【工作计划】金融理财公司总监工作计划范文.docx
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1、第 1 页 金融理财公司总监工作计划范文 特征码 vbTzJHZJSteJHBQRJbco 首先,做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定 的 20 万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转 正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时, 也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然 得认真对待。 其次,加强业务学习。 学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作 中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫 不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使 自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的
2、学习,包 括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是 自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业, 加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点, 与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知 彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把 自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教, 吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共 第 2 页 同进步。 第三,工作目标的拟定。 任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的 基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定 工作目标如下: 1.坚持每天出去发单,
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