【工作计划】投资理财工作计划模板.docx
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1、第 1 页 投资理财工作计划模板 特征码 nBuIYpwPafKMfSCteXLs 【篇一】 1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营 业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下一年度要与 市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部 基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座,坚 持把营销团队的“投资者交流会”活动做好,做大,做强,让 “投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之 一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、 认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好 客户推广准备工作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中
2、台服务的及时性,实现核心客户一对一服务,让客户真实感受 到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合 第 2 页 新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考 核机制,要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识, 提升回访质量。 4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况, 搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学 习,尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访 为基础,做好客户资料收集工作。 5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上, 再细分客户服务标准分类,根据公司咨询服务产品的服务分类 再结合营业部
3、客户自身情况分类,针对不同客户群体充实不同 服务项目。 6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年 要根据营业部目前情况,提升营业部每周“一周聚焦”的交流 活动的质量。 【篇二】 一、树立正确的工作理念,早日进入角色 工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中, 我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和 任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好” , 变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助 每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合 自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在 第 3 页 这个过程中,我享受到的
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