中国垂直女性时尚电商行业研究报告【】 .pdf
《中国垂直女性时尚电商行业研究报告【】 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国垂直女性时尚电商行业研究报告【】 .pdf(71页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、中国垂直女性时尚电商行业研究报告 2013年 2 垂直女性时尚电商发展前景 1 2 3 4 报告核心观点 中国网络购物行业发展 垂直女性时尚电商发展概况 垂直女性时尚电商竞争分析 目录 垂直女性时尚电商用户分析 1 2 3 4 5 6 3 报告核心发现 网购行业发展迅速 垂直女性时尚电商行业发展环境看好 中国网络购物行业保持交易规模、用户规模持续双增长。 移动网购占比日益提高,服装鞋包行业稳居网购第一品类。 2013年,中国网络购物用户规模达3.0亿,较2012年增长24.7%。网络购物行业交易规模达到1.89万亿元,较 2012年增长59.4%,交易规模和用户规模的双双高速增长,展现了垂直
2、女性时尚电商所在的大行业发展迅速, 对垂直女性时尚电商发展有良好的支撑。 艾瑞数据显示,2013年中国移动网络购物交易额达2740.0亿元,增长297.4%,远高于网络购物整体及PC端网 络购物增长,在网络购物市场整体中渗透率达到14.5%,较2012年提高8.7个百分点,同时未来增长潜力也很 大。 2013年中国网络购物品类市场份额中,服装鞋包占比27.3%,相比2012年26.5%略有增长,继续稳居网络购物 品类第一位,化妆品类产品居第三位,显示用户已对垂直女性时尚电商网站销售产品品类有较高的接受度。 4 报告核心发现 垂直女性时尚电商行业历经8年发展,已进入爆发期 20062006 20
3、072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 发展发展期期 爆发期爆发期 持续成长期持续成长期 发展期发展期 2006年开始行业初步萌芽,2008 年左右行业受国外闪购、奢侈品网 购等概念启发逐步起步,并依托大 量风投资本进行宣传和扩张。 在发展期行业规模得到急速扩张, 但盈利情况并不乐观。 爆发期爆发期 爆发期中,受用户规模、新型电商 模式不断涌现、电商发展基础不断 完善等因素推动,垂直女性时尚电 商行业进入爆发期。在爆发期,行
4、 业发展特点不仅仅是交易规模显著 增长,而且有领先企业唯品会、聚 美优品等进行上市运作,此外还伴 随着蘑菇街等新模式电商网站的进 入和俏物悄语等经营不善网站的退 出,行业洗牌持续进行,行业格局 变化较大。 持续成长期持续成长期 在持续成长期,行业将有以下几大 特征:移动端将成为网站销售的主 要途径;品类扩张也将是网站发展 的重要思路;在模式上,闪购模式 不再一支独秀,多种模式共同发展 将更好满足用户多样化的购物需求; 在经营策略上,购物网站会积极推 进精品策略、加大购物的安全性保 障和完善购物的售后服务,通过提 高用户体验在竞争中赢得先机。 5 报告核心发现 垂直女性时尚电商行业发展有利因素及
5、不利因素 不不利因素利因素 综合电商越来越注重女性时尚网 购领域,垂直女性时尚电商行业 空间受到挤压。 网络售假风波影响垂直女性时尚 购物网站信誉,解决尚待品牌商 通力合作。 亏损扩张不可持续,垂直女性时 尚电商企业需要重视盈利。 有利有利因素因素 国内网购用户规模不断增长,女性 用户的规模也随之增长。 国内品牌对电商的接受度逐步提高, 对电商渠道的使用和把控日渐成熟。 国内现代化仓储、现代物流、第三 方支付等电商基础设施建设不断推 进。 海外成功模式帮助垂直女性时尚电 商网站迅速获得资本市场认可。 6 报告核心发现 行业盈利模式和销售模式对比 盈利模式盈利模式 销售模式销售模式 自营式自营式
6、 平台式平台式 闪购闪购 商城商城 特点:匹配国内品牌清库存 需求,刺进用户冲动性消费, 资金周转较快。 特点:满足用户有目的性消 费需求,货品退换货比例较 低。 团购团购 品牌品牌 特点:刺激用户冲动性消费。 特点:能通过自有品牌打造 核心竞争力。 特点:用户体验较好,毛利 率高,但风险较大,但网站 发展速度受限于自有资金, 且风险较大。 特点:发展速度快,风险相 对较小但用户体验较差,同 时盈利空间较好 7 报告核心发现 行业发展规模及竞争情况 行业规模行业规模 2013年中国垂直女性时尚电商网站交易规模为261.2亿元。 用户规模用户规模 2013年12月,中国垂直女性时尚电商网站PC端
7、月度覆盖人数9567.6万人。 2013年12月,中国垂直女性时尚电商网站移动App月度覆盖人数2212.2万人。 竞争情况竞争情况 各网站已经在非品牌服饰、品牌服饰、化妆品、奢侈品四类主要品类中完成差异化布局。 交易规模份额中,唯品会和聚美优品领跑,蘑菇街在2个月内就实现1亿的平台月销售额,是行 业中未来重要的竞争者。 唯品会和蘑菇街用户规模在PC端、移动iOS端、HTML5端领先,美丽说和唯品会在移动安卓端 领先。 8 报告核心发现 行业发展方向 垂直女性时尚电商行业垂直女性时尚电商行业 将持续高速将持续高速增长增长 行业洗牌继续,行业中行业洗牌继续,行业中 中小型网站如未能实现中小型网站
8、如未能实现 盈利很容易被洗牌盈利很容易被洗牌 行业未来将不会以闪购行业未来将不会以闪购 一种模式一枝独秀,而一种模式一枝独秀,而 是多种是多种模式模式共同共同发展发展 垂直女性时尚电商网站垂直女性时尚电商网站 普遍将在坚持特色品类普遍将在坚持特色品类 的基础上,实现品类的基础上,实现品类扩扩 张。张。 垂直女性时尚电商网站垂直女性时尚电商网站 发展模式发展模式将从粗放化向将从粗放化向 精细化方向发展。精细化方向发展。 移动购物将成为垂直女移动购物将成为垂直女 性时尚电商网站重要销性时尚电商网站重要销 售渠道,精准推荐对移售渠道,精准推荐对移 动购物转化率影响巨大。动购物转化率影响巨大。 9 垂
9、直女性时尚电商发展前景 1 2 3 4 报告核心观点 中国网络购物行业发展 垂直女性时尚电商发展概况 垂直女性时尚电商竞争分析 目录 垂直女性时尚电商用户分析 1 2 3 4 5 6 10 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业用户规模 艾瑞咨询数据显示,2013年,中国网络购物用户规模达3.0亿人,较2012年增长24.7%,增速有所放缓,但未来两年仍然会保持10% 以上增长。 1.9 2.4 3.0 3.5 3.9 4.2 4.6 24.8% 24.7% 15.9% 11.1% 9.0% 8.5% 37.8% 42.9% 48.9% 52.3% 53.2% 53.7% 54.1% 0 2
10、4 6 8 2011201220132014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国网络购物用户规模年中国网络购物用户规模 用户规模(亿人) 增长率(%) 占网民规模的比例(%) 来源:艾瑞咨询2014年中国网络购物行业年度监测报告。 11 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业交易规模 艾瑞咨询数据显示,2013年,中国网络购物市场交易规模达到1.89万亿元,增长59.4%,与2012年相比,增速略有上升,仍保持相 对较快发展。2013年,网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重达到8.0%,比去年提高2.4个百分点。 注释:网络购物市场规模为C2C交易
11、和B2C交易额之和。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 。 7845.3 11870.9 18924.9 27600.0 37800.0 47720.0 56340.0 70.2% 51.3% 59.4% 45.8% 37.0% 26.2% 18.1% 4.3% 5.6% 8.0% 10.4% 12.6% 14.5% 15.7% 0.0 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0 2011201220132014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国网络购物市场交易规模年中国网络购物市场交易规模 网络购物交易规模(
12、亿元) 增长率(%) 占社会消费品零售总额比重(%) 12 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业B2C和C2C市场结构 艾瑞咨询数据显示,2013年中国网络购物市场中B2C交易规模达7637.4亿元,在整体网络购物市场交易规模的比重达到40.4%,较 2012年的34.6%增长了6个百分点。从增速来看,B2C市场增长迅猛,2013年中国网络购物B2C市场增长85.8%,高于网络购物行业 整体及C2C市场增速,B2C市场将继续成为网络购物行业的主要推动力。预计到2015年,B2C在整体网络购物市场交易规模中的比 重将超过C2C,达到54.1%。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核
13、算。 。 25.3% 34.6% 40.4% 48.0% 54.1% 58.1% 60.5% 74.7% 65.4% 59.6% 52.0% 45.9% 41.9% 39.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011201220132014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国网络购物网站细分结构市场份额变化情况年中国网络购物网站细分结构市场份额变化情况 C2C占比 B2C占比 13 98.5% 94.2% 85.5% 70.0% 57.3% 47.3% 43.1% 5.8% 14.5% 30.0% 42.7% 52.7% 56.9%
14、0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011201220132014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年中国网络购物年中国网络购物PCPC端和移动端占比端和移动端占比 移动端网络购物交易额占比 PC端网络购物交易额占比 中国网络购物行业发展 中国网络购物行业交易额PC端和移动端占比 艾瑞咨询数据显示,2013年中国移动网络购物交易额达2740.0亿元,增长297.4%,远高于网络购物整体及PC端网络购物增长,在网 络购物市场整体中渗透率达到14.5%,较2012年提高8.7个百分点,同时未来增长潜力也很大,预计2016年即可超过PC端购物规模。
15、 注释:历史数据根据阿里巴巴IPO文件及核心企业财报修正。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 。 14 中国网络购物行业发展 中国B2C购物网站交易规模市场份额 艾瑞咨询数据显示,2013年B2C市场格局方面,天猫市场份额比2012年略有提升,以过半的市场份额继续领跑B2C市场。 从市场集中度来看,B2C市场中前10家核心企业的市场份额达92.5%,与2012年相比市场集中度进一步提升。 注释:1.B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额;2.苏宁易购包含旗下哄孩子,腾讯B2C包含QQ网购及旗下医讯网,国美电商包括国美在 线及库巴网。 来源:综合企业
16、财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 。 天猫 57.7% 京东 16.4% 腾讯B2C 5.6% 苏宁易购 3.7% 亚马逊中国 2.0% 唯品会 1.9% 当当网 1.6% 国美在线 1.6% 1号店 1.3% 凡客诚品 0.6% 其他 7.5% 20132013年中国年中国B2CB2C网站市场份额网站市场份额 15 中国网络购物行业发展 中国网络购物品类市场份额 艾瑞咨询数据显示,2013年中国网络购物品类市场份额中,服装鞋包占比27.3%,相比2012年26.5%略有增长,继续稳居网络购物品 类第一位,而化妆品类产品网购占比为4.9%。艾瑞咨询认为,垂直女性时尚电商网站销售的主要品类
17、为服装鞋包和化妆品,这两类 产品是网购的主要品类,显示用户对垂直女性时尚电商网站销售产品的接受度有较好的基础,垂直女性时尚电商网站销售有较好的基 础。 服装鞋包 27.3% 3C家电 19.5% 化妆品类 4.9% 母婴类 4.7% 图书音像类 3.2% 食品饮料类 1.5% 其他 38.9% 20132013年中国网络购物品类市场份额年中国网络购物品类市场份额 注释:2013年中国网络购物交易规模为18924.9亿元,市场份额按照各商品交易规模统计。 来源:艾瑞咨询2014年中国网络购物行业年度监测报告。 16 垂直女性时尚电商发展前景 1 2 3 4 报告核心观点 网络购物行业发展 垂直女
18、性时尚电商发展概况 垂直女性时尚电商竞争分析 目录 垂直女性时尚电商用户分析 1 2 3 4 5 6 17 垂直女性时尚电商发展概况 中国垂直女性时尚电商行业发展大事记 2006年12月,梦芭莎网站上线,主打内衣产品。 2008年3月, 走秀网成立。 2008年12月,唯品会正式启动运营。 2009年1月,第五大道正式上线。 2009年7月,聚尚网上线。 2009年12月,佳品网正式上线。 2010年2月,佳品网接受了泰山天使基金的投资,完成第一轮天使融资100万美元。 2010年3月,梦芭莎获得第二轮国际风险资本投资2000万美元。 2010年3月, 聚美优品前身团美网上线。 2010年4月
19、,魅力惠上线。 2010年6月,佳品网获松禾资本、嘉丰资本B轮千万美元融资。 2010年10月,唯品会获得第一轮风险投资(美国DCM和红杉资本)2000万美元。 2011年1月,佳品网接受金沙江创投领投,泰山天使创业基金、松禾资本及香港某财团的共同投资,完成第三轮千万美金的融资。 2011年2月,梦芭莎获得第三轮国际风险资本投资。 2011年2月,蘑菇街网站上线。 2011年3月,走秀网获美国风险投资机构KPCB(凯鹏华盈)2000万美金投资。 2011年4月,聚尚网获3000万美金融资,由银瑞达创业投资领投,清科创投和IDG资本追投,韩国SK资本跟投。 来源:艾瑞整理公开信息获得。 18 垂
20、直女性时尚电商发展概况 中国垂直女性时尚电商行业发展大事记 2011年5月,唯品会获美国风险投资机构红杉资本和DCM二轮融资5000万美元。 2011年6月,聚美优品商城上线。 2011年6月,经纬创投及今日资本向俏物悄语投资了4300万美元。 2011年7月和8月,蘑菇街分别推出移动端iPhone版本和rAndroid版本,在移动端获得大量好评。 2011年8月,走秀网获得美国私募基金华平(Warburg Pincus)1亿美金投资。 2011年,蘑菇街获得了贝塔斯曼、肇信资本、启明创投的两轮逾千万美元投资。 2012年2月,唯品会向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,拟筹集最
21、多1.25亿美元资金。 2012年3月,唯品会美国纽交所成功上市,成为华南首家在纽交所上市的电子商务企业。 2012年10月,蘑菇街完成C轮融资,IDG资本领投,启明创投与贝塔斯曼投资等投资机构跟投,总估值超过2亿美金。 2012年12月,蘑菇街美妆频道上线。 2013年2月,唯品会发布2012第四季度财报,同比扭亏为盈。 2013年3月,唯品会增发800万普通股(400万ADS)筹集资金约9140万美元。 2013年4月,梦芭莎获第四轮融资5500万美元。 2013年8月,蘑菇街海外代购平台上线。 2014年2月,唯品会战略入股乐蜂网75%。 2014年3月,俏物悄语进入破产清算。 2014
22、年4月,聚美优品向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件。 来源:艾瑞整理公开信息获得。 19 垂直女性时尚电商发展概况 中国垂直女性时尚电商行业发展阶段分析发展期 20062006- -20112011年,发展期年,发展期 2006年至2009年,随着海外垂直女性购物概念、闪购概念、奢侈品折扣网购概念等受到资本市场追捧,各大以女性为消费主体的垂 直时尚购物网站相继上线投入运营,产品涉及时尚女装、鞋帽、护肤品、彩妆、饰品、奢侈品等,网站多采用正品保证、限时抢购、 名品折扣等方式吸引年轻时尚用户。 2010年开始,各大网站也相继获得多轮千万级融资,在风险融资资金的推动下,网站大多实现了
23、营业收入的爆发式增大,但是由于 日常运营成本高昂,发展期网站大多处于亏损状态。 2011年开始,各大购物网站相继推出了移动端产品,为之后在移动端业务的扩展奠定了基础。 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 发展发展期期 爆发期爆发期 持续成长期持续成长期 20 垂直女性时尚电商发展概况 中国垂直女性时尚电商行业发展阶段分析爆发期 20122012年年- -20142014年年 爆发期爆发期 2012年
24、开始,依托垂直女性时尚电商网站的持续推广、女性网购用户的基数不断增长、新型电商模式不断涌现、以及用户对网购接 受程度和使用频次不断提高,行业进入爆发性发展的阶段。该阶段中,移动端的成交量有显著提升,在总营业额的比重逐渐增大,微 信支付业务等形式为用户移动支付提供了便利,有助于成交量的增加;同时网站品类也有所增加和完善。随着后续融资的继续注入, 购物网站市值大幅度提升,并通过收购或入股等方式为上市做准备。 2012年初,唯品会在美国上市,极大地吸引了资本市场和公众对的垂直女性时尚电商行业的关注,2014年初,聚美优品也在美国提 交了上市申请书。而在2013年末,蘑菇街、美丽说等女性电商导购网站,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国垂直女性时尚电商行业研究报告【】 中国 垂直 女性 时尚 商行 研究 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-3331822.html