2008-2012年中国彩超市场深度调研报告.doc
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1、2008-2012年中国彩超市场深度调研报告目录第一章 彩超的定义、分类和用途1第一节 彩超的定义1第二节 彩超的分类1第三节 彩超的主要应用领域2第四节 中国彩超的发展方向和发展前景4第二章 中国彩超生产分析6第一节 中国彩超产量分析6第二节 近两年新产品分析7第三节 中国彩超产能分析7第四节 中国彩超制造装备分析11第五节 中国彩超生产集中度分析12第六节 中国彩超生产存在的机遇和挑战12第三章 中国彩超消费与需求分析14第一节 中国彩超市场的总体容量14第二节 近年中国彩超的消费量(有效需求)分析17第三节 消费者消费偏好调查分析22第四节 近年中国彩超潜在的需求量调查分析23第五节 未
2、来五年中国彩超潜在需求量调查分析24第四章 彩超的客户群体分析26第一节 医院系统26第二节 计生系统28第五章 彩超的销售分析30第一节 中国医院的体制及其采购制度30第二节 彩超的销售渠道和销售方式30第三节 彩超销售的特点31第四节 当前潜规则在销售中的作用32第六章 彩超的进出口分析33第一节 彩超进口分析33第二节 彩超出口分析33第三节 彩超进出口对比分析34第七章 彩超价格分析36第一节 2007年中国各型号彩超价格分析36第二节 中外同类彩超价格对比分析36第三节 中国彩超价格居高不下的主要原因分析36第四节 中国彩超价格发展趋势分析36第八章 彩超科研及技术分析37第一节 我
3、国彩超制造技术现状37第二节 我国彩超科研与技术开发分析38第三节 中外技术的差距及产生差距的原因39第四节 未来技术发展方向39第五节 提高我国彩超科研及技术水平应采取的对策40第九章 中国彩超竞争力和市场竞争格局分析41第一节 中国彩超竞争力分析41第二节 中国彩超市场竞争格局分析42第十章 华北地区44第一节 需求量44第二节 购买力44第三节 主要购买方式44第十一章 东北地区45第一节 需求量45第二节 购买力45第三节 主要购买方式45第十二章 西北地区46第一节 需求量46第二节 购买力46第三节 主要购买方式46第十三章 华中地区47第一节 需求量47第二节 购买力47第三节
4、主要购买方式47第十四章 华南地区48第一节 需求量48第二节 购买力48第三节 主要购买方式48第十五章 华东地区49第一节 需求量49第二节 购买力49第三节 主要购买方式49第十六章 西南地区50第一节 需求量50第二节 购买力50第三节 主要购买方式50第十七章 核心竞争对手调研分析53第一节 美国GE医疗系统集团53第二节 荷兰皇家飞利浦医疗系统集团(含惠普彩超)57第三节 德国西门子医疗系统集团63第四节 韩国麦迪逊医疗器械有限公司70第五节 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司73第六节 沈阳东软数字医疗系统股份有限公司79第七节 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(沈阳)89第八节
5、 深圳市开立科技有限公司91第九节 汕头超声仪器研究所96第十节 无锡海鹰电子医疗系统有限公司100第十一节 日本东芝医疗系统株式会社102第十八章 潜在竞争对手调研分析107第一节 苏州中加医疗科技有限公司107第二节 日本阿洛卡公司110第三节 日本日立医疗器械株式会社115第四节 美国索诺声(Sonosite)公司118第五节 意大利百胜公司121第十九章 中国彩超行业发展预测129第一节 行业发展周期分析129第二节 未来五年行业总体发展趋势129第三节 便携式彩超的发展前景预测129第四节 未来五年行业发展预测130第二十章 中国彩超行业投资分析132第一节 行业投资机会分析132第
6、二节 行业投资价值分析132第三节 行业投资风险分析134146第一部分 中国彩超行业发展分析第一章 彩超的定义、分类和用途第一节 彩超的定义医用超声诊断是利用超声波在人体内传播时获得的信息加以分析综合,用以来诊断疾病的一种新兴诊断方法。超声显像仪的种类比较多,分类也复杂。目前按回声显示的特征一般分为a型、b型、m型、d型和cdf型,其中应用最广的是b型,也就是俗称的黑白b超,而cdf型就是平时常说的彩超。彩超,全名是实时二维彩色多勒血流显像仪,它是集声学材料、信息检测、电子技术、微计算机技术、图象处理、精密工艺等多学科先进技术于一体的高档医疗设备。它能即时测算出人体血流中血细胞的移动方向、速
7、度、分布,准确显示组织血流情况。彩超不是“彩色的b超”,它是黑白二维超声与彩色多普勒血流显象结合的先进超声诊断技术,是超声诊断技术的发展方向。因彩超在疾病诊断方面具有准确、直观、简便和无创伤等特点,临床上可作为许多疾病的首选诊断方法,如心脏瓣膜疾病、先天性心脏病、心肌病、心脏肿瘤、颈部大血管病变、胸腹部大血管病变、四肢大血管的闭塞与血栓、动脉瘤等心血管疾病等的诊断,对冠心病、心律失常与肺心病也有极高的诊断价值;彩超也是产前对胎儿疾病和母体疾病进行早期诊断的主要方法,它还是肝脏、胆道系统、脾脏、胰腺、肾脏、输尿管、膀胱、前列腺、精囊腺、肾上腺、子宫、卵巢、输卵管、甲状腺、乳腺、睾丸、颌面部及部分
8、肌肉组织疾病的重要检查方法。对以上部位各种性质肿块、结石和部分炎症都能作出诊断,并可对肿瘤的良恶性程度进行较为准确的初步判断。第二节 彩超的分类一、按技术分1.1 模拟彩超模拟彩超是指采用传统模拟通道波束合成技术所制作的彩超设备,该设备属于比较传统的彩超设备,和全数字彩超相比,有很大的不足。传统的模拟彩超正逐步被全数字彩超所代替。1.2 全数字彩超全数字彩超是指利用宽频带超声换能器技术、数字化波束形成器技术、高速数字信号并行实时处理技术、彩色血流成像和多普勒频谱分析技术、基于个人电脑(PC)的精确控制系统技术等,根据微电子工业及计算机软硬件领域的最新科技成果,所研制成的高品质的彩色超声成像设备
9、。该设备基于PC硬件平台,采用超大规模现场可编程逻辑电路(FPGA)器件来构建全数字彩色超声成像系统硬件平台。该设备具有超级成像技术/强有力的彩色多普勒成像技术、二次谐波成像等特点,能更快、更有效地做出诊断分析。适用于肝脏、肝腔能量多普勒、肾脏、肾脏三工模式、甲状腺双幅模式、脐带彩色多普勒、颈内静脉和颈总动脉、左室和二尖瓣的双幅M型、颈总动脉三工模式、二尖瓣返流等诊断。二、按安装方式分2.1 台式机台式彩超是相对于便携式彩超而言的。其特点是体积较大,不便于携带,但是,相对便携式而言,它具有更多更强大的功能,且其性能更好。2.2 便携式便携式彩超,顾名思义,就是指携带方便,体积较小的彩超设备。便
10、携式彩超设备具有便于携带、友好和快捷的操作界面。医生可随身携带其到病房或家庭为患者检查,极大地方便了患者。第三节 彩超的主要应用领域一、诊断心血管疾病运用10MHz高频探头可发现血管内小于1mm的钙化点,对于颈动脉硬化性闭塞病有较好的诊断价值,还可利用血流探查局部放大判断管腔狭窄程度,栓子是否有脱落可能,是否产生了溃疡,预防脑栓塞的发生。彩超对于各类动静脉瘘可谓最佳诊断方法,当探查到五彩镶嵌的环状彩谱即可确诊。对于颈动脉体瘤、腹主要脉瘤、血管闭塞性脉管炎、慢性下肢静脉疾病(包括下肢静曲张、原发生下肢深静脉瓣功能不全、下肢深静脉回流障碍、血栓性静脉炎和静脉血栓形成)运用彩超的高清晰度、局部放大及
11、血流频谱探查均可作出较正确的诊断。二、诊断腹腔脏器疾病主要运用于肝脏与肾脏,但对于腹腔内良恶性病变鉴别,胆囊癌与大的息肉、慢性较重的炎症鉴别,胆总管、肝动脉的区别等疾病有一定的辅助诊断价值。对于肝硬化彩超可从肝内各种血管管腔大小、内流速快慢、方向及侧支循环的建立作出较佳的判断。对于黑白超难区分的结节性硬化、弥漫性肝癌,可利于高频探查、血流频谱探查作出鉴别诊断。对于肝内良恶性占位病变的鉴别,囊肿及各种动静脉瘤的鉴别诊断有较佳诊断价值,原发性肝癌与继发性肝癌也可通过内部血供情况对探查作出区分。彩超运用于肾脏主要用于肾血管病变,如前所述肾动静脉瘘,当临床表现为间隔性、无痛性血尿查不出病因者有较强适应
12、征。对于继发性高血压的常用病因之一肾动脉狭窄,彩超基本可明确诊断,当探及狭窄处血流速大于150cm/s时,诊断准确性达98.6%,而敏感性则为100%。另一方面也是对肾癌、肾盂移行癌及良性肿瘤的鉴别诊断。三、诊断小器官疾病在小器官当中,彩超较黑白超有明显诊断准确性的主要是甲状腺、乳腺、眼球,从某方面来说10MHz 探头不打彩流多普勒已较普通黑白超5MHz,探头清晰很多,对甲状腺病变主要根据甲状腺内部血供情况作出诊断及鉴别诊断,其中甲亢图像最为典型,具有特异性,为一“火海征”。而单纯性甲状腺肿则与正常甲状腺血运相比无明显变化。亚急性甲状腺炎,桥本氏甲状腺炎介于两者之间,可借此区别,而通过结节及周
13、围血流情况又可很好地区分结节性甲状腺肿、甲状腺腺瘤及甲状腺癌,所以建议甲状腺诊断不太明确,病人有一定经济承受能力者可做彩超进一步明确诊断。 乳腺彩超主要用于乳腺纤维瘤及乳腺癌鉴别诊断,而眼球主要对眼球血管病变有较佳诊断价值。四、诊断前列腺及精囊疾病正因为直肠探查为目前诊断前列腺最佳方法,所以在此特地提出。此种方法探查时把前列腺分为移行区、中央区、周围区,另一部分前列腺纤维肌肉基质区。移行区包括尿道周围括约肌的两侧及腹部,为100%的良性前列腺增生发源地,而正常人移行区只占前列腺大小的5%。中央区为射精管周围、尖墙指向精阜,周围区则包括前列腺后部、两侧尖部,为70-80%的癌发源地,而尖部包膜簿
14、甚至消失,形成解剖薄弱区,为癌症的常见转移通道,为前列腺活检的重点区域。通过直肠探查对各种前列腺精囊腺疾病有很好的诊断价值,当配合前列腺活检,则基本可明确诊断,而前列腺疾病,特别是前列腺癌在我国发病率均呈上升趋势,前列腺癌在欧美国家发病率甚至排在肺癌后面,为第二高发癌症,而腹部探查前列腺基本无法做出诊断,所以建议临床上多运用直肠超来诊断前列腺疾病能用直肠探查就不用腹部探查。五、诊断妇科疾病彩超对妇产科主要优点在于良恶性肿瘤鉴别及脐带疾病、胎儿先心病及胎盘功能的评估,对于滋养细胞疾病有较佳的辅助诊断价值,对不孕症、盆腔静脉曲张通过血流频谱观察,也可作出黑白超难下的诊断。运用阴道探头较腹部探查又具
15、有一定的优势,它的优越性主要体现在对子宫动脉、卵巢血流敏感性、显示率高。缩短检查时间、获得准确的多普勒频谱。无需充盈膀胱。不受体型肥胖、腹部疤痕、肠腔充气等干扰。借助探头顶端的活动寻找盆腔脏器触痛部位判断盆腔有无粘连。六、孕妇在怀孕期间的彩超检查彩超不仅能看到胎儿头侧面部、胸部、面部(嘴唇、眼睛),还能看到心脏结构、肝脏、胃泡、肠腔、肾、脊柱、脐带,甚至肋间血流、肢体血流等,通过观察这些结构来判断胎儿是否正常,对不正常的胎儿早期做出诊断,对可以宫内治疗或出生后治疗的孩子提供诊断信息。还能准确预测宝宝的大小,通过直接测量宝宝的头围、腹围、长骨等,来确定宝宝宫内发育是否达标、诊断巨大儿以及营养不良
16、的胎儿。最主要的是超声能够诊断出胎儿畸形,如:神经管系统畸形、泌尿系畸形、胸腔与肺的异常、疝、腹壁缺损、消化道畸形、短肢畸形、胎儿肿瘤等。孕妇在妊娠中期时应进行一次系统的胎儿超声检查第四节 中国彩超的发展方向和发展前景由于医药行业是永远的朝阳行业,随着人民生活水平的提高,医药行业的发展速度要明显高于GDP的增长速度。特别是在中国,医药产业近5年来平均增长速度为18%,明显高于国内GDP的平均增长率(8.4%)和全球医药经济的平均增长率(9%)。而对于医疗器械,作为医疗保健大行业中的子行业,其发展速度也随着大行业快速发展而发展。从07年以前的数据来看,医疗器械行业的销售收入增长幅度超过了制药行业
17、,更要快于GDP的增长速度。而对于盈利能力,除了05年医疗器械行业由于原材料价格的过快增长而近于亏损外,其他年份利润的增长速度均快于制药行业。彩超作为医疗器械行业中的重要组成部分,其将随着医疗器械行业的发展而得到大力的发展。具体来说有以下几点:一、随着科学技术的不断进步,彩超行业将采用更先进的科研成果,在传统的彩超设备上向着更精、更高、更准确的方向发展。二、随着人们生活水平的提高,自身的健康将会得到越来越多的关注,从而彩超等医疗设备的需求将会越来越大。使得彩超设备制造企业的利润空间将会扩大。三、由于国家对医疗器械行业的政策扶持,彩超也将迎来发展的良好机会。“十一五”规划纲要把建设农村医疗卫生服
18、务体系列为新农村建设重点工程。根据国务院“农村卫生服务体系建设与发展规划”发展纲要,到2010年,中央财政重点支持的农村卫生服务体系建设项目总投资216亿元人民币,其中65用于乡镇卫生院的建设,是社会主义新农村建设的主要内容之一。我们预计,约有60亿元医疗器械的采购中,彩超约占20%左右的份额。四、政府通过市场手段引导采购相对便宜的国产医疗设备,这在一定程度上会促进中国彩超设备的发展。2005年12月15日,发改委和卫生部联合下发关于制订和调整大型医用设备检查治疗价格指导意见的通知,首次表态要扭转使用国产设备、进口设备收费标准不一致的局面。统一国内外设备使用价格的思路,显示出政府并没有对约束设
19、备本身价格方面花费过多精力,而是通过对国内外设备使用时的价格做出统一规定,借助对下游使用价格的调整,最终引导医院在上游采购时做出新的思考:即采购相对便宜的国产设备。这种旨在降低大型医用设备治疗价格的做法同时产生了一个副产品:国产医疗设备替代进口设备。第二章 中国彩超生产分析第一节 中国彩超产量分析一、总产量分析我国彩超行业虽然起点较低,但是发展较快。随着改革开放的深入,国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快,该行业更是得到了突飞猛进的发展。无论是从企业数量、产业规模,还是从产品质量、技术方面,彩超行业都取得了巨大的成绩。再加上我国国民经济保持平稳较快发展,固定资产投资增长较快,国内消费
20、市场活跃,城乡居民收入增长加快,就业增加较多,良好的宏观经济环境有力地促进了我国彩超行业的发展。目前,在国内研发、生产、销售彩超的厂商约有120家,具有一定规模的约有30家,早在五六年前,我国很多三级医院就已经装备了彩超。现在,一些三甲医院甚至拥有2-6台彩超。2004-2008年,我国彩超的产量保持了较快的增长速度,仅深圳开立科技一家公司的年产量就达到了1000台以上,2007年全国彩超市场的总产量达到1万台左右,较2006年有了很大的提高。2008年的1-6月份则更是保持了产量快速增长的势头,预计2008年的总产量将超过1万台。图 1 2004-2008年1-6月我国彩超产量情况 单位:台
21、数据来源(国家统计局 中国产业研究院整理)二、各型号产品产量分析根据彩超价格的不同,我们将彩超设备分为高、中、低三个档次。其中,150万元以上的称为高档,70-150万元的称为中档,而70万元以下的我们称为低档。在高档彩超中又分为全身彩超机和心脏中专用机。而中低档彩超中基本不存在专用心脏产品。而目前,中国中高档彩超的用户一般是规模较大的医院。因为,他们具有购买中高档彩超的能力和要求。而小医院则对普遍采用低档的彩超设备,因为如果设备过于先进,回收成本的周期就比较长。通过对彩超设备市场的调查,我们发现目前我国的彩超设备主要集中在中低档,只有少数三级甲级医院配有高档彩超设备。根据目前各彩超生产厂商的
22、产品来看,75%左右是属于中低档彩超。这是因为中低档彩超的市场需求相对较大。第二节 近两年新产品分析随着科学技术的不断进步,彩超产品也发生着日新月异的进步,产品结构升级不断加快,技术含量更高。各种新产品层出不穷。2006年9月,迈瑞公司推出中国首台具有完全自主知识产权的数字彩超设备,同步世界前沿数字技术的DC-6彩超,是中国超生产业跨入高科技领域,实现产业化进程的重要标志。从此,中国医疗器械产业在超声技术上,与欧美、日本等发达国家同步。2008年西门子推出ACUSONSequoiaHPI超声系统。作为西门子超声家族的旗舰产品,ACUSONSequoia在业界一直独领风骚,与之独特的成像原理和不
23、断探索创新是密不可分的。最新推出的SequoiaHPI系统,在技术和人机工程学设计方面均有所突破。另外,西门子医疗系统集团超声产品部推出更加先进的ACUSONAntares超声平台。特别是在妇产科和乳腺成像领域带来了令人瞩目的创新。而ACUSONX300是X_Class系列中第一台登陆中国的彩色多普勒超声诊断系统,它既传承了西门子超声的产品的优良品质,又有所突破创新,以全面的成像模式,优质的图像质量,高效的工作流程和舒适独特的人机工程学设计,为临床提供全面可靠的超声解决方案。2008年,国家863计划“全数字彩超关键技术及系统研究”课题通过验收。全数字彩色多普勒超声诊断系统的研制成功,对于提高
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