驯龙记ManagingDragonppt课件.ppt
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1、1,Managing Dragon 與 龍 共 舞 解析在中國成功的關鍵 嘉聯精密五金:陳永振,Excerpt from the book Managing Dragon by Jack Perkowski,2,中國的崛起帶動了全球政治、經濟、意識型態格局一場翻天覆地的結構重組! 中國正在改變全球的貿易、能源、貨幣、氣候、與訊息科技的遊戲規則! 中國現在是最大的污染來源 中國也是太陽能與風動能等綠色科技最大的推動力與設備生產供應來源 中國也正打算以其市場規模帶來的可能商機,希望挑戰美國與西方科學過去所領導的通訊、電腦、網路協定的制訂 中國即將取代美國成為最大的汽車市場(每年1300萬部) 中國
2、也是金融危機後唯一繼續投入太空探索的國家,並希望實現2013年登陸月球的計畫,3,一百多年來,西方世界所主導,以資本主義搭配 多元、民主、人權、自由貿易的成長經濟模式體制, 的確為全人類文明開始以來,帶來前所未見的繁榮與進步! 但是在此同時,我們幾乎只認定這是唯一成功的樣版 很多西方的學者、思想家、政治人物拒絕相信有一天,我們人類社會的繁榮與發展的定義,可能會被完全不同的中國模式所取代 或者我們還都在單純地相信,中國會接受西方價值,或者向西方靠攏。而所有的非西方社會經濟,最終必都會發展接受成為西方的現代文化?,4,中國經濟正從計畫經濟轉進市場經濟的路程中,雖然不會一路暢通無阻,但是中國將會是二
3、十一世紀規模最大、發展最快的經濟體的事實不會改變 同時,中國也正以史無前例的速度,不斷匯集動能而且繼續加快速度。從九零年代開始直到現在,甚至在2003-2006年間,中國每年經濟成長都至少達到10, 完全顛覆了傳統經濟理論的預測 此外中國的外匯存底也以每年至少2000億的速度迅速累積,截至2009年底,已經超過了兩兆美元! 中國經濟發展的加速度讓中國陷入一個騎虎難下的局面,跳下這個虎背很危險,但是想騎在這個虎背上也不是那麼簡單,企業如果不把追求中國市場第一的的目標當作是優先要務,未來都將淪為二流企業!,5,因為國土太遼闊,導致各種產業變得破碎化。商業與工業活動都趨於區域化與當地化,營運往往很難
4、擴展到全國規模。雖然隨著電信與交通運輸建設的快速發展,各種產業也開始進行內部整併,但是實質上中國仍舊還是一個產業破碎的兩個市場 同時由於中國的收入水準趨於兩極化,而且中國對於成本觀念與世界其他地區截然不同,因此中國市場需要世界上最精美的產品,但同時,純本地市場卻只需要最初階的技術產品,以便具有低成本的優勢,在其他完整的市場中,只要產品品質或技術稍微不如人,很快地就會被淘汰,但中國市場卻可以接受不同等級的品質與技術的產品,6,中國在1978年打開門戶,但是高品質、高技術的外國商品並未如預期地把效率低的當地企業擠出市場,而是在原先純內資企業競爭的內企市場 (例如 熊貓 vs 康佳 vs 長虹 vs
5、海爾),又出現了一個外企 vs 內企,外資企業(中國 SONY,PANASONIC, SAMSUNG) 與內資企業貼身肉搏的局面,在外企 vs 內企的市場裡,競爭的是重點價格、品質與技術 但是在內企相互競爭的市場裡,不管是哪一個層次的價格、水準與品質的產品都能夠在這個龐大的市場裡找到一席之地 最終的結果是,在這個激烈競爭裡成功的中國企業,不但可以在本土的市場與世界頂尖好手競爭,獲得最先進製造方式,並藉機磨練技術。未來就能夠跳出中國,如果這個趨勢繼續延續下去,將為世界舞台帶來全新面孔,全球產業也將為之改觀,中國目前合計有8500萬家的私人企業,這是美國2500萬家的3.5倍,這項數據說明了資本主
6、義與創業精神在中國這個所謂的適合東方的社會主義模式裡的巨大規模 截至2007為止,全球汽車配件供應商已經從三萬家慢慢整併到約一萬家的規模。在此同時2006年的北京車展裡,就已經有超過 6,000 家中國的汽車配件商申請參加參展 其實在跨國公司計畫著如何在中國建立灘頭堡和想辦法要佔一席之地的同時,中國企業也野心勃勃地想要進出及征服海外市場,7,8,中國的財富不均現象極為嚴重。在上海、北京的大都會裡,年平均收入是2500美元,但是同時,卻有7億5000萬的農村人口, 年平收入卻還停留在500美元的水準 中國因此可以接受所有技術和品質水準,只要價格便宜! 中國企業可以藉著這個未發覺的純本土市場規模與
7、成長,逐漸培養自己的實力與技術水平,最終開始探索全球市場!(華為、比亞迪、中興、吉利、奇瑞汽車) 所以所有在中國的外資企業必須要有認知,這個在純本土市場的價格競爭戰,終究會延伸到外企/內企的市場,甚至決定全球產業的命運!,中國事實上是由 (1) 改革開放後興起的(外企/內企)市場,特徵是產品具備國際標準的技術和價格的產品(上海別克、可口可樂、飛柔洗髮精),和(2)純本土(比亞迪、吉利、娃哈哈、旺旺、霸王洗髮水)市場科技水準與價格都較低的兩個市場共存 外企/內企市場不必然是由外資企業所寡佔,在這個市場裡,外企、以及獲得國外技術指導的內企既互相合作也同時競爭。 這個純本土的市場在過去的三十年來,多
8、數隱藏在外國觀察家的雷達之下。但隨著中國經濟的成長,這個市場也逐漸地在擴大,而且多半比西方競爭者所預期的市場規模還大! 而且這個純本土市場,更是培養未來全球競爭者的溫床,所以我們不得不重視!,9,10,隨著時間經過,中國收入水準將逐漸成長,本土市場的技術落差將會慢慢接近,兩個市場的價格差距也隨之縮小,然而中國價格仍會停留在兩個市場可接受價格間的某個位置 這個價格可能會低於在中國以外被接受的國際價格 這形成了一個有趣的兩難局面。企業該維持國際價格水準,而放棄中國機會?還是選擇在中國市場與低價競爭者一拼上下? 國際價格最終會不會也變成了中國價格?,11,中國幅員廣闊,河流、山川、沙漠等天然屏障隔絕
9、了各地的交流,因此,地方政府相對地來說具有強大的影響力與自主權,天高皇帝遠是最貼切的比喻,三千年來依然如此 對企業而言,地方政府才是解決問題的人。而中國地方官也往往對北京或省級政府壓力或指導持負面態度,由於各個地方政府是在一個沒有協調機制下在各自競爭運作,因此產能過剩及盲目硬體建設投資變得相當的普遍,這個不但造成了市場秩序的混亂,更是啟動2007-2008年,全球原物料大漲的元兇,12,1990年代中期,中國政府發現他們沒有足夠的稅收維持政府的日常運作,而地方省級的稅收問題又比中央政府更為嚴重 儘管政府向企業徵收企業所得(企所)稅,但是對於多數毫無利潤的國營企業根本無法有效徵收!這也意味著政府
10、必須找尋更穩定的稅收來源! 為了解決這一個問題,中國從1994年開始對大部分的製造品徵收17的增值稅(Value Added Tax),在這個架構下,當原物料經過加工成為產品送到消費者手中時,增值稅也同時入袋。 這樣的看似複雜的架構下,全中國每個加工過程中所產生的價值,都會有17進到政府口袋,直到最終消費者支付17的全額。這個架構為政府提供了長期穩定的稅收來源 增值稅完美地解決政府主要稅收來源以後,也成為了地方政府創造了強烈的發展動機,因為地方政府可以保有當地徵收增值稅的25用來建設地方,而不必被動地等待中央或省政府的撥款 今天,政府更利用退增值稅的機制,鼓勵或限制某些行業的出口數量,以應付國
11、際貿易的壓力,增值稅帶來的發展動機,使得中國成為世界上最積極招商,和最容易創業的地方! 想創業,只需要與開發區負責招商官員見面,提交成立獨資企業的可行性分析,三十天內,就能得到當地政府批准成立公司,以及相關的證照、銀行開戶等手續 (Red tapes), 同時開發區的負責官員也樂於推薦土地供開發或廠房供租賃 加上中國普遍地欠缺權力制衡觀念,造成產能過剩或重複投資的動態機制便隨之出現了。當產品需求上升(例如汽車、摩托車、鋼鐵)中國的每一個城鎮便想分一杯羹,也希望擁有自己的工廠 由於地方政府急於希望獲得來自增值稅的稅收,他們會協調當地銀行以融資方式提供大量資金蓋廠房或購買土地 當產能過剩價格開始下
12、跌,工廠仍舊會堅持生產,因為只要銷售價格不低於生產的變動成本(邊際材料與邊際人工)工廠就會繼續生產,因為這些企業/工廠幾乎不需要為自己的固定成本負責 銀行也會提供各類貸款以便協特定支持的公司彌補營業損失,13,14,中國鋼鐵業在2003年開始邁入了產能過剩且產業破碎化的過程 中國現在年產五億三千萬噸的鋼鐵,佔全世界的30, 估計過剩達一億噸。 因為地方分權,資金運用效率低落,中國的鋼鐵公司大概有300家,但是具體數據沒有人知曉 上海寶鋼 (BaoSteel 6000019)是最大的鋼鐵公司,但是市佔率卻只有5.前十家合計也僅佔全市場的14, 雖然中央政府有嘗試再整合,但是地方的配合度其實並不高
13、,中國在2009年的汽車銷售量突破1000萬輛,已經取代日本、德國成為美國以後最大的市場以及最大的汽車製造國家 中國國內有165個汽車品牌,生產278款不同的款式,其中64家為中資,22家為外資,所有汽車整車組裝廠全部在中國設有自己的工廠,參與其中 汽車價格從最貴的寶馬 BMW 5系列 (51.5萬人民幣)到奇瑞QQ的3.5萬 (價格差別15倍!) 更便宜的有各類農業車輛(三輪)一萬元,中外合資的雙輪摩托車約 2,000人民幣 投資還是繼續地投入這個市場!,15,16,The Myth About China Pricing 國外商人或製造廠家最常問的問題是:中國是怎麼把產品做的這麼便宜?每個
14、人都想知道中國價格如何運作?怎麼能夠這麼低?,2004/12/6 Business Week,全球各地的原物料價格相差無幾, 所以中國是如何做到這麼便宜的價格?,17,中國境內可以說是一個破碎且缺乏秩序但接近完全競爭資本主義實驗所 數以萬計的同性質、同技術水平、同商品的廠商散佈於中國各地,爭奪著相同的國內外的客戶群 多數廠家對於訂單求之若狂,很多採用極低的價格來爭取訂單,採取典型的引誘式銷售手法 也有可能這些公司未能夠真正地瞭解這些零件產品的複雜程度,事實上根本無法滿足客戶的要求! 也可能是這些中國公司並不清楚,實際製造起來比表面看起來更困難,成本更高! 但是由於是一個接近完全競爭的商業社會,
15、在一家工廠不堪虧損而退出的同時,反而有更多競爭對手再度的加入,18,另一個原因是,假設全球原料的價格大致相當,差別只在運輸費用(雖然有的時候差距也很大) 如果中國公司的報價很低,很有可能是他們使用了低價、劣質、次等、混料的材料(其實很常見) 如果是這樣的話,事實上我們是在拿蘋果比較橘子,奇瑞QQ RMB 30,000,Chevrolet Spark / Matiz RMB 60,000,19,20,由於中國的經濟處於一個破碎產業型態,許多產業的入門檻低,使得不同規模、型態的企業(國營、私營、外企、內企等)同時存在! 同時由於資訊不對稱、通路不完整、不整合,缺乏經濟規模或學習曲線,產業的產品多為
16、少量多樣,價格混亂異動頻繁 因此,由於政府的權力下放,缺乏整合能力,遍佈於各省份、各地方的產業同時有重複投資、產能過剩的狀態,大量的浪費與重複工作,雖然創造一個假繁榮、假低失業率的狀態,但是也完全壓低了市場價格,21,當美國人看到一張百元人民幣的時候,他們會把一百除以6.8;當中國人看到百元人民幣的時候,不管他們多富有,百元人民幣在他們的眼裡,就如同百元美鈔對美國人的價值一樣! 外籍的主管很容易將採購的價格除以6.8, 然後比較美國國內的價格,如果便宜,就不再殺價。而中國籍主管對於同要的採購會開始說太貴了!然後把價格壓低三成以後才開始議價,22,因為中國企業對於成本的觀念完全不同於歐美日等先進
17、國家,不是說他們不懂得計算經濟成本,而是中國有著不同的金錢概念!(多數日常消費物價仍維持在美國1960年代水平) 成本概念的差異,使得中國經理直覺地,且不遺餘力地去尋求適合中國支付能力架構的製造方案! 中國經理人認為可以支付的價格或更合適的價格,事實上與中國以外的地區能接受的程度有著極端顯著的(便宜)差異! 一百美元與一百人民幣,可能幣值相差了6.8 倍,但是在各自的國家都被同樣地看待! 這樣累積下來的差異,也就是中國成本的秘密!,最近快速發展的中國汽車工業,就要歸功於消費者願意為車子花上一萬五前到三萬美元的價格,這讓許多產業觀察家大吃一驚! 其實,高儲蓄率,雙薪家庭、家族支持,灰色(地下)經
18、濟的活躍,以及相對低廉的生活支出,都在為這股澎湃洶湧的購買力增加能量 更何況由於半數的中國人任處於低收入的農業經濟中,所以統計數字未盡符合事實,大城市裡的中產階級,其實已經超過許多國家的總人口! 因此中國現在已經成為許多奢侈品,包括流行服飾、昂貴汽車名貴酒類的最大市場之一,23,不管在統計數字上中國GDP多窮還是有很多很有錢的人, 他們的購買能力遠遠超過在外面我們的想像,中國的高儲蓄率在世界上數一數二,幾乎達到50 但是整個市場卻欠缺一個有效的機制將高儲蓄率所產生的資本移轉給真正能夠善用這項資源的企業或個人。人民長久以來習慣地把錢存在四大國有銀行,但是這些銀行的信貸經理從未受過信用分析的基礎訓
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