【工作计划】投资理财顾问工作计划ppt.docx
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1、第 1 页 投资理财顾问工作计划 ppt 特征码 sFedzLRbzNPXXZWbMiTd 1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营业部 重要 目标, 理财顾问部会发挥咨询实力, 在下一年度要与市 场部紧密配合, 做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基 础客户群体,将长期固 定安排配合营销团队的协作讲座, 坚 持把营销团队的 “投资者交流会” 活动做好,做大,做强, 让“投资者交流会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务 之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真 学习 中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户 推广准备工 作,要确实利用好中台的
2、服务平台,体现出中台服 务的及时性,实现 核心客户一对一服务,让客户真实感受到新 服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服 务模 式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机 制,要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升 回访质量。 4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭 建营 业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习, 第 2 页 尽快的让 员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访为基 础,做好客户资 料收集工作。 5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再 细分 客户服务标准分类, 根据公司咨询服务产品的服务分类 再结合营业部 客户自身情况分类,针对不同客户群体充实不同 服务项目。 6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年要根 据营 业部目前情况,提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动 的质量。
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