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1、福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 1 - 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 战略规划战略规划 太阳电缆人力资源部太阳电缆人力资源部 二七年八月南平 机密机密 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 2 - 第一章第一章 使命使命 愿景愿景 价值观价值观.- 4 - 1.1 公司使命公司使命.- 4 - 1.2 公司愿景公司愿景- 4 - 1.3 价值观价值观.- 5 - 第二章第二章 宏观环境分析(宏观环境分析(PESTPEST 分析)分析).- 6 - 2.1 政治、法律环境(政治、法律环境(P) - 6 - 2.2
2、经济环境分析(经济环境分析(E).- 6 - 2.3 社会、文化环境分析(社会、文化环境分析(S)- 7 - 2.4 技术环境分析技术环境分析(T) - 7 - 2.5 外部因素(外部因素(EFE)评价矩阵)评价矩阵- 8 - 第三章第三章 电线电缆行业竞争结构分析电线电缆行业竞争结构分析- 9 - 3. 1 新进入者的威胁新进入者的威胁- 10 - 3.2 产品替代的威胁减轻:产品替代的威胁减轻:.- 12 - 3.3 供应商讨价还价能力:供应商讨价还价能力:.- 13 - 3.4 顾客的讨价还价能力顾客的讨价还价能力.- 14 - 3.5 竞争对手分析竞争对手分析- 15 - 3.6 竞争
3、结构竞争结构分分析总结:析总结:.- 16 - 第四章第四章 企业内部环境分析企业内部环境分析- 18 - 4.14.1 企业财务分析企业财务分析.- 18 - 4.1.1 偿债能力分析.- 18 - 4.1.2 营运能力分析- 19 - 4.1.3 获利能力分析.- 20 - 4.1.4 财务分析总结-雷达图分析.- 21 - 4.24.2 产品线及竞争地位产品线及竞争地位.- 24 - 4.34.3 市场营销分析市场营销分析.- 25 - 4.44.4 研究与开发能力研究与开发能力- 27 - 4.54.5 人力资源状况分析人力资源状况分析- 28 - 4.64.6 企业内部管理分析企业内
4、部管理分析- 30 - 4.74.7 内部因素内部因素 IFEIFE 分析分析- 32 - 第五章第五章 SWOTSWOT 分析分析- 33 - 5.15.1 优势分析优势分析(S)(S)- 33 - 5.25.2 劣势分析劣势分析(W)(W).- 34 - 5.35.3 机会分析机会分析(O)(O).- 34 - 5.45.4 威胁分析威胁分析(T)(T).- 35 - 5.55.5 SWOTSWOT 模型分析模型分析- 36 - 5.65.6 核心竞争竞争力研究核心竞争竞争力研究价值链分析法价值链分析法- 39 - 5.75.7 战略地位与行动评价矩阵战略地位与行动评价矩阵- 44 - 5
5、.85.8 定量战略计划矩阵定量战略计划矩阵- 45 - 第六章第六章 总体战略的提出总体战略的提出- 48 - 6.1 太阳电缆的战略目标太阳电缆的战略目标- 49 - 6.26.2 太阳电缆的企业战略太阳电缆的企业战略.- 49 - 6.36.3 太阳电缆战略实施步骤太阳电缆战略实施步骤.- 51 - 6.3.1 第一阶段的战略匹配与选择- 53 - 6.3.2 第二阶段的战略匹配与选择.- 58 - 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 3 - 6.3.3 第三阶段的战略匹配与选择.- 61 - 第七章第七章 企业职能战略企业职能战略 .- 67 - 7.1 太阳
6、电缆业务组合战略太阳电缆业务组合战略- 67 - 7.2 技术创新战略技术创新战略- 68 - 7.3 太阳电缆营销战略太阳电缆营销战略.- 69 - 7.4 太阳电缆财务战略太阳电缆财务战略- 72 - 7.5 人力资源战略人力资源战略- 74 - 7.6 太阳电缆企业文化战略太阳电缆企业文化战略- 75 - 7.7 太阳电缆太阳电缆 E 化战略化战略.- 76 - 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 4 - 第一章第一章 使命使命 愿景愿景 价值观价值观 1.1 公司使命公司使命 做光明的使者,促进人类繁荣与进步 释义:太阳是人类光明的源泉, “太阳”电缆做光明的
7、使者,为人类传送信息和能量,高尚而自豪, 促进人类改善环境,让生活充满阳光,让快乐充满心灵。通过我们的努力不断提高人们的生活质量, 改善人们的生活方式,并且通过我们的运转使其价值增值. 1.2 公司愿景公司愿景 以品质成就价值,成为中国最受信赖的电工产品供应商. 释义:以卓越的品质提升产品、服务价值,从而成就员工价值、企业价值,实现长期股东价值; 公司专心致力于电工产品的制造和供应,实现行业领先。持续进行管理创新、技术创新和营造“家文 化” ,为客户提供满意的产品和服务,从而赢得社会的信赖;公司致力于品牌建设,从区域品牌到全国 品牌,再实现世界品牌。卓越的品质不仅仅是优异的产品、服务质量,还包
8、括员工的工作品质和生活 品位。具体内涵如图 1.1 所示: 太阳电缆太阳电缆 Suncable 经营国际经营国际 化的化的 拥有一流网拥有一流网 络的络的 持久卓越的持久卓越的 百年强企百年强企 一体化整合一体化整合 资源的资源的 提供增值提供增值 服务的服务的 核心业务领先核心业务领先 的的 图 1.1 太阳电缆公司愿景内涵 这就要求企业管理上体现十点: 制度为纲制度为纲: :公司的制度就是公司内部的法律,在公司制度面前,“人人平等”。制度是维系一个 企业持续发展的基础和基石。 文化为要文化为要:企业文化是公司的价值观念系统,企业文化的塑造,要从一把手做起,从高层领导做 福建南平太阳电缆股份
9、有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 5 - 起,由中层干部推广,直至深入到每一位员工。 以人为本以人为本: 公司应实施“英才战略”,并着力于打造内部“专家”队伍,形成专业技术人才,高 技能人才相互依存、相互学习和健康成长的氛围。 战略为先导战略为先导:有明确的战略方向,后采取相应的行动,这是公司发展的行为原则;同时,注重外 界环境变化对原先战略的影响,适时调整战略 持续学习持续学习:持续学习能力是公司着力打造的核心竞争力。公司通过培养一个良好的学习气氛,逐 步形成学习型组织,让学习成为员工的一种习惯。 领先业务领先业务:通过“领先业务”,在区域市场内、细分市场内赢得竞争优势,并通过公司不
10、懈努力, 获取“更加领先”的市场地位 增值服务增值服务: :通过服务质量增值、服务整合增值、个性化服务增值、技术和工艺增值、品牌溢价增 值等等,获得竞争优势。 资源整合资源整合:通过市场资源的整合,获得直接收益;通过公司内部资源的整合,提高整体运营效率; 通过社会资源的整合,获得间接收益。 品牌经营品牌经营:以增值服务促品牌,以品牌拓宽企业发展空间。 稳健运营稳健运营: :稳健运营是基业常青的企业的重要特征。公司将在投融资、财务管理等方面继续保持 稳健运营的风格。 1.3 价值观价值观 (1) 、主动市场理念:适应市场,创造市场 主动地去适应和开拓市场,而不单是被动的接受市场的机遇和挑战。在企
11、业的经营过程中, 必须尊重市场的内在规律,主动的把握市场变化,调整自己的经营活动,不能主观的把市场预测 看成为现实的市场,在尊重市场规律的基础上,通过技术创新、产品创新、管理创新、经营创新 等创新活动开发和创造市场。 (2) 、内在诚信理念:诚信从心开始 内在诚信理念是指企业内在地自觉遵守诚信的原则,完全以诚信的理念来指导自己的经营活 动。不是企业目的性极强地被动地执行诚信理念,而是把诚信理念作为自己的行为准则和信条, 全方位的执行诚信理念,以真诚取信于顾客、取信于员工、取信于合作伙伴,这是“太阳电缆” 立足于社会并不断取得发展壮大的根基。 (3) 、共赢平台理念:共享太阳,同创未来 把企业作
12、为相关方,包括政府、员工、股东、客户、供应商等所有与公司有关系的人员或组 织的一个共同平台,在这个平台上共同实现自己的利益,做到共赢;同时这个平台也只有在各相 关方的维护和扩大中,才能真正发挥自己的平台作用,使得各相关方的利益能够实现。在“太阳” 光辉的照耀下,公司的各利益主体的利益都能够得以提升,共赢平台将越做越大。 (4) 、有效性竞争理念:严俭治厂,优新取胜 有效竞争是在考虑外部状况和竞争对手状况的条件下获得自己的利益,依靠自我提升自己的竞争 力,取得比较优势。 “严”:严格遵守市场经济规律,严格遵守国家法律法规,严格遵守公司规章 制度;“俭”:勤俭节约;“优”:品、德兼优;“新”:你无
13、我有,你有我特。以“严,俭” 形成成本优势,以“优,新”形成差异化优势。 (5) 、持续发展理念:只有起点,没有终点 企业要考虑长期的盈利能力,长期目标和短期目标的有效组合,能力与机会的有效组合,当前利 益和长远利益的有效组合。 (6) 、人本管理理念:尊重个性,和谐发展 太阳电缆所有员工都是大家庭中的一员,都将得到尊重,员工和公司和谐发展,公司将不断改善 工作环境,生活环境,提供各种资源努力提高员工的职业技能。 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 6 - (7) 、团队精神理念:同舟共济,团结拼博 团队精神直接涉及到企业的活力与可持续发展。公司致力“家”文化建设,全
14、体员工奉行共 同的价值理念,在“家长”的带领下,提高公司全体员工的凝集力,树立大家共同的发展目标, 团结一致,形成团队合力,步调一致向前迈进。 (8) 、敬业进取理念:追求卓越,精益求精 促进员工最大限度的发挥作用,员工利益在敬业进取中获得,每个员工在自己的专业或岗位 上不竭追求,不断创新,成为“专家” 。 (9) 、危机理念:“永远岌岌可危,时时如坐针毡” 危机无所不在,企业应每时每刻都关注自己潜在危机,做到预警式防范,消灭危机或把危机 的破坏作用限制在最小范围内。公司全体员工树立危机意识,居安思危,凡事认真以待。 第二章第二章 宏观环境分析(宏观环境分析(PESTPEST 分析)分析) 2
15、.1 政治、法律环境(政治、法律环境(P) 目前,我国政治稳定,改革开放的基本国策深入人心,以经济建设为中心已成为人们的共识。国 家支持企业实行股份制改造,建立现代企业制度。国家出台一系列政策,扶持并鼓励企业自主科技创 新,建立省级以及国家级技术中心,提高科技成果转化率。 国际经济环境推动我国产业的战略调整,充分利用世界技术创新加快的机遇,加速我国技术创 新的发展;用高新技术改造传统产业,提高企业效率;太阳电缆主导产品目前运行在产能过剩的“市 场环境”中。 劳动法、生产安全法和环境保护法的贯彻实施,从而引导企业和职工转变观念,朝着积极履行社 会责任的方向发展,人们越来越重视利用法律保护自己的个
16、人利益。 2007 年 1-5 口贸易总额达到 8013.4 亿美元,比去年同期增长了 23.7%。其中 5 月份当月进出口 总值 1656.5 亿美元,顺差 224.5 亿美元,同比增长 73%。面对国家的贸易顺差,国家将在 7 月 1 日调 整 2831 项商品的出口退税政策。这势必将进一步加快产业整合的速度。 国家出台一系列政策,并在“十一五”规划中强调,持续推进重点企业内部信息化建设,促进 企业业务流程重组与优化,增强企业产、供、销协作能力,实现经济增长方式从粗放型向集约型转变, 提高企业市场反应能力、科学决策水平和经济效益。大力推进以骨干企业为核心的供应链信息化建设, 充分利用骨干企
17、业在采购、营销等方面的聚集效应和带动作用,整合上、下游关联企业,实现业务流 程和信息系统的融合与集成,提高企业群体的市场反应能力和综合竞争力。 中国的金融体制改革。推进金融改革,强化货币政策和世界金融体系接轨,资本市场更加透 明。 2.2 经济环境分析(经济环境分析(E) 世界经济全球化、一体化趋势:随着世界经济的发展,随着世界经济一体化、全球化进程的加 快,国际上著名的电线电缆的跨国企业纷纷勾画大工业转移的设想,都在中国投资或者建立分厂,各 跨国公司着眼于全球经济发展战略,通过国际间的兼并重组或直接投资等方式来取得国际竞争优势。 中国国内市场国际化趋势发展迅速,已成为国际市场不可分割的重要组
18、成部分。2001 年底加入世界贸 易组织(WTO)以来,中国经济增长对世界经济增长的平均贡献率达到 13,成为全球企业的投资天 堂,2005 年成为全球第四大经济体和第三大贸易国; 国民经济维持较快的增长速度,有可能出现经济过热的情况,2007 年 7 月 CPI 创下 10 年最高 点 5.6,出现较为明显的通货膨胀。为此国家宏观调控力度不断加强,2007 年 3 月份到 8 月连续加 息 4 次,存贷款利率分别为 3.60%、7.02%,并存在继续加息的的可能。以公司目前贷款规模来看,利 率上调 1%,公司财务费用年均加 500 万元以上. 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份
19、有限公司 - 7 - 图 0 5 10 15 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.1 19892006年GDP增长率曲线图 人民币汇率提高。,由去年同期的的1 美元换8.2765元人民币升到1 美元兑换7.5987 元人民币, 升值趋势明显。人民币汇率的提高,将间接加大我国出口产品的成本,降低在企业在国外市场的价格 方面的竞争优势。 市场经济体制改革更显成果,企业作为市场经济的主体参与市场竞争,通过竞争完成资源的优化 配置。 贷款的难易程度.目前公
20、司的银行融资尚能满足公司正常经营的需要。 世界经济不稳定因素还是值得注意,美国等十多个国家通货膨胀渐显,美国连续17次提高利率。 能源及原材料价格的上涨,在电线电缆行业,原材料占到总成本的7080%,2005,2006 两年铜、 铝价格的持续大幅度上涨。原材料的持续上涨增大了企业的资金压力,压缩利润空间。 2.3 社会、文化环境分析(社会、文化环境分析(S) 居民消费指数上升。2006年我国城镇居民人均消费支出13571 元,增长13.5%。粮油、猪肉价格 上涨明显. 人们对生活的追求多样化,逐步由量到质的追求,城镇居民生活全面改善,恩格尔系数呈逐年下 降趋势。居民恩格尔系数降至33.8%。企
21、业需要推进以适应消费者个性化需求的产品为主导的结构调整 实施科教兴国战略,大力开发人才资源。中国政府目前正采取多种措施发展各级各类教育,尤其 把加快普及义务教育和扫除青壮年文盲作为重中之重,以形成高素质劳动力和高水平人才成长的广阔 空间,把人口压力变为发展经济和参与国际竞争的动力,以科技、信息和知识促进经济增长。 劳动力供求状况.随着农村税费改革的深入,农村劳动力的转移将减少,辅助工人的成本将上升。技 术工人与技工学校联合办学的形式招聘,可以满足公司的需求。 2.4 技术环境分析技术环境分析(T) 中国制造业生产快于世界平均水平,中国制造业的全球份额呈不断上升之势。但是,目前中国 更多地还只是
22、扮演着非技术创新类组装工业中心的角色,即“世界车间”的角色。我国电线电缆目前 的现状是大而不强,整体行业技术含量不高,目前国家重点项目招标中,国内有实力参与竞争的不过 20 家,并且绝大部分这些企业还有或多或少的外资背景。 2006 年,中国电线电缆行业协会对综合实力位居行业前 91 位的骨干企业进行了调查,结果显 示:企业技术创新能力不断提高,一些关键技术有所突破。91 家企业中共有 56 家成立了研发机构, 其中,许多公司如远东、万马、亨通等设立了国家级企业技术中心。有 37 家企业与大学、研究所展开 了科技合作;企业共投入研发经费有不断加大趋势。此外,近年来,企业都加快了新品开发的投产速
23、 度,新产品年产值占企业工业总产值的比例平均为 18.9%; 建设“资源节约型”主题,成为中国全面建设小康社会和现代化建设的重要目标与战略举措。 对于电线电缆行业而言,2007 年 7 月 1 日起,欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指 令 (RoHS)正式生效,此举将引领全球原材料供应商设计生产环保型新材料的发展趋势。这一政策措 施的出台与实施并不影响国内电线电缆行业加强技术革新及市场拓展的步伐,但是它将引导行业不断 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 8 - 向节能、环保、安全、高效方向进军,对行业内企业进一步走节能、节材、环保之路提出了新的要求。 目前
24、世界范围内(尤其发达国家)都把提高能效、节约能源作为其能源战略的重要目标和措施, 积极开发新能源,发展先进的可再生能源技术,在发展中实现转型,利用转型促进发展。对电缆的需 求也发生一定转变,企业需要根据分析能源的变动情况,制定相应的措施。 2.5 外部因素(外部因素(EFE)评价矩阵)评价矩阵 外部因素评价矩阵(EFE 矩阵)是一种对外部环境进行分析的工具,其做法是从机会和威胁两个 方面找出影响企业未来发展的关键因素,矩阵可以帮助战略制定者归纳和评价经济、社会、文化、人 口、环境、政治、政府、法律、技术以及竞争等方面的信息。 说明:按照企业现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分
25、分值范围 1-4 4 代表反应很好,3 代表反应超过平均水平;2 代表反应为平均水平;1 代表反应很差 评分反映了企业现行战略的有效性,因此它是以公司为基准的 下标选取了上文对电线电缆行业可能造成的因素进性分析,平均分为 2.5。高于 2.5 则说明企业对 外部影响因素能做出反应。EFE 矩阵应包含 1020 个关键因素,因素数不影响总加权分数的范围,因 为权重总和永远等于 1。 表 2-1 关键外部因素评价矩阵图 关键外部因素(KEF) 权重 评分 加权分数 机会机会 E10.1030.30 E20.1530.45 P10.0520.10 P20.1030.30 S20.0530.15 E5
26、0.0520.10 T30.1020.20 威胁威胁 E30.0520.10 E60.0520.10 E70.1030.30 P40.0520.10 P50.0510.05 T10.0530.15 T20.0510.05 总计 1.002.45 结论:经过矩阵评估,企业最终得分为 2.45,说明企业虽然意识到企业宏观环境对企业的影响, 并也尝试去调节企业的战略决策去适应外部因素的带来的变动和威胁。但是,所作出的反应还是不够, 现在外部环境的不确定性因素增加,企业需要提高对环境的扫描、捕捉环境变化的能力,主动把握趋 势,使企业战略顺应趋势,调整企业的重心去适应外部形式的变化,为企业制定战略目标和
27、措施提供 依据。 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 9 - 第三章第三章 电线电缆行业竞争结构分析电线电缆行业竞争结构分析 电线电缆行业总体概况:电线电缆行业总体概况: 市场规模:行业 2006 年销售收入在 3966.96 亿元,接近 50%的市场主要集中华东地区,地区发展不平 衡。 市场增长率:年增长率 20-30%,属于高速增长期。 客户:大多数产品(电力电缆、通信用电力、船用电缆、矿用电缆等)多为国内电力、煤矿、电信、 船厂、钢铁厂等大型企业,这一类顾客价值关注点集中在产品价值、服务价值安全价值;少数为普通 消费者,这一类产品,顾客的关注点集中在形象价值、产
28、品价值。 一体化程度:混合整合趋势明显,目前电线电缆前 20 强里,有一半的企业后向整合,进行原材料 (铜铝金属矿、高分子材料)的的价值链端的控制,所有的企业都建有自己的销售网络。从国外企业 来看,电缆跨国大型企业都利用自己的技术和规模上的独有优势,成为产品解决方案者。 技术/革新:生产技术标准化,但各个企业都有自己的独有的流程,为了保持其优势,这些流程的 改进技术都是高度保密的,造成总体变革进程是缓慢的,最大的变化是每年推出的新产品,这些新产 品的演进也成为行业发展的方向和行业增长的主要驱动力。 产品特色:高度标准化,并且这个趋势是世界逐渐同步。 生产能力利用率:目前整个行业的生产能力利用率
29、不高,整个行业规模经济将日趋明显。 行业盈利水平:平均利润率稍偏上,但逐年下降趋势较为明显。 本研究的分析基础乃以迈克波特在竞争策略一书中所提出的五力分析为架构,此分析模型 乃是用以分析整体产业结构,藉以了解整个产业的重要性因素,分析产业内之竞争本质及竞争动力的 大小,确认产业的基础,根本特性及基本获利能力,进而提供厂商作为制定策略时之参考基础。透过 五力分析,可更深入了解此产业所面临的各项机会与威胁。 所谓的五力即为 1.潜在新进入者的威胁 2.替代品的威胁 3.供货商的议价能力 4.买方的议价能 力 5.产业内的竞争(如下图所示)。 新加入者的威胁 供货商的议价能力 客户的议价能力 潜在新
30、进入者 产业竞争者 现有公司间的竞争 供货商客戶 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 10 - 替代品或服务的威胁 图图 3.13.1 产业的五力分析产业的五力分析 3. 1 新进入者的威胁新进入者的威胁 电线电缆行业目前的竞争格局主要是由于众多新进入者而造成的。其不断在以下几个方面减少行 业在位者的利润: 第一,瓜分原有的市场份额,获得一些业务;虽然 2000 年后电线电缆的行业市场总量增长速度保 持在 30%以上,但每年新进入者也逐年在增加,瓜分了很多市场份额。 第二,减少市场集中,带来生产能力的扩大,引起与现有企业的激烈竞争,使产品的价格下跌; 比如目前低端市场
31、的价格乱战。 第三,新进入者要获得资源进行生产,从而可能使得行业生产成本升高,减少价格成本差。 新进入者威胁的大小,取决于进入障碍和原有企业的反击程度。 下面 7 个因素将决定新进入者的威胁程度,将逐一分别加以分析。 规模经济:规模经济是指生产单位产品的成本随生产规模的扩大而降低。规模经济,迫使行 业新进入者要么以大的生产规模进入并准备接受原来电线电缆制造商顽强抵制的风险,要么以小的规 模经营,但长期忍受产品单位成本高的劣势。一般情况下,新进入者不得不选择后者。电线电缆行业 充分体现了大规模生产的优越性,主要体现在以下几个方面点: 第一,大型电线电缆公司可以 低价成批定购制造设备,从而降低购买
32、及维修成本; 第二,大型电线电缆公司和供应商有较强的侃价能力; 第三,大型电线电缆公司在研究开发和营销时有协同效应; 第四,拥有较大生产能力的电线电缆公司能把竞争和产品上得到的利润补贴到竞争激烈的产品上 去,这既是一种销售武器,也是一种减少破产可能性的保险措施; 第五,大规模生产有利于树立公司形象。 产品差异优势和转换成本:电线电缆主要产品具有较大的通用性,现在企业没有太多的产品差 异化的优势,而目前差异化还是体现在产品品牌上。对高品牌忠诚度的顾客,新加入者需要花费一定 的时间和代价克服这一障碍,但目前客户不需太多的转换成本,因为电线电缆有国家通用的行业标准。 资金需求:投资一套电线电缆装置一
33、般需要几千万元,另外提供用户信贷,存货经营等也需要 大量的资金。国内一些电线电缆企业由于没有足够的资金保证,在开业不久就陷入窘境,无法偿还到 期贷款。但对于一些要进入此行业的企业集团或实力较强的民营企业,这方面障碍不大。 销售渠道:电线电缆是一种工业产品,客户比较集中,市场角逐的范围:主要是区域性的竞争,地 方品牌林立,生产商的销售范围 95%的产量集中在 300 公里范围内.目前客户厂家主要通过自己销售或 通过分销商销售,新进入者需要保证产品的分销,因为理想的销售网络或者经销商都已经被在位的企 业的拥有,并常常之间带有排斥作用,这是新入者销售面临的主要障碍。 与规模经济无关的成本优势:是指原
34、有企业具有的独立于规模经济以外的成本优势。如专利技 术、 、占据市场的有利位置、政府补贴、具有学习及政府的某些限制政策等。国内仿制普遍、缺乏创新 的局面,使业内很少有企业能享受到专利保护的好处。目前原有电线电缆厂家的优势主要表现在关键 技术、具有学习或经验曲线方面。行业准入的政策壁垒虽然几近消失,但产品生产的的工艺技术和流 程都具有独到之处,并且行业的知识外溢性不强,存在一定的进入障碍。 替代品 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 11 - 行为性障碍:行为性障碍是指现有电线电缆企业对新进入者实施报复手段所形成的进入障碍。 对于新进入者,现有电线电缆厂商可以通过诸如降
35、价、加大营销力度、改善产品以及其它措施来捍卫 其市场地位,通过分销商和客户群创造某种优势来维护其业务。目前电线电缆行业的行业集中度不高, 原有厂商没有强烈的报复历史,生产能力过剩不明显,但没有相当的财力和能力把这种报复进行到底, 行为性障碍不大。 行业的投资收益率是资本流入或流出的决定性因素,由于电线电缆行业产能尤其低端电缆市场已 经严重过剩,行业利润率很低,目前其他行业的企业想进入到电线电缆行业的较少。但由于电线电缆 行业产业结构决定了新进入者容易进入,当经济条件好转或出现其他暂时意外利润时还会吸引更多的 竞争对手进入。如果未来几年产业结构不能向行业进入障碍高的方向演化,新进入者仍然存在较大
36、潜 在威胁。 政策性障碍:目前国家限制普通、低端电缆方面的项目投资。 目前电线电缆主要的进入威胁 国外大公司竞相进入国内市场:国外大公司竞相进入国内市场:国外公司从 90 年代初就已经开始进入国内市场,现在基本上国 际上著名的大公司都在国内建厂或合资公司,其技术水平和资金实力明显高于国内同行,经营管理水 平更是国内企业所无法比拟。其产品覆盖面广,几乎涉及所有电线电缆产品领域,从 220500kV 高压 和超高压交联电缆,到细小的电子线缆,无所不有,工厂其规模有大有小。这些外资主要来自日本、 美国、英国、法国、德国、荷兰、瑞士、新加坡以及香港和台湾等地。这些外资都取得了骄人的成绩, 在中国市场上
37、大显身手。其中,日本古河电工和台湾华新丽华的 110220kV 交联电缆已经在中国占据 了相当大的市场份额。法国耐克森公司的特种电缆以及交通用电缆在中国具有相当高的声誉,正在不 断地打入一些重点工程,最近又中标海南 500kV 海底电缆工程。荷兰菲利普和德国西门子公司的光缆 在中国早已家喻户晓。美国 CTC 公司的 ACCC 导线又成功地打入中国市场并开始建立制造基地。还有许 多做漆包线、电子线、电源线的公司等,在华设立办事处、实验室或研发中心,垂涎之意可见一斑。 从某种意义上来说,许多潜在的竞争者已经成为现实的行业竞争的参与者,只是由于他们的市场 占有率没有高到可以左右整个市场,所以大家对他
38、们的发展还存在这样或那样的猜测,但他们所带来 的威胁肯定是越来越大。现有的电线电缆企业必须清楚地认识到问题的严重性。 大用户后向一体化:大用户后向一体化:另一方面是国内一些大的电线电缆用户,如规模较大的船厂(生产船用电缆) 、 大型的钢铁联合生产企业(首钢、鞍钢、武钢、包钢等) 、大型电网电力企业(目前这一类企业因为国 家政策限制,基本产权分离)等存在后向一体化倾向,这些电线电缆企业大多是上一级企业的三产或 附属企业,大部分是以企业自身市场为基础,为解决本企业的富裕人员的就业问题而开办的。“背靠大 树好乘凉“、“近水楼台先得月“的优势占据了相当一部分的市场份额。但其动力和压力不足使其的发展 缺
39、乏后劲。 其他电线电缆的业务扩展其他电线电缆的业务扩展:电线电缆因为产品种类繁多,因而近年来的趋势是一些电线电缆其他企 业在提供自身产品或服务的同时,很有可能实行产品拓展策略,比如生产通信电缆的企业也进入电力 电缆的生产,而资源的利用率和消费的关联性使得他们进行业务扩展变得顺理成章,从而逐步拓展业 务。使得更多的投资者有可能进入该行业,将对现有的电线电缆企业造成一定的压力。 总体来说,潜在进入者对电线电缆行业内企业的威胁是比较大的,有时甚至是灾难性的。众多的 参与者必然导致无序或过度的竞争,不利于我国电线电缆行业的健康发展,业内人士和相关部门已对 此有所认识。有关部门已经着手通过建立和健全行业
40、协作组、专业协会等组织的方式来规范行业内企 业的发展,并利用发放生产许可证等方式来提高行业进入门槛,将参与行业竞争的企业数量控制在一 个合理的范围内。但这一愿望的实现与我国社会经济正处于转轨时期的现实之间存在这一定的矛盾, 因此还有很长的路要走。 3.2 产品替代的威胁减轻:产品替代的威胁减轻: 替代品指能够满足相同顾客需求的不同事业或产业的产品。替代品的威胁实质就是一个市场价值 的转移,它和你现有产品的竞争、现有行业的竞争是不一样的。替代品的威胁包括三个方面:替代品 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 12 - 在价格上的竞争力;替代品质量和性能的满意度;客户转向替
41、代品的难易程度。替代品对企业有威胁, 可能也带来机会。如果企业技术创新能力强,能够率先推出性能价格比高的新产品,就可以在竞争中 保持领先优势。 电线电缆的替代产品是指那些与电线电缆产品具有同样功能的能够在某些场合替代电线电缆的其 他产品。替代产品的价格如果较低,它投入市场就会使本行业产品的价格上限只能处于较低的水平, 限制本行业的收益。替代产品的价格越有吸引力,这种限制作用就越牢固,对本行业的压力就越大。 本行业与生产替代产品的企业竞争,常常需要本行业所有企业采取共同的措施和共同行动。 对于电线电缆产品来说,其替代品主要来自两个方面: 1.行业内新技术、新产品 特别是最近对环境保护的越来越重视
42、,以及随着欧盟“双绿” (RoHS 和 WEEE)指令的颁布实施, 一场环保风暴开始席卷中国电子和电线电缆业。为使产品能符合 RoHS 指令,很多家电制造企业要求原 材料供应商必须书面承诺其产品符合 RoHS,并提供权威检测机构的检测证书。甚至有厂商与材料供应 商签署了绿色供应链协议,以保证绿色采购 ,确保出口欧盟的产品达到要求。在这种情况下,传统 PVC 材料由于必须添加大量阻燃剂等问题正在被逐渐淘汰,而高性能 PPE 树脂正通过这些新材料技术 的研究,可以实现重量、强度、搞疲劳、耐高温、耐腐蚀等用途,同时将应用范围更加广泛,比如汽 车业、矿业、航空航天、海底通信等行业实现更为广泛的应用前景
43、。 2.原材料替代 另一方面是原材料替代:电力电缆的替代需求,主要体现电缆的原材料上。电缆行业是一个资本 密集型的行业,电线电缆行业是料重工轻的行业,原材料占电线电缆总成本的 80%左右,原材料价格 每上涨 5%,相当利润就减少 4%。2001-2007 年 4 月,铜价猛涨了 6-7 倍,电线电缆生产原料价格全线 上扬,又给电线电缆企业带来极大的经营压力。可以说,目前原材料涨幅达 50%,即使企业调高电线 电缆价格,其经营压力己经到了难于承受的境地。由此带来的负面效应是生产厂家偷工减料,劣质电 线电缆充斥市场,非标产品屡禁难绝。2006 年年中,铜价曾冲上 8 万元/吨大关,并在 7 万元/
44、吨左右 徘徊。受高铜价的影响,电线电缆企业出于降低成本的需要,纷纷寻找替代品。一时间,铜替代品的 电缆研制工作如火如荼地展开。2006 年第二季度,曾出现了铜包铝市场火爆的局面,用量比以往同期 增加 300%以上。作为用铜大户的电线电缆行业,由于在铜价风波中受影响最大,其替代品的研制工作 进展得也最快,并取得了相当的成就。 当整个行业面临因技术进步等环境变化所带来的替代威胁时,寻求与替代品的共存与联合可能是 更明智的选择。 资料显示,2005 年有 22.5 万吨的替代产品代替了铜,这一数据是 2004 年的 3 倍,而 2006 年的 替代量则是 2005 年的 2 倍以上。而在电线电缆产品
45、结构构成上看,绝缘层、保护层等高分子材料的创 新更是层出不穷,也是企业创新,实现产品差异化的关键所在。在电线电缆生产领域,目前已有高性 能聚苯醚(PPE)树脂取代传统 PVC 树脂来制造线缆护套。 部分产品(比如通信用的电话线将更多的被光纤或者更先进的数据电缆所替代)存在本质性的产 品替代,但这本身也是产品技术升级层面的。总体来说,这些替代品对电线电缆的威胁并不是致命性 的,但对替代品的发展动向和市场对替代品的接受程度必须给予充分的关注,正所谓未雨绸缪。我们 不可能也不应该将某一种化学的或物理的技术、工艺或方法凌驾于其他之上,而是根据现场的实际情 况,本着注重生产效果和成本的原则来作出选择。而
46、实践证明,统筹考虑、科学设计使用各种材料和 工艺,发挥各自的优点和长处,才有可能适应不同客户的要求,才有可能为客户提出全面和经济的技 术方案。能否预测并满足替代的需求,也是决定一个企业未来竞争地位的关键所在。 3.3 供应商讨价还价能力:供应商讨价还价能力: 根据电线电缆行业的采购情况,电线电缆的行业供应商主要有设备供应商,铜、铝等导体供应商 以及绝缘和外包装物等供应商。 供方主要通过其产品的价格和质量来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的 强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素,当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产 品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、
47、或者严重影响买主产品的质量时,供方对于买 福建南平太阳电缆股份有限公司福建南平太阳电缆股份有限公司 - 13 - 主的潜在讨价还价力量就大大增强。电线电缆的供应商主要有以下方面: 表 3-1 竞争结构之供应商威胁分析 供应商类别供应商 数目 是否重 要客户 关键性转换成本前向整合倾 向 讨价还价 能力 铜、铝导体供 应商 少量是一般低转换无中等 设备供应商少量是很关键高转换成本无高 绝缘材料供应 商 大量是中等中等存在可能一般 保护层供应商少量是很关键偏高无高 其他供应商大量否不关键低转换无低 由表格来看,电缆行业的供应商,基本处于高、中层次的讨价还价能力,主要的供应商压力在于 绝缘材料和保护
48、层的供应商,因为其能给企业产品带来产品差异化,带来附加值,提高核心竞争力。 对于这一类的强有力的讨价还价的供应商,一部分有远见的大企业,采用后向一体化的策略,通过收 购或者新创企业,减少威胁,提高了企业的核心竞争力;另一层面上,也为企业带来新的利润源泉。 电缆料供应商较多,公司的议价能力强。一些特殊要求的材料公司议价能力弱,但数量不多。 目前铜铝价格因为期货市场的存在,基本与国际接轨,价格比较透明。而铜、铝材的在行业内的 主要问题,在于产品价格的波动幅度大的问题。大部分电缆行业通过与铜、铝供应商签订长期供求协 约,建立稳定的战略联盟关系,来保持企业稳定,降低企业风险。 而在设备供应方面,大企业
49、的因为规模优势,议价能力有一定程度的受益,但更重要的意义能够 通过自身的经济实力,参与到设备的创新的改进等方面。 综合来看,从企业类型上看,低端产品、低市场份额的电缆企业的供应商具有较高的议价能力, 而高端产品、高市场份额的电缆则处于相对有利的地位,供应商的议价能力将大幅度降低。 3.4 顾客的讨价还价能力顾客的讨价还价能力 电线电缆行业本身作为一个劳动密集型和低附加值的行业。本身具有很低的转移成本。行业的客 户议价能力强之相对应的自然是业内企业的获利能力的降低。主要原因如下: 竞争激烈。电线电缆市场虽然比较大且有相当的发展潜力,但是众多的市场参与者和不断诞生的 新的进入者使得行业内的竞争日趋激烈。而为了抢占市场,众多企业采用最多的措施便是降低价格, 有的还承诺更多的技术服务或其他的优惠条件,竞相压价和增加承诺的结果使用户的胃口越来越大, 而行业内企业的获利空间则逐步被压缩。 激烈竞争更导致电线电缆技术及市场信息的透明。众多竞争者使购买者有更多的选择余地,也有 了压低价格、要求更多承诺资本,其更换供应商的成本和风险降低,使购买者在讨价还价的谈判中处 于更加有利的地位。
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