招标师考试招标采购专业实务.ppt
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1、招标师考试辅导培训大纲 (2010版),招标采购专业实务,供中国招标采购社区网友学习用 http:/ 2010年4月,供中国招标采购社区网友学习用,2,目 录,第1章 采购概述,第2章 招标投标概述,第3章 招标师职业资格制度,第4章 招标方案,第5章 资格审查,供中国招标采购社区网友学习用,3,目 录,第6章 招标文件,第7章 投标文件,第8章 开标、评标与中标,第9章 政府采购,第10章 利用外资项目的招标采购,供中国招标采购社区网友学习用,4,内容提要:本科目考试主要检验应试人员应用招标采购专业理论、法律知识分析解决工程、货物、服务招标采购实际问题,组织实施招标采购工作的业务水平和能力。
2、 招标采购专业实务科目的最大特点是涉及领域广、专业多,系统性、操作性强。以招标采购的核心能力要求与各行业的专业共性要求相结合,求同存异;以实务操作为主与理论知识相结合。 本科辅导教材共有10章37节。其中,第12章招标采购专业基础知识;第3章招标采购职业素质要求;第48章招标采购全过程实务能力的基本和必备要求;第910章是政府采购和外资项目招标采购实务要求。 其中:第4章、第5章、第6章、第8章为重点章节 依据辅导教材对招标采购专业知识能力体系的架构层次分析,工程招标采购是一条主线,构成“主体结构”体系,货物和服务招标采购是二条辅线,构成“围护结构”体系,采用补充特点阐述。,供中国招标采购社区
3、网友学习用,5,按照目前招标投标管理体系划分招标采购专业实务的主要依据有: 一般工程、货物、服务招标以国家发展改革委及联合有关部门的规定为主;七部委号令(评标)、七部委号令(施工)、七部委号令(货物)、 07版标准施工招标资格预审文件、标准施工招标文件 机电产品国际招标以商务部规定为主;商务部13号令机电产品国际招标投标实施办法、08版机电产品采购国际竞争性招标文件 政府采购以财政部规定为主。财政部18号令政府采购货物和服务招标投标管理办法 注意:有关投标人资质和资格管理依据有关职能部门的规定。除上述外的其他部门和地方的招标投标规定均不作为考试依据。,供中国招标采购社区网友学习用,09年招标师
4、考试回顾与10年招标师考试预测,去年全国参加考试39000多人,四科全部通过9800多人,通过率约为25%. 1800 360 19.4% 16 4个科目试卷满分均为100分,合格标准均为60分. 本科目考试时间为2.5小时,考试题型为客观题(单项、多项)为主,并有部分主观题(问答、计算、案例分析)。,供中国招标采购社区网友学习用,考前准备,考前准备 1.教材至少读两遍. 注意知识点. 大纲中的掌握约60,熟悉约30,了解约10。 2.多做练习题 推荐: 中国计划出版社 3. 2009年全国招标师考试四科考题及参考答案http:/ 1.答题位置:主观题不要答错位置,不要答出边框以外 2.主观题
5、:观点明确,说明理由,注意关键词 3.计算题:步骤要清晰 4.案例题:通看一遍,先易后难 5.多选题:没把握的不选 (被选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项.错选,不得分,少选,所选的每个选项得0.5分),供中国招标采购社区网友学习用,9,第1章 采购概述,本章提要:采购是组织或个人从外部获取资源,满足生产使用和消费需求的经济活动,是信息流、物质流与资金流互动交换的过程。本章简要介绍招标采购人员应当具备的采购基本知识。 其中,招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式的运用特点、适用范围是重点。 应该注意,本章有关专业理论体系尚不完备,缺乏相应的法律或权威支撑,多数概念只能依
6、据政府采购法定义。教材的部分表述也欠正确、完整。 1.1 采购的目标和原则 熟悉采购的目标、原则。,供中国招标采购社区网友学习用,10,1.1 采购的目标和原则,1.1.1采购的目标 (1)采购项目满足使用功能需求和相应质量标准; (2)采购项目成本经济合理,提高采购资金效益; (3)采购工作规范,并提高效率。 1.1.2采购的原则 基本原则:按照竞争、择优的要求,选择(5个适当)适当的供应商、适当的质量、适当的价格、适当的数量、适当的方式(方法、手段、时间、地点)。 应注意上述采购的一般目标、基本原则与的政府采购及招标投标原则的区别。 保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益
7、,提高经济效益,保证项目质量 提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,供中国招标采购社区网友学习用,11,1.2 采购的任务和计划,1.2 采购的任务和计划 熟悉采购的任务范围 1.2.1采购工作的主要任务 明确采购目标;组建采购机构;编制采购计划;采购实施;采购后评价。 1.2.2采购计划 采购计划是采购人确定采购需求目标,了解采购市场情况后,对采购内容、范围、时间、资金与支付方法、采购方式与采购组织模式作出的具体安排。,供中国招标采购社区网友学习用,12,1.2 采购的任务和计划,1.3 采购
8、的分类和控制要素 熟悉采购的分类和实施条件,选择采购的目标控制要素。 (删除了“策略”) 1.3.1采购的分类# 采购有多种分类方式,通常有以下几种分类: (1)按照支付对价的方式划分有:购买、租赁、委托 (雇佣)、借贷、征收、交换等; (2)按照选择交易主体的方式划分有:招标(公开招 标、邀请招标)、询价、比选、磋商(竞争性谈判、议标)单一来源采购(直接采购) 、竞买、订单等。其中红字是政府采购方式。,供中国招标采购社区网友学习用,13,1.3 采购的分类和控制要素,(3)按照采购主体划分有:政府采购、企业采购和个人 采购; (4)按照交易主体的国别和采购标的物来源地划分有: 国内采购和国际
9、采购(如国际竞争性招标与国内竞争性招标) (5)按照采购标的物的属性划分有:工程采购、货物采 购和服务采购。或有形物采购与无形服务采购。 (6)按照采购组织模式划分有: 集中采购、分散采购、混合采购; 企业经营采购(持续批量、标准)、项目实施采购(一 次性定量、定制) (7)按照采购手段划分有:传统方法采购与电子方法采 购。,供中国招标采购社区网友学习用,14,1.3 采购的分类和控制要素,1.3.2采购控制要素 预算控制、质量控制、进度控制和行为控制(控制) 1.4 采购方式 掌握招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采 购方式的运用特点、适用范围。实施程序及其工作要点详见 9.2节内容
10、。 熟悉采购与招标之间的关系。 1.4.1 采购的主要方式# 采购人应该适应科技日新月异,市场供求变化,选择其 中适合采购对象特点要求的方式、方法。按照选择交易主体 的方式划分,常用的采购方式有:,供中国招标采购社区网友学习用,15,1.4 采购的方式和实施程序,(1)招标。招标是一种有序的市场竞争交易方式,也 是规范选择交易主体、订立交易合同的法律程序。 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 适用特点和条件:详见2.2节,实施程序详见2.4节。 (一次报价,不得更改),
11、供中国招标采购社区网友学习用,16,1.4 采购的方式和实施程序,(2)询价。 P246 采购人一般向三个及以上符合相应资格条件的供应商或承包人就采购的货物或服务发出询价通知书让其报价(一次报价,不得更改),主要通过价格评审比较,选择符合采购需求,质量服务相等,且报价最低的为成交对象。 特点和条件:一般适用于技术标准规格统一的现成货物和服务,市场成熟,货源充足,单价较小,差别不大,且主要比较价格,而无需进一步考察评价供应商能力和实施方案的货物和服务采购。询价采购程序简单、节约采购时间和费用,但竞争性、规范性弱,选择范围窄。,供中国招标采购社区网友学习用,17,1.4 采购的方式和实施程序,(3
12、)磋商 P245(竞争性谈判、议标):竞争性谈判是采购人向符合相应资格条件的多家(一般不少于三家)供应商或承包人发出谈判文件,分别通过报价、还价、(可多次报价),承诺等谈判商定价格、实施方案和合同条件。按照满足采购需求,且报价最低的原则(政府采购)从谈判对象中确定成交对象。 适用特点和条件:采购人对所采购的产品缺少了解、难以描述其技术标准规格等需求,只能通过与有限的供应商或承包人进行灵活、充分的谈判沟通,才能确定或正确表达采购的技术标准规格等需求,从而选择满意的成交对象。与招标相比,磋商采购程序简单,周期短,可以避免盲目竞争。但是,竞争性弱、透明性、规范性差,容易作弊。,供中国招标采购社区网友
13、学习用,18,1.4 采购的方式和实施程序,政府采购规定了采用竞争性谈判的四项条件:招标失败、不能确定详细技术规格要求、采购时间紧迫、无法计算价格总额。 P244 (4)单一来源采购: P244也称直接采购 单一来源采购是采购人直接与只有唯一的供应商进行谈判采购,商定价格和合同条件的采购方式。 (可多次报价) 适用特点和条件:适用特点和条件与竞争性谈判采购相似,且程序更加简单,没有竞争性。政府采购规定了采用单一来源采购三项条件:唯一供应商、不可预见的紧急采购、与原有项目的一致配套。 (5)竞买:是采购人通过参加拍卖,向拍卖人发出竞价购买表示,从而达成交易的采购方式。适用于采用拍卖方式选择购买者
14、的采购,其价格是惟一选择购买人的竞争因素,无需考虑购买人实施能力和方案。 (多次报价),供中国招标采购社区网友学习用,19,1.4 采购的方式和实施程序,(6)比选:采购人公开采购信息,邀请不特定的多个供应商或承包人参加竞争比选,按照事先公布的规则、标准对参加比选者的报价及其他公开的竞争指标进行简明比较,快捷选择交易对象。 适用特点和条件:适用于金额达不到招标采购标准,或时间紧迫,通过简单、公开的指标能够实现价格,竞争能力或实施方案的对比选择。 (没有严格的法律程序规定,不受20天限制)(四川省) 注意上述采购方式的适用特点区别。其中,政府采购方式的实施程序及其工作要点详见9.2节内容。 1.
15、4.2 采购与招标的关系 采购有多种方式,招标是主要的竞争采购方式;采购是属于买方主导的购买行为,招标是属于选择交易对象的一种方式,既有购买行为,也有出售或出让行为。,供中国招标采购社区网友学习用,1.5.练习题,采购分为招标、询价、比选、磋商、竞买、订单等方式。这种划分方式的标准是( C )。 A.支付对价的方式 B.采购标的物的属性 C.选择交易主体的方式 D.采购标的物的来源地 下列采购方式中,属于政府采购方式的有( ACE) A.公开招标 B.比选 C.单一来源采购 D.自营工程 E.竞争性谈判 某大企业为加强下属10个子公司500多种不同状态、规格、储存时间和用途的原材料管理,第一次
16、委托开发原材料信息管理系统软件,其功能要求和技术标准描述困难,比较适合的采购方式和组织模式是(B) A.询价和分散采购; B.磋商和集中采购 C. 招标和集中采购; D.磋商和分散采购,20,供中国招标采购社区网友学习用,21,第2章 招标投标概述,本章提要:招标投标是一种有序的市场竞争交易方式,也是选择交易主体、订立交易合同的法律程序。本章简要介绍我国招标投标制度的基本和核心的内容。 招标投标的特性、原则、范围、作用,以及招标与合同之间的关系,招标与拍卖的区别;招标的方式与组织形式的特点及其适用条件、范围;招标人、招标代理机构的资格能力要求、代理合同与服务范围。 工程施工、工程总承包、货物、
17、服务招标和机电产品国际招标的实施条件和基本程序。 招标投标争议类型、表达和解决的方式、程序要求及相关主体,争议的预防。 招标投标主要违法行为及其法律责任,法规科为主,供中国招标采购社区网友学习用,22,2.1 招标投标制度的建立与发展,2.1 招标投标制度的建立与发展 了解招标投标制度的发展方向。 2.1.1招标投标制度的发展历程。创立、深化、发展。 2.1.2招标投标制度的现状。 2.1.3招标投标制度的发展方向(20分钟) (1)发布招标投标法实施条例,统一规范操作。 (2)理顺招标投标监管体制。理顺立法与执法,集中与分工,监督与管理等关系。 (3)建立招标采购标准文件以及招标工作标准体系
18、。 (4)建立电子招标投标制度。制定电子招标标准和管理办法、构建公共服务平台。市场一体化依赖于信息一体化,有利实现“三公和诚信”、提高交易效率和节能环保。,供中国招标采购社区网友学习用,23,2.1 招标投标制度的建立与发展,(5)建立健全招标投标信用机制。包括信用法规体系、信用信息和评价体系。电子网络技术是实现企业市场行为信息全面公开及其建立诚信体系的技术支撑。 (6)进一步完善评标专家库制度。建立开放、综合的评标专家库。 (7)推动建立招标投标从业人员职业资格制度。建立市场主体与从业人员,以及职业资格与职业素质、职业责任有机结合的自律机制,从源头规范招标采购行为。 2.2 招标与合同 熟悉
19、招标投标的特性、原则;熟悉招标与合同之间的关系。 掌握招标的方式、特点和适用范围。,供中国招标采购社区网友学习用,24,2.2 招标与合同,2.2.1招标投标的概念与特性 (1)招标投标概念。是一种有序的市场竞争交易方式,也是选择交易主体、订立交易合同的法律程序 (2)招标投标原则。公开、公平、公正和诚实信用。 (3)招标投标特性。竞争性、程序性、规范性、一次性、技术经济性。 2.2.2招标的方式和方法 (1)公开招标、邀请招标方式的特点和适用范围。 公开招标属于非限制性竞争招标,这是一种最能体现招标投标优胜劣汰和“三公”特征,充分实现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞争公平性的招标采购方
20、式。“依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资和国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标”。,供中国招标采购社区网友学习用,25,2.2 招标与合同,邀请招标属于有限竞争招标,适用于涉及国家安全、国家秘密(商业机密)、抢险救灾或时间紧迫、受项目技术复杂或特殊要求限制,受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择,或者公开招标费用与招标项目价值比较,不值得的小型项目,法律法规规定的其他不宜或无法公开招标的项目。经过有关部门批准可以采用邀请招标。邀请招标的投标人满足三个以上,竞争的范围有限,可能达不到满意的竞争效果和中标人。 注意:公开招标与邀请招标的应用特点和条件。包括投标人的选择
21、、竞争性、程序、费用、时间。 (2)招标方法和手段。相对于传统的一阶段招标、总价招标、纸质招标外,实践中还有二阶段招标、框架协议招标、电子招标等方法和手段。各自的适用功能特点。,供中国招标采购社区网友学习用,26,2.2 招标与合同,2.2.3招标与拍卖的区别 拍卖主要是拍卖人通过购买者以公开、多次竞价(密封拍卖和反向拍卖采购除外)的形式,通过唯一的价格竞争,将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的出售方式;招标则主要是招标人通过出售者公开、一次性、密封投标竞争,选择最有竞争力(价格、实施方案、履约能力)的投标人的购买方式。但是,招标是一种交易方式,既用于购买,也用于出售(需要比较价格、方案和
22、能力) 2.2.4招标与合同的关系 招标是规范选择合同交易主体和标的,订立交易合同的法律程序。招标人发出的招标公告和招标文件属于要约邀请,投标人向招标人递交的投标文件属于要约,招标人向中标人发出的中标通知书属于承诺。招标投标各方通过竞争与评价的规范程序完成了合同主体、客体的选择和合,供中国招标采购社区网友学习用,27,2.2 招标与合同,同权利、义务、责任的约定;合同是招标投标的结果。招标投标与一般合同订立的区别:规范程序与意思自治 、一次与多次、发出与到达,招标投标文件与合同文件构成。 2.3 招标投标的范围和作用 熟悉招标投标的范围和作用,掌握分析判别必须招标、免予招标和重新招标的情形。
23、2.3.1招标的范围 (1)工程招标。工程施工招标和工程总承包招标。 (2)货物招标。工程使用货物、生产消耗的货物、消费用货物。 (3)服务招标。除工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等,包括与工程建设项目的投融资、项目评估咨询、工程勘察设计、工程监理、,供中国招标采购社区网友学习用,28,2.3 招标投标的范围和作用,项目管理服务等。服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标。 依法必须招标和免于招标、重新招标的条件和范围依据工程建设项目招标范围和规模标准规定等有关规章, 详见法规科目。 2.3.2招标投标的作用 招标投标的作用主要体现在四个方面: (1
24、)优化社会资源配置和项目实施方案。提高招标项目的质量、经济效益和社会效益;推动投融资管理体制和各行业管理体制的改革;(经济效益),供中国招标采购社区网友学习用,29,2.3 招标投标的范围和作用,(2)提升企业竞争能力。促进投标企业转变经营机制,提高企业的创新活力,技术管理水平,提高企业生产、服务的质量、效率和市场信誉(企业竞争力) (3)维护和规范市场竞争秩序。保护当事人的合法权益,提高市场交易的公平、满意和可信度,促进社会法治、信用建设,建立健全现代市场经济体系(市场秩序、主体权益) (4)有利于保护国家和社会公共利益。保障合理、有效使用国有资金和其他公共财产,防止其浪费和流失,构建从源头
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