【工作计划】股票业务员工作计划格式.docx
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1、第 1 页 股票业务员工作计划格式1 特征码 HetQFXWWTnsmyVdJYsfC 第一部分 市场战略定位 一、市场的范围 以长沙市区为中心,辐射到周边城镇,为中高端客户提供股票 基金等投资产品和保守的理财咨询服务。 二、 客户服务方式 1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中 的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题,及时给予 清晰和全面的解答;积极同客户沟通,促进客户能够及时和细致 了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收 集了解客户需求,及时反馈业务部门,促进完善客户服务内容。 2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员 通过广播或
2、到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一 些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、 送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大,只 是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。 3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究咨询 张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户 第 2 页 提供高质量的资讯产品和信息,并根据客户需要为其度身定制 资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通 过网络服务平台,对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信 箱服务,为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以 及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议
3、;提供个股答疑、推 荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服 务三种客户的区别就比较大,一般客户只提供基本的咨询服务, 接受公共的咨询,而重要客户和核心客户一般都有一一对应的 客户经理服务,核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。 4、增值服务主要包括:根据其需要提供各类研究报告,包括内 部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台,为 高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选 股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯,短 信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、 个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根 据客户需求
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