中国网络投资用户研究报告.pdf
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1、2015年 中国网络投资用户研究报告简版 2 2 用户基本用户基本属性 57%57% 51%51% 49%49% 男性用户占比= 25-35岁用户占比= 本科学历用户占比= 76%76% 2000-8000收入用 户占比= 银行理财产品、股票、保 险是最主要的投资产品。 第三方支付平台、手机银 行、网上银行是最主要投 资渠道。 投资金额集中在1万-3万之 间的用户占比最多。 投资额占总资产的比例集中在 5%-30%之间。 资金安全、个人信息安全 是用户进行网络投资时最 关注的因素。 81% 中国网络投资用户 中国80.6%的网民做 够投资 用户基本行为 2 2 用户重要行为 用户投资意识逐步
2、增强, 互联网渠道前景可观 资产的保值、增值是投资 的主要驱动因素 1.第三方支付平台、网上银行、手机银行成 为最主要的支付渠道。 2.银行理财产品、股票、保险是最主要的投 资产品。 3.用户的投资资产占总资产的比重多低于 30%。 4.互联网投资的作用逐步增强。 1.用户投资的主要目的是实现 资产的保值、增值。 2.在保证资金安全、个人信息 安全的前提下追求更大的收益。 3.投资的主要目的是获得好的 物质生活。 中国网络投资用户研究报告-内容概述 3 3 中国网络投资用户基本属性 中国网络投资用户投资行为及偏好 中国网络投资用户投资驱动因素 1 2 3 4 4 中国网络投资用户基本属性 网络
3、投资用户基本属性-用户职业 样本:N做过投资=2867,N不做投资=688,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示,企业基层管理人员、高层管理人群、国家公务员、企业业主做过投资的人群比例高于未做过投资 的人群比例。其他职业的人群未做过投资的人群比例相对较高。 4.2% 5.1% 5.2% 16.4% 4.4% 10.8% 16.0% 11.5% 26.5% 2.6% 5.7% 6.9% 7.1% 9.3% 9.7% 16.0% 18.2% 24.5% 0%5%10%15%20%25%30% 其他 企业业主/个体户 国家公务员 学生 企业中高层管理人员 自由
4、职业者 专业技术人员(律师/医生/技术研发等) 企业基层管理人员 企业基层员工 2014年中国网络投资用户职业分布情况 做过投资(%) 未做过投资(%) 5 5 中国网络投资用户基本属性 网络投资用户基本属性-个人月收入 样本:N做过投资=2728,N不做投资=575由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示,月均收入3500元是一个明显界限,月收入在3500元以下的网络用户未做过投资的比例远高于做 过投资的人群比例,月均收入3500元以上的网民做过投资的人群比例高于未做过投资的人群比例,且有随着收入的增多, 比例差额拉大的趋势。 14.96% 39.13%
5、26.09% 13.57% 2.78% 1.57% 0.87% 1.04% 6.4% 26.9% 27.6% 21.1% 9.3% 5.1% 2.0% 1.6% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 2000元以下 2001-3500元 3501-5000元 5001-8000元 8001-10000元 10001-15000元 15001-20000元 20000元以上 2014年中国网络投资用户个人月收入分布 做过投资(%) 未做过投资(%) 6 6 中国网络投资用户基本属性 中国网络投资用户投资行为及意愿 中国网络投资用户投资驱动因素 1 2 3 7 7 中国网络投资
6、用户投资行为及意愿 银行理财产品、股票、保险是网民投资最受欢迎的方式 样本:N=3555,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示,2014年中国网络投资用户投资的项目前三名是银行推荐的理财产品、股票、保险。最常做的是投 资股票,第二是银行存款,保险第三。没做过理财的人群比例占比相对较高,为19.4%。P2P网站上的投资项目的投资人 群也相对较为集中,投资人群比例为17.1%。 艾瑞分析认为,出于对资产稳定的保值增值和资产安全的需求,银行理财产品成为投资首选;股票的高风险高收益对投资 用户有强烈的吸引力,得益于2014年末股市的良好表现,股票成为用户最常使用
7、的投资项目。保险类投资能够更好的实现 资产的保值增值,所以成为用户重要的投资类别。 0.9% 1.7% 1.7% 1.5% 1.8% 2.5% 1.8% 2.7% 3.8% 6.7% 7.1% 11.5% 19.7% 17.4% 1.0% 5.3% 6.5% 7.0% 7.5% 7.6% 7.8% 11.8% 13.7% 16.0% 17.1% 34.8% 34.9% 35.1% 0%5%10%15%20%25%30%35%40% 其它 信托 期货 外汇 票据理财 私募基金 投资众筹融资网站上的项目 债券 贵金属 公募基金 投资P2P网站上的项目 保险 股票 银行理财产品 2014年中国网络投
8、资用户做过的投资项目分布 投资过(%) 最常投资(%) 8 8 中国网络投资用户投资行为及意愿 网银和第三方支付成用户投资的最主要渠道 样本:N投资渠道=2867,N不使用互联网渠道=150,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示,2014年中国网络投资用户进行投资的主要渠道是:网上银行、第三方支付平台、手机银行,最常 使用的是第三方支付平台,其次是网上银行,第三是股票交易软件。银行网点也是网民使用最多的投资渠道,使用人群占 比25%。 艾瑞分析认为,银行是目前国民最信赖的资金交易渠道,所以网银、手机银行、银行线下网点都是最优的投资渠道。随着 网络交易的接
9、受程度不断提升,第三方支付平台也成为重要的投资渠道。 0.3% 1.4% 1.4% 2.3% 4.1% 2.6% 2.6% 3.8% 4.1% 5.2% 5.4% 8.4% 14.2% 6.4% 20.6% 17.3% 0.3% 4.8% 5.3% 9.7% 9.9% 10.0% 10.3% 12.0% 13.6% 17.6% 19.9% 25.0% 25.6% 26.7% 42.2% 43.9% 0%10%20%30%40%50% 其他 独立代销机构网点 金融搜索平台 基金/保险公司手机客户端 通过客户经理购买 基金/保险公司直销网点 P2P/众筹手机客户端 P2P/众筹官网 基金/保险公司
10、官网 电子商务平台 银行官网 银行网点 股票交易软件 手机银行 第三方支付平台 网上银行 2014年中国网络投资用户进行投资的渠道分布 使用过(%) 最常使用(%) 2.0% 2.7% 5.3% 6.7% 6.0% 13.3% 15.3% 48.7% 2.0% 5.3% 11.3% 16.0% 16.7% 32.0% 40.7% 59.3% 0%20%40%60%80% 其他 没有网上的支付账户 不知道网上有投资渠道 程序繁琐 不懂怎么操作 无人讲解,不能深入了解要购买的产品 担心信息安全 担心资金安全 2014年中国网民不通过网上渠道进行投资的原因 原因(%) 最主要原因(%) 9 9 中国
11、网络投资用户投资行为及意愿 网络投资用户基本属性- 艾瑞咨询调研数据显示, 2014年使用过网上基金申购的用户占比为75.6%,其中11%认为用户体验不好。没使用过的占比 为24.4%,其中12.4%的用户想要尝试互联网渠道申购基金。使用过网络渠道的用户认为,网络渠道更加方便快捷、效率 更高,开通手续也更简洁。不使用网上渠道的用户主要出于资金转出后安全考虑,更多愿意直接通过基金官网申购基金。 还有的客户选中的基金并没有网上申购渠道。 样本:N=237,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 使用过,很好用 64.6% 使用过,很不好用 11.0% 没使用过,不想用 12.2%
12、没使用过,想用 12.2% 1.7% 3.5% 10.3% 12.1% 34.5% 37.9% 0%50% 其它 亲友劝阻 担心对方资质 我的基金没有这种服务 直接购买基金即可,无需这 类产品 担心资金转出后的安全 2014年中国网络投资用户不使用线上 渠道购买基金的原因 基 金 保 险 P 2 P 众 筹 4.5% 9.5% 14.0% 17.9% 54.2% 9.5% 30.2% 33.5% 65.4% 80.5% 0% 20%40%60%80%100% 亲友推荐 安全性较高 收益更高 开通手续简便 更加方便快捷,效率高 2014年中国网络投资用户网上购买基 金的原因 主要(%) 最主要(
13、%) 10 10 中国网络投资用户投资行为及意愿 用户投资基金的规模集中在10000-30000之间 样本:N=237,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示,基金用户年投资总额集中在1000-30万之间,网民申购基金的总投资也集中在1000-30万之间,其 中购买基金的总投资额主要是10000-30000之间,占比达19.8%。而这些购买基金的网民用户通过线上渠道购买基金的比 例50%以上的占40.8%。 艾瑞分析认为,随着互联网渗透率的不断提升,用户理财渠道逐步变更,基金网上申购的比例也会逐步提升。 基 金 保 险 P 2 P 众 筹 3.8% 3.4
14、% 13.5% 18.6% 19.8% 16.0% 12.7% 9.7% 2.1% 0.4% 0%10%20%30% 500元以下 501-1000元 1001-5000元 5001-10000元 10001-30000元 30001-50000元 50001-10万元 10万-30万元 30万-100万元 100万元以上 2014年中国网络投资用户购买 基金的总投资额分布 1.8% 2.2% 12.1% 16.1% 19.3% 14.8% 16.6% 13.0% 2.2% 1.8% 0%10%20%30% 500元以下 501-1000元 1001-5000元 5001-10000元 100
15、01-30000元 30001-50000元 50001-10万元 10万-30万元 30万-100万元 100万元以上 2014年中国网络投资基金用户年 投资总规模 7.3% 11.7% 18.4% 12.9% 6.2% 2.8% 40.8% 0%20%40%60% 5%以下 5%-10% 10%-20% 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%以上 2014年中国网络投资用户通 过线上渠道购买的规模占基金 总投资规模的比例 11 11 中国网络投资用户投资行为及意愿 第三方支付平台时保险用户的主要投资渠道 样本:N=408,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得
16、。 艾瑞咨询调研数据显示, 2014年保险用户的投资渠道主要倾向于第三方支付平台、网上银行、手机银行等。保险的投资 用户、互联网的普及率相对较低,所以银行网点等线下渠道的占比也相对较高。,保险用户不使用互联网渠道的重要原因 是担心资金安全、信息安全、对互联网渠道不了解等。 0.5% 0.3% 1.0% 1.0% 0.7% 1.5% 2.2% 4.7% 6.6% 4.4% 9.6% 6.9% 8.8% 8.6% 16.7% 26.7% 0.5% 2.0% 4.2% 4.2% 4.9% 6.1% 8.1% 11.8% 15.0% 15.2% 16.4% 16.7% 23.8% 25.3% 41.4
17、% 41.4% 0%10%20%30%40%50% 其它 独立代销机构网点 P2P/众筹官网 金融搜索平台 P2P/众筹手机客户端 基金/保险公司手机客户端 股票交易软件 基金/保险公司直销网点 基金/保险公司官网 银行官网 通过客户经理购买 电子商务平台 银行网点 手机银行 网上银行 第三方支付平台 2014年保险用户使用的投资渠道 使用过(%) 最常使用(%) 0.0% 4.8% 1.6% 9.5% 3.2% 15.9% 15.9% 49.2% 1.6% 4.8% 9.5% 15.9% 19.1% 38.1% 49.2% 63.5% 0%50%100% 没有网上的支付账户 其他: 不知道网
18、上有投资渠道 程序繁琐 不懂怎么操作 无人讲解,不能深入了解要购买的产品 担心信息安全 担心资金安全 2014年保险用户不做网上投资的原因 原因(%) 最主要原因(%) 基 金 保 险 P 2 P 众 筹 12 12 中国网络投资用户投资行为及意愿 健康险是最常购买的险种,淘宝保险是最常使用的平台 样本:N=408,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示,健康险、意外险、理财险是网络投资用户最常购买的三个险种,其次还有车险、少儿险等。没有 使用过互联网平台的人群相对较高,占比为34.6%。而淘宝保险则是使用过互联网平台的用户最常使用的互联网平台,其 次是中
19、民保险网。 艾瑞分析认为,目前保险用户对于互联网的使用率相对较低,主要是对互联网平台互不特别了解,应该加强宣传。 基 金 保 险 P 2 P 众 筹 2.7% 2.0% 4.7% 8.8% 17.7% 16.2% 27.9% 20.1% 5.2% 6.9% 14.7% 20.3% 31.6% 36.3% 48.3% 52.5% 0%10%20%30%40%50%60% 其他险种 非车财产险 旅行险 少儿险 理财保险 车险 健康险 意外险 2014年中国网络投资用户通过在线渠道购买保险的类型 购买过(%) 最常购买(%) 34.6% 2.0% 1.5% 8.3% 6.1% 13.5% 34.1%
20、 34.6% 2.0% 6.9% 18.6% 19.4% 20.8% 43.4% 0%20%40%60% 以上都没有使用过 其他 慧择网 网易保险 京东保险 中民保险网 淘宝保险 2014年中国网络投资用户购买保险时使用过 的互联网平台 使用过(%) 最常使用(%) 13 13 中国网络投资用户投资行为及意愿 收益和风险是用户投资P2P最看重的因素 样本:N=408,由艾瑞咨询于2015年1月于iClick社区调研获得。 艾瑞咨询调研数据显示, 2014年网络投资用户购买P2P产品是最看重的因素是收益率的高低,其次是项目的风险程度高 低,还有就是是否有担保机构。该平台对于亲友推荐和是否是熟人并
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