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1、第 1 页 投资理财工作计划范文【三篇】 特征码 mNNVLXlapBlkYwODsJob 【第一篇】投资理财工作计划范文 一、树立正确的工作理念,早日进入角色 工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中, 我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和 任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好” , 变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助 每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合 自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在 这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意 而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。
2、 二、做好渠道工作,圆满完成任务 我单位是国有大型银行,在 XX 市拥有深厚的群众基础和良 好的口碑,这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方 面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们目前的情况和对于 曾经购买的理财产品的反馈,做到真正尊重客户,真正了解客 户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定 第 2 页 的消费力量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源, 开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务能 力和真诚态度,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部 分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力,相信通过 我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易
3、客户,为 单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场,发展新客户 朱熹的观书有感中曾经写道:问渠那得清如许,为有 源头活水来,这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原 有的客户群体,满足于曾经的成绩,是无法真正做好理财经理 这份工作的。在今后的工作中,我还要积极地开拓市场,发展 新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友,来 自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的,这部分客户因 为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品,为此我要 进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产 品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务,使一些潜在 的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学
4、多样的理财 产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负 责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台, 相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划,相信凭借我工作中一贯的拼搏精 神和永不言弃的信念,一定可以顺利完成日均 400 万的存款任 第 3 页 务。在今后的工作中,我还将不断学习,不断努力,适时地调 整自己的工作计划,以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护,单位的业绩需要每一个 人的努力,希望我的加入能够为单位注入新的活力,希望我的 付出能够为领导交上一份满意的答卷。 【第二篇】投资理财工作计划范文 理财不是一朝一夕的事情
5、,它是一生的事情。你首先需要 根据自身情况做一下理财规划。有许多人认为自己不过是一个 工薪阶层,每个月的薪水都是固定的,不存在计划的问题,因 为每月的衣食住行就把所有的工资都花完了,然后就等着下个 月的工资生活了,没有多余的钱存在,所以也就没有理财规划 的问题。事实上,不同收入的人都需要做理财规划。 一般来说,建议从以下四个方面着手,先把最基本的结构 规划好。 1.应急备用金。建议准备应急备用金(至少 36 个月的支 出)5000 元左右,以现金或活期存款方式存放。如果你的月支 出较少,每月的剩余较多,可拿出大部分资金进行投资,让财 富增值。 2.保险方面。即便你有社保,由于社保在健康和意外保
6、障 两个方面有不足,可考虑购买侧重这两方面的商业保险,让保 障更全面,而且年龄越小,保险费率越低。年保险费支出建议 第 4 页 为家庭年收入 10%左右比较适宜,低收入者可以低于这一比例, 高收入者可以适当超过。随着以后你的月收入的增多,可加大 保险额度。 3.基金投资。可在不影响正常的生活下适当增加基金投资 金额,这样等 3 年或更长时间后,会有可观的大额资金供支配 (如结婚、生小孩、子女教育费用、换房、买车等)。理财产品 也可以考虑。 【第三篇】投资理财工作计划范文 在爆竹声声中,我们迎来了崭新的 201x 年,对于刚成立不 久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于 投资理
7、财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目 标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售 工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸 取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了 201x 年的工作计划: 首先,做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定 的 20 万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转 正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时, 也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然 得认真对待。 第 5 页 其次,加强业务学习。 学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工
8、作 中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫 不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使 自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包 括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是 自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业, 加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点, 与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知 彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把 自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教, 吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共 同进步。 第三,工作目标的拟定
9、。 任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的 基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定 工作目标如下: 1.坚持每天出去发单,保证每天发单量达到 100 以上,能 够和 10 个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有 10 万左右的资金量。 2.每周完成 10 个左右的意向客户,同时保证这 10 个客户 中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原 第 6 页 因,是资金最近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不 同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都 认真分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来 的。 3.每月完成 40 个左
10、右的意向客户,6 个客户能够投资,20 万的资金量。 4.每季度 130 个左右的意向客户,18 个客户能够投资, 100 万的资金量。 通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的 开展业务,每年完成 80 个左有的客户,资金量能够达到 400 万 左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的 同事,使公司的业务能够蒸蒸日上。 第四,值班。 把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待, 树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户 提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全 力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作 实力,才能更好的
11、完成任务。当然最重要的是争取能够将上门 客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发 DM 单,争 取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。 第五,客户维护和再开发。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日 第 7 页 生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽最大可能加大老客户的 投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源,做好“一带十, 十传百”的联动营销的效果,同时这也是对公司最好的宣传方 式。 第六,工作总结。 每天都要对工作有个简单的计划安排,不能漫无目的的工 作。每天按照计划,一步一步,踏踏实实的开展业务。同时在 下班前对每天工作做个小结,思考自己工作一天来的所得所失。 分析这一天的优缺点,优点继续发扬,缺点尽量改正,让第二 天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯,做到每 周一小结,每月一大结。看看有哪些工作上的失误,及时改正, 下次不要再犯。 我知道销售工作一开始不好做,但是我想凭借我这么多年 积累的销售经验和能力,我是能够迎来一个不错的未来的,我 相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!
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