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1、 前瞻 深入 客观 理性 前瞻 深入 客观 理性 创造中国辉煌 创造中国辉煌 行业调研市场研究 行业调研市场研究 2008 中国工业水处理市场深度调研及 2012 年前景预测报告 2008 中国工业水处理市场深度调研及 2012 年前景预测报告 (中文版) 报告编号:TW-C-F00328 (中文版) 报告编号:TW-C-F00328 参考资料 参考资料 二零零九年 二零零九年 2 正文目录正文目录 第一章 工业水处理行业发展环境分析 10 第一节 国内宏观经济环境分析 10 一、GDP历史变动轨迹分析 10 二、固定资产投资历史变动轨迹分析. 12 三、进出口贸易历史变动轨迹分析. 15 四
2、、2008 年中国宏观经济发展预测分析 26 第二节 近些年中国工业水处理行业发展政策环境分析 32 第三节 近些年中国工业水处理行业发展社会环境分析 36 一、人口规模分析. 36 二、年龄结构分析. 41 第四节 影响工业水处理行业发展的主要因素分析 42 第二章 中国工业水处理生产表分析 46 第一节 2005-2007 年中国工业水处理产能统计分析 . 46 第二节 2005-2007 年中国工业水处理产量统计分析 . 59 第三节 中国工业水处理区域市场规模分析. 73 第三章 中国工业水处理行业产品技术发展分析. 76 第一节 当前中国工业水处理技术发展现况分析. 76 3 第二节
3、 中国工业水处理产品技术成熟度分析. 83 第三节 中外工业水处理技术差距及其主要因素分析. 84 第四节 提高中国工业水处理技术的策略. 85 第五节 中外主要工业水处理生产商生产设备配置比较分析. 85 第六节 中国工业水处理产品研发、设计发展趋势分析. 86 第四章 中国工业水处理行业竞争格局分析 89 第一节 工业水处理行业历史竞争格局概况 89 一、工业水处理行业集中度分析. 89 二、工业水处理行业竞争程度分析. 92 第二节 工业水处理行业企业竞争状况分析 92 一、领导企业的市场力量. 92 二、其他企业的竞争力. 93 第三节 国内外企业发展的SWOT模型分析 93 第五章
4、工业水处理优势企业分析 95 第一节 萧山航民污水处理有限公司 95 一、企业概况. 95 二、经营情况. 95 三、未来发展策略分析. 96 第二节 苏州甪直污水处理厂 96 4 一、企业概况. 96 二、经营情况. 97 三、未来发展策略分析. 98 第三节 桐乡市濮院污水处理有限公司 98 一、企业概况. 98 二、经营情况. 99 三、未来发展策略分析 100 第四节 珠海力合环保有限公司. 100 一、企业概况 100 二、经营情况 100 三、未来发展策略分析 101 第五节 上海通汇污水处理有限公司. 102 一、企业概况 102 二、经营情况 102 三、未来发展策略分析 10
5、3 第六节 绍兴久发环保发展有限公司. 103 一、企业概况 103 二、经营情况 104 三、未来发展策略分析 105 5 第七节 威立雅工业水处理(上海)有限公司. 105 一、企业概况 105 二、经营情况 105 三、未来发展策略分析 106 第六章 2008-2012 年中国工业水处理行业发展预测 107 一、 未来工业水处理行业发展趋势分析. 107 二、未来工业水处理发展分析 112 三、未来工业水处理行业技术开发方向 113 四、总体行业“十一五”整体规划及预测 114 6 图表目录图表目录 图表 1、2005-2008 年我国GDP增长情况 10 图表 2、2008 年国民生
6、产总值 10 图表 3、2004-2008 年固定资产投资及其增速 13 图表 4、2008 年 1 月12 月居民消费价格分类指数分析 13 图表 5、2008 年 1-12 月我国CPI和PPI情况 14 图表 6 2008 年社会消费品零售额情况 15 图表 7 2008 年社会消费品零售额分行业统计 16 图表 8 2008 年CPI同比增幅 16 图表 9 2008 年 5 月到 2009 年 4 月近一年CPI同比涨幅 18 图表 10 2008 年 5 月到 2009 年 4 月近一年PPI同比涨幅 19 图表 11 2008 年我国进出口总值统计数据 20 图表 12 2008
7、 年进出口总值分月统计(单位:亿美元) 21 图表 13 2008 年贸易顺差分月份统计(单位:亿美元) 22 图表 14 2009 年第一季度我国进出口总额及其增长率 24 图表 15 2008 年我国固定投资情况 25 图表 16 2008 年我国城镇固定投资分产业统计 25 图表 17 2009 年第一季度我国固定投资情况 26 7 图表 18 2009-2012 年我国国内生产总值预测 27 图表 19 2009-2012 年我国固定资产投资预测 28 图表 20 2009-2012 年我国国际贸易总额预测 31 图表 21、待处理废水设计水质 35 图表 22、2007-2008 年
8、中国人口数及其构成 单位:万人 37 图表 23、中国人口地区分布情况 38 图表 24、2007-2008 年我国人口结构图 42 图表 25、20052008 年工业废水排放量比较分析 46 图表 26、20052008 年工业废水排放量及增长率变化图 46 图表 27、2007-2008 年我国各地区工业废水排放量统计表 47 图表 28、20052008 年工业废水排放达标量比较分析 60 图表 29、20052008 年工业废水排放达标量及增长率变化图 60 图表 30、2007-2008 年我国各地区工业废水排放达标量统计表 61 图表 31、2008 年我国各地区工业废水排放量及
9、达标量占比结构 73 图表 32、2008 年我国各地区工业废水排放量发展结构 74 图表 33、2008 年我国各地区工业废水达标量发展结构 74 图表 34、2008 年我国各地区工业废水处理率比较分析 75 图表 35、20042008 年我国省会城市的工业废水排放量及达标量统计表 89 图表 36、2008 年我国省会城市的工业污水处理率情况 89 8 图表 37、2008 年工业水处理行业领导企业的市场占有率 92 图表 38 、2005-2008 年萧山航民污水处理有限公司发展运营类财务指标分析 95 图表 39、2005-2008 年萧山航民污水处理有限公司偿债能力类财务指标分析
10、 96 图表 40 、2005-2008 年苏州甪直污水处理厂发展运营类财务指标分析 97 图表 41、2005-2008 年苏州甪直污水处理厂偿债能力类财务指标分析 97 图表 42 、2005-2008 年桐乡市濮院污水处理有限公司发展运营类财务指标分 析 99 图表 43、2005-2008 年桐乡市濮院污水处理有限公司偿债能力类财务指标分析 99 图表 44 、2005-2008 年珠海力合环保有限公司发展运营类财务指标分析 100 图表 45、2005-2008 年珠海力合环保有限公司偿债能力类财务指标分析 101 图表 46 、2005-2008 年上海通汇污水处理有限公司发展运营
11、类财务指标分析 102 图表 47、2005-2008 年上海通汇污水处理有限公司偿债能力类财务指标分析 103 图表 48 、2005-2008 年绍兴久发环保发展有限公司发展运营类财务指标分析 104 图表 49、2005-2008 年绍兴久发环保发展有限公司偿债能力类财务指标分析 104 图表 50 、2005-2008 年威立雅工业水处理(上海)有限公司发展运营类财务 9 指标分析 105 图表 51、2005-2008 年威立雅工业水处理(上海)有限公司偿债能力类财务指 标分析 106 图表 52 、2009-2012 年我国工业废水排放达标量预测表 112 图表 53 、2009-
12、2012 年我国工业废水排放达标量预测图 113 10 第一章 工业水处理行业发展环境分析 第一章 工业水处理行业发展环境分析 第一节第一节 国内宏观经济环境分析国内宏观经济环境分析 一、GDP 历史变动轨迹分析 一、GDP 历史变动轨迹分析 2008 年国内生产总值 300670 亿元,比上年增长 9.0%。分季度看,一季度增长 10.6%,二季度增长 10.1%,三季度增长 9.0%,四季度增长 6.8%。分产业看,第一 产业增加值 34000 亿元,增长 5.5%;第二产业增加值 146183 亿元,增长 9.3%;第 三产业增加值 120487 亿元,增长 9.5%。 图表 1、200
13、5-2008 年我国 GDP 增长情况 图表 1、2005-2008 年我国 GDP 增长情况 183217 211924 257306 300670 11.6% 9.0% 13.0% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2005200620072008 亿元 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% GDP增长率 资料来源:中国国家统计局资料来源:中国国家统计局 图表 2、2008 年国民生产总值 图表 2、2008 年国民生产总值 绝对额(亿元) 比 2007 年同期增长 11 (%) 国内生产总值 300670
14、9.0 第一产业 34000 5.5 第二产业 146183 9.3 第三产业 120487 9.5 数据来源:国家统计局 数据来源:国家统计局 2009年一季度我国国内生产总值65745亿元,按可比价格计算,同比增长6.1%, 比上年同期回落4.5个百分点。 (1) 农业生产开局较好, 粮食播种面积增加。 预计全年全国粮食播种面积10814 万公顷,比上年增加135万公顷,已连续6年增加。 (2)工业生产增长企稳,企业实现利润总体下降。一季度,规模以上工业增加 值同比增长5.1%,增幅比上年同期回落11.3个百分点。其中1-2月份增长3.8%,3月 份增长8.3%。 (3)固定资产投资增长加
15、快,投资结构有所改善。一季度,全社会固定资产投 资28129亿元,同比增长28.8%,比上年同期加快4.2个百分点。 (4)国内市场销售平稳较快增长,县及县以下市场销售快于城市。一季度,社 会消费品零售总额29398亿元,同比增长15.0%(3月份增长14.7%),扣除物价因素, 实际增长15.9%,同比加快3.6个百分点,比上年全年加快1.1个百分点。 (5)居民消费价格同比下降,工业品出厂价格环比降幅缩小。一季度,居民消 费价格同比下降0.6%(3月份同比下降1.2%,环比下降0.3%)。 12 (6)对外贸易大幅下降,实际使用外商直接投资减少。一季度,对外贸易进出 口总额4287亿美元,
16、同比下降24.9%。其中,出口2455亿美元,下降19.7%;进口1832 亿美元,下降30.9%。 (7)城镇新增就业减少,城乡居民收入继续增长。1-2月,全国城镇新增就业 人员162万人,比去年同期减少21万人,完成全年目标任务的18.0%;下岗失业人员 实现再就业71万人,完成全年目标任务的14.2%;就业困难人员再就业19万人,完成 全年目标任务的19.0%。 (8)货币信贷增速加快,外汇储备有所增加。 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 2008 年全社会固定资产投资 172291 亿元,比上年增长 25.5%。分城乡看,城镇 投资 148167 亿元
17、,增长 26.1%;农村投资 24124 亿元,增长 21.5%。分地区看,东 部地区投资 87412 亿元, 比上年增长 20.9%; 中部地区投资 45384 亿元, 增长 32.6%; 西部地区投资 35839 亿元,增长 26.9%。 13 图表 3、2004-2008 年固定资产投资及其增速 图表 3、2004-2008 年固定资产投资及其增速 数据来源:国家统计局 数据来源:国家统计局 在城镇投资中, 第一产业投资2256亿元, 比上年增长54.5%; 第二产业投资65036 亿元,增长 28.0%;第三产业投资 80875 亿元,增长 24.1%。 2008 年城镇居民家庭人均可
18、支配收入 1002.20 元,农村居民家庭人均纯收入 462.55 元。 据统计,2008 年,中国城镇家庭的实际收入增速开始进入一个缓慢下滑区间, 农村现金收入增速虽然处于提速阶段,但是大规模的中小企业倒闭、农民工失业、 未来农产品价格的下滑都将遏制这个趋势。 图表 4、2008 年 1 月12 月居民消费价格分类指数分析 图表 4、2008 年 1 月12 月居民消费价格分类指数分析 14 2008年1-12月中国居民消费价格分类指数(以上年同期价格为100) 95 100 105 110 115 120 125 居民消费价格指数 肉禽及其制品 蛋 水 产 品 烟酒及用品 家庭设备用品及服
19、务 医疗保健及个人用品 交通和通信 娱乐教育文化用品及服务 全国城镇农村 数据来源:国家统计局 数据来源:国家统计局 2008 年 1 月12 月居民消费价格分类指数, 城镇和农村在各项分类指数上相差 不大。 图表 5、2008 年 1-12 月我国 CPI 和 PPI 情况 图表 5、2008 年 1-12 月我国 CPI 和 PPI 情况 2008年1-12月我国CPI、PPI情况 -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 2007年11月 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008
20、年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 CPIPPI 数据来源:国家统计局 数据来源:国家统计局 15 2008 年我国的 CPI 和 PPI 指数,变化幅度较大,从 5 月份最高点的 10%,下降 到 12 月份的 0.1 左右。2008 年劳动报酬占 GDP 的比重依然在 11-12%区间徘徊。另 外,由于本次经济下滑主要体现在外向型经济和劳动力密集的低端产业,因此对边 际消费倾向较高的中低收入人群的收入打击最大, 从而加重对 2009 年消费增速的打 击。 三、进出口贸易历史变动轨迹分析三、进出口贸易历
21、史变动轨迹分析 (一)、CPI 2008 年全年 CPI 上涨 5.9%,涨幅比上年提高 1.1 个百分点。国内市场销售增长 较快,城乡消费旺盛。 全年社会消费品零售总额 108488 亿元, 比上年增长 21.6%, 增速比上年加快 4.8 个百分点。分城乡看,城市消费品零售额 73735 亿元,增长 22.1%,加快 4.9 个百 分点;县及县以下消费品零售额 34753 亿元,增长 20.7%,加快 4.9 个百分点。 图表 6 2008 年社会消费品零售额情况 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 20.0% 20.5% 21.0% 21.5%
22、 22.0% 22.5% GDP增加值(亿元)1084887375334753 GDP增长率21.6%22.1%20.7% 全年社会消费品零售 总额 城市消费品零售额 县及县以下消费品零 售额 (数据来源:国家统计) 16 分行业看,批发和零售业消费品零售额 91199 亿元,增长 21.5%;住宿和餐饮 业消费品零售额 15404 亿元,增长 24.7%。 图表 7 2008 年社会消费品零售额分行业统计 0 20000 40000 60000 80000 100000 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0% GDP增加值(亿元)911991540
23、4 GDP增长率21.5%24.7% 批发和零售业消费品零售额住宿和餐饮业消费品零售额 (数据来源:国家统计) CPI(居民消费价格指数, consumer price index)是指城乡居民购买支付生活消 费品和服务项目的价格,是社会产品和服务项目的最终价格,同人民生活密切相关, 在整个国民经济价格体系中具有极为重要的地位。 居民消费价格指数是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平 变动情况的指标。是通过一组代表性消费品及服务项目随着时间的变动,反映在居 民家庭购买消费品及服务价格水平变动情况的相对数(指数的基期数值定为一百)。 居民消费价格指数度量指定的一篮子消费商品和服务随
24、着时间的变动,价格发生的 变动。它是进行经济分析和决策、价格总水平监测和调控及国民经济核算的重要指 标。其按年度计算的居民消费价格指数变动率通常被用来作为反映通货膨胀或紧缩 程度的指标。一般来讲,物价全面地、持续地上涨被认为发生了通货膨胀。 图表 8 2008 年 CPI 同比增幅 17 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 同 比涨% 7.1 8.7 8.3 8.5 7.77.16.34.94.6 4.0 2.41.2 (数据来源:国家统计) 一季度, 居民消费价格同比下降 0.6% (3 月份同比下降 1.2%, 环比下降 0.3%) 。 其中,城市下降 0.9%,农
25、村持平。分类别看,食品价格上涨 0.5%,烟酒及用品上涨 2.0%,家庭设备用品及维修服务上涨 2.1%,医疗保健和个人用品上涨 1.3%;衣着下 降 2.4%, 交通和通信下降 2.7%, 娱乐教育文化用品及服务下降 0.5%, 居住下降 2.9%。 一季度,商品零售价格同比下降 0.8%(3 月份同比下降 1.5%)。 4 月份,居民消费价格总水平同比下降 1.5。其中,城市下降 1.7,农村下 降 1.0;食品价格下降 1.3,非食品价格下降 1.5;消费品价格下降 1.5, 服务项目价格下降 1.4。从月环比看,居民消费价格总水平比 3 月份下降 0.2; 食品价格下降 0.8,其中鲜
26、菜价格下降 4.9,鲜蛋价格上涨 2.7。 18 图表 9 2008 年 5 月到 2009 年 4 月近一年 CPI 同比涨幅 -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 涨幅7.7%7.1%6.3%4.9%4.6%4.0%2.4%1.2%1.0% -1.6% -1.2% -1.5% 2008 年5月 2008 年6月 2008 年7月 2008 年8月 2008 年9月 2008 年10 2008 年11 2008 年12 2009 年1月 2009 年2月 2009 年3月 2009 年4月 (数据来源:国家统计局) 工业品出厂价格同比下降 4.
27、6%, 环比降幅逐月缩小, 其中 1 月份环比下降 1.4%, 2 月份环比下降 0.7%,3 月份环比下降 0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下 降7.1% (3月份同比下降8.9%) 。 房屋销售价格同比下降1.1% (3月份同比下降1.3%) 。 2009 年 4 月份在工业品出厂价格中,生产资料出厂价格同比下降 8.1。其中, 采掘工业下降 21.5,原料工业下降 10.3,加工工业下降 5.4。生活资料出厂 价格同比下降 1.7。其中,食品类价格下降 2.7,衣着类价格下降 0.1,一般 日用品类价格下降 0.4,耐用消费品类下降 2.7。 19 图表 10 2008 年 5
28、月到 2009 年 4 月近一年 PPI 同比涨幅 -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 涨幅8.2%8.7% 10.0% 10.1% 9.1%6.5%2.0% -1.1% -3.3% -4.5% -6.0% -6.5% 2008 年5月 2008 年6月 2008 年7月 2008 年8月 2008 年9月 2008 年10 2008 年11 2008 年12 2009 年1月 2009 年2月 2009 年3月 2009 年4月 (数据来源:国家统计局) 分品种看: 原油出厂价格同比下降 53.6。成品油中
29、汽油价格上涨 4.6,煤油和柴 油价格分别下降 32.5和 11.7。 化工产品价格类中,顺丁橡胶同比下降 34.6,聚苯乙烯价格下降 22.1 ,涤纶长丝下降 19.4。 煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨 8.7。其中,原煤出厂价格上涨 8.9 。 黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降 18.7。其中,普通大型钢 材价格下降 26.0,普通中型钢材下降 25.5,普通小型钢材下降 19.6,中厚 钢板下降 29.5,线材价格下降 28.4。 有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降 25.7。其中,铝下降 17.3 ,铅下降 36.3,锌下降 35.6,铜下降 38.0。 20 在原材料
30、、燃料、动力购进价格中,有色金属材料类、燃料动力类、黑色金属 材料类和化工原料类购进价格同比分别下降 29.0、13.7、14.0和 9.4。 1-4 月份累计,工业品出厂价格同比下降 5.1,原材料、燃料、动力购进价格 下降 7.7。 (二)、外贸 2008 年全年,中国进出口总值 25616.32 亿美元,同比增加 17.8%。其中,进口 总值11330.86亿美元, 同比增加18.5%; 出口总值14285.46亿美元, 同比增加17.2%, 累计贸易顺差 2954.59 亿美元。 图表 11 2008 年我国进出口总值统计数据 0 5000 10000 15000 20000 2500
31、0 30000 16.5% 17.0% 17.5% 18.0% 18.5% 19.0% 总值(单位:亿美元)25616.3211330.864285.46 同比增长率17.8%18.5%17.2% 进出口总进口出口 进出口总额指实际进出我国国境的货物总金额。 包括对外贸易实际进出口货物, 来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华 侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工 进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外), 中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到 21 离岸价
32、格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、 无使用价值和免费提 供出口的除外), 从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物, 以及其他进出口货物。 进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸 价格统计,进口货物按到岸价格统计。 图表 12 2008 年进出口总值分月统计(单位:亿美元) 月份 进出口 1 1998.3 2 1661.8 3 2045.2 4 2207.4 5 2207.8 6 2217.1 7 2480.7 8 2410.5 9 2435 10 2214.1 22 11 1898.9 12 1833.3 (数据来源:国家统计) 贸易顺差就是在
33、一定的单位时间里(通常按年度计算),贸易的双方互相买卖各 种货物,互相进口与出口,甲方的出口金额大过乙方的出口金额,或甲方的进口金 额少于乙方的进口金额,其中的差额,对甲方来说,就叫作贸易顺差,反之,对乙 方来说,就叫作贸易逆差。一般就贸易双方的利益来讲,其中得到贸易顺差的一方 是占便宜的一方,而得到贸易逆差的一方则是吃亏的一方。可以这麽看,贸易是为 了赚钱。而贸易顺差的一方,就是净赚进了钱;而贸易逆差的一方,则是净付出了 钱。 图表 13 2008 年贸易顺差分月份统计(单位:亿美元) 月份 进出口 1 194.8 2 85.6 3 134.1 4 167 5 202 23 6 214 7
34、253 8 286.9 9 294 10 352 11 400.9 12 389.8 (数据来源:国家统计) 一季度,对外贸易进出口总额 4287 亿美元,同比下降 24.9%。其中,出口 2455 亿美元,下降 19.7%;进口 1832 亿美元,下降 30.9%。进出口相抵,顺差 623 亿美 元,同比增加 209 亿美元。一季度,实际使用外商直接投资 218 亿美元,同比减少 56 亿美元。 24 图表 14 2009 年第一季度我国进出口总额及其增长率 0 1000 2000 3000 4000 5000 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
35、35.0% 总值(单位:亿美元)428724551832 增长率24.9%19.7%30.9% 进出口总额出口进口 (数据来源:国家统计局) (三)、投资 2008 年我国投资保持较快增长,投资结构有所改善。全年全社会固定资产投资 172291 亿元,比上年增长 25.5%,增速比上年加快 0.7 个百分点。 其中,城镇固定资产 投资 148167 亿元,增长 26.1%,加快 0.3 个百分点;农村固定资产投资 24124 亿元,增 长 21.5%。 25 图表 15 2008 年我国固定投资情况 0 50000 100000 150000 200000 0.0% 5.0% 10.0% 15
36、.0% 20.0% 25.0% 30.0% 总值(亿元)17229114816724124 增长率25.5%26.1%21.5% 全社会固定资产投资城镇固定资产投资农村固定资产投资 (数据来源:国家统计) 在城镇投资中,第一产业投资 2256 亿元,增长 54.5%;第二产业投资 65036 亿元, 增长 28.0%;第三产业投资 80875 亿元,增长 24.1%。 图表 16 2008 年我国城镇固定投资分产业统计 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.
37、0% 60.0% 总值(亿元)22566503680875 增长率54.5%28.0%24.1% 第一产业第二产业第三产业 (数据来源:国家统计) 26 分地区看,东、中、西部地区城镇投资分别增长 21.3%、33.5%和 26.7%。全年房 地产开发投资 30580 亿元,比上年增长 20.9%。 一季度,全社会固定资产投资 28129 亿元,同比增长 28.8%,比上年同期加快 4.2 个百分点。 其中, 城镇固定资产投资 23562 亿元, 增长 28.6% (3 月份增长 30.3%) , 加快 2.7 个百分点;农村固定资产投资 4567 亿元,增长 29.4%,加快 11.1 个百
38、分 点。在城镇固定资产投资中,第一产业和第三产业投资增长快于第二产业,三次产 业投资分别增长 85.0%、26.8%和 29.1%。分地区看,中西部投资增长明显快于东部, 东部地区城镇投资增长 19.8%,中部地区增长 34.3%,西部地区增长 46.1%。 图表 17 2009 年第一季度我国固定投资情况 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 28.2% 28.4% 28.6% 28.8% 29.0% 29.2% 29.4% 29.6% 总值(单位:亿元)28129235624567 增长率28.8%28.6%29.4% 全社会固定资产投资城镇固定资产投资
39、农村固定资产投资 (数据来源:国家统计局) 四、2008 年中国宏观经济发展预测分析四、2008 年中国宏观经济发展预测分析 1、2009-2012 年中国 GDP 预测 1、2009-2012 年中国 GDP 预测 对于 2009 年 GDP 的增长,中国社会科学院的预测是在 9%左右。虽然现在讲积 极的财政政策和适度宽松的货币政策,这种政策对价格的总体影响是应该引起价格 27 上升的。但是就目前总的形势看,还不存在 CPI 掉头向上的趋势。因为 CPI 大概在 未来的几个月内要缓慢下降。 中国经济出现通缩的可能性是存在的,但是很小,应该在 3%左右。不能完全排 除通缩情况,但是很小。因为有
40、两个因素,一个是我们现在采取了积极的财政政策 和适度宽松的货币政策,这样的政策的去向肯定是价格上升的。还有一个因素,从 长远来看,要理顺价格形成机制,特别是一些资源性的大众商品的价值和机制,这 存在行政方面因素。从大的宏观调控政策看,和资源产品价格形成机制的形成看, 2009 年存在着价格上升的因素,不排除有通缩的情况。 根据商务部以及世界银行等机构的预测汇总,我国国内生产总值将继续呈现快 速稳步增长的态势,在 2009 年有望超过 32 万亿元人民币,实现预定的经济目标, 人民生活水平也将有较大的改善。 图表 18 2009-2012 年我国国内生产总值预测 327730 357226 38
41、9376 424420 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2009201020112012 亿元 (数据来源:国家统计局) 2、2009-2012 年中国固定资产投资预测 2、2009-2012 年中国固定资产投资预测 28 根据摩根士丹利、天则研究院等机构的预测汇总,可以看到,各机构对固定资 产投资的增速持快速增长的态度。 图表 19 2009-2012 年我国固定资产投资预测 202873 239390 278889 324906 17.8% 18.0% 16.5%16.5% 0 50000 10
42、0000 150000 200000 250000 300000 350000 2009201020112012 亿元 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 固定资产投资增长率 (数据来源:国家统计局) 1)2009 年固定资产投资自发增长动力不足 一般而言,在建筑安装工程投资占总投资比重在 60%以上的情形下,新开工项 目应该是判定固定资产投资变动趋势的先行指标。2008 年建筑安装工程投资占城镇 固定资产投资的比重一直在 60%以上,因此,2008 年新开工项目投资情况应该预示 着 2009 年的投资变动趋势。图 6 显示,2008 年的新开工项目计划总投资增速一直 处于
43、低位,2-7 月,基本处于负增长状态,仅 6 月实现了 1.5%的增长;8 月以来, 新开工项目投资增长状况有所改善,但最高也未达到 6%的增速,可见,从新开工项 目情况看,2009 年的固定资产投资增长状况不容乐观。 另外,工业增加值和工业企业效益变动趋势也显示自主投资增长乏力。图 7 显 29 示,2008 年下半年以来,规模以上工业企业增加值增速迅速回落。受市场价格前高 后低、价格大幅波动影响,企业库存压力很大,效益下滑,在有效降低库存压力之 前,企业投资意愿较弱。 2)房地产开发投资增长乏力将导致固定资产投资增速的下降 由于 2007 年房地产开发投资意愿强烈,土地购置量和新开工项目增
44、速较快,在 2008 年观望的市场氛围中,开发商一方面按照有关规定即时开工新项目,另一方面 继续开发建设已经开工的房地产项目,因此,2008 年以来上半年房地产开发投资累 计增速一直在 32%左右,6 月份更是达到了 33.5%。但是,由于市场需求疲弱状况始 终未出现明显变化,开发商的投资态度开始调整,突出表现为大多数房地产开发商 采取了调整开发节奏、拉长开发周期、取消拿地计划等对策,房地产开发投资增速 在 2008 年下半年快速下降,累计增速降幅接近 13 个百分点,当月同比增速降幅更 大。进入 2009 年后,房地产市场的萧条状况依然没有发生根本性改变,如果市场继 续维持上述疲弱状况,20
45、09 年房地产开发投资将出现负增长状况。因此,2009 年房 地产开发投资不仅不会成为固定资产投资增长中的亮点,而且会是影响投资增长的 关键因素,即关键阻力所在。 3)“百年一遇”金融危机冲击下的 2009 年投资形势不容乐观 目前,关于当前形势,比较一致的看法之一是此次金融危机对我国的冲击远大 于 1997 年下半年发生的东南亚金融危机,因此,从经济自身的运行看,我国出现类 似于 1998、1999 年投资变动格局或比之更差的可能性很大。 1997 年东南亚金融危机发生后,采掘业和制造业投资连续两年负增长。1998、 1999 年投资增速:采掘业-4.8%和-9.2%,制造业投资增速分别为-
46、2.6%和 -6.3%,房地产业14.5%和 12%,其他行业28.8%和 8.0%。 如果 1998 年的采掘业和制造业投资增速变动情况在 2009 年重现,即其投资规 模分别下降 4.8%和 2.6%,2009 年房地产投资规模下降 15%,其他部门投资增速较上 年下降 10%(21.49%),全社会固定资产投资可达到的增速为 3.7%。 30 如果 1999 年的采掘业和制造业投资增速变动情况在 2009 年重现,即其投资增 速分别下降-9.2%和-6.3%,2009 年房地产投资规模下降 15%,其他部门投资增速较 上年下降 50%(11.94%),全社会固定资产投资增速为-1.4%,
47、即出现固定资产投资规 模下降的情况。 4)新增政府投资计划作用下的 2009 年投资形势 为防止经济增速过快下滑和出现大的波动,2008 年 12 月,党中央、国务院决 定,对宏观经济政策作出重大调整当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货 币政策,在努力稳定出口的同时,出台更加有力的措施扩大国内需求,包括在 2008 年第四季度新增 1000 亿中央投资, 进一步加大投资力度, 加快民生工程、 基础设施、 生态环境建设;加快灾后重建各项工作;从 2009 年 1 月 1 日起,全面实施增值税转 型改革,鼓励企业设备投资;提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,努力扩 大消费,促进经济平稳较快增
48、长。扩内需、调结构、保增长已经成为当前经济工作 的重中之重。 4 万亿元投资计划是中国政府应对金融危机冲击的重大举措,具体是指中国政 府将在 20082010 年实施一项总规模达 4 万亿元的政府投资计划, 其中中央政府投 资 11800 亿元,其余为地方政府和企业投资。另外 4 万亿元投资计划中的投资项目 约一半左右为原有计划项目, 即新增投资实际在 20000 亿元左右。 2008 年 11-12 月, 中央政府已投资 1000 亿元,安排的建设项目投资规模合计为 4000 亿元。 2008 年新增 1000 亿中央投资明确用于 6 个方面:加快建设保障性安居工程, 加快建设农村民生工程和
49、农村基础设施,加快铁路、公路和机场等重大基础设施建 设,加快医疗卫生、教育文化等社会事业发展,加快节能减排和生态建设工程,加 快自主创新和产业结构调整以及灾后恢复重建。 一是用于加快建设保障性安居工程, 安排了 100 亿元;二是用于加快农村民生工程和农村基础设施建设,安排了 340 亿 元,占到了 1000 亿元的 1/3;三是用于加快铁路、公路、机场等重大基础设施建设, 安排了 250 亿元;四是用于加快医疗卫生、教育文化等社会事业建设,安排了 130 31 亿元;五是用于加快节能减排和生态建设工程,安排了 120 亿元;六是用于加快自 主创新和结构调整,安排了 60 亿元。这 6 方面还可以分解为 40 个左右的分项。 根据上一轮积极财政政策实施效果的经验数据估计,2008 年底安排的新增投资 将在 2009 年 3 季度见效, 即 3 季度投资增速会较上两个季度有明显提高。 如果 2009 年的新增投资计划能够及早安排并付诸实施,2009 年自主投资乏力所形成的不利于 国民经济稳定增长的投资缺口会得到较好弥补。 3、2009-2012 年中国对外贸易总额预测 3、2009-2012 年中国对外贸易总额预测
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