富邦人寿.ppt
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1、富邦人壽,工研院院友會退休保險專案商品說明,徐乃孝 處長 彙編報告,商品一覽表,商品描述,商品內容說明,專案一 鑫如意利變型年金保險商品內容,免收保險成本,免收解約費 定期定額,儲蓄又增值,利息免課稅 宣告利率隨市場利率調整 資金運用靈活,選擇多樣化 可依個人不同時期之財務狀況選擇繳款金額,還可部分提領或全部保單帳戶價值,擁有自我主控權,專案二 金添財萬能保險商品內容,本月的宣告利率為 3.45% (一般保費費用收 2.8%,工研院專案收取1%) 此商品為一般的保險,根據遺產贈與稅法第十六條第九款規定,約定於 被繼承人死亡時,給付其所指定受益人之人壽保險金額不計入遺產總額。,專案三 吉祥變額遞
2、延年金保險商品內容,優惠方案與比較表,範例說明 與銀行基金比較,假設陳先生有100萬想買基金,他必須面臨被扣手續費或贖回 費用,目前國內外手續費或贖回費用為1.5%3%不等。 (還沒進場投資就要先損失1.5%3%) (每買賣或轉換基金,就必須再被扣手續費) 100萬 x 3% =30,000元 投資金額為970,000 970,00 x 1.06%(假設獲利/年) =1,028,200 選擇富邦專案 100萬完整投資,不收任何手續費或贖回費用,一年有6次免費轉 換基金,不管進場金額大小,每月固定扣100元維持費用 100萬 x 1.06%(假設獲利/年) =1,060,000 -1200 (維
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