,区别对待,可达到的,挑战性的,定量,定性,举例,举例,岗位的业绩指标要包括定量和定性的评估指标,KPI指标,什么是定量指标?,什么是定性* 指标?,
19、反映在一特定职位所需的“软性”技能或能力(如,领导能力或沟通能力) 需要采用详细的业绩分段描述来减少打分时的主观性,能力指标,+,能被量化为“硬”数字或目标的业绩指标 反映关键价值驱动力, 如 财务价值创造 (如,股本回报率) 运营效率或有效性 (如,销售、职员) 战略目标 (如,市场占有率),* 有些公司也有第三类在本年度推行的新举措基础上设计的指标,叫做项目指标,可衡量性,重大影响,可操作性,平衡性,性质,是否可以得到这个数据,并可以量化地或客观地表达? 指标是否具有标准可衡量? 定义和计算方法是否明确、统一?,量化的 易于衡量 明确定义并易理解,对价值的驱动力 相关性 有重点的且经优先排
20、序,可控制 可计算 公正、公平,整体性 平衡取舍 支持各个职能,说明,问题,关键业绩指标是否经过平衡,避免了过多地强调了业绩的单个方面? 关键业绩指标是否会误导经理人员追求短期成果,而非对成长的投资? 关键业绩指标是否体现了平衡取舍(如市场份额与利润)? 关键业绩指标是否与各个职能和业务单元的目标一致?,指标测量的是短期价值创造还是长期价值创造并与经济价值的创造相连? 关键业绩指标是否反映了业务的最重要的价值驱动因素? 关键业绩指标是否鼓励了所期望的行为?,所负责的具体单位或个人的努力是否会影响关键业绩指标? 关键业绩指标是否反映了职位的主要责任或关键业务流程的业绩? 业绩是否可以轻易地造假或
21、歪曲?,好的KPI应有以下几个特点,精心设计并建立客户数据库 最大限度地留住客户 达到最高的客户满意程度,稳定目前的经营状况,提高客户质量能力,提高获利能力,不断提高服务能力,建立核心能力 后台运作 风险管理,管理多种渠道组合,保持服务水平,稳住目前已有的客户 留住顶尖人才,使营业部保持稳定 积极争取新客户 树立新品牌,提高各营业部的利润率 严格控制运营成本,不断改进各营业部的服务工作 提供增值服务,满足客户需求,建立网上交易能力,抓住机遇 为各个分行建立并管理最有效、最高效的销售渠道组合,在大陆各地及香港建立一体化后台 建立系统化的风险管理结构与流程,最高管理层和经纪战略业务单元之间的讨论议
22、程,战略业务单元和营业部经理之间的讨论议程,短期成效,核心技能,长远成效,从组织及其下属单位的业绩树形图中挑选管理的重点领域,关键业绩指标应该以明确的管理重点作为基础,某投资银行经纪战略业务单元举例,可供选择的KPI指标举例,关键业绩指标,采用原因,指标定义,来源,考核期,投资资本回报率 净利润 自由现金流,有效利用资本创造回报的能力 产生纯利润的能力 创造现金流入的能力,息税前利润X(1-所得税率) 平均固定资产净值+平均营运资本 净利润 息税前利润X(1-所得税率)+折旧和摊销-资本支出-营运资本变化量,财务部 财务部 财务部,季,年 季,年 季,年,平均筹资成本 纳税额相当于总收入的比例
23、,衡量融资成本是否合理 衡量纳税额是否合理,本年度所筹获各类资本的成本的加权平均 纳税额 总收入,财务部 财务部,季,年 年,新业务销售额占总销售额的比例,衡量业务的成长能力,财务部,季,年,新业务销售额 总销售额,新产品产生的销售额占总销售额比例,衡量新产品对公司整体的贡献,财务部,季,年,新产品销售收入 总销售收入,好的定性能力指标应有以下几个特点, 并最适用于支持性部门,衡量在该岗位成功所需的技能, 品质, 和价值观,好的定性指标应,定性能力指标更适用于 不易定量衡量业绩的岗位(人力, 行政后勤) 需要很高的独特技能, 更应衡量专业知识, 而不是通用技术或管理能力(审计, 研究, 法律)
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