比亚迪A股招股说明书分析.ppt
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1、比亚迪A股 招股说明书分析,招股说明书刊登日期 2011-6-20,【A股IPO发行】,本次IPO情况,每股发行价格: 18.00 元 发行后每股收益: 0.88 元(根据2010 年度经审计的扣除非经常性损益后 的母公司净利润除以发行后总股本) 发行前市盈率: 19.78 倍(每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算) 发行后市盈率: 20.47 倍(每股收益按2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算) 发行前每股净资产: 8.11 元(按本公司截至2010 年12 月31 日经
2、审计归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算) 发行后每股净资产: 8.42 元(按本公司截至2010 年12 月31 日经审计归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算) 发行市净率: 2.14倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算),发行前后股本情况,发行前前10大股东,2008中美能源入股,本公司与中美能源于2008 年9 月26 日签订策略投资及认购协议,协议约定本公司向中美能源或其全资附属公司定向发行配售22,500 万股H 股股票,每股8.00 港元,定价较截至及包括2008 年9 月26 日止最后五个连续交易日的H 股平均收市价约每股8.112 港元折让约
3、1.38%; 经中国证监会批准,本公司于2009 年7 月30 日向中美能源定向增发22,500 万股H 股,每股面值人民币1.00 元,占本次H 股发行后本公司总股本的9.89%。此次定向增发募集资金总额为1,800,000,000 港元,本公司股本总数增至227,510 万股,注册资本增至227,510 万元。 随着全球及中国经济的复苏,尤其是中国汽车市场的迅猛增长,本公司2009年业绩较2008 年大幅提升,以及巴菲特旗下的中美能源入股带来的品牌效应和资本市场对本公司估值的提高,使得本公司股价快速增长,本公司H 股股价自每股8.4 港元(2008 年9 月26 日收盘价)上涨至最高的每股
4、85.5 港元(2009 年10 月23 日收盘价),涨幅为917.86%;,【股权结构】,注:下属子公司详见招股说明书,【高管持股】,即2011-6-20,IPO前,【分部收入】,1、二次充电业务,2、手机部件及组装业务,3、汽车业务,本集团于2003 年通过收购原西安秦川汽车有限责任公司开始从事汽车业务,是目前国内销量排名前十名的轿车生产企业中增长速度最快的生产厂商,本集团2008 年至2010 年汽车销量复合增长率74.88% ,在中国汽车工业协会公布的2010 年轿车生产企业销量排名中位列第6 位,并位居国内非合资轿车生产企业第1 名。 经过几年的发展,本集团目前已具备汽车整车和零部件
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