财金商管领域常用资料库简介.ppt
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1、財金商管領域常用資料庫簡介,漢珍數位圖書股份有限公司 朱志雄 業務副理,資料庫對財金商管領域研究的重要性,其重要性等同於實驗設備之於理工領域 多數的財金研究皆需使用實證資料 即使是純理論研究,也常被要求以實證資料驗證其理論之適用性,一、國外資料庫,DATASTREAM World Scope SDC First Call- I/B/E/S COMPUSTAT,CRSP Bank Scope FACTIVA WRDS TAQ,DATASTREAM,資料內容最廣泛,資料以大公司為主,但不是最完整,不夠深入、齊全。 資料內容為國際化市場面為主的的財務資料,包括購併、市場自由化、國際市場整合分隔、及跨
2、國領域等議題。,World Scope,國際性的資料。 通常和DATASTREAM搭配使用。 將大公司的財務資料調成統一比較的標準。,Securities Data Company (SDC),收錄美國的資料。 記錄金融事件發生的時間,如IPO、股東代理權爭奪。 不是最早的日期,事件發生大致日期。 若要查事件出現在市場上的日期可用FACTIVA。,First Call- I/B/E/S,收錄美國的資料。 美國股市分析,如股票預測是否正確?預測值是否過高 屬於會計領域的內容。,Compustat Research Insight 企業財務分析資料庫,NA 北美版North America NA
3、回溯版NA Backdata GV 全球版Global Vantage,收錄範圍NA 北美版,收錄區域:NA North American 北美版 收錄時間:近 20 年 收錄公司 上市公司($C):約 9,828 家 停業/未上市公司($R):約 12,790 家 加拿大公司($T):約 3,300 家 ADR公司($ADR):近 520家 收錄指數(Indices):1,785 多種,如:S&P、Dow Jones、Rusell. 收錄數據 1,200 個 Data Items、Ratios、Growth Rates 停業公司有132個 更新時間:每季寄送光碟(CD-Rom),收錄範圍NA
4、 回溯版,收錄區域:NA Backdata 回溯版 收錄時間 年報回溯至 1950 年 季報、月報回溯至 1962 年 收錄公司:400 家的公司資料 收錄數據:63 個Fundamental Items 更新時間:每年寄送光碟(CD-Rom),另行訂購,收錄範圍GV 全球版,收錄區域:GV Global Vantage 全球版 收錄時間:近 20 年 收錄公司 上市公司($G+$F):約 21,000多家 停業/未上市公司($D+$X):約 8,200多家 美加地區上市公司:約 3,300 家 收錄指數(Indices):98 種當地市場指數(Local Market Indices) 收錄
5、數據 近500 個 Data Items,新增50種Data Items。 更新時間:每季寄送光碟(CD-Rom),【RI 8.0特殊資料介紹】 RI 8.0 North America Data Additions,RI 8.0 North America Data Additions,Compustat Analysts Notes GICS Aggregate 五大產業分析資料 Additional Data Items New & Updated Reports and Templates,Compustat Analysts Note,紀錄個別 item 資料標準化的方法 Excel
6、 Template Income Statement Balance Sheet Cash Flow Ratio Report 收錄年代 年資料:1998 年迄今 季資料:2002 年迄今,GICS Aggregate,代號:$A 根據 GICS 分類,提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值 涵蓋 247 種產業,約 8,000 家美國上市公司,佔美國市場總值 99% 以上 資料回溯至 1990 年 包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等,五大產業分析資料,提供航空業 (Airlines)、醫療業(Healthcare Fac
7、ilities)、營造業(Homebuilding)、石油業(Oil & Gas)及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料 追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料 收錄年代 年資料:1999 年迄今 季資料:2001 年起迄今,新增 Data Items,50 項新的養老年金 (Pension)資料 財會準則 SFAS 123 所列之 45 項選擇權(Options)資料 100 多項新增items,e.g Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring
8、Income Tax 等,New and Updated Reports and Templates,5 種新的GICS Aggregate 報表(Reports) 10 種新的五大產業特定報表(Reports)及圖表(Templates) 更新版養老年金報表(Reports)及圖表(Templates) RI Explorer 圖表(Templates),Enhancements to Global Vantage,Global Data History Expansion 年資料:12 yrs 20 yrs 月資料:144 months 240 months 新增英國、澳洲、紐西蘭、南非及
9、愛爾蘭 1,500 多家上市公司年資料,以及大陸A股全部上市公司資料。 新增 20 種回溯 11 年 Balance Sheet 及Income Statement 50種新增之data items,Enhancements to Global Vantage,新增台灣上市公司資料: 新增至1,100多家公司 年度財報:回溯5年 新增日本金融業上市公司資料: 增加為400多家金融上市公司 年度財報:將陸續回溯至1984年 期中財報:初期將回溯至1995年,【篩選公司群組】 Research Assistant,第一畫面,【篩選公司群組】Research Assistant Step 1,【篩選
10、公司群組】Research Assistant Step 1:範例, Companies 201395 (台積電) Find Similar Companies SIC 相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0,第一畫面,【公司群組明細】Research Assistant Step 2,第二畫面,【財報呈現方式】Research Assistant Step 3,第三畫面,自訂財報,自訂圖表(請參考中文手冊),範本財報,範本圖表(請參考中文手冊),公司基本財報,公司基本財報 Company Highlights,
11、【選擇財報呈現方式】之,公司基本財報 Company Highlights,List 1Company Highlights,Background:CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange Report Formats:Income Statement Model、Balance Sheet Presentation Code、Cash Flow Format Code V
12、aluation:Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield Prices:High、Low、Close、% Change Latest:Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value Miscellaneous:ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Current Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employee
13、s、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employees Latest Updates:Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year,全球版,List 2Company Highlights,Background:CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou) Valuation:Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Div
14、idend、Yield、High、Low、Close、Return、Beta 12MM:Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimate Latest:Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value S&P Ratings:LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stock Industry Group Membership Misc.:Employees、ROE、ROA、Debt/Equity Core Earnings and Core EPS-Ann
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