2005年国内外铜市场分析.ppt
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1、2005年国内外铜市场分析,北京安泰科信息开发有限公司 杨长华,2004年中国铜工业发展状况 世界铜工业的发展趋势 2005年铜的供应与需求 2005年价格预测,2004年中国铜工业发展情况,概况 生产 消费 效益 外贸,概 况,2004年中国有铜矿采选企业116家,生产主要集中在江西、湖北、云南、安徽、甘肃、山西六省 ,2004年这六省的产量为47.8万吨,占全国总量的78.9。 冶炼企业192家,粗炼能力168万吨/年,精炼能力240万吨/年。其中粗炼能力主要集中在江铜、铜陵、云铜等国有大型企业,而精炼能力则除了这些企业之外,在上海、浙江等地一些企业也有较大产能,生产现状,2004铜精矿含
2、铜产量60.7万吨,比2003年增长了7.14 精铜产量206.1万吨,增长14.88% 铜材产量416.5万吨,增长15.67,据有色金属工业协会统计:,精铜与铜材产量保持较高增速,数据来源:安泰科,有色工业协会,生产集中度(前10家企业产量比重),54,76,28,数据来源:安泰科,有色工业协会,2004年中国铜生产原料构成,消 费,2004年中国精铜消费量为330万吨,增长11.9,2004年中国铜消费结构图,数据来源:安泰科,主要用铜产品产量快速增长,电力投资加大有效拉动了铜需求的快速增长,数据来源:国家统计局,中国铜生产行业效益,2004年中国116个铜矿采选企业共实现工业总产值(现
3、价)69.97亿元,比2003年增长72.9;实现销售收入69.74亿元,比2003年增长67.3;实现利润总额8.63亿元,比2003年的2.67亿元大幅增长223.0;资产收益率从2003年的3.78上升至10.0。按照2004年60.7万吨的产量计算,平均每吨的利润仅有1422元。 2004年中国192家铜冶炼企业共实现实现产品销售收入774.11亿元,比2003年增长60.0;实现利润总额24.83亿元,比2003年增长273.8。按照2004年精铜产量206万吨计算,平均每吨的利润仅有1205元。 2004年中国铜行业销售收入和利润的大幅增长,主要得益于铜价的大幅上涨。但受国内资源匮
4、乏以及国际市场铜原料供应紧张限制,利润率大大低于国外主要铜矿企业。,中国铜外贸格局,2004年74种铜产品实现进口额127.23亿美元,同比增长50.5 出口额21.43亿美元,同比增长122.6 外贸逆差从2003年的74.91亿美元上升为105.80亿美元,占有色金属产品外贸逆差总和的83.97。,2004年中国铜外贸逆差构成,铜原料进口量大幅增长,2004年,中国进口铜精矿288万吨,比上年增长7.91 进口废杂铜396万吨,增长25.17,数据来源:海关总署,安泰科,精铜进口下降 出口大增,2004年,中国进口精铜120万吨,比上年下降11.6 出口精铜12.4万吨,增长92.4 净进
5、口量107.6万吨,下降16.7,精铜月度进、出口同比变化量,数据来源:海关总署,安泰科,世界铜工业的发展趋势,1994-2004年精铜供求与价格走势比较,数据来源:安泰科,全球领先的矿铜生产企业产量,受铜价大涨的刺激,2004年全球铜精矿产量增幅达到8以上,但产量的增长主要来自下半年,数据来源:Brookhunt,2004年全球铜产量为1589万吨,增长4.5,增幅小于同期消费增长 图中所列全球前10家精铜生产企业,2004年的总产量为642万吨,占当年总量的40.4,全球领先的精铜生产企业产量,数据来源:Brookhunt,安泰科,2004年主要精铜消费国(地区)消费量及增幅,2004年全
6、球精铜消费量达到1676万吨,增长8.8,数据来源:安泰科,CRU,国际铜工业发展趋势,资源性的生产向第三国家转移 国际铜工业跨国公司在全球范围内占有资源 铜矿资源不足国家鼓励开发海外铜矿资源 联合重组加快,产业集中度提高 依靠科技进步,生产成本不断降低,资源性的生产向第三国家转移,世界上铜矿资源最为丰富的国家有智利、美国、秘鲁、波兰、赞比亚等 ,1990年除美国外的其他四个国家占当年世界矿山铜产量的30.5% ,到2004年上升至50左右 美国尽管铜资源也非常丰富,但矿山铜产量却从1990年的159万吨降至2004年的113万吨 随着国外公司的投资,近年来印尼的矿山铜产量也出现大幅增长,20
7、02年达到116.3万吨,不过此后因事故不断,2004年降至80万吨 铜矿资源丰富的智利、秘鲁、波兰、赞比亚、印尼等国家由于生产成本低,矿山铜产量还将进一步增长,国际铜工业跨国公司在全球范围内占有资源,目前世界上最大的六家铜矿企业中,除规模最大的智利国家铜公司因占有本国优势资源,没有参与开发海外铜矿资源外,其余五家(分别是Phelps Dodge、BHP Billiton、Anglo American、Rio Tinto、Grupo Mexico)均为跨国公司,在全球范围内开发铜矿资源 目前国外每年用于铜矿地质勘探的投资多为跨国铜业公司的投入,通过风险探矿,Phelps Dodge、Rio T
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