移动办公系统用户手册.doc
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1、移动办公系统用户手册http:/59.64.190.127:8091/(后台)账号:hh 密hhhttp:/59.64.190.127:8092/(手机前台)账号:hh 密码:hh目录1 前言41.1系统简介41.2系统特点42 系统功能52.1 功能模块结构图52.2 功能简述53 操作指南73.1 登录OA系统73.2 我的桌面83.3 文档模块83.4 任务模块103.4.1概念103.4.2查看任务103.4.3新建任务113.4.4查看其他人员的任务173.5 联系人模块193.5.1添加联系人(员工联系人、客户联系人)203.5.2添加联系人(自定义联系人)203.5.3删除联系人
2、213.5.4修改联系人213.6 公文流转223.6.1流程的基本步骤223.6.2表单管理223.6.2.1表单介绍223.6.2.2新建表单223.6.2.3删除表单233.6.2.4修改表单243.6.3流程263.6.3.1新建流程263.6.3.2单个流程管理283.6.3.3删除流程313.6.3.4修改流程323.6.3.5收发文333.7 我的邮件403.7.1收件箱403.7.2发件箱423.7.3废件箱423.7.4撰写新邮件423.8 短消息管理443.8.1我的消息443.8.2已发送消息443.8.3写新消息453.8.4短消息设置463.9 人员模块483.9.1
3、 人员管理483.10 论坛(BBS)483.10.1BBS管理493.10.1.1BBS管理权限的分配493.10.1.2板块管理493.10.1.3版主的设定493.10.2帖子的使用和管理503.10.2.1发送新贴503.10.2.2删除帖子513.10.2.3移动帖子513.11 系统模块513.11.1职位设置513.11.2角色设置533.12 OA系统权限说明55551 前言 1.1 系统简介移动办公系统基于领先的微软.net技术开发而成。除了具有传统OA的工作流、文档等功能外,还引进了项目管理和知识管理的思想,更加注重工作任务的分解、协同和监督;知识的积累、沉淀和分享,多条件
4、跳转的分支流更为特色,有效为企业构筑协同工作平台。移动办公系统不仅仅是一套简单的办公自动化系统,其蕴涵的管理理念和协同管理模式是真正值得企业借鉴和系统的价值所在。 移动办公系统可实现: l 项目树的灵活创建,实现文档与项目归档的一体化,使知识和经验有序地沉淀。 l 通过公告、消息等信息平台将沟通成本降到最低,建立快速反应机制。 l 事务流转的自动化,审批的电子化,提高工作效率。 l 任务的发起、协同和确认,创造协同工作的氛围。 l 全文检索引擎,方便搜索信息和资料。 l 支持远程办公、分布式办公与移动办公。移动办公系统可有效解决: l 传统办公事务工作的繁琐、重复劳动和检索不便。l 信息流转不
5、畅通造成的高沟通成本,低响应速度。l 任务分配的不明确,缺少协作和反馈。l 员工的经验和知识缺乏积累和共享不能使企业迅速提升。l 人员流动对企业造成的损失。l 缺乏依据造成领导层的决策困难。1.2 系统特点 l 完全基于浏览器界面,客户端只需安装IE浏览器,操作简单、方便,只要懂上网便能很快学会使用该软件。l 系统基于B/S结构,客户端零管理,避免了C/S系统维护的烦琐,降低维护成本。 l 细分的权限管理,可满足用户不同的权限管理要求。 l 灵活的配置,可方便自定义工作表单、环节和流程。 l 系统将身份认证、权限分配及USB硬件加密认证有机结合起来,保证系统运行的安全性。l 良好的系统开放性和
6、可扩展性,为企业轻松架构Internet应用。2 系统功能 2.1 功能模块结构图 图12.2 功能简述l 桌面n 我的任务:今天未完成任务列表n 我的文档:最新归档的项目文档n 我的审批:待我审批的项目文档l 系统设置各类接点:系统的权限中心和配置中心n 人员管理:系统账户;由系统管理员添加、修改;可以定义新增、离职、调职还可自定义查询n 职位管理:组织内的职位结构树,是权限的基本结构n 角色管理:权力的集合,可以自由定义。系统默认的有组长、组员和系统成员。n 修改密码:成员修改自己的密码(系统管理员在成员模块中修改密码)l 客户管理(客户接触点的管理)n 我的客户:显示由我负责的客户信息,
7、并添加接触纪录(电话、拜访等)n 查询、统计:客户资料的统计和分析,销售人员的业绩管理l 我的联系人n 公司内部联系人:系统成员列表中获得n 公司外部联系人:等同于公司客户的联系人n 自定义联系人:管理私人的联系人l 我的任务:(含任务协同、任务指派、任务查询)n 待完成任务:显示今日往后的未完成任务,并对任务操作,如新建、取消、完成、接受n 未完成任务:显示今日以前的未完成任务n 已完成任务:显示完成的任务n 我的发起任务:显示所有我发起的任务,其中包括我仅发起而不执行的指派任务n 订阅/查询任务:显示我不参加的任务,查询他人的任务l 公文流转n 待批文档:流程走到我这里的文档,等待我处理n
8、 我的申请:我发起的流转申请n 已批文档:从我这里过的,被我处理过的文档n 流程管理:由我创建和管理的流程,需要制定环节和绑定角色n 拟稿箱:我可以发起的文档流转的入口,凡流程的第一环节有我的,都显示;并可以对流程有条件查询l 我的文档n 已归档:我可以查看的已归档项目文档n 待审批:正等待我审批的项目文档;审批权包括角色指定,或是项目组长。l 短消息管理: n 站内短消息:系统内的消息机制 3 操作指南 3.1 登录OA系统 当用户链接到本站点后,将首先被要求输入“用户名”和登录“密码”,如下图: 当用户输入“用户名”和登录“密码”,按“登录”按钮(或Enter键),此时系统将检查输入的“用
9、户名”和“密码”是否正确,如果输入正确,将进入系统的主界面(个人桌面)。 用户名:hh 密码:hh此首页(个人桌面)页面中,显示与当前操作员有关的文档、任务、审批等最新的相关信息,点击相关按钮即可进入下一级操作。3.2 我的桌面整个OA系统的门户和员工工作平台,进入后可获得新的任务、文档及待批文件等。个人桌面是显示最新信息的一个快捷方式。主要由目录树和信息区和常用链接区三块组成:(1) 我的任务:今天未完成任务列表(2) 我的文档:最新归档的项目文档(3) 我的审核:等待我审核的项目文档(4) 修改密码:成员修改自己的密码(系统管理员在成员模块中修改密码)3.3 文档模块进入桌面,点击我的文档
10、,如下图:点击“我的文档”:已归档:指登陆者在所有项目、目录中能查看的文档的汇总(包括订阅文档)。待审批:指登陆者在所有项目、目录中能审批的文档的汇总。在待审批,可以完成不同项目中的批量审批,批量删除(非物理删除)。批量审批:选种要审批通过的文档(可以多选),点击上面的审批文档按钮。 批量删除:选种要丢弃的文档(可以多选),点击上面的丢弃文档按钮。注意:全部选择和全部取消只能选中本页的条目,是一个快速选择按钮。3.4 任务模块任务模块提供了一个协同工作的平台,通过这个平台,每个可以安排自己的个人计划,并可以发起协同任务,使多人共同去完成一个任务,并提供任务反馈交流平台及短消息平台,使每个人任务
11、的接受状态以及在完成任务过程中的反馈能以最快的方式在任务小组中传递,大大提升任务完成的效率。 3.4.1 概念 独占任务:该任务在执行时,具有时间和执行人唯一性,简单来说,就是在一个时间段一个人只能安排一件独占任务。限时任务:由发起人制定最后截止时间,在最后截止日期前未完成的话,系统都会提醒用户。此任务没有时间和执行人唯一性的限制,即一个时间段一个人可以从事多个限时任务。(注:限时任务不会现在图示中)。发起人:创建任务的人员。协同人:任务的协同完成人员。待定:任务处于未确认状态,即并非所有的协同人都确认。待办:所有的协同人员已经接受任务,此时处于待办状态。完成:此任务已经被完成。任务的权限描述
12、:任务发起人可以进行任务的删除、完成操作,任务协同人则只能进行接受,取消操作。3.4.2 查看任务 点击左边目录树的“我的任务”节点,则出现我的任务的主界面,如下图示:首先进入的是“待完成”页面,此页面将会显示到今天为止还没有完成的任务列表,包括任务的的执行时间、内容、状态等信息,点击“内容”,将弹出一个新窗口,显示任务详细的信息,如下图示:任务评论栏位可以填写您对此任务的一些意见和看法,这些信息将会立刻反馈至其它任务小组人员的此页面上。点击“未完成”,将显示出今天为止,在计划时间内没有完成的任务点击“已完成”,将显示出所有完成的任务点击“我的订阅”, 将显示出所有我所订阅的任务列表点击“我的
13、发起”,所有该帐户发起的任务,包括执行人是其他人的我指派给别人的任务。3.4.3 新建任务 点击右上角的“新建”按钮,将弹出新建任务窗口:在任务新增窗口的右边有一个执行人任务图示列表,默认显示的是本人本日的独占任务情况,如下图示:三种不同的颜色代表有三个不同的任务,通过这张图,您可以方便的查看到有哪些时间段处于空闲状态,以方便进行任务安排。如果您想在其它日期安排任务,可以点击如下按钮,则会显示一个日历控件,您可以方便的在上面进行日期选择,如下图示: 当选择 完成后,右边的图示也会跟着变化。在选择完任务的起始时间后,您将会看到下面有两个复选框,一个是“全天事件”,一个是“循环此时段”,下面来解决
14、一下两个选项的意义:全天事件:顾名思义,是指一天的全部时间全部用来做这个任务。所以,当这个框被选中后,则不会出现时间段选择列表。循环此时段:默认没有选择时,如果是多天任务,系统将会从开始时间算起,一直到结束天的结束时间,中间的时间全部归属于这个任务,但如果选中这个框以后,则只把这些天的开始时间至结束时间内的时间归属于此任务。如果您想建立一个需要其它人协同的任务,请点击选取中“需要协同”选框,则会出现以下界面:请选择 协同人员,然后就会出现在右边的图示列表中,用于检测用户的时间安排情况。下面的图示将为您展示多人任务的界面:如果想把此人从执行人列表中删除,只要在右边的图示部分点击此人姓名即可删除。
15、提醒功能: 此功能用于提醒任务执行人完成任务,可与短消息网关相结合使用。在本页的左边有两个功能按钮,一个是“提交”,另一个是“检测冲突”,“检测冲突”按钮只对独占任务有效,用于检测任务执行时间是否有冲突,如果有冲突发生,则显示如下:如果有冲突发生,这个任务就不能添加。必须重新调整好时间后才可能重新添加。注意:如果是限时任务,就不用检测冲突。任务建立好以后,页面自动跳转到任务列表,您将会看到您新建的任务。 3.4.4 查看其他人员的任务 在任务列表的右上部分,有一个下拉列表,用来查看其它人(要有相应的权限访问)的任务列表,如果您在此列表中选择了其它人,这个时候用于任务的操作按钮不可操作,只有“周
16、览”,“订阅”两个按钮可操作,如下图示:订阅:设置自己关注的任务,在自己的订阅栏中将会显示,可以方便的对任务的状态进行跟踪。周览: 以周的视图来查看任务的安排状态,用于总体分析,统计。如下图示:点击“返回”则返回到正常模式。注意:只有下拉列表中的选中人员为自己时,功能按钮才可点击,可恢复功能按钮的功能。任务的协同:当您位于任务的协同人状态时,登入任务主页,任务将以背景浅蓝作为提示,如下图示:如果要接任务,就在任务前面打勾,点击“接受”按钮,操作成功后背景将会恢复,并且任务的状态也随之变为“待办”。注意:也可以点击任务的标题,在弹出窗口中进行操作。发起人可以删除任务,任务删除后协同人的相关任务也
17、会被删除。3.5 联系人模块联系人模块实现对用户常用联系人进行管理的功能,并且与系统紧密集成,联系人分为三类,分别是员工联系人、客户联系人、自定义联系人。3.5.1 添加联系人(员工联系人、客户联系人) 联系人的类别:联系人模块与系统其他模块集成,联系人来自系统三个方面:首先是 公司员工(所有使用该系统的用户账号)、客户联系人(客户模块中由该用户添加客户的联系人)、自定义联系人。通过在选择框中选取不同类别的联系人类别来分别添加联系人到用户不同的联系人类别中。添加操作(仅用于“公司员工” 和“ 客户联系人” 添加界面中):当选中了联系人后进行添加操作,完成后该联系人就被添加到用户的联系人列表中了
18、。人员选择框:灰色的选择框表示该人员已经在您的联系人列表中了,无法重复加入。可选选择框表示该人员目前还不在您的联系人列表中,可以进行添加操作。3.5.2 添加联系人(自定义联系人) 填完需要的资料后,点击“确认”就完成了“ 自定义”联系人的添加。自定义联系人并不属于任何其他模块,所以它可以自由地删除和添加。3.5.3 删除联系人 在 “员工联系人” 和“ 客户联系人” 类别的联系人列表中点击“ 删除”, 则仅仅从您的联系人列表中将其删除而没有彻底删除该联系人的原始信息,因为它与其它模块关联。如果您在“自定义联系人” 类别的联系人列表中“ 删除” 联系人则会将此联系人的原始信息一并删除,因为它不
19、属于其他模块。3.5.4 修改联系人 “员工联系人” 和“ 客户联系人”的 信息是无法在联系人列表中更改的,只有自定义联系人的内容可以更改。单击“自定义联系人”的名字就会进入修改自定义联系人的界面,修改完信息后 “确认”修改。3.6 公文流转 3.6.1 流程的基本步骤 管理员:新建表单设定表单样式和附件模板根据表单新建流程定义流程的步骤和跳转条件以及绑定相关人员普通人员:进入拟稿箱拟稿审批人员:进入我的审批打开文档审批3.6.2 表单管理 3.6.2.1 表单介绍 什么是表单,表单是一个流程产生文档得一个基本信息,在本系统中,表单分为两个部分,一个是可以用来统计查询得数据部分,它能保存表单的
20、基本信息,但是其文档样式不会太灵活,一个是表单的附件部分,它可以以任何形式的文件构成 ,可以弥补前一部分的样式问题,一般来说,一个表单提供一个附件模板。以上两个部分都是可以自定义的。3.6.2.2 新建表单 进入流程管理模块,点击表单管理,进入到下图选择新建表单到下图:依次填写好,表单名称(在建立流程时可以看到),表单介绍,表单模板(流程中使用的附件的模板从这里下载),按确认按钮,到下图(表单样式设计):3.6.2.3 删除表单 进入到表单管理界面,如下图:对于想要删除的表单后面点击“删除”,出现您确认要删除?点击确定。注意:已经使用的表单不能删除和修改3.6.2.4 修改表单 进入到表单管理
21、界面,如下图:a.修改表单信息点击要修改 的表单,进入下图:修改相应的表单信息后,点击确认。注意:表单模板的的修改为新上传的表单,所以如果不修改模板的时候也要注意上传一份新的表单模板。b.修改表单样式点击要修改 的表单后面的管理,进入下图上图中:上部分为设计器,下部分为表单预览。,新增表单行:字段名:本设计器可以使用的字段有26个,每个字段只能对应一个填表的表格字段意义:填表的表格代表的意义参与判断:指是否参与到环节跳转的判断中去,在设计流程时用到内容:换行还是不换行,控制填表表格的样式宽度:填表表格的宽度高度:填表表格的高度位置:表格在整个表单中的位置填表示例:对于所要填写内容的一个样例完成
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