【工作计划】理财顾问工作计划范本.docx
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1、第 1 页 理财顾问工作计划范本 特征码 tKMkLJcbPVjjtavtPTTD 在爆竹声声中,我们迎来了崭新的 20xx 年,对于刚成立不久的 我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投 资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标, 是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作 两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不 成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了 20xx 年 的工作计划: 首先,做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的 20 万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。
2、 给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也 不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得 认真对待。 其次,加强业务学习。 学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不 断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能 懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己 不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银 第 2 页 行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己 证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加 强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点, 与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知 彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把 自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教, 吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共 同进步。
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