捷成股份:拟非公开发行股份购买成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告.pdf
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1、北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd. 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 评估报告目录评估报告目录 注册资产评估师声明注册资产评估师声明
2、. 1 评估报告摘要评估报告摘要 2 评估报告正文评估报告正文 4 一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用者 . 4 二、评估目的 10 三、评估对象和评估范围 . 10 四、价值类型及其定义 . 13 五、评估基准日 13 六、评估依据 13 七、评估方法 16 八、评估程序实施过程和情况 23 九、评估假设 25 十、评估结论 27 十一、特别事项说明 . 29 十二、评估报告使用限制说明 31 十三、评估报告日 31 附件附件 33 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限
3、公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 1 页页 注册资产评估师声明注册资产评估师声明 一、 我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评 估准则,恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集 的资料,评估报告陈述的内容是
4、客观的,并对评估结论合理性承担相 应的法律责任。 二、 评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报 并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,以及恰当 使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。 三、 我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关 系;与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存 在偏见。 四、 我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行了必 要的现场调查;我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给 予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查 验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当 事方完善产权
5、以满足出具评估报告的要求。 五、 我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假 设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明 的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:
6、北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 2 页页 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司 49%股权评估项目 股权评估项目 评估报告摘要评估报告摘要 国融兴华评报字2013第 2-044 号 一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用 者:本评估项目的委托方为北京捷成世纪科技股份有限公司;被评估 单位为成都捷成优联信息技术有限公司。其他评估报告使用者为除委 托方
7、外按照国家法律、法规明确规定的评估报告使用者。 二、评估目的:北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股 份购买成都捷成优联信息技术有限公司 49%股权,北京国融兴华资产 评估有限责任公司接受委托,对成都捷成优联信息技术有限公司股东 全部权益价值进行评估,为北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份 购买资产提供价值参考。 三、评估对象和评估范围:本项目评估对象为成都捷成优联信息 技术有限公司股东全部权益价值。评估范围具体包括:流动资产、非 流动资产(固定资产、无形资产和递延所得税资产) 、流动负债。 四、价值类型:市场价值。 五、评估基准日:2012 年 12 月 31 日。 六、评估方法:本项目
8、采用资产基础法和收益法进行评估。 七、评估结论:本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论, 具体如下: 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811
9、传真:传真:010-82253743 第第 3 页页 截止评估基准日 2012 年 12 月 31 日,在持续经营条件下,成都捷 成优联信息技术有限公司经审计的总资产账面价值 1,604.74 万元, 总负 债账面价值 586.74 万元, 净资产账面价值 1,018.00 万元。 经收益法评估, 成都捷成优联信息技术有限公司股东全部权益价值为 7,417.56 万元, 增 值 6,399.56 万元,增值率 628.64%。 八、评估结论使用有效期:本评估结论使用有效期为自评估基准 日起 1 年,即从 2012 年 12 月 31 日至 2013 年 12 月 30 日止的期限内有 效,超过
10、 1 年有效期需重新进行评估。 本评估报告日为 2013 年 5 月 16 日。 评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、 特别事项说明及其对评估结论的影响。 以上内容摘自评估报告正文, 欲了解本评估项目的详细情况和合理 理解评估结论,应当认真阅读评估报告正文。 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司
11、49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 4 页页 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司 49%股权评估项目 股权评估项目 评估报告正文评估报告正文 国融兴华评报字2013第 2-044 号 北京捷成世纪科技股份有限公司: 北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托,根据有 关法律、法规和资产评
12、估准则、资产评估原则,采用资产基础法和收 益法,按照必要的评估程序,对贵公司拟非公开发行股份购买成都捷 成优联信息技术有限公司 49%股权事宜而涉及的成都捷成优联信息技 术有限公司股东全部权益在 2012年 12月 31日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下: 一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用 者 一、委托方、被评估单位及业务约定书约定的其他评估报告使用 者 本评估项目的委托方为北京捷成世纪科技股份有限公司;被评估 单位为成都捷成优联信息技术有限公司。 (一)委托方单位概况 名称:北京捷成世纪科技股份有限公司(简称: “捷成股份” ) 注册号:1101080
13、09863191 住所:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 法定代表人:徐子泉 注册资本:人民币 17102.45 万元 实收资本:人民币 17102.45 万元 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18
14、 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 5 页页 公司类型:股份有限责任公司(上市、自然人投资或控股) 经营范围:许可证经营项目:无。一般经营项目:技术开发、技 术转让、技术服务、技术咨询;计算机技术培训;投资管理;计算机 系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、 软件及辅助设备(未取得行政许可项目除外) 。 (二)被评估单位概况 1、注册登记情况 名 称:成都捷成优联信息技术有限公司(以下简称“捷成优 联” ) 注 册 号:510109000082760 住 所:成都高新区石羊工业园 法定代表
15、人:荆错 注册资本:人民币 100 万元 实收资本:人民币 100 万元 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:计算机软硬件研制开发、计算机网络安全设备的研制 开发、计算机技术服务、计算机综合布线;销售:通信产品(不含无 线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备) 。 (以上经营项目不含法 律、法规和国务院决定需要前臵审批或许可的项目) 。 2、公司历史沿革 (1)2005 年 4 月,捷成优联的前身设立 成都捷成优联信息技术有限公司前身为成都天盛汇杰通信信息技 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份
16、有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 6 页页 术有限公司(简称“天盛汇杰” ) 。 2005 年 4 月 4 日,荆错、周亚、赵平共同以现金方式出资设立成 都天盛汇杰通信信息技术有限公司,注册资本为 50 万元,其中荆错出 资 4
17、0 万元,周亚出资 5 万元,赵平出资 5 万元。 2005 年 4 月 5 日,四川立信会计师事务所有限公司出具“川立信会 事司验(2005)第 D028 号”验资报告 ,验证截至 2005 年 4 月 5 日, 成都天盛汇杰通信信息技术有限公司的实收资本为 50 万元,均以现金 形式缴纳,其中荆错缴纳 40 万元,周亚缴纳 5 万元,赵平缴纳 5 万元。 2005 年 4 月 7 日,成都天盛汇杰通信信息技术有限公司完成工商 设立登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的注册号为 510109000082760 的企业法人营业执照 。 成都天盛汇杰通信信息技术有限公司设立时的股权结构如下:
18、序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额(万元)出资金额(万元) 持股比例(持股比例(%) 出资方式出资方式 1 荆 错 40 80 货币 2 周 亚 5 10 货币 3 赵 平 5 10 货币 合计合计 50 100 (2)2009 年 7 月,增加注册资本 2009 年 7 月 7 日,成都天盛汇杰通信信息技术有限公司股东会通 过决议,同意将公司注册资本增加至 100 万元,新增加的注册资本 50 万元由荆错缴纳 45 万元,由周亚缴纳 5 万元。 2009 年 7 月 7 日,四川华雄会计师事务所有限责任公司出具“川华 会(成)验20090572 号”验资报告 ,验证截至 2009 年 7
19、月 7 日,成都 天盛汇杰通信信息技术有限公司的实收资本为 100 万元, 新增加的注册 资本 50 万元由荆错以现金形式缴纳 5 万元和实物形式缴纳 40 万元, 周 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中
20、心号北环中心 703 室室 电话:电话:010-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 7 页页 亚以现金形式缴纳 5 万元。 2009 年 7 月 9 日,成都天盛汇杰通信信息技术有限公司就上述事 宜完成工商变更登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的变更后 的企业法人营业执照 。 本次增资完成后,成都天盛汇杰通信信息技术有限公司的股权结 构如下: 序号序号 股东姓名股东姓名 出出资金额(万元)资金额(万元) 持股比例(持股比例(%) 出资方式出资方式 1 荆 错 85 85 货币、实物 2 周 亚 10 10 货币 3 赵 平 5 5 货币 合计合计 100 100
21、(3)2011 年 12 月,第一次股权转让 2011 年 12 月 1 日,荆错与刘永庆,周亚与袁存瑞,赵平与袁存瑞、 刘永庆,分别签署股权转让协议 ,约定荆错将持有的成都天盛汇杰 通信信息技术有限公司的 5%股权转让给刘永庆;周亚将持有的成都天 盛汇杰通信信息技术有限公司的 10%股权转让给袁存瑞;赵平将持有 的成都天盛汇杰通信信息技术有限公司的 2%股权转让给袁存瑞,将持 有的成都天盛汇杰通信信息技术有限公司的 3%股权转让给刘永庆。 2011 年 12 月 1 日,成都天盛汇杰通信信息技术有限公司股东会通 过决议,同意上述股权转让事宜。 2011 年 12 月 8 日,成都天盛汇杰通信
22、信息技术有限公司就上述事 宜完成工商变更登记手续。 本次股权转让完成后,成都天盛汇杰通信信息技术有限公司的股 权结构如下: 北京国融兴华资产评估有限责任公司北京国融兴华资产评估有限责任公司 北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买北京捷成世纪科技股份有限公司拟非公开发行股份购买 Beijing Guorongxinghua Assets Appraisal Co., Ltd 成都捷成优联信息技术有限公司成都捷成优联信息技术有限公司49%股权项目评估报告股权项目评估报告 办公地址:北京市西城区裕民路办公地址:北京市西城区裕民路 18 号北环中心号北环中心 703 室室 电话:电话:010
23、-51667811 传真:传真:010-82253743 第第 8 页页 序号序号 股东姓名股东姓名 出资金额(万元)出资金额(万元) 持股比例(持股比例(%) 1 荆 错 80 80 2 袁存瑞 12 12 3 刘永庆 8 8 合计合计 100 100 (4)2012 年 3 月,变更公司名称 2012 年 3 月 26 日, 成都市工商行政管理局核发“成登记内名变核字 2012 第 000572 号”企业名称变更核准通知书 ,核准成都天盛汇杰通 信信息技术有限公司将名称变更为“成都捷成优联信息技术有限公司”。 (5)2012 年 5 月,第二次股权转让 2012 年 3 月 15 日,捷成
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