iResearch-Q1季度数据发布-网络游戏.pdf
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1、2015Q1 季度数据发布-网络游戏 2 2 中国网络游戏市场概况 PC端游戏市场情况 移动端游戏市场情况 1 2 3 3 3 2013Q1-2015Q1中国网络游戏市场规模 200.5 212.4 230.8 247.9 257.3 269.4 284.4 297.0 320.8 5.9% 8.7% 7.4% 3.8% 4.7% 5.6% 4.4% 8.0% 28.3% 26.8% 23.2% 19.8% 24.7% 0 100 200 300 400 500 13Q113Q213Q313Q414Q114Q214Q314Q4 15Q1e 2013Q1-2015Q1中国网络游戏市场规模 网络
2、游戏市场规模(亿元) 环比增长率(%) 同比增长率(%) 2015Q1,中国网络游戏市场规模达到320.8亿,环比增长8.0%,同比增长24.7%。其中移动游戏占比31.0%。 艾瑞分析认为,增长的主要动力来自于依然在大幅增长的移动游戏市场,依照此趋势,不久的未来移动游戏的市场份额将 达到一半,移动互联网的变现能力将很快超过PC互联网。 注释:1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在 海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来
3、源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 中国网络游戏市场首次超300亿 71.5% 68.6% 63.9% 60.1% 58.9% 56.7% 55.9% 54.1% 51.0% 15.6% 16.9% 18.6% 19.2% 19.0% 18.9% 18.7% 18.5% 17.9% 12.9% 14.6% 17.5% 20.7% 22.1% 24.4% 25.4% 27.4% 31.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1e 2013Q1-2015Q1中国网络游戏市场规模结构
4、PC客户端游戏 PC浏览器端游戏 移动游戏 4 4 中国网络游戏上市企业收入规模Top15 移动游戏成为头部厂商产品标配 2.8 3.2 0.2 6.0 8.0 7.8 7.4 24.8 71.18 0.2 3.0 3.5 4.4 4.2 5.2 0.7 8.2 0.5 9.1 3.6 3.9 6.2 62.0 网龙 游族网络 金山 乐逗 中手游 昆仑万维 百度 巨人网络 奇虎360 盛大游戏 三七互娱 完美世界 畅游 网易 腾讯 28.2% 44.0% 13.0% 29.7% - -14.3% 7.0% 17.6% 40.5% - 102.6% 98.3% 10.2% - 35.9% 201
5、5Q1中国上市网络游戏企业营收规模Top15 同比增长率(%) 移动游戏营收(亿元) 客户端游戏营收(亿元) 网页游戏营收(亿元) 2015Q1上市游戏企业排名同比出现了巨大变化。网易凭借炉石传说、乱斗西游、梦幻西游等游戏出现大幅 增长,排名增长明显的还有如三七互娱、昆仑万维等新上市企业。 艾瑞分析认为,移动游戏是带来厂商营收变化的最主要因素,强劲的研发实力及品牌效应,外加分发能力、发行体量,只 要做好其中任意一项,都能带来可观回报。 5 5 2015年中国游戏市场并购情况 2015年游戏并购持续 2013和2014年掀起了游戏公司被并购的热潮,其中不乏银汉科技、漫游谷、智明星通等行业标杆企业
6、。到了2015年这股 热潮虽有所退却,但是依然有不少游戏上市企业在进一步扩张自己的版图,其中包括WCA的主办方金亚科技,掌趣科技、 游族网络这样的企业,从标的企业来看,研发出全民奇迹的天马时空等知名厂商。 注释:涉及移动游戏比例=标的企业有移动游戏业务的并购案例金额加总/总并购金额。 来源:根据公开资料搜集获得。 买方数量 标的数量 并购金额(亿元) 涉及移动游戏比例(%) 2013年 19 27 163.58 68.7% 2014年 29 35 332.93 89.9% 2015年1-4月 9 14 102.33 99.2% 中国游戏市场并购情况一览 6 6 中国网络游戏市场概况 PC端游戏
7、市场情况 移动端游戏市场情况 1 2 3 7 7 2013Q1-2015Q1中国PC游戏市场规模 PC游戏继续保持稳定增长趋势 2015Q1,中国PC游戏市场保持微量稳定的增长,其中的主要拉动因素是PC游戏的竞技化,英雄联盟、穿越火 线、炉石传说等一系列PC游戏也同时是电子竞技游戏,明星战队/选手在国际舞台上表现优异,带动了国内竞技类 PC游戏的火爆。 注释:1.中国PC端游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏;2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏 市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整
8、。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 174.7 181.5 190.4 196.7 200.5 203.7 212.2 215.6 221.2 3.9% 4.9% 3.3% 1.9% 1.6% 4.2% 1.6% 2.6% 14.8% 12.3% 11.5% 9.6% 10.3% 0 100 200 300 400 13Q113Q213Q313Q414Q114Q214Q314Q415Q1e 2013Q1-2015Q1中国PC游戏市场规模 PC游戏市场规模(亿元) 环比增长率(%) 同比增长率(%) 8 8 中国PC游戏用户月度覆盖人数 PC游戏用户呈现季节性分布 来源:i
9、UserTracker. 家庭办公版 2015.5,基于对40万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得。 中国PC游戏用户数量已经趋近稳定,保持在3.5亿月度覆盖量,并且呈现暑假、春节等节日性高峰特征,因此通常在Q1及 Q3都会实现PC游戏市场的一定增长。 3.16 3.45 3.49 3.36 0 1 2 3 4 14.114.314.514.714.914.1115.115.3 月度覆盖人数(亿人) mUserTracker-2014年1月-2015年3月中国移动游戏市场 月度覆盖人数趋势 9 9 中国网页游戏开服数量 2015Q1页游开服回落 2015Q1中国网页
10、游戏开服下降至61137组,已经连续两个季度出现下降。 艾瑞分析认为,网页游戏市场加速洗牌,无论是运营平台、研发商、运营商,都在向大厂商、大产品靠拢。 注释:1.本次开服数据统计中,只统计了2014年有过开服记录的网页游戏;2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。 来源:艾瑞联合07073数据提供,通过桌面收集整理获得,仅供参考。 116252 125902 148004 81247 61137 0 50000 100000 150000 200000 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1 2014Q1-2015Q1中国网页游戏开服数量 开服数量(个) 10
11、 10 2015Q1中国网页游戏开服Top10 1112 1291 1302 1335 1720 2127 2317 3117 4391 5969 02000400060008000 百度游戏 91wan 7k7k 紫霞游戏 搜狗游戏 4399 顺网游戏 9377 360游戏 37游戏 2015Q1中国网页游戏运营平台 开服Top10 开服数量(组) 2015Q1中国网页游戏开服Top10中,37游戏是第一大非自有流量运营平台,旗下极光网络则在页游研发领域独占鳌头,头 部产品中,传奇霸业、大天使之剑等均来自37游戏,并且领先明显。 艾瑞分析认为,中国网页游戏市场的集中度已经非常高,另外中国页游
12、企业在海外市场也获得了一定地位。 注释:1.本次开服数据统计中,只统计了2015年有过开服记录的网页游戏;2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。 来源:艾瑞联合07073数据提供,通过桌面收集整理获得,仅供参考。 1508 1625 1638 1649 1670 1680 1705 2323 2775 6355 02000400060008000 墨麟 北京胡莱 仙海网络 上海心动 广州微娱 广州创思 广州菲音 广州酷游 4399游戏 极光网络 2015Q1中国网页游戏开发商 开服Top10 开服数量(组) 1508 1590 1625 1649 1670 1680 1890 2
13、775 3023 3332 01000200030004000 风云无双 混沌战域 龙破九天 盛世三国2 烈焰 魅影传说 百战天下 七杀 大天使之剑 传奇霸业 2015Q1中国网页游戏产品 开服Top10 开服数量(组) 37游戏领跑中国页游市场 11 11 中国网络游戏市场概况 PC端游戏市场情况 移动端游戏市场情况 1 2 3 12 12 25.8 30.9 40.4 51.2 56.8 65.6 72.1 81.4 99.6 19.7% 30.5% 26.8% 11.0% 15.5% 9.9% 12.9% 22.3% 119.9% 112.1% 78.6% 58.9% 75.3% 0 5
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