阳光保险官网客户E服务.ppt
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2、户基本信息,会员注册成功后,为了您后续可以享受自助保单服务,请先填写您的基本信息, 再关联您的保单。,关联客户保单,若您是用购买保险产品时填写的手机号注册为会员,则我们会自动为您关联您名下所有的寿险保单,若不是,则需要您进行手动逐一关联。点击会员中心左侧“我的保单”栏目,然后点击右侧的“?”,输入您的“保险单号”即可完成关联。,2、查询保单信息,查询保单信息,您可以在阳光保险官网查看您在我公司所购买的所有寿险保单的信息。 请您先点击会员中心左侧“我的保单”栏目,在右侧可以看见您已经关联成功的保单,然后点击“操作”栏的“详情”即可查询到您该张保单下的所有信息。,查询保单信息,您可以查看的保单信息
3、包括 保单基本信息、服务人员信息、受益人信息、万能账户信息(可下载万能年报)、分红险红利、生存保险金、缴费记录、理赔信息及保全信息等。,3、自助保全服务,自助保全服务,您可以自助在阳光保险官网变更您的保单信息,目前已开放的项目有:投保人资料变更、保单挂失、交费方式变更、保单还款、生存金领取授权、续保选择权变更、网销投连险追加保费、网销投连险部分领取等。后续我们还会新增其他保全项目,请关注! 请您先点击会员中心左侧“我的保单”栏目,在右侧可以看见您已经关联成功的保单,然后点击“操作”栏的变更项目即可自助完成保单信息变更。,自助保全服务,一、交费方式变更优化 可以同时变更多张保单的交费信息,1,2
4、,自助保全服务,交费方式变更优化:可以同时变更多张保单的交费信息,3,6,4,5,自助保全服务,7,交费方式变更优化: 可以同时变更多张保单的交费信息,变更成功!,变更成功!,注意事项: 1、仅限投保人本人且非趸交、非交费期满、非挂起的有效保单; 2、仅能同时变更同一机构的保单(右上图),不同机构的保单不能同时变更(左下图)。,自助保全服务,二、保单还款,1,2,自助保全服务,保单还款:,4,6,5,3,自助保全服务,保单还款:,变更成功!,注意事项: 1、没有贷款的保单,则页面中不显示“保单还款”图标; 2、保单非有效状态、挂起状态,不能进行保单还款; 3、还款银行提供为核心系统中适用于“电
5、话保全”的收费银行。,自助保全服务,三、生存金转账授权,1,2,自助保全服务,生存金转账授权:,3,5,4,变更成功!,自助保全服务,生存金转账授权:,变更成功!,注意事项: 1、没有生存金的保单,则页面中不显示“生存金转账授权”图标; 2、保单非有效状态、挂起状态,不能进行生存金转账授权; 3、不能操作取消转账授权; 4、仅限投保人与被保人关系为本人、父子、父女、母子、母女的保单; 5、当投、被保人关系为父子、父女、母子、母女时,被保人在受理日的年龄须未满18周岁; 6、生存金转账授权银行提供为核心系统中适用于“电话保全”的付费银行。,不能办理!,自助保全服务,四、续保选择权变更,1,2,自
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