Q2中国互联网核心数据发布.pdf
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1、1 2013Q2 中国互联网 核心数据发布 网络经济 网络广告 张希 | Lucy 39.0% 28.6% 24.4% 22.6% 181.1% 181.0% 77.0% 56.4% 0% 50% 100% 150% 200% 购物(交易规模) 搜索 营销(不含搜索) 游戏 2013Q22013Q2互联网主要细分业务不同终端交易规模互联网主要细分业务不同终端交易规模/ /营收规模同比增长率营收规模同比增长率 互联网主要细分业务移动端跑赢PC端 移动 PC 9%9% 9%9% 17%17% 15%15% 网络广告市场格局基本稳定,奇虎、淘宝、搜狐增速明显 3.2 5.3 5.3 7.2 8.0
2、9.0 9.8 12.2 56.1 75.6 020406080100 2013Q22013Q2中国网络广告市场媒体营收规模中国网络广告市场媒体营收规模TOP10TOP10 广告收入预计(亿元) 对比对比2012Q22012Q2 增长率(增长率(% %) 38.6%38.6% 46.1%46.1% 9.9%9.9% 11.4%11.4% 43.9%43.9% 22.6%22.6% 35.0%35.0% 17.5%17.5% 65.1%65.1% 33.3%33.3% 百度收购91无线布局移动端 2.8亿 2012年营收 100亿 累积应用下 载数量 2.5亿+1.8亿 2013年5月月度使用次
3、数 9.3万 应用开发者 变现 渠道 生态 360若收购搜狗,渠道控制与变现能力将大幅提升 ? 75.5% 渗透率 65.2% 渗透率 6万 2012年 活跃客户数量 62.0% 渗透率 渠道 流量 变现 1.7% 16.6% 5.5% 电子商务 张晶 | Julie 8 网络购物是核心驱动增量 电子商务交易额 2.5万亿 B2B交易额 2.0万亿 网购交易额 4371亿 在线旅游 509亿 26.7亿 28.9% 25.8% 45.3 % 29.0% 同比增速 9 B2C数倍于C2C增长 1576亿 2795亿 C2C 63.9% B2C 36.1% 77.4% 31.8% 10 3996亿
4、元 39.0% 8.6% % 375亿元 181.1% 91.4% 移动购物增势显著 11 竞争格局:天猫京东垄断,第二梯队竞争激烈 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 京东 43.9% 苏宁易购 12.9% 亚马逊中国 5.5% 易迅 5.4% 唯品会 5.1% 当当 4.6% 国美在线 百分比 1号店 3.6% 凡客 1.9% 其他 13.2% 2013Q22013Q2中国自主销售为主中国自主销售为主B2CB2C购物购物 网站交易网站交易规模市场规模市场份额份额 天猫 50.8% 京东 17.1% 其他 11.6% 腾讯 5.6% 苏宁易购 5.0% 亚马逊中国 2.2%
5、 唯品会 2.0% 国美电商 1.9% 当当 1.8% 1号店 1.4% 凡客 0.7% 第二梯队 B2C 百分比 2013Q22013Q2中国中国B2CB2C购物购物网站网站 交易交易规模市场份额规模市场份额 12 价格战预热盛夏 13 6.18:3C成为主战场,京东、易迅、苏宁增长最快 来源:EcommercePlus。 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 6.116.126.136.146.156.166.176.186.196.206.216.226.236.246.25 EcommercePlusEcommercePlus- -6.186.18促销效果图促销效果图 天猫
6、京东 苏宁易购 易迅 亚马逊中国 天猫 京东 苏宁易购 易迅 亚马逊中国 14 电商开放平台趋势明显 京东:25% 亚马逊:15% 当当:20% 在线视频 徐昊 | Luke 行业 在线视频市场快速发展,行业前景看好 广告收入 75.2% 版权分销 8.6% 视频增值服务 4.3% 其他收入 11.8% 2013Q2中国在线视频行业市场规模结构 17 在线视频企业营收来源以广告为主,视频广告占比较高 注释:其他收入包括游戏联运、电商等业务收入。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 21.4亿元 占比网络 广告市场 9.2% 剔除搜索 广告后占比 22.3% 28.5
7、亿元 18 移动端浏览时长份额10个月实现翻番 注释:1.PC端包括网页端收看时长,以及客户端的有效浏览时长;2.移动端包括iOS、Android系统手机及平板的App和网页端用户浏览时间。 来源:1.PC端数据来自iUserTracker. 家庭办公版 2013.07,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得; 2.移动端数据来自mUserTracker,2013.07,基于对10万名移动互联网智能终端样本使用行为的长期监测获得。 95.6% 95.5% 94.4% 94.0% 93.6% 92.7% 91.8% 92.0% 91.5% 91.2% 4.4%
8、 4.5% 5.6% 6.0% 6.4% 7.3% 8.2% 8.0% 8.5% 8.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% iUserTracker&mUserTracker-2012年8月-2013年5月中国 在线视频行业PC端与移动端有效使用时长份额对比 季度热点事件 20 2013年及以后进入并购频发期 2012 2013 2013。 在线视频行业的 并购还将继续 21 并购带来重大影响 1 2 版权收入 占比下降 2011:59.5% 2012:47.6% 购剧更加理性 大力对自制剧 的投入 22 互联网电视成为新的竞争趋势 APPLE TV 终端厂商/ 科技公司 安卓
9、TV 小米盒子 在线视频企业 乐视TV 广电系&电信 运营商 上海文广与 中国电信合作 互联网 电视市场 传统电视终端制造商 互联网电视/智能电视 ? 23 上线英剧频道提升广告价值 面向高质用户 提升广告溢价 能力 英剧频道 第三方支付 王维东 | Will 你想得到开头 想不到结尾 25 0 6000 12000 18000 2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q2e 交易额规模(亿元) 你能想到的 26 互联网支付稳定增长 行业格局基本稳定 C 端市场集中度增强 Alipay 49% Ten20% 10% O
10、thers21% 10% 11216 -4% 10181 注释:1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备,依托互联网发起支付指令,实现货币资金转移的行为;2.统计企业类型中不含银行,仅 指规模以上非金融机构支付企业;3.艾瑞根据最新掌握的市场情况,对历史数据进行修正。 来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 马太效应凸显 27 App名称 月均月度覆盖人数(万人) 月度覆盖人数增速(%) 月均人均使用次数(次) 支付宝 6627.1 20.4% 14.9 财付通 1042.3 19.2% 8.7 翼支付 152.6 53.1% 7.1 拉卡拉 149.8 0.1% 9.8
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