全球移动游戏产业白皮书:中国将成手游最大市场.pdf
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1、2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 “我们非常荣幸能有机会与合作伙TalkingData一道为2015全球移动游戏白皮书 的编纂贡献力量。特别是在此具有里程碑意义的一年,全球移动游戏市场的规模 将达到301亿美元,使其取代传统电子游戏主机市场成为销售最强劲的游戏细分市 场。中国市场及其周边的东南亚市场移动游戏的发展速度最为迅猛。我们很荣幸 既能与正寻求拓展西方市场的亚洲公司,又能与希望发展亚洲业务的西方公司携 手合作。我们将此次全球移动游戏联盟的合作邀请视为对
2、我们不懈努力的极佳回 报。” -Peter Warman,Newzoo首席执行官 “我们很激动能与全球领先的市场调研和情报公司Newzoo合作,通过大数据的力量 为全球移动游戏行业提供真正的价值。对于整个行业来说,国际化和全球化必然 是下一处机遇所在。TalkingData一贯致力于通过提供客观深入的数据帮助全球客 户及合作伙伴实现增长,并保持领先的竞争力。我们坚信我们的共同努力以及这 份白皮书对涉足移动游戏行业的每一个人都起着极具意义的指导作用,能有助于 他们跟上行业发展的步伐,并为未来的发展寻得方向与新机遇。” -Leo Cui,TalkingData首席执行官 前言 在大数据公司在大数据
3、公司TalkingDataTalkingData的支持下,全球移动游戏联盟(的支持下,全球移动游戏联盟(GMGCGMGC)及行业领先)及行业领先 的市场调研公司的市场调研公司NewzooNewzoo非常荣幸的发布了非常荣幸的发布了20152015全球移动游戏白皮书全球移动游戏白皮书。 2015全球移动游戏白皮书提供了全球行业纵览和发展预测,关键区域市场消费者洞察,以及对蓬勃 发展的中国及东南亚市场的详尽分析。我们希望此白皮书能对您有所帮助,也欢迎您与我们联系探讨如 何在这些市场进行进一步合作。 由于双方均全力关注游戏行业,GMGC和Newzoo之间的大力合作造就了完美的调研分析伙伴关系。作为
4、Newzoo的合作伙伴,TalkingData也助力提供了宝贵而独到的中国移动市场洞察信息。我们致力于通过 三方合力提供最佳的独立市场数据和洞察信息,以支持协作、市场发展和投资。 2015全球移动游戏白皮书发布会与中国最大的年度B2B移动游戏盛会“2015北京全球移动游戏联 盟大会”同步召开。白皮书中提到,中国和东南亚市场拥有全球最强劲的增长和潜力,我们正前所未有 地致力于打造平台,使全球的业内人士均能涉足这些市场并进行市场扩张。 -David Song,创始人&CEO,GMGC songweigmgc.info -Maxim de Wit,国际业务VP,GMGC maximgmgc.info
5、 2 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 有机及蚕食性增长有机及蚕食性增长 移动游戏的高增长率由两种因素产生,包括“有机增长”, 即扩大整体市场规模实现增长,和“蚕食性增长”,即以蚕 食其它细分市场为代价实现增长。Newzoo指出,除了在 移动游戏增长初期受影响的细分市场(便携游戏机和在 线休闲与社交游戏)外,(在线)电脑游戏和大型多人 在线战略游戏(MMOS)也出现了增长放缓的迹象,部 分增长被移动设备所瓜分。如今,移动游戏预计会在 2015年成为营收最高的细分游戏市场,相对于2008年才 推出苹果应用商店的事实来讲,可谓成绩
6、斐然。 1.全球移动市场 全行业发展最快的细分市场 平板游戏爆发平板游戏爆发 2014年,全球移动市场规模达245亿美元,手机和平板 电脑的增幅分别达到惊人的33%和57%。预计未来几年 增长仍将继续,到2017年,移动市场规模将达到400亿 美元。尽管新的平板电脑销售颓势被广为报道,但平板 电脑游戏的营收增速仍高于手机游戏,这进一步巩固了 平板电脑作为重要游戏设备的地位。 38% 到2017年, 移动游戏将占全球游戏市场的 20152015年,移动游戏将壮大到占全球游戏行业年,移动游戏将壮大到占全球游戏行业1/31/3的规模。由于移动游戏适用于的规模。由于移动游戏适用于 4 4种消费者屏幕中
7、的两种(手机和平板电脑),理论上可以在短短几年内占据种消费者屏幕中的两种(手机和平板电脑),理论上可以在短短几年内占据 消费者游戏支出的半壁江山,剩下的一半由电脑和电视游戏统领。消费者游戏支出的半壁江山,剩下的一半由电脑和电视游戏统领。 $17.6Bn $24.5Bn $30.1Bn $35.0Bn $40.4Bn 3 全球移动游戏营收($Bn) | 2013-2017 手机&平板电脑 数据来源: Newzoo Global Games Market Report Premium, Q1 2015 update 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球
8、移动游戏行业白皮书 移动游戏继续在各区域实现玩家和收入增长。付费玩家和游戏时间的增加正移动游戏继续在各区域实现玩家和收入增长。付费玩家和游戏时间的增加正 推动西方市场的增长,同时,在线连接、智能手机渗透、以及推动西方市场的增长,同时,在线连接、智能手机渗透、以及3G3G和和4G4G网络网络 的普及也助力在新兴市场实现强力增长。的普及也助力在新兴市场实现强力增长。 西方市场安卓与西方市场安卓与iOS对比对比 在成熟的西方市场,我们能看到iOS与安卓之间的争斗蔓延到 了平板电脑。在大部分国家,包括德国和美国,安卓智能手 机比iPhone手机的销售收入更高,而iPad这在总体移动游戏 支出方面为iO
9、S保持领先。安卓平板电脑当前似乎处于4年前 安卓手机的处境:设备规格方面差异较大,游戏和平均支出 的份额较小。亚马逊的Kindle Fire例外,在两方面的KPI都有 上佳表现,但目前iPad仍保持着领先地位,在平板电脑游戏 收入方面一家独大。 区域纵览 亚太地区引领移动游戏增长 亚太地区占据市场半壁江山亚太地区占据市场半壁江山 到目前为止,亚太地区在玩家和收入两方面仍然是全球最大的移动市场。2014年,该地区的7.6亿移动 游戏玩家贡献了136亿美元,占市场总收入的55%。这种增长还没有放缓迹象,收入将以21.3%复合增长 率一直持续到2017年。在收入方面,北美是第二大市场,由于玩家平均支
10、出较高,使该地区2014年总 收入达到57亿美元。尽管欧洲、中东和非洲拥有4.6亿移动游戏玩家,然而因为付费玩家较少,平均支 出较低,该地区的收入仍不敌北美。拉丁美洲规模最小,去年收入为7亿美元,玩家数为1.6亿。然而, 该地区复合增长率达到56.6%,在移动游戏方面充满潜力和机遇,到2017年收入将达到20亿美元。 4 移动游戏营收&玩家数| 2014 按地区划分 数据来源: Newzoo Global Games Market Report Premium, Q1 2015 update 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书
11、改变市场的主要趋势 消费者参与与竞争 5 2.只有具有只有具有竞争力或独创性的游戏得以生存 必须具备竞争力与独创性四大理由: 1.消费者不满足于仅仅享受预先设定的体验 2.当前消费者引领市场营销,而内容是最佳的互动手段 3.花费时间培养游戏之外的专营权将会使游戏产生更多收益 4.游戏公司的收入将越来越多依赖内容派生物 Trivia Crack受到前所未有的欢迎 移动游戏也是如此。Trivia Crack的成功对此提供了佐证,目前,它高居全球移动游戏下载量排行榜第 三位。这款游戏由消费者自行管理。他们将问题输入游戏并自行控制。目前,游戏中已经拥有了几百 万个问题,吸引了1亿玩家参与。人们会回答其
12、他玩家他们的问题,而非游戏本身。然而达到的效果完 全一样:每人都参与到游戏中。 在过去10年中,消费者消费内容的方式发生了极大改 变。相对于专业制作的内容,人们更享受观看他人的 内容,而且还越发希望自己创造和分享内容,并最终 成为消费者体验的一部分。电子竞技的爆发性增长以 及游戏视频内容分享的成功对此做出了最佳注解。 2005年,仅有1%的消费者被认为是是内容创造者或专 业消费者。10年后,每个人都在创造并分享体验,并 切切实实从中赚取金钱。 1.消消费者体验存在不足 人们希望创造并分人们希望创造并分 享享 分享 专业 专业 专业 消费者创作内容& 消费者直接赚取收益 “为用户赋能” ART/
13、DESIGN艺术/设计 “专业人士”制作 电影/游戏 “专业人士”制作 广告/邮件 “专业人士”制作 使能平台& 工具 Curse, Twitch, YouTube 频道, Fundly, Instagram 2015 2015 Newzoo 体验 创造 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 改变市场的主要趋势 观众与消息应用 6 4.西方社交西方社交应用中的游戏 在亚洲过去几年中,移动社交应用在移动游戏领域扮演者重要角色,各种应用如Line、微信和 KakaoTalk通过游戏赚取了可观的收益,消息应用类游戏也一直占据排行榜的前列
14、。 西方社交应用如今也希望利用此趋势创造收益,推出了如Viber和Tango等应用,将游戏引入其自身平台。 Tango于2014年收到来自阿里巴巴的2.15亿美元的投资,目 前拥有2.5亿注册用户以及数量庞大的自产和外购游戏游戏。 据该公司表示,游戏通过Tango平台可获得2-3倍的终身价 值。在5个国家成功试行两个月之后,Viber于2月份向2.36 亿活跃用户推出了游戏服务。 3.游游戏成为了一项体育赛事 电子竞技向移动领域扩展电子竞技向移动领域扩展 去年,全球观看电子竞技的人数超过了1.7亿人,使游戏真 正成为了一项体育赛事。游戏流媒体平台Twitch的10亿美 元收购案使这个趋势更加引
15、人注目,并且在YouTube上, 游戏成为了继音乐之后第二大收视热门。此趋势如今蔓延 到了移动游戏领域,各公司正努力迎合玩家对记录、传输 和观看移动游戏的体验需求。Kamcord就是其中之一,通 过他们,玩家得以直播游戏过程,每月服务的设备数已经 达到1.75亿台。世界电子竞技大赛(WCA)去年在中国举 办了一次电子竞技比赛,广为流行的移动游戏刀塔传奇 为其提供了11亿美元奖金池。 所有电子竞技观看者中, 40% 自己并未参与游戏 全球电子竞技受众 | 2014 按受众类型划分 数据来源: Newzoo Global Growth of eSports Report 2015 GLOBAL M
16、OBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 中国移动市场正收获前所未有的增长,在短短一年之后,将成为全球最大中国移动市场正收获前所未有的增长,在短短一年之后,将成为全球最大 的移动游戏市场。希望在此获得成功的开发商必须深刻了解此处独特的应的移动游戏市场。希望在此获得成功的开发商必须深刻了解此处独特的应 用分发环境,以及中国移动游戏玩家的偏好、习惯和行为。用分发环境,以及中国移动游戏玩家的偏好、习惯和行为。 2.中国移动游戏市场 轻松夺得全球第一头衔 7 中国市场的营收到中国市场的营收到2017年将实现翻番年将实现翻番 中国移动游戏市场2016年营收将达到77亿美
17、元,终将超 过美国成为全球最大的市场。今年,智能手机和平板电 脑销售额预计将分别达到39亿美元和24亿美元。随着中 国国民日益变得富足,该增长将受到智能手机用户数量 以及付费用户数量上升的推动。2014年,中国拥有3.83 亿移动游戏玩家,而美国只拥有1.37亿移动游戏玩家。 在接下来的三年中,这两个数字将分别提高到4.75亿和 1.57亿。 中国将于2016年成为全球 NO.1 移动游戏市场 智能手机渗透推动市场发展智能手机渗透推动市场发展 HIS称,2014年上半年超过1.856亿部手机在中国市场售出, 与2013年上半年相比增加了39%。售出的手机中,超过 90%为智能手机。到2014年
18、年底,移动通信服务的用户数 量增加到了12.9亿人,等于每100人中即有94.5部手机。在 这12.9亿移动用户中,大约有4.85亿3G用户和9700万4G 用户。中国移动仍然是中国最大的移动运营商,到2014年 年底拥有8.07亿用户。 移动游戏市场总营收($Bn) | 2013-2017 中国 vs. 美国 数据来源: Newzoo Global Games Market Premium, Q1 Update 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 各类App每日使用时间(分钟) | 2015年2月 基于中国各类App用户(10
19、亿台移动设备) 尽管安卓操作系统仍然占有中国移动市场尽管安卓操作系统仍然占有中国移动市场2/32/3的份额,的份额,iOSiOS正慢慢缩小差距。安正慢慢缩小差距。安 卓市场中的细分市场和竞争使苹果在销售方面成为第一品牌。它大幅领先所有卓市场中的细分市场和竞争使苹果在销售方面成为第一品牌。它大幅领先所有 安卓品牌,其市场份额是最接近的对手三星的两倍。安卓品牌,其市场份额是最接近的对手三星的两倍。 移动生态系统 操作系统与耗费时间的应用 苹果成为第一品牌苹果成为第一品牌 在中国的操作系统市场,iOS正在继续慢慢缩小 与安卓之间的差距。2015年2月,激活的移动设 备中有1/3使用的是iOS操作系统
20、,与2014年1月 份相比增加了28%。这使得苹果成为中国用户使 用最多的移动品牌,紧随其后的是三星和小米。 在已经启用的iOS设备中,iPhone 5s占据了最 大的市场份额,然而iPhone 6的崛起显示了中国 用户对更大屏幕手机的需求。 游戏应用用户参与程度最高游戏应用用户参与程度最高 中国参与移动游戏的移动用户平均每天花费35分钟在这 些游戏应用中。这是所有移动应用类型中用户花费时间 最多的一类应用。在这些应用类型中,聊天应用的用户 平均每天花约18分钟在这些应用上,而阅读类应用则为 平均每天10分钟。金融与导航应用的用户参与程度最低, 每天花费在这些应用上的时间平均约5分钟。 10亿
21、台设备 8 操作系统分布 2015年 2月 数据来源: Talking Data 2015 数据来源: Talking Data 2015 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 迄今为止,卡牌游戏是最受中国移动游戏玩家欢迎的游戏种类,为满足此类需迄今为止,卡牌游戏是最受中国移动游戏玩家欢迎的游戏种类,为满足此类需 求,游戏出版商已经推出了超过求,游戏出版商已经推出了超过25002500种卡牌游戏。中国移动游戏玩家的主体种卡牌游戏。中国移动游戏玩家的主体 位于中国东部,玩家最密集的地区为广东省。位于中国东部,玩家最密集的地区为广东省
22、。 中国游戏玩家 可供选择的游戏类型与人口统计概况 过去两年以来,中国拥有 23,700 家移动游戏开发商 卡牌游戏拥有最多玩家卡牌游戏拥有最多玩家 迄今为止,卡牌游戏是最受中国移动游戏玩家欢迎的游戏 种类,在游戏出版数量上正呈现迅速增长的势头。截至 2015年2月,共有超过2500种卡牌游戏可供下载。中国市 场非常独特,卡牌游戏和角色扮演类移动游戏在此表现抢 眼。卡牌游戏很适合中国玩家对耗时不长的移动游戏体验 的胃口,并且卡牌游戏的用户保留率也比其他类型的游戏 更高。 地域差异地域差异 移动游戏玩家主要集中在中国的东部 沿海地区,玩家密度最大的是广东省 (11.6%),随后为江苏(7.0%)
23、和 浙江(6.7%)。有趣的是,不同一线 城市的人对应用的偏好不同。北京用 户对打车应用的需求较高,而上海用 户更喜欢金融管理应用。深圳用户更 享受视频应用,而广州用户偏爱玩游 戏。 9 中国移动游戏数量 | 2015年2月 按游戏类型划分 数据来源: Talking Data 2015 数据来源: Talking Data 2015 移动玩家地理位置分布 2014年11月 2015 GLOBAL MOBILE GAMES WHITEBOOK 2015全球移动游戏行业白皮书 中国游戏玩家具有较高参与程度和保留率,价值较高。他们每天平均投入中国游戏玩家具有较高参与程度和保留率,价值较高。他们每天
24、平均投入 超过超过3030分钟进行游戏,是美国游戏玩家的两倍。中国移动游戏玩家的第一分钟进行游戏,是美国游戏玩家的两倍。中国移动游戏玩家的第一 天留存率为天留存率为29%29%,美国玩家为,美国玩家为21%21%;而第七天留存率中国玩家和美国玩家;而第七天留存率中国玩家和美国玩家 分别为分别为9%9%和和8%8%。 游戏中的行为 游戏开发商数量及游戏数量继续增长 角色扮演具有最高的参与度和货币化程度角色扮演具有最高的参与度和货币化程度 角色扮演游戏已经证明是iOS用户参与程度最高的游戏种类, 平均每天4.9次,紧随其后的是策略类和卡牌类游戏。对于安 卓游戏玩家来说,策略类游戏的日均参与度最高,
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