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1、2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 1 2013-2014 中国手机市场研究年度报告 正文目录 一、全球手机市场发展概述. 7 (一) 发展现状 7 (二) 发展特点 9 二、中国手机市场发展概述. 10 (一) 发展现状 10 (二) 发展特点 12 三、中国手机市场结构分析. 15 (一) 手机整体市场结构 15 1、品牌结构 . 15 2、产品结构 . 18 3、价格结构 . 28 (二) 智能手机市场结构 33 1、品牌结构 . 33 2、产品结构 . 36 3、价格结构 . 48 (三) 国产手机市场结构 53 1、品牌结构 . 53 2、产品结构 .
2、 56 3、价格结构 . 65 (四) 4G 手机市场结构 70 1、品牌结构 . 70 2、产品结构 . 72 3、价格结构 . 79 (五) 四核手机市场结构 81 1、品牌结构 . 81 2、产品结构 . 83 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 2 3、价格结构 . 90 (六) 大屏手机市场结构 92 1、品牌结构 . 92 2、产品结构 . 94 3、价格结构 . 101 四、中国手机市场主流厂商分析 103 (一) 品牌结构对比 . 103 (二) 产品结构对比 . 105 1、市售产品数量 105 2、新增产品数量 106 3、单品关注率 107
3、 (三) SWOT 分析 . 108 1、三星 108 2、苹果 110 3、诺基亚. 113 五、未来手机市场发展趋势预测 117 (一) 影响因素 117 1、有利因素 . 117 2、不利因素 . 118 (二) 趋势预测 118 研究方法说明 121 1、关注度研究方法. 121 2、市场规模研究方法 . 121 附录一 法律申明 122 附录二 联系方式 123 图目录 图 1 2008-2013 年全球手机、智能手机销量走势 7 图 2 2013Q1-Q3 全球智能手机市场三大主流操作系统市场份额走势 8 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 3 图
4、3 2013Q1-Q3 中国手机市场智能手机销量及占比. 10 图 4 2009-2013 年中国手机网民规模及其占网民比例 . 11 图 5 2011-2013 年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比 . 13 图 6 2013 年中国手机市场品牌关注比例分布 15 图 7 2013 年中国手机市场产品关注排名. 18 图 8 2013 年中国手机产品类型关注比例分布 21 图 9 2012-2013 年中国手机产品类型关注比例对比. 22 图 10 2013 年 Q1-Q4 中国手机产品类型关注比例走势 . 23 图 11 2013 年中国手机产品像素关注比例分布 24 图 12 201
5、3 年 Q1-Q4 中国手机产品像素关注比例走势 . 25 图 13 2013 年中国手机产品屏幕尺寸关注比例分布. 26 图 14 2013 年 Q1-Q4 中国手机产品屏幕尺寸关注比例走势 27 图 15 2013 年中国手机产品价格区间关注比例分布. 28 图 16 2013 年 Q1-Q4 中国手机产品价格区间关注比例走势 29 图 17 2013 年 1-12 月中国手机市场均价走势 . 30 图 18 2010-2013 年中国手机市场均价走势 . 31 图 20 2013 年中国智能手机市场品牌关注比例分布. 33 图 21 2013 年中国智能手机市场产品关注排名 36 图 2
6、2 2013 年中国智能手机产品操作系统关注比例分布 39 图 23 2012-2013 年中国智能手机产品操作系统关注比例对比 . 40 图 24 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机产品操作系统关注比例走势 . 41 图 25 2013 年中国智能手机产品核心数关注比例分布 . 42 图 26 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机产品核心数关注比例走势 43 图 27 2013 年中国智能手机产品屏幕尺寸关注比例分布 44 图 28 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机产品屏幕尺寸关注比例走势 . 45 图 29 2013 年中国智能手机产品像素关注比例分布. 46 图 30 201
7、3 年 Q1-Q4 中国智能手机产品像素关注比例走势 47 图 31 2013 年中国智能手机产品价格区间关注比例分布 48 图 32 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机产品价格区间关注比例走势 . 49 图 33 2013 年 1-12 月中国智能手机市场均价走势 50 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 4 图 34 2010-2013 年中国智能手机市场均价走势 51 图 35 2013 年中国主流智能手机品牌产品平均价格对比 52 图 36 2013 年中国国产手机市场品牌关注比例分布. 53 图 37 2013 年中国国产手机市场产品关注排名 56
8、 图 38 2013 年中国国产手机产品屏幕尺寸关注比例分布 59 图 39 2013 年 Q1-Q4 中国国产手机产品屏幕尺寸关注比例走势 . 60 图 40 2013 年中国国产手机产品像素关注比例分布. 61 图 41 2013 年 Q1-Q4 中国国产手机产品像素关注比例走势 62 图 42 2013 年中国国产手机产品网络类型关注比例分布 63 图 43 2013 年 Q1-Q4 中国国产手机产品网络类型关注比例走势 . 64 图 44 2013 年中国国产手机产品价格区间关注比例分布 65 图 45 2013 年 Q1-Q4 中国国产手机产品价格区间关注比例走势 . 66 图 46
9、 2013 年 1-12 月国产手机市场均价走势 . 67 图 47 2010-2013 年中国国产手机市场均价走势 68 图 49 2013 年中国 4G 手机市场品牌关注比例分布 . 70 图 50 2013 年中国 4G 手机市场产品关注排名 72 图 51 2013 年中国 4G 手机产品屏幕尺寸关注比例分布 75 图 52 2013 年 Q1-Q4 中国 4G 手机产品屏幕尺寸关注比例走势 . 76 图 53 2013 年中国 4G 手机产品像素关注比例分布 . 77 图 54 2013 年 Q1-Q4 中国 4G 手机产品像素关注比例走势 78 图 55 2013 年中国 4G 手
10、机产品价格区间关注比例分布 79 图 56 2013 年 Q1-Q4 中国 4G 手机产品价格区间关注比例走势 . 80 图 57 2013 年中国四核手机市场品牌关注比例分布. 81 图 58 2013 年中国四核手机市场产品关注排名 83 图 59 2013 年中国四核手机产品屏幕尺寸关注比例分布 86 图 60 2013 年 Q1-Q4 中国四核手机产品屏幕尺寸关注比例走势 . 87 图 61 2013 年中国四核手机产品像素关注比例分布. 88 图 62 2013 年 Q1-Q4 中国四核手机产品像素关注比例走势 89 图 63 2013 年中国四核手机产品价格区间关注比例分布 90
11、图 64 2013 年 Q1-Q4 中国四核手机产品价格区间关注比例走势 . 91 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 5 图 65 2013 年中国大屏手机市场品牌关注比例分布. 92 图 66 2013 年中国大屏手机市场产品关注排名 94 图 67 2013 年中国大屏手机产品核心数关注比例分布 . 97 图 68 2013 年 Q1-Q4 中国大屏手机产品核心数关注比例走势 98 图 69 2013 年中国大屏手机产品像素关注比例分布. 99 图 70 2013 年 Q1-Q4 中国大屏手机产品像素关注比例走势 100 图 71 2013 年中国大屏手机
12、产品价格区间关注比例分布 101 图 72 2013 年 Q1-Q4 中国大屏手机产品价格区间关注比例走势 . 102 图 73 2013 年六大主流手机厂商品牌关注比例对比. 103 图 74 2013 年 1-12 月六大主流手机厂商品牌关注比例走势 104 图 75 2013 年六大主流手机厂商市售产品数量对比. 105 图 76 2013 年六大主流手机厂商新增产品数量对比. 106 图 77 2013 年六大主流手机厂商单品关注率对比 107 图 78 2013 年中国手机市场三星产品结构分析 108 图 79 2013 年中国手机市场 5.0 英寸及以上屏幕手机品牌分布 109 图
13、 80 2013Q1-Q4 中国 5.0 英寸及以上大屏手机市场三星品牌关注走势 . 110 图 81 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机产品主流屏幕尺寸关注比例走势 111 图 82 2013 年 1-12 月中国手机市场苹果、诺基亚、联想关注比例走势 . 113 图 83 2013 年中国智能手机市场 WP8 系统机型品牌分布 114 图 84 2013 年中国智能手机市场诺基亚 WP8 系统产品结构分析 . 115 图 85 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机市场 WP8 系统关注比例走势. 116 图 86 2013 年中国智能手机市场 3000 元以下机型主流品牌数量对比 1
14、17 表目录 表 1 2012-2013 年中国手机市场品牌关注比例对比. 16 表 2 2013 年 Q1-Q4 中国手机市场品牌关注比例对比 . 17 表 3 2013 年中国手机市场最受关注的前 10 款产品及主要参数 . 19 表 4 2013 年 Q1-Q4 中国手机市场最受关注的前 10 款产品 20 表 5 2012-2013 年中国智能手机市场品牌关注比例对比 34 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 6 表 6 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机市场品牌关注比例对比 35 表 7 2013 年中国智能手机市场最受关注的前 10 款产品及主要
15、参数 37 表 8 2013 年 Q1-Q4 中国智能手机市场最受关注的前 10 款产品. 38 表 9 2012-2013 年中国国产手机市场品牌关注比例对比 54 表 10 2013 年 Q1-Q4 中国国产手机市场品牌关注比例对比 55 表 11 2013 年中国国产手机市场最受关注的前 10 款产品及主要参数 57 表 12 2013 年 Q1-Q4 中国国产手机市场最受关注的前 10 款产品. 58 表 13 2013 年 Q1-Q4 中国 4G 手机市场品牌关注比例对比 71 表 14 2013 年中国 4G 手机市场最受关注的前 10 款产品及主要参数 73 表 15 2013
16、年 Q1-Q4 中国 4G 手机市场最受关注的前 10 款产品 . 74 表 16 2013 年 Q1-Q4 中国四核手机市场品牌关注比例对比 82 表 17 2013 年中国四核手机市场最受关注的前 10 款产品及主要参数 84 表 18 2013 年 Q1-Q4 中国四核手机市场最受关注的前 10 款产品. 85 表 19 2013 年 Q1-Q4 中国大屏手机市场品牌关注比例对比 93 表 20 2013 年中国大屏手机市场最受关注的前 10 款产品及主要参数 95 表 21 2013 年 Q1-Q4 中国大屏手机市场最受关注的前 10 款产品. 96 2013-2014 年中国手机市场
17、研究年度报告 互联网消费调研中心 7 一、一、全球全球手机手机市场发展概述市场发展概述 (一) 发展现状 全球手机市场规模继续扩大,厂商竞争持续白热化全球手机市场规模继续扩大,厂商竞争持续白热化 2013 年全球手机市场销量增速持续放缓,但智能手机销量依旧一路狂奔,保持快速增 长势头。全球市场研究公司 Gartner 数据显示,2013 年第二季度全球智能手机销量首次超 越了功能手机。同时 Gartner 预测,2013 年全球智能手机销量将接近 10 亿部,占整个手 机市场销量的比例将超过 50%。 图 1 2008-2013 年全球手机、智能手机销量走势 智能手机市场规模的快速增长带来的直
18、接结果就是各大智能手机厂商间竞争的加剧, 2013 年各大厂商在全球的竞争更加白热化。具体来看,三星 2013 年 Q1-Q3 连续三个季度 市场份额均在 30%以上, 牢牢掌握着全球智能手机市场份额第一的位臵, 苹果则稳居第二, 但却占据着全球智能手机市场最 70%以上的利润。 国产品牌华为在 2013 年 Q3 抢占了 5%的市场份额, 成为全球第三大智能手机供应商。 从未来发展势头看, 华为如果真想撼动三星和苹果这两个巨头, 它就必须积极拓展美国和欧 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 8 洲市场。 AndroidAndroid 操作系统一家独大,操作系统
19、一家独大,WPWP 缓慢增长缓慢增长 2013Q2 促使全球智能手机销量首次超越功能手机的最大功臣非谷歌 Android 系统莫 属。Garter 数据显示,2013 年 Q2Android 系统全球市场占有率为 79%,总销量为 1.77 亿部,2012 年同期则仅为 8000 万部,市场份额不足 60%。 2013Q1Android 系统市场份额为 74.4%,Q3 则达到了 81.9%,超过八成。Gartner 监测数据显示,由于中国市场突飞猛进的发展,使得 Android 在 Q3 突破了 80%的市场份 额。 在 Q3 的 Android 手机出货量中, 有 41%来自中国大陆市场,
20、 这比去年同期提高了7%。 图 2 2013Q1-Q3 全球智能手机市场三大主流操作系统市场份额走势 2013Q3 苹果 iOS 市场占有率为 12.1%, 较去年下降2.2%, 但随着 Q4 苹果 iPhone5S、 5C 机型的上市,预计其市场占有率会出现回升。 在诺基亚的力挽狂澜下,尤其是诺基亚 Windows Phone 机型在美国市场销量强势, Windows Phone 系统市场份额从 2.3%增加到了 3.6%, 目前已经锁定并确立了操作系统 第三极的地位。黑莓 10 则在与 Windows Phone 系统争夺全球第三大操作系统的竞争中 败下阵来。 除了操作系统的战争, 手机厂
21、商尤其是智能手机厂商间的价格战也风起云涌, 同时双核、 四核甚至八核、 5 英寸以上超大屏、 1000 万以上像素等高端配臵也成为厂商间竞争的焦点。 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 9 (二) 发展特点 全球智能手机市场,全球智能手机市场,三星、苹果双寡头格局愈发显著三星、苹果双寡头格局愈发显著 从全球手机市场品牌格局来看, 三星以20%的市场份额居榜首, 苹果市场份额不足10%, 排在第二位,二者的领先优势并不是特别显著。但从智能手机市场格局来看,三星的市场份 额超过了 35%,独占三分之一的江山。苹果则在市场利润上占据绝对优势,将全球智能手 机市场 70
22、%以上的份额收入囊中,二者在智能手机市场格局中双寡头地位持续增强。 智能手机主要消费地正在由发达国家转向发展中国家智能手机主要消费地正在由发达国家转向发展中国家 2013 年上半年,Gartner 数据显示,智能手机销量增幅速度最快的三个地区是亚太地 区、拉丁美洲和东欧。从变化来看,智能手机经过五六年的高速发展,主要消费地正在悄然 发生着变化。 美国、法国、德国、英国、日本等这些发达国家的市场正在趋向饱和,同时发展中国家 如中国、印度市场上正在涌现出越来越多的价格适中、功能更加丰富的高性比价智能机型, 这使得 2013 年全球智能手机的前沿阵地正逐步向中国、印度市场转移。 智能手机智能手机处理
23、器处理器遭遇阶段性发展瓶颈,竞争重点遭遇阶段性发展瓶颈,竞争重点正在正在改变改变 从全球智能手机市场来看, 目前采用四核处理器的机型为市售的主流。 但从目前操作系 统及应用需求看,处理器超过双核后,对操作系统和应用体验的改善作用便已经不明显了, 最主要的是, 四核及以上核心数的手机在功耗方面会大幅增加, 这预示着智能手机市场的竞 争将从之前主要围绕增加处理器核心数转到提升功率效率和集成度、软件功能上。 另外,从硬件领域的竞争来看,显示屏分辨率、屏幕尺寸、摄像头等参数在做竞争者发 力、新技术发展、制造工艺升级等因素的推动下,成为手机厂商比拼的重点,屏幕分辨率朝 着 1080p、屏幕尺寸突破 7
24、英寸、摄像头像素则向 2000 万进发。 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 10 二、中国二、中国手机手机市场发展概述市场发展概述 (一) 发展现状 中国手机用户数量再创新高,首超中国手机用户数量再创新高,首超 1010 亿亿 2013 年是中国移动互联网市场爆发式增长的一年,整个行业呈现出蓬勃发展的态势。 市场研究和咨询公司 Gartner 发布最新调查报告显示,2013 年中国手机用户总数首次超 过 10 亿。同时 Gartner 针对中国中产阶级手机购买者进行的调查结果显示,中产阶级购 买手机时最注重品牌和客户关怀。这说明服务,即厂商软实力的重要性正在提
25、升。 智能手机智能手机销量快速增长,全民智能时代到来销量快速增长,全民智能时代到来 2013 年中国手机市场上,智能手机的销量呈持续走高态势,在整体手机销量中的占比 也随之水涨船高。来自易观国际的数据显示,2013Q1,中国智能手机销量为 7528 万部, 在整体手机销量中占比 83.1%,到了 Q3,智能手机销量突破 9000 万部,占比则超 90%, 全民智能时代到来。中国已经成为全球最大智能终端市场。 图 3 2013Q1-Q3 中国手机市场智能手机销量及占比 手机手机网民数量持续攀升,网民数量持续攀升,20132013 年将突破年将突破 5 5 亿亿 2013-2014 年中国手机市场
26、研究年度报告 互联网消费调研中心 11 来自 CNNIC(中国互联网络信息中心)的数据显示,截至 2013 年 6 月底,中国网民规 模已经达到 5.91 亿,其中手机网民规模达 4.64 亿,较 2012 年底增加 4379 万人,手机成 新增网民第一来源。 网民中使用手机上网的人群占比提升至 78.5%, 手机作为第一上网终端 的地位更加稳固。 图 4 2009-2013 年中国手机网民规模及其占网民比例 CNNIC 报告指出,自 2013 年上半年开始的新一轮的快速增长,是中国手机上网发展 过程中的第三波增长周期, 此轮增长得益于 3G 的普及、 无线网络发展(包括公用和私有 WiFi
27、的发展)和手机应用的创新。 2G/3G2G/3G 并存发展,并存发展,4G4G 牌照发放牌照发放 从手机用户使用网络的情况来看,目前使用 2G 与 3G 网络的用户并存,整体在向 3G 过渡。2013 年 12 月 4 日,工信部向中国三大运营商发放了 4G 牌照,2014 年中国将进入 4G 时代,届时将会出现 2G/3G/4G 三网并存的局面。 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 12 (二) 发展特点 三星、苹果垄断高端市场三星、苹果垄断高端市场,国产手机奋力追赶,国产手机奋力追赶 不论在中国整体手机市场还是在智能手机市场, 三星采用高、 中、 低端市场全
28、覆盖战略, 不仅在高端市场地位牢固, 在中低端市场仍有不错的销量及市场份额, 且三星产品更新速度 快,产品设计、性能、推广方案均在市场中处于领先地位,但其产品质量与售后服务问题正 在面临挑战。 苹果依靠时尚的产品设计、良好的用户体验及具有完美架构的 iOS 系统吸引着大批的 忠实果粉,且疯狂的追随者苹果一代又一代的新品。随着竞争的加剧,苹果愈发重视中国市 场,2013 年第四季度,苹果 iPhone 5S 在中国市场首发,同时苹果开始与中国最大运营商 中国移动拉开合作的序幕。 昔日的手机巨头们则今非昔比,诺基亚在被微软收购之后,2013 年 10 月一口气发布 了六款新品,基本完成了 Wind
29、ows Phone 8 产品线的布局,但目前来看,诺基亚 WP8 机 型尚未表现出强劲的上升势头。 索尼与爱立信分开,再次轻装上阵后,快速更新产品,以求稳固在市场中的地位,但因 推广力度、功能创新等方面的原因,导致产品在市场中并未掀起大的波澜。 联想、华为、酷派等国产手机奋力追赶,力求缩小与三星、苹果的差距,2013 年成为 国产手机品牌集体尝试高端市场的元年。 国产手机阵营崛起,国产手机阵营崛起,用户关注度三年实现三用户关注度三年实现三级跳级跳 开放的 Android 操作系统为国产手机带来了新的发展机会。 2013 年国产手机阵营快速 崛起, 其品牌关注度上升势头猛烈, ZDC监测数据显示
30、, 2013 年国产手机关注度达到 40.8%, 超四成,较 2011 年大幅增长了 26.3 个百分点。相应的,国际品牌手机关注度则由 2011 年 的 85.5%,降至 2013 年的 59.2%。 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 13 图 5 2011-2013 年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比 从品牌来看,联想、华为、酷派等成为国产手机阵营的佼佼者,2013 年其品牌关注度 在中国手机市场跻身前十。另外主打 3000 元以上智能手机的 OPPO、vivo 品牌也在智能 手机市场占据了一席之地。 操作系统操作系统三足鼎立格局初现,三足鼎立格局初
31、现,AndroidAndroid 笑傲江湖笑傲江湖 在手机操作系统方面,Android 依旧以八成左右的关注度独占鳌头,笑傲江湖。苹果 iOS 以 10%左右的关注度稳居第二。Windows Phone 系统关注度尽管增长缓慢,但已经 表现出了智能操作系统第三极力量的苗头,操作系统三足鼎立格局初现。 大屏、四核、千万像素智能手机成为市场主流大屏、四核、千万像素智能手机成为市场主流 智能手机尤其是 Android 智能手机市场的竞争在不断加剧和升级,从目前的竞争重点 来看,依旧集中在配臵和价格方面。5.0 英寸以上大屏幕、四核甚至八核心处理器、1300 万及以上像素摄像头成为智能手机厂商重点比拼
32、的参数, 同时用户对这些参数的关注度也呈 直线上升的态势。 互联网手机炙手可热,多家厂商转型互联网互联网手机炙手可热,多家厂商转型互联网 用互联网的思维做手机,在 2013 年的中国手机市场上可谓非常盛行,这在华为、联想 等品牌身上表现的尤为突出。通过互联网做手机、通过互联网营销手机,这将是未来传统手 机厂商与互联网手机企业竞争最激烈的地方。 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 14 智能手机均价不断下移,智能手机均价不断下移,大众用户更加注重性价比大众用户更加注重性价比 经过四五年的竞争, 智能手机均价呈不断下降的趋势。 而在智能手机均价下移的过程中, 用户对
33、智能手机的要求也在发生着明显变化。 除了高端市场的用户需求较为稳定外, 越来越 多的大众用户开始注重智能手机的性价比, 而不是单纯价格的高低。 价格高低已经不再是影 响用户购买某款手机的决定性因素。 移动互联网移动互联网应用成为智能手机市场发展的重点应用成为智能手机市场发展的重点 智能手机与移动互联网的发展可谓并驾齐驱, 智能手机终端的风靡是移动互联网产业快 速发展的载体, 但移动互联网应用的发展则是智能手机市场规模持续保持增速的催化剂和驱 动力。从目前来看,移动互联网应用已经成为智能手机市场发展的重点,手机厂商在推手机 产品的同时,会更加注重其生态系统,即应用的发展。 2013-2014 年
34、中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 15 三、中国三、中国手机手机市场市场结构分析结构分析 (一) 手机整体市场结构 1 1、品牌结构品牌结构 (1) (1) 年度品牌结构年度品牌结构 品牌关注集中,前十五品牌累计占九成以上关注度品牌关注集中,前十五品牌累计占九成以上关注度 ZDC 统计数据显示,当前中国手机市场上参与竞争的品牌数量达到 117 家,从品牌关 注格局来看, 用户关注集中, 仅前十五家品牌就累计占据九成以上关注度。 其中三星以 22.0% 的关注度高居榜首, 苹果以 10.1%的关注比例排在亚军位, 其他品牌关注度均在10%以下。 整体来看,前三甲位臵被国际品牌牢牢把握
35、。前十五品牌中,国产品牌占据八个席位。 图 6 2013 年中国手机市场品牌关注比例分布 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 16 市场竞争激烈,市场竞争激烈,前十五前十五品牌排名大范围波动品牌排名大范围波动 2013 年手机市场的竞争进一步加剧,最受用户关注的十五家品牌排名大范围变化。十 五家品牌中共有十三家品牌排名波动,前三甲中苹果取代 HTC 位居亚军。国产品牌联想则 跻身前五, 华为、 小米、 OPPO、 酷派、 vivo 品牌排名均较去年出现不同幅度的提升。 HTC、 索尼移动、中兴、摩托罗拉、魅族、LG 品牌排名则均出现下滑。 表1 2012-201
36、3年中国手机市场品牌关注比例对比 排名排名 20122012 年年 20132013 年年 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 三星 21.0% 三星 22.0% 2 2 HTC 13.1% 苹果 10.1% 3 3 诺基亚 10.7% 诺基亚 8.3% 4 4 苹果 8.2% 联想 7.8% 5 5 摩托罗拉 8.1% HTC 6.1% 6 6 索尼移动 6.5% 华为 5.5% 7 7 联想 5.3% 索尼移动 4.8% 8 8 华为 3.9% 小米 3.8% 9 9 小米 3.1% OPPO 3.7% 1010 中兴 2.7% 酷派 3.5% 1111 魅族
37、2.4% 中兴 3.4% 1212 酷派 2.3% 摩托罗拉 3.3% 1313 LG 2.2% vivo 3.1% 1414 OPPO 1.9% 魅族 3.0% 1515 vivo 1.6% LG 2.8% 其他 7.0% 其他 8.8% 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 17 (2) (2) 季度品牌结构季度品牌结构 三星稳居冠军位,第二季度联想超越苹果三星稳居冠军位,第二季度联想超越苹果 从季度来看, Q1-Q4三星品牌均以两成以上的关注度稳居首位, 苹果在Q2被发布 K900 新品的联想超越,滑至第三,但随着 Q3 苹果 iPhone 5S 新品的发布
38、,苹果重回亚军位,且 关注度保持在 10%以上。诺基亚与联想在第四、第五的位臵上鏖战,目前来看,诺基亚以 微弱优势胜出。 表2 2013年Q1-Q4中国手机市场品牌关注比例对比 排排 名名 2013Q12013Q1 2013Q22013Q2 2013Q32013Q3 2013Q42013Q4 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 三星 20.9% 三星 22.8% 三星 22.1% 三星 22.1% 2 2 苹果 8.9% 联想 8.7% 苹果 10.4% 苹果 12.9% 3 3 诺基亚 8.6% 苹果 8.5
39、% 诺基亚 8.2% 诺基亚 7.6% 4 4 HTC 7.6% 诺基亚 8.0% 联想 7.7% 联想 7.4% 5 5 联想 7.5% HTC 6.9% 华为 6.0% 华为 5.7% 6 6 华为 5.4% 索尼移动 5.1% HTC 5.4% HTC 4.5% 7 7 摩托罗拉 5.0% 小米 4.8% 索尼移动 5.2% 索尼移动 4.4% 8 8 索尼移动 4.9% vivo 3.9% 小米 4.3% OPPO 3.7% 9 9 小米 4.1% 摩托罗拉 3.8% OPPO 3.6% 酷派 3.6% 1010 OPPO 3.9% 酷派 3.7% vivo 3.5% 魅族 3.4%
40、1111 中兴 3.4% 华为 3.6% 中兴 3.4% LG 3.3% 1212 vivo 3.3% 中兴 3.5% 魅族 3.3% 中兴 2.9% 1313 酷派 3.2% OPPO 3.4% 摩托罗拉 2.8% vivo 2.8% 1414 魅族 2.8% 魅族 2.5% 酷派 2.7% 小米 2.7% 1515 LG 2.7% LG 3.0% LG 2.4% 金立 2.0% 其他 7.8% 其他 7.8% 其他 9.0% 其他 11.0% 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 18 2 2、产品结构产品结构 (1)(1) 热门产品热门产品 苹果苹果 iPh
41、one iPhone 5(16GB)5(16GB)成为最受用户关注的手机产品成为最受用户关注的手机产品 从产品来看,2013 年苹果 iPhone 5(16GB)以 3.4%的关注比例成为最受用户关注的机 型,且拥有较大的领先优势。三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)以 2.2%的关注比例排 在第二位。 整体来看,苹果最新的四代产品的四款机型入围榜单,成为上榜产品数量最多的品牌。 三星两款机型上榜,诺基亚、魅族、OPPO、索尼移动也均有一款产品上榜。 图 7 2013 年中国手机市场产品关注排名 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 19 十款
42、产品均为智能机型,屏幕尺寸以十款产品均为智能机型,屏幕尺寸以 4 4 英寸及以上为主英寸及以上为主 从主要参数来看, 最受用户关注的十款机型均为智能手机, 上市时间集中在 2011-2013 年间,屏幕尺寸以 4 英寸及以上为主,其中三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)屏幕尺 寸最大,达到 5.5 英寸。 三大主流操作系统机型均有入围,其中双核与四核机型均占据四席,摄像头像素则以 800 万及以上像素为主。从价格来看,十款机型中售价在 2000-3000 元之间的机型共有四 款,售价在 3000-4000 元之间的有两款,仅有一款机型售价在 2000 元以下。 表3 20
43、13年中国手机市场最受关注的前10款产品及主要参数 排名排名 产品名称产品名称 上市时间上市时间 主屏尺寸主屏尺寸 ( (英寸英寸) ) 操作系统操作系统 核心数核心数 摄像头像素摄像头像素 ( (万万) ) 1212 月月 3131 日日 报价报价 1 1 苹果 iPhone 5(16GB) 2012 年 4 iOS 6.0 双核 800 ¥4,400 2 2 三星 GALAXY S4 (I9500/16GB/单卡版) 2013 年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥3,500 3 3 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 双核 8
44、00 ¥3,400 4 4 诺基亚 Lumia 920 2012 年 4.5 Windows phone 8 双核 870 ¥2,000 5 5 魅族 MX2(16GB) 2012.12 4.4 Flyme 2.0 四核 800 ¥1,699 6 6 三星 GALAXY Note II (N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 四核 800 ¥4,699 7 7 OPPO X909 (Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 1300 ¥2,998 8 8 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013 年 4 iOS
45、 7.0 双核 800 ¥4,950 9 9 索尼 L36h(Xperia Z) 2013 年 5 Android OS 4.1 四核 1310 ¥2,900 1010 苹果 iPhone 4(8GB) 2011 年 3.5 iOS 5.0 单核 500 ¥2,250 2013-2014 年中国手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 20 苹果、三星、诺基亚产品激烈争夺前三甲苹果、三星、诺基亚产品激烈争夺前三甲 从四个季度来看, Q1、 Q2 苹果 iPhone 5(15GB)均居首位, Q2 三星发布三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)新品后,在 Q3 超越苹果 iPh
46、one 5(16GB)夺冠,然而苹果在 Q3 发布了 2013 年度新品苹果 iPhone 5S(16GB),并在 Q4 获得冠军位臵。 诺基亚 2012 年旗舰诺基亚 920 在前三季度均位居第三,Q4 则与榜单无缘,取而代之 的是三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)。Q4 诺基亚 2013 年新旗舰诺基亚 Lumia 1520 榜上有名,排在第八位。 表4 2013年Q1-Q4中国手机市场最受关注的前10款产品 排名排名 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4 1 1 苹果 iPhone 5(16GB) 苹果 iPhone 5(16GB) 三星 GALAXY S4(I9
47、500/16GB/单卡 版) 苹果 iPhone 5S(16GB) 2 2 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡 版) 苹果 iPhone 5(16GB) 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 3 3 诺基亚 920 诺基亚 920 诺基亚 920 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 4 4 苹果 iPhone 4S(16GB) 苹果 iPhone 4S(16GB) 苹果 iPhone 4S(16GB) 魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通版) 5 5 魅族 MX2(16GB) 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) 魅族 MX2(16GB) 苹果 iPhone 5C(16GB) 6 6 三星 I9300 GALAXY SIII(联通版) 魅族 MX2(16GB) 苹果 iPhone 5S(16GB) 苹果 iPhone 5(16GB) 7 7 OPPO X909(Find 5/16GB) 联想 K900(16GB) 联想 K900(16GB) 苹果 iPhone 4S(16GB) 8 8 vivo vivo X1 OPPO
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