中国3G产业发展现状及前景分析.ppt
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1、中国3G产业发展 现状及前景分析,移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望,内容大纲 OUTLINE,2010-2020年:P2M2P新时代来临?,语音通信时代,数据多媒体时代,综合信息通信时代,P2PM2MP2M2P?,全球通信业迈向宽带信息社会,物联网: 下一个金矿?,金融危机加速电信业转型步伐,发达国家(OECD)电信业务收入增长,全球电信业务收入增长,国内通信业受到危机影响冲击,我国基础电信业务市场规模变化,2006,M2M,信息运营期(深度融合) 非话音为主 通信价值消费 间接贡献为主,信息运营,收入$,Voice(含移动),话务运营期 用户增长驱动
2、高速发展,对国民经济以直接贡献为主,探索调整期 话音增长达到顶点 增长依靠非话收入 探索建立转型模式,转型运营,话务运营,通信:传递话音信息,通信:传递话音信息 传递数据信息,通信:传递话音信息(分组化 低成本 低资费) 传递数据信息 传递媒体信息,技术融合 业务融合 网络融合,人与人 人与物,第二条价值曲线,第一条价值曲线,2010,2015,稳定发展期 非话业务占比显著提升 转型模式确立 间接贡献凸显, 目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段 规模增长 价值增长 第二条价值曲线,国内通信业面临发展阶段转型,2019/8/23 6,网络技术融合加速产业融合 IPTV、手机电视、网络媒体、Sa
3、aS,信息消费需求驱动全业务经营环境,国内电信业全面进军综合信息服务业,技术边界的消失,业务边界的交叉,运作边界的整合,市场边界的一体化,信息网络 服务业,信息技术 服务业,信息内容 服务业,信息网络 服务业,信息技术 服务业,信息内容 服务业,UCC,SaaS,信息服务业,技术 变革,分立的信息服务业,走向融合的信息服务业,一体化的信息服务业,技术变革消融了信息服务业内部产业边界,推动子产业相互渗透,带动一体化信息服务业形成,2007年10月,技术革新催生复杂的移动化应用环境,蜂窝网,宽带无线接入,卫星,无线局域网,家庭网络,4C融合终端激励无线宽带消费,iPod shuffle,iPhon
4、e是什么? 个人计算机多媒体/MP3播放器通信终端互联网内容 Apple iPod时尚电子产品+Apple iTunes音乐商店+AT&T通信网络,iPhone,消费电子、通信、计算机、数字内容,全球移动用户增长再创新高,总数突破40亿 2008年,全球移动用户继续快速增长,用户总量达40.6亿,全球移动用户普及率达61%。全年新增用户6.76亿,超过2007年的6.6亿,再创历史新高。发展中国家和地区全年新增用户6.15亿,占新增移动用户的91%。,全球移动用户突破40亿,2G仍主导新增市场,3G占比突破10%,移动用户再创新高,引领全球市场增长,移动通信从普及化快速迈入宽带化,3G持续增长
5、,发达国家3G用户迈过临界点 3G技术演进路线确定,LTE成为共同方向,移动话音业务仍为主体 数据业务地区性差异明显,话音业务仍居主导,新业务快速成长,移动消息类业务依然为主,移动定位、广告、音乐等业务快速增长,2008年,移动消息类业务依然主导移动数据业务市场 消息类业务(短信、彩信、IM、Email等)在总体移动数据业务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。 非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动定位、移动音乐、移动广告位居前三位。,新业务应用开辟移动通信蓝海市场,移动用户增长创新高,农村成为用户主要来源 2008年,我国移动用户增长再创新高,全年移动用户净增939
6、2万,总用户在6.41亿,移动用户普及率约48%。,国内移动通信用户创新高,区域不平衡,国内移动通信用户增长幅度开始下滑,固定和移动电话均居全球第一 1990年我国电话普及率为2% 2008年电话用户超过9.8亿户,普及率达到74.3% 2008年,移动电话用户数6.4亿户,固定电话用户3.4亿; 移动通信在我国只用了16年即走完了固定电话122年的发展历程。,16年,122年,国内通信市场结构日趋高级化,非话业务成为增长主要动力,呈现移动化趋势 2008年前三季度,非话业务收入同比增长28.7%,占总体业务收入比重提高到33.2%,对业务增长贡献96.7%。移动网非话收入增长高于固定网非话业
7、务收入 行业信息化应用迅速崛起 宽带应用快速增长,如中国联通上半宽带内容与应用服务收入同比增长69.1%,对宽带ARPU 的贡献达到9.8 元。 ICT 服务和广告传媒业务呈现良好增长势头。如中国电信上半年号码百事通和ICT业务收入同比分別增长56.7%和101.8%,拉动整体收入增长0.87和1.19个百分点。中国联通2008年上半年广告传媒业务收入同比增长339.4%,移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望,内容大纲 OUTLINE,中国启动3G应对危机和行业转型,中国3G起步期面临非均衡市场结构,我国电信业务市场由3家基础电信运营商和22000多家增值服
8、务提供商运营 2008年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升;增量市场中,中国移动优势更趋突出,在行业新增收入占比超过100% 三低现象:弱势运营商份额低;电信运营商增值服务比例低;增值企业收入贡献低,全球3G市场即将进入井喷期 4G技术进入商业准备期 3G产业生命周期可能进一步缩短,中国3G必须采取跨越式发展道路,来源:CATR 内部研究报告,国内3G商用起步较晚,面临产业链瓶颈约束,3G发展历程中,各环节承担着一种或多种角色,同时在不同的发展阶段,各环节的产业规模和重要性也会产生差异,主系统设备及配套:华为、中兴、大唐、普天、武汉凡谷、爱立信、诺西、阿尔卡特等,及德州仪器等芯片厂
9、商、和通信建设厂商,2009,2010,2011,中央及各地电视台、公交移动电视、互联网广告、平面媒体、分钟户外广告等宣传主体,品牌,建设,网络测试、网管与优化:中创信通、亿阳信通等,优化,运营,基础及增值:空中网、北纬通信、拓维信息 终端产业:诺基亚、索尼爱立信、华为、天语、联想等,网络投资拉动,居民消费拉动,3G市场拉动产业链具有阶段性,三大运营商3G网络建设速度竞赛,竞争激化促使网络建设计划不断提前 技术升级换代周期影响竞争力 消费体验差异可能导致消费者用脚投票 复杂网络环境提升了建设用地成本,三家企业网络建设计划,网络建设实际完成情况,完成2009年第一期3G网络建设任务,实现覆盖全国
10、342个地级城市,2055个县级城市,6000多个乡镇,建设完成9.6万个基站,完成TD一期和二期工程,已覆盖38个城市(31个省会城市、5个计划单列市),建设完成4.6万个基站,开通试商用的城市达到268个,建设完成7.7万个基站,入网载频数达到29万个,3G网络建设实际速度超过计划,TD-SCDMA制式:国内厂商占据绝对优势 TD二期,国内厂商整体实力迅速增强,共获得了87.5%的份额(注:大唐系大唐、阿尔卡特、烽火通信、新邮通;) TD三期,本土企业占绝对优势,合计占到89%市场份额;,披露时间:2009.2.4,CDMA制式:国内厂商平分秋色 中国电信一、二期342个城市CDMA招标,
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