中国机械工业研究报告系列-中国轴承制造产业研究报告.pdf
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1、 2009 年中国机械工业研究报告系列年中国机械工业研究报告系列 中国轴承制造产业研究报告中国轴承制造产业研究报告 中国机械工业联合会机经网中国机械工业联合会机经网 版权声明版权声明 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 i 版权声明版权声明 本报告版权为中国机械工业联合会机经网所有,报告由中国机械工业联合会机经网研究部 负责寄送和售后咨询服务。 如未获得本单位书面允许,不得用任何方式抄袭或翻印本报告任何部分之文字及图片。 购买本报告者如将来用作商业或其他用途,未经出版人同意,不得以任何异于本报告原样 之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租。凡购买本报告
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3、背景综述1 1.1. 行业定义 1 1.2. 行业产品分析.1 1.2.1. 产品结构1 1.2.2. 主要产品及应用领域分析 2 2. 行业经济运行分析行业经济运行分析 5 2.1. 2008 年中国机械工业发展综述.5 2.1.1. 经济运行分析.5 2.1.2. 主要产品分析.6 2.1.3. 财务状况分析.7 2.1.4. 运行特点分析.8 2.2. 2008 年中国轴承制造行业发展分析9 2.2.1. 行业规模分析.9 2.2.2. 供求状况分析.10 2.2.3. 财务状况分析.12 2.2.4. 运行特点分析.13 3. 政策环境分析政策环境分析15 3.1. 国家宏观政策.15
4、 3.1.1. 财政政策四万亿元计划15 3.1.2. 增值税转型方案.16 3.1.3. 存贷款基准利率和存款准备金率下调 16 3.2. 相关产业政策.17 3.2.1. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年) 17 3.2.2. 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见17 3.2.3. 轴承行业“十一五”与中长期规划18 3.2.4. 关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的 通知 19 3.2.5. 十大产业振兴计划 .19 4. 产业链分析产业链分析 .21 4.1. 上游产业分析.21 4.1.1. 轴承钢行业行业经济运行 21 目录目录
5、中国机经网中国机经网 中国轴承制造产业研究报告中国轴承制造产业研究报告 ii 4.1.2. 轴承钢价格变化预测23 4.2. 下游产业分析 .23 4.2.1. 汽车行业23 4.2.2. 铁路行业24 4.2.3. 机床行业25 4.2.4. 风电行业26 4.2.5. 其它产业26 5. 市场竞争分析市场竞争分析 . 27 5.1. 国际市场竞争分析27 5.1.1. 世界轴承工业发展历史 27 5.1.2. 世界轴承产业竞争格局 28 5.2. 中国市场竞争分析32 5.2.1. 中国轴承产业市场格局 32 5.2.2. 产业区域分析.34 5.2.3. 经济类型企业分析37 5.2.4
6、. 行业进入壁垒分析39 6. 进出口分析进出口分析. 41 6.1. 进出口概述.41 6.2. 出口分析.41 6.2.1. 出口产品结构特征41 6.2.2. 出口企业类型特征42 6.2.3. 出口地区特征.42 6.2.4. 出口贸易方式特征43 6.2.5. 出口国别特征.44 6.3. 进口分析.45 6.3.1. 进口产品结构特征45 6.3.2. 进口企业类型特征46 6.3.3. 进口地区特征.47 6.3.4. 进口贸易方式特征48 6.3.5. 进口国别特征.49 6.4. 进出口前景分析50 6.4.1. 出口前景分析.50 6.4.2. 进口前景分析.51 7. 主
7、要企业分析主要企业分析 . 53 7.1. 瓦房店轴承集团有限责任公司53 目录目录 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 iii 7.1.1. 企业简介53 7.1.2. 主要产品53 7.1.3. 运营状况54 7.1.4. 技术研发55 7.1.5. 主要奖项及认证.55 7.2. 天马控股集团有限公司.56 7.2.1. 企业简介56 7.2.2. 主要产品56 7.2.3. 运营状况57 7.2.4. 技术研发57 7.2.5. 主要奖项及认证.58 7.3. 洛阳 LYC 轴承有限公司 .58 7.3.1. 企业简介58 7.3.2. 主要产品
8、58 7.3.3. 运营状况59 7.3.4. 技术研发59 7.3.5. 主要奖项及认证.60 7.4. 人本集团有限公司60 7.4.1. 企业简介60 7.4.2. 主要产品60 7.4.3. 运营状况61 7.4.4. 技术研发62 7.4.5. 主要奖项及认证.62 7.5. 哈尔滨轴承集团公司 63 7.5.1. 企业简介63 7.5.2. 主要产品63 7.5.3. 运营状况64 7.5.4. 技术研发64 7.5.5. 主要奖项及认证.64 8. 行业发展分析行业发展分析67 8.1. 产业技术发展趋势67 8.1.1. 国内外技术现状.67 8.1.2. 国内外技术发展趋势6
9、8 8.2. 产业发展目标.69 8.3. 产业发展预测.70 表目录表目录 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 v 表目录表目录 表 2-1 20072008 年各行业工业总产值增速对比情况.5 表 2-2 2008 年 1-11 月中国机械行业盈利能力.7 表 2-3 2008 年 1-11 月中国机械行业运营能力.7 表 2-4 2008 年 1-11 月中国机械行业偿债能力.8 表 2-5 2008 年 1-11 月中国机械行业发展能力.8 表 2-6 20042008 年 1-11 月中国轴承制造行业规模.9 表 2-7 2008 年中国轴承制
10、造行业生产情况 11 表 2-8 2008 年中国轴承制造行业主要产品产量. 11 表 2-9 2008 年 1-11 月中国轴承制造行业市场需求情况 11 表 2-10 2008 年 1-11 月中国轴承制造业盈利能力.12 表 2-11 2008 年 1-11 月中国轴承制造业运营能力12 表 2-12 2008 年 1-11 月中国轴承制造业偿债能力.13 表 2-13 2008 年 1-11 月中国轴承制造业发展能力.13 表 4-1 2008 年 1-11 月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况.21 表 4-2 2008 年 1-11 月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名.22 表 5-
11、1 2008 年 1-11 月中国轴承制造业销售收入排名前十位省市36 表 5-2 2008 年 1-11 月中国轴承制造业各地区亏损率情况(数量) 36 表 6-1 2008 年中国轴承制造业产品进出口情况.41 表 6-2 2008 年中国轴承制造业产品出口企业类型特征42 表 6-3 2008 年中国轴承制造业产品出口地区特征.42 表 6-4 2008 年中国轴承制造业产品出口贸易方式特征43 表 6-5 2008 年中国轴承制造业产品出口国别特征.44 表 6-6 2008 年中国轴承产品进口企业性质特征.46 表 6-7 2008 年中国轴承产品进口地区特征47 表 6-8 200
12、8 年中国轴承产品进口贸易方式特征.48 表 6-9 2008 年中国轴承产品进口国别特征49 图目录图目录 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 vii 图目录图目录 图 2-1 20042008 年 1-11 月中国轴承制造行业资产情况 .10 图 2-2 20042008 年 1-11 月中国轴承制造行业负债情况 .10 图 2-3 2008 年 1-11 月中国轴承制造行业市场规模分布 12 图 5-1 全球轴承市场按国别容量分配.28 图 5-2 2008 年 1-11 月中国轴承制造业企业数量区域分布.35 图 5-3 2008 年 1-11
13、月中国轴承制造业各地区市场占有率分布35 图 5-4 2008 年 1-11 月中国轴承制造业企业亏损额区域分布.37 图 5-5 2008 年中国轴承制造业各类型企业数量分布情况 37 图 5-6 2008 年中国轴承制造业按规模分企业数量分布情况.38 图 5-7 2008 年 1-11 月中国轴承制造业各类型企业销售收入分布情况.38 图 5-8 2008 年 1-11 月中国轴承制造业各类型企业利润分布情况39 图 6-1 2008 年中国轴承出口产品结构分析41 图 6-2 2008 年中国轴承制造业产品出口企业类型特征42 图 6-3 2008 年中国轴承制造业产品出口地区分布.4
14、3 图 6-4 2008 年中国轴承制造业产品出口贸易方式特征44 图 6-5 2008 年中国轴承制造业产品出口国别分布.45 图 6-6 2008 年中国轴承进口产品结构分析46 图 6-7 2008 年中国轴承产品进口企业性质特征.47 图 6-8 2008 年中国轴承产品进口地区特征48 图 6-9 2008 年中国轴承产品进口贸易方式特征.49 图 6-10 2008 年中国轴承产品进口国别特征50 摘要摘要 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 ix 摘要摘要 轴承是指支承轴颈、耳轴、枢轴、短轴或其它部件并使轴等在其中转动、摆动或滑动的 机器部
15、件。按摩擦性质分滑动轴承和滚动轴承两类。按所承受力的方向分向心轴承和推力轴 承。 轴承在机械行业中起着重要的作用。 在机械部件上, 有转动的地方几乎就有轴承的存在, 在一些关键部件上,如发动机等,轴承的质量、寿命、可靠性的好坏更是直接关系到机器运 转的正常与否。 我国轴承工业继日本、美国和德国之后居世界第 4 位,但与世界轴承工业强国相比,我 们还存在较大差距,其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定 性差、可靠性低、寿命短。反映在市场上,就是我们对高质量轴承的需求要靠进口来满足。 与先进水平相比,我国轴承工业的技术创新能力、品种结构都存在较大差异。为此,我国轴 承工业应
16、及时改变传统的技术观念,建立新的设计和制造思想,调整技术策略,追求最大的 社会和经济效益。 近年来,我国轴承制造业迅速发展,规模以上企业总数 2008 年已达到 1717 家。2008 年受全球金融危机影响,行业整体在保持增长势头的同时,步伐有所放慢。2008 年行业完 成工业总产值总产值 1066.66 亿元,同比增长 24.75%,增速同比下降了约 3 个百分点。 中国轴承行业的集中度不高,产能分散,整个行业目前还停留在产能扩张上面,还没有 进入到品牌扩张的阶段。由于行业技术进步相对较慢,研发和创新能力低,造成国内市场竞 争激烈,低水平、同质竞争严重。但新近趋势显示,行业联合兼并、资产重组
17、有加速之势, 随着行业整合的展开特别是在当前国际金融危机的背景下, 市场份额已开始逐渐向少数优势 企业集中,轴承行业的生产集中度有逐渐提高的趋势。 金融危机下的 2009 年,轴承行业市场注定是较为艰难的一年,一方面宏观经济面临的 国内外环境将更加趋紧, 尤其是内部经济内生性变化带来的周期性调整压力可能会明显大于 去年。世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加,增大了经济进一步调整的压力。 另一方面,我国经济的战略机遇期没有逆转。全球金融危机带来危险的同时也伴随着机遇, 危机将促进行业整合步伐的不断迈进,创新能力不强,后续发展动力不足,缺乏竞争力的企 业将被排挤出市场,市场份额将重新划分,
18、给行业内优秀企业带来了并购的机会。 本报告根据国家统计局、海关总署和机械工业联合会及相关行业协会的统计,对 2008 年我国轴承行业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的分 析,同时参考相关行业的发展趋势,对今后我国轴承行业的发展做出预测。 报告背景综述报告背景综述 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 中国轴承制造产业研究报告 中国机经网 1 1. 报告背景综述报告背景综述 1.1. 行业定义行业定义 我国国家统计局的国民经济行业分类将轴承制造行业定义为 “各种轴承及轴承零件的制 造” 。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码(GB/T 47542002) ,轴
19、承制造 隶属于制造业(国统局代码 C)中的通用设备制造业行业(国统局代码 C35)中的轴承、 齿轮、传动和驱动部件的制造(国统局代码 C355) 。 代码含义如下示: C制造业 35通用设备制造业 355轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 3551轴承制造 C-3551 轴承制造产品主要包括: 滚动轴承、滑动轴承、直线运动滚动支承等; 装有或未装有滚珠或滚子轴承的轴承座; 轴承盖、轴台、滑动轴及其他轴承箱; 轴承零件:滚珠、滚针、滚柱、轴承套、轴承档圈及轴承其他部件。 1.2. 行业产品分析行业产品分析 1.2.1. 产品结构产品结构 轴承是一个支撑轴的零件,是当代机械设备中一种举足轻重的零部件
20、。它的主要功能是 支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。尽 管轴承只是作为各种主机支承元件,但由于品种繁多、加工精密、尺寸范围大,所以轴承工 业是机械工业中一种特殊的独立产业,并已形成了完整的工业体系。到目前为止,全世界已 生产轴承品种 5 万种以上,规格多达 15 万种以上。按照轴承的结构特点、物理形状、应用 领域等标准可做许多种分类,其分类具有多样性。 从轴承的组成和工艺加工流程方面来说,轴承行业包括轴承成品制造企业、轴承套圈锻 件加工企业、轴承套圈车加工企业、轴承滚动体(钢球、滚子、滚针)加工企业、轴承保持 架加工企业、轴承密封件加工企业、轴承座(
21、含紧定套)加工企业、轴承专用设备仪器制造 企业以及轴承设计、科研企事业单位等。 行业产品分析行业产品分析 中国机经网中国机经网 中国轴承制造产业研究报告中国轴承制造产业研究报告 2 以 ISO 国际标准和行业约定俗成为基础,结合轴承的摩擦性质和应用性能,可以将轴 承大体分为滚动轴承、滑动轴承、特殊专用轴承和轴承附属件这四大类。 其中,滚动轴承系列占到轴承生产和使用的绝大部分,超过轴承总量的 80%以上,通 常说的轴承在多数情况下指的都是滚动轴承。 滚动轴承是指依靠主要元件间的滚动接触来支 承转动零件的一大类轴承,具有摩擦力小、易于启动、升速迅速、结构紧凑、 “三化” (标准 化、系列化、通用化
22、)水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命以及维护保养 简便等特点。包括深勾球轴承、单双向推力球、各种滚子、滚针型轴承等常见产品。按照滚 动体的类型,可以将滚动轴承分为球轴承和滚子轴承两类;按照轴承的承载负荷受力方向, 又可以将滚动轴承分为向心轴承和推力轴承两类。 靠滑动来支承转动零件的一类支承件称之 为滑动轴承,包括实体型、冲压外壳型、行程型等直线运动球轴承和一些直线运动滚子、平 面轴承。特殊专用轴承指的是根据某些特殊器械所需要的特殊性能而相应设计的一类支承 件,主要包括复合轴承、纺织器械用轴承、磁力轴承、小型单向离合器、等速万向节等。轴 承支承件对机械转轴的支承作用还需要相关的附属
23、件来配合完成,这主要包括螺母、衬圈、 钢球、滚针套和活塞环等。 1.2.2. 主要产品及应用领域分析主要产品及应用领域分析 轴承是消耗性的机械基础件, 广泛应用与一切和转动相关的机械产品新增量生产和保有 量折旧当中。滚动轴承种类众多,应用十分广泛。滑动轴承一般应用于高速、高精度或特别 重载的情况下,需求行业基本与滚动轴承无异。针对某些特殊的支承要求而设计的一些特殊 的轴承设备,如磁力轴承、复合型轴承、防高温、防低温、防水轴承则专门应用与某些特定 的领域。作为配合轴承适用的轴承附属件,其需求伴随存在与所有应用轴承的行业领域中。 这些行业主要包括:农业(拖拉机等农业机械) 、工业(机床、矿山、冶金
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