第一部分投资基本概念.ppt
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1、第一章第一章 投資基本概念投資基本概念 第一節第一節 投資的定義及標的物投資的定義及標的物 1. 實體資產之投資實體資產之投資 2. 金融商品之投資金融商品之投資 第二節第二節 投資決策之因素及過程投資決策之因素及過程 第三節第三節 投資、投機、賭投資、投機、賭 博博 1. 投資決策之因素投資決策之因素 2. 投資之涵義投資之涵義 3. 投資趨勢投資趨勢 第一節第一節 投資的定義及標的物投資的定義及標的物 投資投資 (Investment)是投資人是投資人 (政府、企業、非政府、企業、非 營利機構或個人營利機構或個人 ) 承諾支付目前所擁有的金錢或承諾支付目前所擁有的金錢或 資源,以換取未來利
2、益。資源,以換取未來利益。 廣義廣義 :所有具有報酬性質的投資活動所有具有報酬性質的投資活動。 狹義狹義 :有價證券的投資有價證券的投資 。 1. 實體資產之投資實體資產之投資 珠寶珠寶 (Jewelry) 藝術品藝術品 (Fine Arts) 郵票郵票 (Stamps) 黃金黃金 (Gold) (1) 珠寶珠寶 (Jewelry) 鑽石鑽石 :以克拉計價,色澤決定價格,由高至低等以克拉計價,色澤決定價格,由高至低等 級為純藍、藍白、粉紅、透明無色級為純藍、藍白、粉紅、透明無色 (白鑽白鑽 )、 黃色等。黃色等。 鋼玉鋼玉 :含鉻為:含鉻為紅寶石紅寶石,以緬甸的產量最多;,以緬甸的產量最多;
3、含氧化鈦為含氧化鈦為藍寶石藍寶石,以印度及斯里蘭卡,以印度及斯里蘭卡 較著名。較著名。 綠柱石綠柱石 :,色澤濃度愈高、透明度愈高,則價格:,色澤濃度愈高、透明度愈高,則價格 愈昂貴;哥倫比亞是愈昂貴;哥倫比亞是祖母綠祖母綠 產量最多的產量最多的 地區。地區。 貓眼石貓眼石 :晃動時會出現明顯的白色光條,主要產:晃動時會出現明顯的白色光條,主要產 於印度、斯里蘭卡、巴西等國。於印度、斯里蘭卡、巴西等國。 水晶水晶 :透明度愈高,價格愈昂貴,在歐美較流行:透明度愈高,價格愈昂貴,在歐美較流行 。 翡翠翡翠 :講究色澤,純綠色半透明:講究色澤,純綠色半透明琅玕琅玕 為極品為極品 。 (2) 藝術品
4、藝術品 (Fine Arts) 藝術品藝術品 :古董、雕刻品、磁器、字畫:古董、雕刻品、磁器、字畫 。 美國藝術品及股票之報酬率美國藝術品及股票之報酬率 藝術品經紀公司藝術品經紀公司 :蘇富比蘇富比 (Sothebys) 及及佳佳 士得士得 (Christies) (3) 郵票郵票 (Stamps) 郵票的價值在於珍藏性及需求性,並不能向郵票的價值在於珍藏性及需求性,並不能向 政府求償。政府求償。 郵票沒有集中市場,市場的流動性小,買賣郵票沒有集中市場,市場的流動性小,買賣 價差大價差大 (可視為交易成本較高可視為交易成本較高)。 郵票的類別:紀念郵票、古畫郵票、生肖郵郵票的類別:紀念郵票、古
5、畫郵票、生肖郵 票、首日封、小全張等。票、首日封、小全張等。 集郵人口的多寡影響未來郵票市場的行情。集郵人口的多寡影響未來郵票市場的行情。 黃金純度以黃金純度以 K (Karat) 計算,純金為計算,純金為 24 K,特性是特性是 可預防通貨膨脹所造成的貨幣貶值。可預防通貨膨脹所造成的貨幣貶值。 (4) 黃金黃金 (Gold) 黃金商品種類黃金商品種類 金飾金飾金飾金飾 :需要加工或加配珠寶,價格的評定標準不:需要加工或加配珠寶,價格的評定標準不 一。一。 金幣金幣金幣金幣 :加拿大楓葉金幣:加拿大楓葉金幣 (Maple Leaf)、美國老鷹、美國老鷹 金幣金幣 (Eagle)、英國大不列顛金
6、幣、英國大不列顛金幣 (Britannia) 、澳洲皇冠金、澳洲皇冠金 (Crown)、中國大陸熊貓金幣、中國大陸熊貓金幣 (Panda)、南非金幣、南非金幣 (Krugerrand)。 金條及金塊金條及金塊金條及金塊金條及金塊 :運送費、保險費、儲存費高:運送費、保險費、儲存費高 。 黃金憑證黃金憑證黃金憑證黃金憑證 (Gold Certificates):金融機構發行,表:金融機構發行,表 彰購買者擁有特定性質及數量的黃金。彰購買者擁有特定性質及數量的黃金。 國際黃金市場國際黃金市場 英國英國 :倫敦黃金市場由英格蘭銀行特許的:倫敦黃金市場由英格蘭銀行特許的 5 個交個交 易商所易商所 組
7、成,其交易行情經由通訊社傳播組成,其交易行情經由通訊社傳播 於世界各地。於世界各地。 瑞士瑞士 :瑞士蘇黎士黃金市場的交易是由瑞士的銀:瑞士蘇黎士黃金市場的交易是由瑞士的銀 行負責,行負責, 為西歐內陸的主要黃金市場,交易為西歐內陸的主要黃金市場,交易 量頗高。量頗高。 日本日本 :東京黃金市場前身為:東京黃金市場前身為日本貴金屬交易協日本貴金屬交易協 會會, 1981 年成立黃金交易所,交易量並不年成立黃金交易所,交易量並不 高。高。 香港香港 :香港黃金市場分為:香港黃金市場分為金銀貿易市場金銀貿易市場 及及 當地倫敦黃金市場當地倫敦黃金市場,兩者皆為實體現貨市,兩者皆為實體現貨市 場,但
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