中国移动互联网行业年度研究报告.pdf
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1、IRESEARCH CONSULTING GROUP 中国移动互联网行业年度研究报告简版 2014年 报告摘要 2 关键点关键点 2013年中国移动网民规模为5亿人,渗透率为81%; 2013年中国3G用户规模为4.17亿户,三大运营商的 3G用户规模均过亿,较去年均有不同程度的增长,中国移动增速最快。 2013年中国智能手机出货量为3.18亿台,同比增长64.1%,随着用户基数的扩大,预计未来几年出货量 规模增速将逐渐放缓,保持平稳发展态势。 2013年中国移动营销市场规模为155.2亿元,同比增长105.0%。移动互联网市场生态环境和秩序的完善, 将进一步加深广告主对移动营销的认可,广告主
2、对移动营销领域的投放比例不断增加。新兴的移动视频广 告互动性更强、广告体验和效果更好,市场份额持续增长。 百度在移动端的战略布局为入口型策略,分为三个部分,一是LBS事业部,二是移动云事业部,三是移动搜 索;阿里巴巴在移动端的布局仍是围绕其传统优势电商领域展开的,首先是其淘宝、天猫业务平移到移动 端,其次是收购高德之后,重点发展的O2O业务,第三是以新浪微博、来往为发展平台的社会化电商体系; 腾讯在移动端的战略布局目前都以微信为依托。 从PC来看,使用高峰集中于上午工作时段,此时PC以工作的工具出现;第二个高峰为晚间时段,此时PC 多用来进行娱乐活动,对于电视具有一定取代作用;手机全天分布较为
3、均衡,晚间高峰存在,但高峰晚于 PC;Pad白天使用较少,多集中于晚上使用,峰值明显。移动终端在午休时间有一个小高峰出现。 3 目录 移动互联网发展概况 细分领域发展概况 竞争格局及行业热点 用户行为特征分析 移动互联网发展趋势 附录与说明 3 9 18 26 31 33 本章摘要 4 用户规模用户规模 2013年中国移动网民规模为5亿人,渗透率为81%。 2013年中国3G用户规模为4.17亿户,三大运营商的3G用户规模均过亿,较去年均有不同程度的增长,中 国移动增速最快。 随着2013年底4G牌照的发放,中国移动率先推出LTE服务并加强营销推广,对2G存量用户转网产生了一定 的导向作用。
4、智能终端智能终端 2013年中国智能手机市场依然保持增速发展,中国智能手机出货量为3.18亿台,同比增长64.1%,随着用户 基数的扩大,预计未来几年出货量规模增速将逐渐放缓,保持平稳发展态势。 移动互联网投融资移动互联网投融资 2013年VC/PE市场回暖,移动互联网行业投资活跃,手机游戏、移动应用、移动营销等领域备受关注 ,随着 行业基础环境的改善,移动联网行业投资有望率先提速。 5 中国移动互联网 用户规模 20132013年移动互联网用户规模为年移动互联网用户规模为5 5亿人亿人 2013年中国整体网民规模达到6.2亿人,其中移动网民为5亿人,渗透率为81%,移动网民增速高于整体网 民
5、,二者差距将逐渐减小。 移动互联网发展初期,用户规模是构建移动互联网快速发展的重要基础,移动网民呈现了较快的发展势头。未 来伴随移动互联网的深入发展,移动网民规模增加,基数变大,发展增速将逐渐趋缓。 注释:中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网,但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。 来源:2009-2013年数据为CNNIC数据,之后为艾瑞预测数据。 3.8 4.6 5.1 5.6 6.2 6.7 7.3 7.9 8.5 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 5.8 6.4 6.9 7.5 19.0% 12.3% 9.9% 9.5% 8.4% 9.3%
6、8.0% 7.6% 30.0% 17.5% 18.0% 19.1% 15.6% 10.2% 8.2% 8.1% 0 2 4 6 8 10 12 200920102011201220132014e2015e2016e2017e 中国整体网民规模(亿人) 中国移动网民规模(亿人) 整体网民增长率(%) 移动网民增长率(%) 2002009 9- -20201717年中国年中国整体网民及移动网民规模整体网民及移动网民规模 6 中国移动互联网 用户规模 20132013年中国年中国3G3G用户规模为用户规模为4.174.17亿户亿户 截止2013年底,中国3G用户规模为4.17亿户,三大运营商的3G用
7、户规模均过亿。其中,中国移动19163万 户,中国联通12260万户,中国电信10311万户,较去年均有不同程度的增长,中国移动增速最快。 艾瑞认为,随着移动互联网的加速发展,用户对数据业务的需求冲击着传统语音业务,从而促进了3G对2G的 替代,由此产生了移动互联网的新型业态。中国移动经过2013年的发展,3G用户有了较大幅度增长。中国联 通3G优势仍然较为明显。 注释:截止到2013年12月底,中国3G用户规模总计4.17亿户。 来源:根据三大电信运营商财报公布数据整理。 1916319163万万 1226012260万万 1031110311万万 0 5000 10000 15000 20
8、000 25000 30000 35000 40000 45000 13.113.213.313.413.513.613.713.813.913.1013.1113.12 中国移动(万人) 中国联通(万人) 中国电信(万人) 20132013年中国年中国3G3G用户规模增长和分布情况用户规模增长和分布情况 7 20132013年中国智能手机出货量为年中国智能手机出货量为3.183.18亿台亿台 2013年中国智能手机市场依然保持增速发展,但增速有所放缓,由2012年的169.4%降到了64.1%,2013年中 国智能手机出货量为3.18亿台。 受到低端Android智能手机的的推动,智能手机的
9、渗透进一步加快,但随着用户基数的扩大,预计未来几年规 模增速将逐渐放缓,保持平稳发展态势。 注释:中国智能手机出货量是指智能手机终端厂商在中国市场的总体出货数量,水货数量未统计在内。 来源:根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算,仅供参考。 中国智能手机 市场规模 0.4 0.7 1.9 3.2 3.8 4.3 4.7 5.2 100.0% 169.4% 64.1% 17.8% 13.6% 10.8% 9.1% 0 2 4 6 20102011201220132014e2015e2016e2017e 中国智能手机出货量(亿台) 增长率(%) 20102010- -20172017年中国智能
10、手机出货量年中国智能手机出货量 20132013年中国移动年中国移动互联网行业企业重大互联网行业企业重大VC/PEVC/PE融资案例融资案例 企业名称企业名称 细分行业细分行业 融资金额融资金额 (万美元)(万美元) 投资机构投资机构 触控科技 移动游戏 5000 新天域资本/北极光创投/思伟投资/红杉中国/纪源资本 UC优视 手机浏览器 5000 阿里巴巴 快的打车 打车类应用 2000 经纬创投 今日头条 新闻资讯 2000 数字天空技术 触控科技 移动游戏 2000 纪源资本 品果科技 拍摄美化 1800 海纳亚洲/戈壁投资/经纬创投 91无线 应用分发平台 1750 Pacific C
11、entury Diversified /Limited/Grandwin Enterprises 云知声 手机SNS 1585 启明创投 亿动广告传媒 移动营销 1500 高通风投 8 20132013年中国移动互联网重大投融资案例年中国移动互联网重大投融资案例 2013年移动互联网行业投融资规模最大的交易为新天域资本、北极光创投、思伟投资、红杉中国和纪源资本 五家共同注资触控科技和阿里巴巴投资UC优视,两起案例的融资金额均为5000万美元。 2013年VC/PE市场回暖,移动互联网行业投资活跃,手机游戏、移动应用、移动营销等领域备受关注 。随着 行业基础环境的改善,移动联网行业投资有望率先提
12、速。 来源:China Venture,2014.1. 中国移动互联网 投融资市场 9 目录 移动互联网发展概况 细分领域发展概况 竞争格局及行业热点 用户行为特征分析 移动互联网发展趋势 附录与说明 3 9 18 26 31 33 本章摘要 10 移动营销移动营销 2013年中国移动营销市场规模为155.2亿元,同比增长105.0%。移动互联网市场生态环境和秩序的完善, 将进一步加深广告主对移动营销的认可,广告主对移动营销领域的投放比例不断增加。新兴的移动视频广告互 动性更强、广告体验和效果更好,市场份额持续增长。 2013年中国移动搜索市场规模为45.5亿元,同比增速高达264.1%。移动
13、互联网用户对移动搜索存在刚性需 求,且移动搜索更能契合用户的碎片化行为,未来移动搜索覆盖人数仍将保持增长。 移动移动游戏游戏 2013年中国移动游戏市场规模为148.5亿元,同比增长69.3%,市场规模迅速扩大。棋牌、益智类游戏主导 移动游戏市场,社交平台移动游戏崛起,游戏类型以轻度休闲游戏为主。移动互联网商业化发展和智能移动终 端的普及为扩大移动游戏市场规模奠定了基础;随着人们消费能力的提升,以及对娱乐休闲的需求增加,移动 游戏市场发展前景一片向好。 移动增值移动增值 2013年移动增值市场规模为344.1亿元,同比增长18.1%;2010年以来移动购物、移动营销快速发展,移动 增值在移动互
14、联网市场占比越来越小。但随着3G业务发展,移动用户基数增加,移动增值市场规模仍将保持 稳定增长。其中,移动阅读市场规模为53.7亿元,较2010年增长了近12倍。 11 20132013年中国移动互联网市场规模年中国移动互联网市场规模1060.31060.3亿元亿元 注释:1.中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和;2.从2011Q4开始,移 动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和;3.从2012Q2开始,移动购物统计的市场规模为营收规模;4.从 2013Q1开始,移动游戏统计的市场规模为企业营收规模。 来源
15、:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 中国移动互联网 细分行业发展 2013年中国移动互联网市场规模为1060.3亿元,同比增长81.2%,预计到2017年,市场规模将接近5000亿。 艾瑞认为,移动互联网保持较快的发展势头,其主要原因在于:一是受到智能终端和移动网民规模增速的推 动;二是3G/4G的普及迎来了大流量消费时代,催熟了商业化环境;三是移动应用纷纷开始探索商业化道 路,使得移动互联网生态环境进一步优化。 172.1 305.2 585.0 1060.3 1670.5 2515.1 3631.0 4899.2 4.0% 77.4% 91.7% 81.2% 5
16、7.6% 50.6% 44.4% 34.9% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 20102011201220132014e2015e2016e2017e 移动互联网市场规模(亿元) 增长率(%) 20102010- -20201717年中国移动互联网市场规模年中国移动互联网市场规模 10.0% 22.3% 38.9% 44.8% 46.8% 46.9% 46.3% 8.7% 9.8% 12.9% 14.6% 16.3% 19.4% 23.3% 26.1% 23.9% 20.4% 15.0% 14.0% 14.1% 14.4% 14.3% 14.4% 67
17、.5% 59.8% 49.8% 32.5% 24.7% 19.5% 15.6% 13.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20102011201220132014e2015e2016e2017e 20201010- -20201717年中国移动互联网细分行业结构占比年中国移动互联网细分行业结构占比 移动购物 移动营销 移动游戏 移动增值 12 中国移动互联网 细分行业发展 移动购物占比过半,移动营销稳步提升移动购物占比过半,移动营销稳步提升 2013年移动购物在移动互联网市场规模中占比为38.9%,居于首位,并且占比将在未来4年继续扩大,预计到 2017年占比达到46.3%。
18、移动营销也将稳步提升,预计到2017年将达到26.1%。 未来几年移动购物仍将呈现爆发式增长,在移动互联网整体市场当中扮演越来越重要的角色。随着移动互联网 的逐渐成熟、广告主的认知改变,移动营销市场将获得高速增长。 注释:1.移动营销包括移动搜索、移动应用广告、移动视频广告等;2.从2012Q2开始,移动购物统计的市场规模为营收规模;3.2013年中国移 动互联网市场规模为1060.3亿元。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 10.8 14.9 29.8 75.7 155.2 273.1 486.7 845.0 1276.9 38.0% 100.3% 153.7% 105.
19、0% 76.0% 78.2% 73.6% 51.1% 0 300 600 900 1200 1500 200920102011201220132014e2015e2016e2017e 移动营销市场规模(亿元) 增长率(%) 20092009- -20201717年中国移动营销市场规模年中国移动营销市场规模 13 移动营销 移动营销市场发展潜力巨大移动营销市场发展潜力巨大 2013年中国移动营销市场规模为155.2亿元,同比增长105.0%,预计未来4年仍将保持高速增长。移动营销市 场规模包括移动搜索广告、移动应用广告、移动视频广告、移动网页广告以及短彩信、互动营销等多种形式的 营销内容。移动互
20、联网市场生态环境和秩序的完善,将进一步加深广告主对移动营销的认可,广告主对移动营 销领域的投放比例不断增加,移动营销成为推动移动互联网蓬勃发展的重要源动力。 注释:移动营销市场规模是指在手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动,包括移动客户端广告、移动网页、移动视频、手机报刊以及互 动短彩信等其他形式营销的市场规模。 来源:根据行业专家及企业访谈,艾瑞统计模型估算,仅供参考。 14 移动搜索 移动搜索市场规模不断扩张移动搜索市场规模不断扩张 2013年中国移动搜索市场规模为45.5亿元,同比增速高达264.1%,未来几年将是移动搜索市场规模增长高峰期, 预计到2017年市场规模将达到756.
21、8亿。移动搜索发展初期,由于受到手机屏幕等因素的限制,搜索关键词广告 的发展受到较大制约,使得营收规模受限。但用户对移动搜索服务存在明显的刚性需求,且移动搜索的与移动互 联网用户的碎片化行为更加契合,因此,随着手机Wap、Web、App的进一步成熟,移动搜索市场规模将稳步 增长。 注释:中国移动搜索市场规模是移动搜索企业广告收入总和,包括搜索广告收入、固定位置广告收入及移动联盟广告收入,不包括移动增值产品 分销收入。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 2.9 5.7 12.5 45.5 105.8 233.4 477.7 756.8 61.1% 95.2% 1
22、20.8% 264.1% 132.5% 120.6% 104.7% 58.4% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 20102011201220132014e2015e2016e2017e 移动搜索市场规模(亿元) 增长率(%) 20102010- -20201717年中国移动搜索市场规模年中国移动搜索市场规模 15 20132013年中国移动游戏市场规模为年中国移动游戏市场规模为148.5148.5亿元亿元 2013年中国移动游戏市场规模为148.5亿元,同比增长69.3%,市场规模迅速扩大,预计在2014年将达到 236.4亿元的规模。 艾
23、瑞认为,移动互联网商业化发展和智能移动终端的普及为扩大移动游戏市场规模奠定了基础;随着人们消费 能力的提升,以及对娱乐休闲的需求增加,移动游戏市场发展前景一片向好。 移动游戏 注释:中国移动游戏市场规模即中国内地市场移动游戏用户付费金额的总和,不包括移动游戏企业海外用户付费金额,包括电信运营商游戏套餐 增值服务产生的用户付费。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。 41.1 62.4 87.7 148.5 236.4 361.0 518.6 705.7 43.6% 51.8% 40.7% 69.3% 59.1% 52.7% 43.7% 36.1% 0 200 40
24、0 600 800 20102011201220132014e2015e2016e2017e 移动游戏市场规模(亿元) 增长率(%) 20102010- -20172017年中国移动游戏市场规模年中国移动游戏市场规模 16 中国移动增值市场保持稳定增长中国移动增值市场保持稳定增长 2013年移动增值市场规模为344.1亿元,同比增长18.1%,随着移动互联网整体规模扩张,移动增值市场将保 持平稳增长态势。 艾瑞认为,2010年以来移动购物、移动营销快速发展,移动增值在移动互联网市场占比越来越小。但随着3G 业务发展,移动用户基数增加,移动增值市场规模仍将保持稳定增长。 注释:中国移动增值市场规
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