【工作计划】理财经理个人工作计划范文.docx
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1、第 1 页 理财经理个人工作计划范文 特征码 VVXyRnSlQWQbHeDqFSZf 我叫 YJBYS,于 200X 年毕业于 XXXX 大学 XX 专业,曾经在 XX 证券任投资顾问一职。X 年的投资顾问工作经历,使我对理 财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客 户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这 个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激, 同时,能够接受理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。 我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态, 凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新 局面,并以“为每一位客户奉上最满意
2、的服务”为己任,踏踏 实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇 报如下。 一、树立正确的工作理念,早日进入角色 工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中, 我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和 任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好” , 变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助 第 2 页 每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合 自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在 这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意 而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作,圆满
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