浙江金融创新城完整版155p.pdf
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1、浙江金融创新城 中国领先的金融中后台服务基地 长三角一流的金融高新服务区 浙江创新型金融机构集聚区 Page 2 其他 配套 产业 辅助金融产业 (金融中介机构) 支撑金融产业 (中后台及相关产业) 核心金融 产业 (传统金融中后台、 创新型金融) 金融产业功能定位 重点发展重点发展重点引导重点引导 金融服务外包:ITO、 BPO(呼叫中心、消费者支 持服务业务) 中后台:业务类后台(呼 叫中心/客户中心、银行卡 中心、单据处理/数据中心) 金融服务外包:BPO(财务技术、 人力资源管理、银行卡业务)、 KPO 中台(人才培训、技术研发)、 存储类后台 VC、PE、小额贷款公司、 专业化产业金
2、融(电子商 务金融、汽车金融、房地 产金融、科技金融) 信托、第三方理财、私人 银行、其它 金金 融融 中中 后后 台台 创创 新新 型型 金金 融融 Page 3 金融生态产业链构建 金融中后台集聚区金融中后台集聚区 金融服务外包区金融服务外包区 海创园 创新基地 民间资本 科技城企业资本 理财需求理财需求融资需求融资需求 传统金融机构业务分离 大型金融机构为主大型金融机构为主 自营 中小型金融机构为主中小型金融机构为主 外包 业业 务务 环境因素 成本因素 产业因素 人才因素 外部驱动力外部驱动力 技技 术术 资本 浙江金 融创新 城 创新型金融集聚区 金融中后台服务基地 产产 业业 氛氛
3、 围围 业业 务务 支支 持持 企业 投融资平台投融资平台 Page 4 一核一核 南湖金融产业中后台集聚区南湖金融产业中后台集聚区 南湖业务类金融中后台集聚区 中泰存储类金融后台集聚区 文一西路金融文一西路金融创新集聚带创新集聚带 公共创业投资服务中心(母基金) 中小金融企业公共后台服务中心 产权交易中心 西溪湿地私人理财产品区西溪湿地私人理财产品区 海创园金融产业服务外包区海创园金融产业服务外包区 海创金融产业BPO园 海创金融产业ITO园 金融产业空间布局 浙江金融创新城功能布局浙江金融创新城功能布局 一带一带 南湖业务类金融中后台集聚区 中泰存储类金融后台集聚区 双翼双翼 Page 5
4、 本项目初步认识 本项目开发条件:本项目开发条件: 区位:区位:本项目位于杭州城西生态控制区,紧邻西溪湿地,自然环境优越。 产业:产业:位于杭州城西科创产业集聚区,拥有创新基地、海创园、青山湖科技 园等优势园区,具有较好的宏观产业条件。 规划:规划:政府东动西静的战略格局,区域重点发展现代生产性服务业和生活性 服务业,政府规划引导条件良好。 政策:政策:金融业作为浙江省十二五发展规划的重点,同时杭州整体金融环境良 好,作为省政府重点扶持的金融创新区域之一,发展面临重要契机。 本项目主要解决的问题:本项目主要解决的问题: 1、本项目建设区域性的金融城是否可行?各方面软硬件条件是否满足?是否 具有
5、市场空间? 2、若发展金融城可行,从金融产业链完整的角度来看应该吸引何种类型的金 融机构? 3、若项目可行,应如何开发定位,确定运营模式、功能业态和辐射范围?如 何在众多的金融中后台市场竞争中取胜? Page 6 项目自身竞争力分析 金融中后台发展分析 金融产业发展契机分析 通过金融产业发展的契机和 本项目所处区域竞争力两方面 判断本相目发展金融产业的方 向。 从金融产业链角度和金融产品 两方面分别判断本项目发展金 融中后台和创新型金融产品的 适应性分析,判断本项目发展 金融中后台和创新型金融的市 场空间和发展定位。 金融产业发展条件判断金融产业发展条件判断 发展金融行业条件分析发展金融行业条
6、件分析 1 产业驱动力分析产业驱动力分析 2 项目逻辑框架 本相目产业发展布局本相目产业发展布局 金 融 中 后 台 发 展 趋 势 竞 争 性 区 域 发 展 分 析 本 相 目 适 应 性 分 析 金融中后台发展定位 创 新 型 金 融 发 展 趋 势 竞 争 性 区 域 发 展 分 析 本 项 目 适 应 性 分 析 创新型金融定位 本相目发展金融产业整体功能定 位,空间布局及实施保障措施。 项目整体发展定位项目整体发展定位 3 项目实施保障建议项目实施保障建议 本相目整体发展定位本相目整体发展定位 创新型金融发展分析 Page 7 项目发展金融产业区域条件分析项目发展金融产业区域条件分
7、析 创新型金融产业发展研究 项目实施保障建议 区位条件区位条件 产业基础 经济基础 区域规划 基地条件分析 金融中后台产业发展研究 项目整体定位及功能布局 项目发展金融产业契机分析 Page 8 杭州区位解读 杭州地处长江三角洲南翼,杭州湾西端,钱塘江下游, 京杭大运河南端,是长江三角洲重要中心城市和中国东 南部交通枢纽。 杭州市同时处于“上海-南京-杭州” 和“上海-杭州-宁 波”小三角都市圈内,受上海两小时经济圈辐射,是长 江三角洲南翼区域的中心城市,综合经济实力在长三角 十六个城市中排名第三。 上海上海-南京南京-杭州杭州 都市圈都市圈 上海上海-宁波宁波-杭州杭州 都市圈都市圈 本项目
8、本项目 杭州市区位条件优越,经济实力排名靠前, 受上海辐射明显;同时作为浙江的省会, 对长三角南翼具有很大的影响力,为本项 目的发展提供了很好的宏观铺垫。 杭州市地理区位与经济区位 长三角各城市GDP比重 数据来源:戴德梁行策略发展顾问部 上海 25% 苏州 12% 杭州杭州 8% 无锡 8% 宁波 7% 南京 7% 南通 5% 温州 4% 常州 4% 绍兴 4% 台州 3% 嘉兴 3% 扬州 3% 镇江 3% 湖州 2% 舟山 1% Page 9 余杭区及创新基地区位解读 上海上海 本项目本项目 海宁海宁 桐乡桐乡 宁波宁波 余杭区余杭区及创新基地区位及创新基地区位图图 湖州湖州 余杭区位于
9、杭嘉湖平原南端,是杭州市区的东大门与北大门 ,既是承接上海、江苏的前沿,又是杭州经济向海宁、桐乡 、德清、临安一带辐射的重要门户。 在长三角区域一体化的发展及杭州提出“接轨大上海、融入“接轨大上海、融入 长三角、提高首位度、打造增长极”长三角、提高首位度、打造增长极”战略举措的背景下,余 杭区面临着前所未有的发展机遇。 德清德清 创新基地位于余杭区西部,与杭州主城区接壤,是杭州接轨大 上海的前沿阵地,杭州主城区的西大门。 此外余杭组团也是杭州大都市圈发展的重要组团之一,余杭组 团的功能定位于余杭区区域副中心和反磁力组团、杭州市西部 的创新极核、杭州市组团一体化建设的示范区,给本项目发展 金融产
10、业提供了优越的区位软环境。 本项目所在区域是承接长三角区域一体化及杭州大都市区产业功能转移的前沿阵地,具有优越的 交通区位及经济发展机遇。 联系主轴联系主轴 嘉兴嘉兴 联系次轴联系次轴 核心城市核心城市 次级市次级市 数据来源:戴德梁行策略发展顾问部 余杭区区位余杭区区位 创新基地区位创新基地区位 Page 10 项目发展金融产业区域条件分析项目发展金融产业区域条件分析 创新型金融产业发展研究 项目实施保障建议 区位条件 产业基础产业基础 经济基础 区域规划 基地条件分析 金融中后台产业发展研究 项目整体定位及功能布局 项目发展金融产业契机分析 Page 11 长三角重点城市产业发展概况 上海
11、上海 杭州杭州 南京南京 无锡无锡 苏州苏州 宁波宁波创新基地 城市城市传统产业传统产业新型产业新型产业 上海上海 电子信息、汽车制造、生 物医药、精细化工 金融、贸易、物流等现代 服务业 苏州苏州轻工业、纺织电子信息、机械制造 无锡无锡纺织、服装、机械制造 电子信息、新材料、精细 化工 杭州杭州纺织、服装、皮革 新能源、生物医药、文化 创意 南京南京石化、钢铁电子信息、汽车 宁波宁波纺织、服装、家电、钢铁 新能源、汽车制造、物流 长三角重点城市产业分布 转移趋势一:转移趋势一: 上海、浙东、苏南上海、浙东、苏南苏中、苏北苏中、苏北 上海、浙东、苏南向苏中、苏北转 移纺织、化工、钢铁、冶金等劳
12、动 密集型的传统产业。 上海在传统主导产业电子信息、汽车制造等基础上,积 极发展金融、贸易、物流等现代服务业,同时将部分先 进制造业基地外移; 长三角其他城市(苏州、无锡、杭州等)仍多以传统劳 动密集型制造业为主导产业,但是同时积极发展先进制 造业,电子信息、机械制造、生物医药等产业得到快速 发展。 转移趋势二:转移趋势二: 浙江浙江上海上海 目前大部分先进制造业将企业的研 究开发部门、对外贸易部门设立于 上海,而将企业的主要生产基地留 在浙江。 随着上海积极迈入信息化前期阶段,现代服务业得到发展,长三角一体化进程的加快,杭州、苏州、 无锡等城市将更多的依托自身的先进制造业基地,发展生产性服务
13、业,对资金依赖度更加紧密。 Page 12 长三角重点城市三产比重 长三角重点城市产业发展概况 亿元 比重 上海市第三产业比重已经接近60%, 城市支柱产业逐渐以服务、技术、 知识信息产业为主导产业,上海已 经处于工业化的后期,信息化的前 期阶段。 南京、无锡、杭州等城市第三产业 比值近年已经靠近50%,得到极大 发展,处于工业化发展中期阶段, 对资本、信息的依赖度越来越高。 杭州作为旅游城市,第三产业发展 度较高,同时距离上海较近,受上 海1小时经济辐射圈影响,经济与 上海的融通性较强,近年逐步转移 部分劳动密集型产业,同时承接部 分来自上海的先进制造业。 数据来源:2011年地区统计年鉴
14、戴德梁行 上海第三产业发达,处于工业化后期、信息化前期阶段,杭州仌处于工业化中后期发展阶段,同时 承接来自上海的部分产业。 0.7% 2.8%1.8%3.5%1.7%4.3% 57.0% 50.7% 42.5% 48.7% 40.6%40.2% 55.6% 57.7% 42.3%46.5% 55.7% 47.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 上海南京无锡杭州苏州宁波 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 第一产业第二产业第三产业GDP Page 13 5.0%4.5%4.0%3.8%3.7%3.5% 50.8%50.2% 49.9%49.5%
15、 46.9%47.8% 44.2%45.3% 46.2%46.7% 49.3%48.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200520062007200820092010 第一产业第二产业第三产业 杭州产业发展现状 杭州全市历年三产产值 亿元 在杭州十一五发展期间,主要以二、三产为主导,第三产业 所占经济份额不断提升,且增长率高于第二产业,2010年 第三产业增加值超过第二产业,达到2893亿元; 2009年受经济危机影响,几大产业增长率均有所下降,其 中二产受到直接影响,增长率仅为0.6%。 受经济危机影响,增长率大幅下降 数据来源:2011年杭州统计年鉴 戴德梁行 数据来源
16、:2010年杭州统计年鉴 戴德梁行 第三产业比重超过第二产业 第三产业在杭州经济中所占比重呈现逐年上升的趋势, 杭州2010年第三产业产值占GDP比重达到48.7%, 呈现三、二、一的产业格局,产业结构比例为产业结构比例为48.7: 47.8:3.5,产业结构逐步像发达国家的现代经济结 构趋近。 杭州作为旅游城市,近年第三产业发展迅速,其增加值逐渐超过二产占据主导;第二产业占杭州 GDP的比重逐年下降,第三产业开始得到极大发展。 杭州市历年三产比重 148155163180 191208 2387 1494 1728 2046 2373 2844 2510 1301 1560 1895 223
17、7 2893 4.5% 5.6% 10.0% 5.9% 9.2% 15.7% 18.4% 16.0% 0.6% 19.2%19.1% 19.9% 21.4% 18.0% 12.2% 15.3% 12.1% 13.4% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 200520062007200820092010 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 第一产业产值第二产业产值第三产业产值 第一产业增长率第二产业增长率第三产业增长率 Page 14 9.83% 7.94% 7.66% 7.56% 6.83% 5.61% 5.51% 4.96%
18、 4.74% 3.77% 3.59% 3.53% 2.61% 2.57% 2.11% 2.06% 2.04% 1.90% 1.87% 1.81% 1.71% 1.69% 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00% 纺织业 电气机械及器材制造业 交通运输及设备制造业 化学原料及化学制品制造业 通用设备制造业 化学纤维制造业 通信、计算机及电子设备制造业 电力、热力的生产供应业 金属制品业 造纸及纸制品业 黑色金属冶炼及压延加工业 非金属矿物制品业 塑料制品业 纺织服装、鞋帽制造业 仪器仪表及文化办公机械制造业 橡胶制品业 饮料制造业 食品制造业 有色金属冶炼及压延
19、加工业 专用设备制造业 烟草制造业 医药制造业 杭州产业发展现状 杭州市工业产值构成 服装纺织业、机械设备制造 业、化工行业是当前杭州的主 导产业,对杭州GDP的贡献度 最高。 杭州市第三产业产值构成 23.6% 20.2% 17.5% 8.2% 7.4% 6.8% 4.4% 4.2% 3.7% 2.2% 1.7% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 金融业 批发及零售业 房地产业 公共管理和社会组织 教育 交通运输、仓储及邮政业 科学研究、技术服务 住宿和餐饮业 卫生、社会保障和社会福利 居民服务业 文化教育和娱乐业 金融、批发零售、房地产行业占据主导地位 杭州优労传统
20、产业为劳劢密集型产业,未来产业提升优化的过程中对金融需求相对较大, 同时金融业是杭州第三产业的主要构成,杭州发展金融产业具有良好的先天条件。 Page 15 杭州十二五产业发展规划 根据杭州十二五规划,杭州市政府提出从优先发展现代服务业优先发展现代服务业、培育发展战略性新兴产业培育发展战略性新兴产业、提升发展优势产业提升发展优势产业、大力发展大力发展 文化创意文化创意产业四个方面,为杭州市十二五期间产业发展指明了方向。 杭州十二五产业发展规划杭州十二五产业发展规划 提升发展优势产业提升发展优势产业培育发展战略性新兴产业培育发展战略性新兴产业大力发展文化创意产业大力发展文化创意产业 纺织丝绸纺织
21、丝绸 汽车及零部件汽车及零部件 轻工食品轻工食品 电子信息电子信息 优先发展现代服务业优先发展现代服务业 文化创意文化创意 金融服务金融服务 旅游休闲旅游休闲 信息与软件信息与软件 物流与商贸服务业物流与商贸服务业 房地产房地产 高端装备制造高端装备制造 生物医药生物医药 节能环保节能环保 杭州以“优化结构、高端高新、集聚集群、融合发展”为导向,优先发展现代服务业,大力发展中小 金融机构、资产(财富)管理投资机构,加大金融后台服务基地建设力度,加快引进国内外金融企业 和金融人才,努力打造长三角南翼金融中心,金融服务业在十二五期间将得到快速发展。 建筑业建筑业 新材料新材料 新能源新能源 Pag
22、e 16 项目发展金融产业区域条件分析项目发展金融产业区域条件分析 创新型金融产业发展研究 项目实施保障建议 区位条件 产业基础 经济基础经济基础 区域规划 基地条件分析 金融中后台产业发展研究 项目整体定位及功能布局 项目发展金融产业契机分析 Page 17 51%50% 50%50% 47%48% 44%45% 46%45% 49%49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200520062007200820092010 第一产业第二产业第三产业 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 200520
23、062007200820092010 杭州市GDP余杭区GDP杭州增长率余杭区增长率 数据来源:戴德梁行策略发展顾问部 杭州及余杭区经济环境分析 杭州及余杭区GDP及年增长率 单位:亿元 杭州市历年生产总值构成 杭州及余杭区历年GDP均呈稳定上涨趋势,余杭区增长 速度略快于杭州全市,因受08年经济危机影响,增长速 度均有所回落,10年经济复苏明显; 近几年,杭州及余杭区第三产业占总GDP的比重均逐年 提高,09年杭州市第三产业首次超过第二产业,占到总 产值的49%,余杭区三产比例也逐年提高。 杭州及余杭区优越的经济环境及第三产业发展基础给 逐年递增,给本项目发展带来契机。 余杭区历年生产总值构
24、成 受金融危机影响,GDP 增速与偶所放缓。 57%59% 58% 57%54% 54% 34%33%35% 37%39% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 200520062007200820092010 第一产业第二产业第三产业 Page 18 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500 1000 1500 2000 2500 200520062007200820092010 杭州总额余杭区总额杭州年增长余杭区年增长 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35
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