【工作计划】证券客户经理工作计划开头范文.docx
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1、第 1 页 证券客户经理工作计划开头范文 特征码 JBjJlIopyDGyxITiQVOg 一、加强客户管理,优化服务流程 1、走访客户制度化,增进沟通促进共赢 建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和 沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示邮政部门崭新的 形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式, 明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访 人需详细填写客户走访日志 ,每月末交负责人核实处理情况, 并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积 极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改 进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手
2、资料,以 此增强营销的针对性和提高营销效果。 2、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程。 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走 访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难 点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此 实行走访人督办制度,即遵循“谁走访谁督办”的原则,如由 于客观原因不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题 应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以 第 2 页 及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实 施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集 整理工作,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导
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