-中国网络婚恋行业报告.pdf
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1、IRESEARCH CONSULTING GROUP 中国网络婚恋行业报告 2013-2014年 目录 中国整体婚恋交友行业状况 中国网络婚恋交友行业发展概况 中国网络婚恋交友行业商业模式分析 中国网络婚恋交友市场目标用户分析 中国移动婚恋交友市场目标用户分析 中国典型婚恋网站发展现状及竞争力分析 研究定义 研究背景与研究方法方法 法律声明 3 10 27 33 44 55 75 76 77 2 注释:单身人口包含未婚、离婚及丧偶用户。 来源:中国人口与社会统计年鉴,2012。 3 中国整体婚恋交友 行业概况 婚恋交友行业用户构成婚恋交友行业用户构成- -中国单身人口规模庞大中国单身人口规模庞
2、大 中国婚恋交友市场用户主要集中在18-55岁,根据2012年中国人口与社会统计年鉴统计,2011年,中国单身人口 中,18-55岁单身人口数量已达1.98亿,其中男性用户1.13亿人,占比57.2%,女性用户0.85亿人,中国单身人口 已经占据整体人口14.5%,规模庞大。 4408.1 3344.2 1289.6 674.9 460.1 444.8 383.5 339.4 3877.8 2467.8 739.2 312.0 211.8 244.3 291.4 331.0 53.2% 57.5% 63.6% 68.4% 68.5% 64.5% 56.8% 50.6% 46.8% 42.5%
3、36.4% 31.6% 31.5% 35.5% 43.2% 49.4% 0 2000 4000 6000 8000 18-2122-2526-2930-3435-3940-4445-4950-55 20112011年年中国中国2222- -5555岁单身人口性别结构分布岁单身人口性别结构分布 单身男性人口(万人) 单身女性人口(万人) 单身男性(%) 单身女性(%) 4 中国整体婚恋交友 行业概况 来源: 根据例年人口与就业统计年鉴与中国统计年鉴数据计算。 19851985年后出生人口性别比逐渐失调,未婚男女性别比例进一步拉大年后出生人口性别比逐渐失调,未婚男女性别比例进一步拉大 1985年后
4、,出生人口性别比例逐渐失去平衡,已经远远超出了联合国认定的出生性别比的通常值:102107之 间。随着这些出生人口开始进入婚恋年龄,未婚男女性别比例将进一步拉大。 94.5 99.1 97.3 100.1 102.2 97.0 101.3 99.4 101.4 95.2 104.6 103.9 108.7 111.2 115.0 114.3 113.2 113.3 118.2 118.8 117.7 124.8 119.8 117.0 90 95 100 105 110 115 120 125 130 1978198019821984198619881990199219941996199820
5、00 19781978- -20012001年中国出生人口性别比年中国出生人口性别比 男性 女性 5 中国整体婚恋交友 行业概况 注释:人口出生率指在一定时期内(本报告指一年)出生人人数与同期内平均人数之比,以千分之一记录。 来源:中国统计年鉴,2013。 未来大龄婚恋需求用户将持续增加未来大龄婚恋需求用户将持续增加 根据中国人口出生情况可以看出,1985年后,新生人口比例出现增长高峰。随着1985年以后出生人口开始进入 适婚年龄,未来十几年内有婚恋交友需求的人数将不断增加,预计在2011-2024年间逐步达到高峰,其中80、90 后将成为这一群体的主力军。这样的人口环境无疑为网络婚恋交友行业
6、的发展提供了强大支撑。 18.3 18.2 20.9 22.3 20.2 19.9 21.0 22.4 23.3 22.4 21.6 21.1 19.7 18.2 18.1 17.7 17.1 17.0 16.6 15.6 14.6 14.0 13.4 10 12 14 16 18 20 22 24 197819811983198519871989199119931995199719992001 19781978- -20012001年中国人口出生率年中国人口出生率 人口出生率() 6 中国整体婚恋交友 行业概况 注释:当年度流动人口总数=该年度全国人口总数-该年度户籍人口数。 来源:中国统计
7、年鉴,2013。 人口流动性压力持续进一步人口流动性压力持续进一步加大婚恋交友障碍加大婚恋交友障碍 2000年以后,城市间的人口流动以及农村人口向城市流动的趋势逐渐增强,2005年达到1.47亿高峰,从2006年 开始略有放缓,2009年达到1.24亿人口的最低数据,然而2010年开始,城市间流动人口开始迅速增长,2012年 流动人口更是达到2.36亿的新高。 人口流动性加剧所带来的就业、养老、住房、生育等社会经济问题,进一步加大了适婚群体的婚恋交友障碍,导 致越来越多的单身群体推迟结婚年龄。这一切无疑成为了婚恋交友市场蓬勃发展的重要催化剂。 1.47 1.35 1.27 1.24 1.24
8、2.21 2.30 2.36 0 0.5 1 1.5 2 2.5 20052006200720082009201020112012 20052005- -20122012年中国流动人口数年中国流动人口数 流动人口数(亿人) 7 中国整体婚恋交友 行业概况 注释:1.总人口上涨比例=本年人口总数/上年人口总数*100%;2.大龄单身人口上涨比例=本年大龄单身人口数/上年大龄单身人口数*100%。 来源:根据例年人口与就业统计年鉴与中国统计年鉴数据计算。 大龄单身人口比重持续倾斜,加深婚恋网站发展潜力大龄单身人口比重持续倾斜,加深婚恋网站发展潜力 近年来我国人口总数已经得到了有效的控制,2004-
9、2010年中国人口总数增长比例呈稳定下降趋势,但总人口的 缓增并未对大龄单身人口数增长起到延缓作用,2004-2010年中国大龄单身人口增长率上涨明显,2004年大龄单 身人口数增长率仅为1.2%,略高于人口总数的增长,但2010年这一比例已经攀升至12.2%,远远高于人口总数的 增长,未来几年这种差异并未有减少趋势。 越来越多的适婚人群需要借助专业婚恋机构与异性交往,这也不断加深了婚恋网站发展的潜力。 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.2% -1.6% 1.3% 1.8% 3.0% 3.5% 12.2% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
10、 10% 15% 2004200520062007200820092010 20042004- -20102010年年中国人口与大龄单身人口增长比例中国人口与大龄单身人口增长比例 总人口上涨比例(%) 大龄单身人口上涨比例(%) 8 中国整体婚恋交友 行业概况 注释:中国整体婚恋市场潜能指在市场指在市场完全推广的情况下,所有可能购买婚恋产品的用户都购买情况下市场的营收规模,包括线上婚恋 网站和线下婚介所两个市场的潜能估值。 来源:综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库,仅供参考。 整体婚恋交友市场规模及增长趋势整体婚恋交友市场规模及增长趋势 结合我国单身适婚群体的增长趋势及其未来对婚
11、介服务的购买意愿、经济承受能力推算,保守估计2013年中国整 体婚恋交友市场规模达到154.4亿元,虽然受人口出生率增长减缓的影响市场增长呈现较平缓的态势,到2015年 市场规模保守预计仍将达到163.3亿,整体发展空间巨大。 145.4 149.7 154.4 158.9 163.3 3.3% 3.1% 3.0% 2.8% 2.8% 0 100 200 300 201120122013e2014e2015e 20112011- -20152015年中国整体婚恋市场潜能年中国整体婚恋市场潜能 婚恋行业潜量预估(亿元) 增长率(%) 目录 中国整体婚恋交友行业状况 中国网络婚恋交友行业发展概况
12、中国网络婚恋交友行业商业模式分析 中国网络婚恋交友市场目标用户分析 中国移动婚恋交友市场目标用户分析 中国典型婚恋网站发展现状及竞争力分析 研究定义 研究背景与研究方法方法 法律声明 9 3 10 27 33 44 55 75 76 77 10 网络婚恋交友行业 发展概况 网络婚恋交友的定义及分类网络婚恋交友的定义及分类 网络婚恋交友是指网络上交友双方以达成婚姻关系或结交更多朋友为最终目的而进行的一系列了解、沟通、熟 悉,最终找到适合自己的婚姻对象或朋友的交友行为。 根据网络婚恋交友的定义不难看出,目前中国网络婚恋交友网站可以分为两大类,一是提供寻找结婚对象服务的 相亲网站(matchmaki
13、ng sites),相亲网站(matchmaking sites)以互联网+电话红娘服务模式为主,用户 ARPU值高,红娘作为中间人,提供推荐与指导服务。二是以提供交友平台服务的交友网站(dating sites)。交 友网站(dating sites)以用户自助模式为主,用户规模庞大,无中间人,用户比较低龄化。 在婚恋网站发展之初,世纪佳缘以交友平台模式为主,珍爱网主要模式为线上红娘,提供一对一的专业红娘服 务,百合网的运营主要以线上交友和线下红娘相结合的方式。 婚恋交友 代表网站:世纪佳缘 相亲网站(matchmaking sites)以互联网+电话红娘 服务模式为主,用户ARPU 值高,
14、红娘作为中间人,可 以提供推荐与指导服务。 交友网站 (dating sites)以用 户自助模式为主,用 户规模庞大,无中间 人,用户低龄化。 代表网站:百合网、珍爱网 11 网络婚恋交友行业 发展概况 网络婚恋交友发展阶段网络婚恋交友发展阶段 1998年,中国交友中心在线网站的建立,标志着中国网络婚恋交友行业的萌芽,2003年,世纪佳缘的成立, 2005年百合网、珍爱网的相继诞生,到2011年世纪佳缘的上市,中国婚恋交友网站经历了变化飞速的十年;在 PC端市场竞争格局逐步稳定情况下,移动端的飞速发展为行业低迷提供了新的动力。 发展初期 婚恋交友网站开始萌芽 婚恋交友网站纷纷浮现 风投涌入行
15、业迎来发展春天 珍爱网 的前身 中国交 友中心 世纪佳缘 成立 百合网 珍爱网 成立 快速成长 电视相亲节目火爆,相亲类网站受 到关注,接受度快速增长 世纪佳缘 于美国纳斯达克上市 三大婚恋网站 相继实现盈利 19981998 20032003 20092009 20152015 成熟稳定 移动端催生行业演变,未来市场竞 争愈发激烈 各网站运营模式已经成 熟 市场竞争格局逐步稳 定,行业进入成熟期 20052005 20112011 婚恋交友行业发展路径演示婚恋交友行业发展路径演示 12 网络婚恋交友行业 发展概况 来源:综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库,仅供参考。 20132
16、013年中国网络婚恋市场规模迈入年中国网络婚恋市场规模迈入2020亿亿 2013年中国网婚恋交友市场营收达20.2亿元,比2012年增长31.0%。婚恋市场逐步开始放缓,预计到2015年, 网络婚恋市场规模达接近30亿元。 0.5 1.3 3.0 6.0 11.2 15.4 20.2 24.7 29.7 180.0% 138.1% 100.0% 87.2% 37.4% 31.0% 22.1% 20.2% 0 10 20 30 40 50 60 2007200820092010201120122013e2014e2015e 20072007- -20152015年中国网络婚恋市场规模年中国网络婚
17、恋市场规模 婚恋交友市场规模(亿元) 增长率(%) 13 网络婚恋交友行业 发展概况 注释:以上营收指现金收入,当中包含了线上会员付费以及线下活动收入。 来源:综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库,仅供参考。 线下婚恋市场未来增长将高于线上市场线下婚恋市场未来增长将高于线上市场 中国网络婚恋交友市场营收结构中,线上会员付费部分依然为营收主力,但是随着线上服务的普及,用户覆盖逐 渐下降,线下高端猎婚、一对一红娘服务开始受到关注,从2012年开始,线下部分增速已经超过线上,2015 年,线下营收将超过7亿。 1.1 2.6 5.3 10.1 13.5 17.0 19.8 22.5 1.
18、2 2.0 3.2 4.9 7.1 171.7% 130.8% 73.2% 75.8% 70.7% 63.1% 50.6% 46.2% 181.3% 139.2% 103.9% 88.6% 33.6% 26.2% 16.7% 13.8% 0 20 40 60 2007200820092010201120122013e2014e2015e 20072007- -20152015年中国网络婚恋交友营收结构年中国网络婚恋交友营收结构 线下部分市场规模(亿元) 线上部分市场规模(亿元) 线下部分市场规模增长率(%) 线上部分市场规模增长率(%) 14 网络婚恋交友行业 发展概况 注释:移动交友用户是指
19、半年内,至少使用过一次狭义移动社交应用(如陌陌、世纪佳缘等)的用户,不包括只使用移动即时通讯(微信、手机 QQ等)、手机微博之类的用户。 来源:综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库,仅供参考。 中国移动婚恋交友用户已具规模中国移动婚恋交友用户已具规模 移动端的快速发展重新开启了婚恋市场的新增长,截止2013年底,中国移动婚恋交友市场用户规模已达2.1亿, 未来移动婚恋交友还会继续增加,移动端已经成为婚恋交友行业未来主要发力点。 0.5 1.1 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.0 120.0% 36.4% 20.0% 16.7% 14.3% 16.7% 7.1% 0 1
20、2 3 4 5 6 20092010201120122013e2014e2015e2016e 20092009- -20162016年中国移动婚恋交友市场用户规模年中国移动婚恋交友市场用户规模 移动交友用户规模(亿人) 增长率(%) 15 网络婚恋交友行业 发展概况 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2013.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得 婚恋交友网站增长趋于稳定,增速有所回落婚恋交友网站增长趋于稳定,增速有所回落 婚恋交友网站发展至今,相比最初的用户接受度,已经发生质的变化,呈现以下特征: (1 1)PCPC端增长放缓端增长放缓
21、:根据艾瑞iUserTracker数据能够看出,婚恋交友网站(PC端)增长已经开始逐步放缓,季 节波动大。 4021.7 4590.7 4899.4 4232.0 3995.5 4477.0 5359.8 4657.2 4468.7 3615.6 3575.6 3361.4 3446.9 14.1% 6.7% -13.6% -5.6% 12.1% 19.7% -13.1% -4.0% -19.1% -1.1% -6.0% 2.5% 0 2000 4000 6000 8000 10000 2011.11 2012.1 2012.3 2012.5 2012.7 2012.9 2012.11 201
22、3.1 2013.3 2013.5 2013.7 2013.9 2013.11 iUserTrackeriUserTracker- -20112011年年1111月月- -20132013年年1111月网络月网络婚恋服务(婚恋服务(PCPC端)端) 月度覆盖人数变化趋势月度覆盖人数变化趋势 月度覆盖人数(万人) 增长率(%) 4.15 3.93 3.25 2.93 3.03 2.96 2.98 3.29 3.40 3.25 3.06 3.15 3.54 16.6% -5.3% -17.3% -9.8% 3.4% -2.3% 0.7% 10.4% 3.3% -4.4% -5.8% 2.9% 12
23、.4% 0 2 4 6 8 2012.112012.12 2013.1 2013.2 2013.3 2013.4 2013.5 2013.6 2013.7 2013.8 2013.9 2013.102013.11 iUserTrackeriUserTracker- -20122012年年1111月月- -20132013年年1111月月 中国中国婚恋网站人均单次浏览页面数变化趋势婚恋网站人均单次浏览页面数变化趋势 人均单次浏览页面(页) 增长率(%) 16 网络婚恋交友行业 发展概况 来源:iUserTracker. 家庭办公版 2013.12,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本
24、网络行为的长期监测数据获得。 人均用户使用加深,提高目标用户体验或成有效措施人均用户使用加深,提高目标用户体验或成有效措施 (2 2)婚恋用户使用深度加深:)婚恋用户使用深度加深:整体PC端用户覆盖下降,单个用户使用程度却在加深。根据艾瑞监测数据,2012 年11月至2013年11月,婚恋网站人均月度单次浏览页面呈现波动变化趋势,在整体用户下降的情况下,人均月 度单次浏览页面数依然能实现正向增长,能够看出,婚恋用户对婚恋网站的信任度增加,继而使用行为继续加 深。 17 网络婚恋交友行业 发展概况 来源:1. iUserTracker. 家庭办公版 2013.12,基于对40万名家庭及办公(不含
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