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1、2014 年产业互联网发展报告年产业互联网发展报告 速途研究院速途研究院2015年年1月月27日报告日报告(分析师 郑春晖 李国琦分析师 郑春晖 李国琦)2014 年是中国互联网产业发展的第 20 个年头,互联网产业的不断发展进步 也在逐步影响各行各业,尤其是对传统行业的影响更为深远。互联网产 业以服务社会民生为基础, 以推动产业变革为己任, 加速产业变革重组。 2014 年,移动互联网的兴起,更是颠覆了传统行业的老传统,跨界化 和移动互联网化成为传统企业未来发展的重点, 移动互联网将是未来的 主要增长点。资本市场更是对互联网企业保持强烈的信心,纷纷加大在 互联网产业中的投入, 2014 年更
2、是掀起了一轮互联网企业的上市高峰。 1. 互联网金融市场互联网金融市场小额信贷小额信贷 P2P 遇寒冬 第三方支付发展稳定遇寒冬 第三方支付发展稳定 2014 年国内互联网金融市场风生水起,其中小额信贷 P2P 市场和 第三方支付的发展尤为明显。 (速途研究院制图速途研究院制图) 国内 P2P 市场整体交易规模在 2010 年仅有 13.7 亿元,而到了 2014 年整体市场交易规模已达 2514.7 亿元,增长了 183 倍!而仅 2014 年一年较 2013 年交易规模上涨了 157.8%。虽然表面上国内互 联网小额信贷 P2P 市场发展速度惊人, 但国内项目也有超过 1600 家之 多,
3、但不少项目最后都不能健康发展,老板跑路现象屡见不鲜,不断地 透支着投资者对于这一行业的信任。 未来随着参与者的增长和制度的完 善,P2P 市场将会逐渐走向一个成熟稳定的状态。 (速途研究院制图速途研究院制图) 互联网第三方支付方面呈现出支付宝一家独大的局面, 交易额占据 了整个交易市场的半壁江山。 财付通以 19.4%的份额排在第二位, 第三 位是银商,交易市场占比 11.6%。此外快钱、汇付天下、易宝支付、环 迅支付分别占到市场的 6.9%、5.3%、3.2%、2.7%。支付宝作为阿里 巴巴未来生态系统布局的核心环节之一,表现出了较为强势的一面。 2. 医疗健康市场医疗健康市场市场潜力巨大
4、前期问题明显市场潜力巨大 前期问题明显 (速途研究院制图速途研究院制图) 随着移动互联网的发展, 国内的移动医疗市场这座“金矿”也逐渐被 人们发现、发掘。2014 年移动医疗市场规模是 30 亿元,较 2011 年增 长了 89.9%,增势在过去四年表现较为平缓,而随着“挖掘”的深入和 移动医疗市场的逐渐成熟,未来几年市场将迎来大跨步的发展,预计 2017 年市场规模将达到 130 亿元。 但移动医疗市场就目前状况来看,存在的问题依然明显,主要表现 在核心医疗服务“移不动”, 盈利模式不甚明朗, 信息交互尚不完善等方 面。随着技术的发展和布局的深入,移动医疗市场的前途也会逐渐明朗 起来。 3.
5、 在线教育在线教育已进入爆发式发展阶段已进入爆发式发展阶段 (速途研究院制图速途研究院制图) 国内的在线教育市场发展可以到目前为止可以总结为三个阶段, 第 一阶段主要是在线教育的萌芽阶段, 不少企业开始对在线教育市场进行 探索,大量资本进入市场,但由于制度的不够完善,不少企业最终找不 到出路死掉。第二阶段依然免不了公司的更迭,但相较于同一时期的其 他互联网行业,在线教育发展缓慢。第三阶段可以说是技术带动下的一 次突飞猛进,随着其他互联网行业的逐渐成熟,在线教育作为一座待挖 掘的“金矿”再一次回到巨头们的视野中来。 4. O2OBAT 巨头纷纷布局 市场趋于多元化巨头纷纷布局 市场趋于多元化 (
6、速途研究院制图速途研究院制图) 2014 年中国本地生活服务市场规模为 56381 亿元, 较 2011 年增 长了 85.5%,涨势较为平缓,究其原因是国内 O2O 市场目前仍处在初 步发展阶段,诸多行业仍在探索,BAT 巨头在 O2O 行业布局也逐步启 动。2015 年将有望迎来一次爆发式的发展,预计 2015 年国内本地生 活服务市场规模会突破 59873 亿元。 (速途研究院制图速途研究院制图) 目前国内 O2O 市场表现来看,餐饮仍然排在第一位,占到整个市 场的 43%,其次是休闲娱乐,市场占比 26%,第三名酒店占到了 25%。 此外亲子、美容美发、婚庆等也有涉及。但随着 BAT
7、布局的完善以及 对 O2O 有利的探索,包括汽车服务、医疗健康等也将逐渐在 O2O 市场 占据一席之地。 5. 电子商务电子商务天猫一家独大 网民购买潜力惊人天猫一家独大 网民购买潜力惊人 (速途研究院制图速途研究院制图) 双十一无疑是国内电子商务的一次狂欢, 也是国内网民购买力水平 的一次成功的检验。淘宝天猫作为国内最大的电子商务平台,2014 年 双十一仅一天的交易量达到了 571 亿元,较 2013 年增长了 63.1%。 这是国内电子商务发展和网民购买力提升共同作用的结果。 (速途研究院制图速途研究院制图) 双十一期间各大商城的流量分布中, 天猫商城的流量占到总流量的 53.3%,以绝
8、对的优势夺得榜首。其次是亚马逊,流量占到了 22.6%。 京东是第三位,流量占比 15.3%。第四名是国美在线,流量占 2.8%, 苏宁占 2.2%,一号店占 2.0%,当当网占 1.4%,聚美优品占到 0.3%, 唯品会和易迅分别占 0.2%和 0.1%。天猫商城在国内电子商务市场仍 旧占据着绝对的统治地位。 6. 智能硬件智能硬件市场发展迅速 前景一片大好市场发展迅速 前景一片大好 (速途研究院制图速途研究院制图) 2010 年可穿戴设备市场规模仅有 0.9 亿元,到了 2014 年这一规 模已达到 66.2 亿元,增长了 72.6 倍!而目前我国可穿戴设备市场仍 处于发展的初级阶段,未来
9、的这一市场规模增长势头仍将持续。预计 2016 年市场规模有望达到 179.4 亿元,到了 2018 年,可穿戴设备的 市场规模将达 284.6 亿元。国内可穿戴设备的市场大部分集中于发达 地区,欠发达地区的市场几乎处于真空,可见正在国内智能可穿戴设备 潜在用户群十分庞大,市场前景一片大好。 (速途研究院制图速途研究院制图) 纵观目前市场上的可穿戴设备, 智能手环力压群雄, 以 61.2%的高 占比排在了智能设备产品的第一位。位居第二位的是智能手表,占比为 23.7%,智能臂环设备占比仅为 8.0%,居第三位。智能跑鞋以 3.7% 的占比排在第四,智能眼镜和智能纽扣分别占 2.6%和 0.8%
10、。智能手 环由于携带方便, 并且相对技术要求比同类产品要略低, 成本相对低廉, 所以手环设备的市场占有量相对较高。 可见国内智能设备市场尤其是高 端智能设备还有待发展。 7. 互联网视频互联网视频广告、终端设备齐头并进 电商将成新出路广告、终端设备齐头并进 电商将成新出路 (速途研究院制图速途研究院制图) 2014 年国内网络视频市场规模是 191.2 亿元, 较 2011 年增长了 205.0%。由于在线视频行业的媒体性,广告收入仍然是其主要的盈利 模式,随着智能家居的发展和移动互联网的拓宽,智能终端设备包括网 络电视和智能手机等的销售也将成为网络视频行业的一个重要的收入 来源。而前不久刚刚
11、提出的通过在线视频和电商合作的手段,随着这一 想法的普及,在线视频将被带入到新的境界。 8. 车联网行业车联网行业市场规模达百亿 汽车搭载智能设备成趋势市场规模达百亿 汽车搭载智能设备成趋势 (速途研究院制图速途研究院制图) 车联网是物联网在汽车领域的重要实践, 通过车载智能设备实现汽 车电商、对汽车的远程控制以及传统导航、定位等功能,也是巨头们生 态布局的重要一环。2014 年中国车联网渗透率已达 7.5%,而这一数 据在 2010 年仅有4%。 结合我国2014年民用汽车近 1.27 亿的拥有量, 可估算车联网市场拥有近 100 亿的规模,可见车载智能设备拥有相当 巨大的空间。从最近一段时
12、间国内外车展和智能家居展来看,搭载有智 能设备的“智能汽车”都是展览的重头戏, 随着人们对智能汽车的理解深 入,以及便捷的网络和快速发展的技术的保驾护航,车联网已经成为未 来的大势所趋。 9. 地产地产/家居家居线上提供信息渠道 交易还需在线下线上提供信息渠道 交易还需在线下 (速途研究院制图速途研究院制图) 和传统的地产家居相比, 互联网技术在地产家居中的主要作用在于 提供线上的信息交互渠道。用户可以通过网络来进行第一轮筛选,从而 节省下一大部分时间和资源,进一步缩短了产品的购买周期,一定程度 上加速了地产/家居行业的发展。但也正如前文所讲,互联网在这一领 域所发挥的作用主要在于信息交互和支
13、付手段的革新, 根本上由于房屋 移不动、家居不好移,且价值相对较高等原因,使得其无法完全脱离线 下渠道。而且线下渠道仍是交易首付能够达成的主导因素,而线上只起 到了一个引导的辅助作用。相信随着互联网的发展,用户与商家的线上 交互能够更加真实的反映产品的真实情况,从而让线上交易成为可能。 10. 手游市场手游市场市场规模超过市场规模超过 180 亿亿 ARPG 将成手游新趋势将成手游新趋势 (速途研究院制图速途研究院制图) 国内手游市场是一个利润丰厚的市场, 不少端游厂家都纷纷转型到 手游市场中来,并且取得了巨大的成功。2014 年国内手游市场规模约 为 180.2 亿元。 较 2011 年上涨 449.4%, 涨幅明显。 随着技术的发展, 移动网络的提速,手游在移动互联网时代将会拥有一个绝佳的成长环 境。预计 2018 年国内手游市场规模将会突破 460 亿元。 随着终端设备在显示和运算能力上的提升和游戏开发引擎的逐步 成熟,今年下半年 ARPG 手游呈现大爆发的趋势。而 ARPG 类手游的制 作难度较卡牌类高,开发周期更长,因此一定时间内仍有非常大的发展 空间。
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