110003全球快递业的发展:规模,竞争以及经济影响.ppt
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1、全球快递业的发展,规模,竞争以及经济影响,邮政业统计制度培训会议 国家邮政局,内容,1.全球快递服务业的规模与范围,3.快递服务业提升企业生产率、增加投资,4.快递业的前景以及对全球经济的影响,5.对快递服务业增加限制所带来的影响,快递服务:定义,采用空中、地面以及地面和空中相结合的运输模式运 送包裹的服务。其服务的机构不承担普遍服务的义 务。包裹为文件和货物,但不是普通意义上的邮件服 务。运送的地理范围通常是大都市或大城市之间,服 务机构形成的网络,可以在本地揽件和派送,以满足 其客户的需求。NAICS(北美行业分类系统),2007,快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的 快件或其他不需储
2、存的物品,按承诺时限递送 到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服 务。快件的单件重量不宜超过50公斤; 快件的 单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘 米,长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘,米。 中国快递服务行业标准,2007 快递产业的核心业务是:提供门对门或者定时货物(包括文件、包 裹和商品货物)运输和快送增值服务。其限定的时间通常在23天,之内。,Oxford Economic Forecasting(牛津经济预测),2005,典型快递服务的关键阶段,最 后 目 的 地,国家/ 区域 分拣 中心,目的 地派 送服 务点,客 户,下午,本地 揽收 服务 点 晚上,国际 快件 集散
3、 中心 深夜,早晨,快递服务市场细分:按运输距离 同城快递服务 寄件人和收件人在中华人民共和国内地同一城市内的快递服务 国内异地快递服务 寄件人和收件人分别在中华人民共和国内地不同城市的快递服务 国际及港澳台快递服务 寄件人和收件人分别在中华人民共和国和其他国家或地区的快递服务,中国市场份额 国营快递,国际快递 30,国内快递 70,同城快递 25%,30%,民营快递 外资快递,70,70% 5%,资料来源:中国水运 2007.9,快递市场细分:按速度和重量,运输速度 当天/夜间,没有考虑的分类属性 包括: 国内 、 国际,B2B, B2C, C2C 定小时 第二天 定天数 不定天数,1kg,
4、文件,31.5kg 1000kg 包裹 货物 零担/整装,重量/件,快递市场细分:按速度和重量 中国快递服务标准所涉及的市场,运输速度 当天/夜间 定小时 第二天 定天数 不定天数,重量:快件的单件重量不 宜超过50公斤; 规格:快件的单件包装规 格任何一边的长度不宜超 过150厘米,长、宽、高 三边长度之和不宜超过 300厘米; 时限:同城快递服务时限 不超过24小时; 国内异 地快递服务时限不超过72 小时。,1kg,文件,31.5kg 1000kg 包裹 货物 零担/整装,重量/件,快递市场细分:按速度和重量,狭义快递市场,运输速度 当天/夜间 定小时 第二天 定天数 不定天数,市场规模
5、 $190-240亿 包括定时以及 48小 时快递; 单件重量可以达到 1000kg; 预定或随叫随到 门对门服务,可跟 踪查询; 服 务 不满意,退款 保证 包 括 国 内 /国 际 业 务,1kg,文件,31.5kg 1000kg 包裹 货物 零担/整装,重量 /件,资料来源:TPG analyst day,2004,快递市场细分:按速度和重量,运输速度 当天/夜间 定小时 第二天 定天数 不定天数,广义快递市场 非快递市场 包括所有服务时间 类型 包括文件、包裹与 货物 包括 B2B, B2C and C2C,1kg,文件,31.5kg 1000kg 包裹 货物 零担/整装,重量 /件,
6、资料来源:TPG analyst day,2004,快递市场细分:按速度和重量,运输速度 当天/夜间,市场规模 $190-240亿,B,定小时 第二天 定天数,不定天数,A C,A. 中国快递服务标准 涉及的市场 B. 狭义快递市场定义 C. 广义快递市场定义 A B C,1kg,文件,31.5kg 1000kg 包裹 货物 零担/整装,重量 /件,快递市场细分:按速度和重量 运输速度 当天/夜间 定小时 第二天 定天数 不定天数,文件,1kg 包裹,31.5kg 货物,1000kg 零担/整装,重量 /件,资料来源:TPG analyst day,2004,包裹,快递市场细分:再次细分 运输
7、速度,当天/夜间 定小时 第二天,随身携带 文件 /包裹快递,紧急航班包租 卡车货运 货运快递,次日送达,定天数 不定天数,重量/件,定天包裹快递 快递邮政 标准邮政 邮政包裹,定天货运 货代 零担,整装,文件,1kg 包裹,31.5kg 1000kg 货物 零担/整装,资料来源:麦肯锡公司网站,自 98年以来,全球快递业年均增长 6, 几乎是全球经济增长率的 22.55倍 11. 快递业起源于1960年代末的美国, 在1970年代航空货运管制解除后开 始繁荣。由于邮政和其他货运服务 不能满足日益增加的企业快运需求,,快递产业得以迅速成长并在1980 年代快速扩展至全球。,2.快递业是全球经济
8、 中增长最快的产业之一。 全球快递业2003年收入超过,全球快递业的 发展,6.快递业的最大贡献在于:能够 使全球各区域的企业在日益全球 化的市场上开展有效的竞争。,$1300亿美元。尽管快递业本身只 是全球经济中很小的一部分,但增 长迅速,扣除通货膨胀的影响, 自1998年以来,增长了35,平,5.快递业的典型运输物品通常是高价 值/低重量的物品,如电子器件、 流行服装以及制药产品。据OCED 估计,占3的航空运输货物 重量代表了其总运输价值,均每年增长6,几乎是世 界经济增长率的2.5倍。 3.全球快递业直接就业人员为125万 人比石油冶炼行业人数还要多, 支持相关行业265万人的工作。,
9、的40; 4.2003年对世界GDP的直接贡献为$640 亿(2003年全球GDP为$36万亿)。对 全球GDP的直接贡献是家电行制造业的 2倍,全球造船业的一半还要多。,快递业的用户广泛,高技术产业(IT)、制 造 业 、 制药业以及商业财经业是主要的用户 其它服务 12% 高技术 25%,制药,其它制造业 24%,服装 财经服务,工程,7% 汽车及运输设,备,13%,7%,6%,6%,资料来源:Oxford Economic Forecasting,2005,UPS/FedEx/DHL/TNT的市场份额超过 50,$90亿,$350亿,$480亿,$270亿,其它 其它,Sagawa,中国
10、邮政 Nittsu(日通) Sagawa(佐川) Yamato(大和),洲际间快递,欧洲内部,美国内部,亚太内部,资料来源:Annual reports; Transport Intelligence 2003; Bear Stearns 2003; Manner Romberg 2002; Datamonitor; MSI;DRI WEFA; DHL; UPS; McKinsey research,UPS/FedEx/DHL/TNT的增长情况,全球四大快递企业收入情况( 10亿美元),2003年全球快递市场 $1300亿,47.6,50 45,UPS 24%,其它 42%,32.3,22.9
11、,40 35 30 25 20,FedEx 16%,DHL 12%,TPG 6%,15 10 5 0,UPS 2002,FedEx 2003 2004,DHL 2005,13.28 TNT 2006,资料来源:公司年报;说明:TNT的数据包括TNT mail的数据,06年,TNT快递的收入约为集团收入的一半,UPS战略,优势 首屈一指的全球地空网络 领先的技术 宽广、灵活的服务范围及一体 化解决方案 长期客户关系的保持 代表质量、可靠和创新的服务 品牌 UPS 增长目标(2007) 运 营 利 润 在3个 细 分 市 场 获 得 增 长 健康的现金流量 收入比 2006年增长 6 10 在特定
12、市场进攻性的货运扩张 供应链活动集中于高技术、健康 保健以及零售行业,增长战略 建立卓越的美国商业领导者形象 继续进行国际化扩张; 提供集成的供应链解决方案; 充分发挥技术优势 战略并购与全球联盟 竞争 从收入和业务量计算, UPS是全球 最大的快递运营商 提供最广泛的包裹快送服务,竞争 范围涉及本地、地区、国家和全球 竞争对手包括美国和其它国家的邮 政服务、汽车、快运、货代、空运 以及其它的运输机构,TNT战略意图 :全球领先的快递运营,促进中国市场的发展 平衡业务量,提升从中国到欧盟 的货运量 构建中国内部的快递网络,TNT,欧洲第一(利润) 欧盟自由贸易区内提供最广 泛、最可靠服务的快递
13、运营 商; 与国内强有力平台的连接 填补东欧等空白市场,在世界其它新兴市场成为第一 南美 , 如巴西 印度 东南亚,竞争 通过优化的量价比,获得尽可能多 的收入; 平衡客户组合:全球、主要国家、 大、中、小企业); 集中于产品绩效; 改善成本效益; 保证所有关键领域的质量。,快递行业的竞争 快递业的竞争主要基于价格、服务质量和提供服务的宽度和广度几个方面展开。快递公,差异化竞争 提供增值 服务 多元化 成为集成 快递公司 运输公司的 反向渗透,司通常采取差异化策略为客户提供服务。如UPS主要集中于地面运输市场,而联邦快递 则主要集中在基于空运的夜间快递。但近年来2家公司开展多元化经营,互相进入
14、对方 的市场开展竞争。 UPS和联邦快递都开发了自己提供增值服务的能力。如UPS对全球几百家大公司提供供应 链管理服务,并在国内外开展了一系列并购,如并购零售分销商、物流公司、金融服务 公司等。在国际市场,UPS和联邦快递是经营货代业务,负责安排第三方航班货物运输 并提供清关服务。 业务类型的扩展使UPS和联邦快递等公司成为集成快递服务公司,与货代、运输公司和物 流公司之间展开竞争,这些公司不提供通常由集成快递公司开展的端到端的服务。他们和 集成快递公司在一些分散的市场开展竞争。例如,联邦快递公司并购一家美国卡车运输公 司,提供定时快递服务(零担运输),UPS和联邦快递公司提供重型卡车的航空货
15、运。集 成公司也与非集成公司展开合作,有时(或者当集成快递公司的网络不能覆盖的地区)集 成公司也将快件转包给汽车运输公司和航班。 近年来,运输公司也逐渐渗透进入集成快递公司的业务领域,如航空公司也提供门对门 的服务,供应链管理公司、物流公司也和开展快递服务。,美国快递市场的竞争,快件形状 /重量 信函,夜间 FedEx,2 3天 UPS,地面运输 UPS,UPS Airborne,小 包 裹 ( 小 于 2磅 ) 包裹 (大于 2磅 ) 货运(大于 100磅),UPS USPS FedEx UPS FedEx USPS LTL,FedEx Airborne UPS UPS FedEx Airb
16、orne Other Emery BAX Global,USPS UPS FedEx USPS UPS FedEx Other FedEx EEmery,美国快递业收入市场份额,快件形状,Airborne,BAX,DHL,Emery,FedEx,UPS,USPS,All Other,/重量,Express,Global,Competitors,信函 小包裹,10.9% 9.7%,0.0% 0.1%,2.4% 0.9%,0.1% 0.1%,58.2% 33.5%,15.6% 12.2% 0.3% 18.8% 34.2% 3.5%,63.9% 9.2%,包裹 货运,4.0% 0.9%,0.2% 9
17、.9%,0.9% 1.4%,0.2% 13.5%,18.8% 11.1%,2.9% 63.3%,资料来源: Competition Within The United States Parcel Delivery Market http:/www.postcom.org/public/articles/2003articles/parcel _ competition.htm,来自国家邮政服务提供商的竞争,国家邮政服务运营商也提供快递服务,直接与快递运营商展开 竞争。四大快递公司中,DHL和TNT,分属德国邮政(Deutche Post World Net)和荷兰邮政(TNT Post)。其它
18、拥有快递子 公司的国家邮政运营商,包括,加拿大邮政:Purolator,法国邮政:GeoPost,日本邮政:JP Post,瑞典邮政:Posten Logistics,英国邮政:Parcelforce Worldwide,全球主要邮政运营商进入快递业的步伐加快 2005年全球邮政 收入1809亿SDR,*日本邮政为2003年数据,其余为2006年数据 资料来源:年报,所有数据按照当前汇率转换为美元,资料来源:UPU, Berne, October 2006,邮政运营商主要依赖独立的子公司开展快递业务,1,Purolator,GeoPost,2 Factor 4,4,100% 100%,100%
19、 100%,DHL,3,瑞士、英国、荷兰邮政,德国邮政的业务结构(百万欧元),增长率,德国邮政的收入构成及其增长率 雇员:500,000;服务国家:220多个,80000,60.00%,40000,50000,35.48%,37.00%,39.51%,33.26%,40.00%,70000 50.00% 60000,4775,6022,6421,14637,15293,17557,16831,17195,20000,20.09%,17.69%,17.76%,0.257175334 30000,20.00%,30.00%,10000 0,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年
20、,2004年,2005年,2006年,0.00%,10.00%,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,SERVICES,FINANCIAL SERVICES,LOGISTICS,EXPRESS,MAIL,MAIL LOGISTICS,EXPRESS FINANCIAL SERVICES,SERVICES 资料来源:年报;http:/investors.dpwn.de/en/investoren/index.html,法国邮政,59.12%,58.85%,58.22%,58.33%,56.30%,70.00%,25,000 20,000,
21、法国邮政的收入构成(百万欧元),法国邮政增长率,40.00%,60.00% 50.00%,3,084,3239,3484,3689,4170,5,000,15,000 10,000,30.00%,0,2003,2004,2005,2006,2002,La Poste Grand Public,Financial Services,Express,mail,17.80%,17.99%,18.65%,19.14%,20.75%,20.00%,10.00% 0.00%,2002,2003 2004 2005,2006,mail Express Financial Services La Poste
22、Grand Public 资料来源:年报;http:/www.laposte.fr/courrierinternational/index.php?id=287,TNT(荷兰邮政) 雇员:159,000,一半在TNT Post,一半在TNT快递;服务国家:60多个,TNT Post的收入构成(百万欧元),10,000,12,000,67.94%,70.00%,TNT Post 的业务收入与毛利结构 80.00%,3,852,3,955,4,065,56.75% 43.25%,60.00% 50.00% 40.00%,4,963,5,363,6,011,4,000,8,000 6,000,32.
23、06%,61.95% 38.05%,30.00%,0,2,000,2004,2005,2006,0.00%,20.00% 10.00%,2005年,2004年 Express revenue,2006年 Express income,Mail revenue,Express revenue,Mail revenue,Mail income,资料来源:年报;http:/ 快件重量:小于1000kg;根据运输时间是否确定,快递市场可分为狭义与广义市,快递市场 定义 快递产 业市场 快递产业 竞争,场:狭义市场约定时间,广义市场包括当日/夜间快递到无时间约定的递送。 中国的快递服务标准对对500公斤
24、以下的快件服务质量做出了规定,但500公斤并 不是快件重量的定义。 自98年以来,全球快递业年均增长6,几乎是全球经济增长率的2.5倍,2003年全 球快递市场$1300亿。 快递业的客户以高技术、制造业、制药业以及金融服务业为主。 UPS、FedEx、DHL及TNT是4个全球最大的快递企业,市场份额超过50。 近年来,UPS、FedEx、DHL及TNT将中国市场作为全球市场的主攻方向。 在90年代快递产业巨头之间的竞争,以价格、服务质量和服务范围的多样性为基 础,采取差异化的竞争战略。近年来,多元化战略得到广泛关注,各公司相互进入 对方的领域,提供全面的快递服务,成为集成快递运营商。除快递运
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